Ação:

Descrição:

Informações para Exportação

Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação (EX0270), na qual é possível informar os dados pertinentes a cotação de exportação.

Copiar Cotação

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Parâmetros Cópia (PD4000E), na qual é possível definir os parâmetros da cópia. Após a definição desses parâmetros, é apresentada a tela Cópia (PD4000D), na qual é possível informar os clientes para os quais serão geradas cópias da cotação selecionada. Quando da cópia de uma cotação, inclusive os itens da cotação de origem são copiados para as cotações de destino.

Reabrir Cotação

Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.

Cancelar Cotação

Por intermédio desse botão será chamada a tela QO0310B, na qual será possível cancelar a cotação de um pedido de venda. Nessa tela, será selecionado o código correspondente ao cancelamento. O cancelamento poderá ser realizado somente nas cotações em aberto.

Totalizar Cotação

Com o acionamento desse botão é possível totalizar o valor da cotação do pedido de venda.

Liberar Cotação

Quando acionado, realizar a efetivação da cotação, transformando-a em um pedido de vendas. Para isso, será apresentada a tela QO0308D, na qual será solicitado o número do pedido cliente.

Trocar Cliente Prospect

Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.

Campo:

Descrição:

Cliente

Selecionar o código correspondente ao cliente da cotação do pedido de venda.

Cotação Cliente

Exibe o número sequencial da cotação do pedido de venda.

Estab Cotação

Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda.

Espécie

Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado.

As opções disponíveis são:

1.   Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.

•   Exige a informação de um representante.

•   Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

•   Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior.

2.   Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega.

•   Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

•   Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga.

•   O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

•   Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.

Canal Venda

Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.

Tab

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada a cotação de vendas. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Ind Fin

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada.

As opções disponíveis são:

Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a seqüência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados.

Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela.

Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações.

A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela.

Tab Preços

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Moeda

Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.

Moeda Fatur

Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Desc Cliente

Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Ação:

Descrição:

Cópia

Quando acionado, permite efetuar a cópia das observações inclusas no cadastro do cliente.

Campo:

Descrição:

Repres Principal

Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão.

Cli Rem Tri

Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.

Entrega

Inserir a data de entrega prevista para o pedido de cotação de venda em questão. O sistema sugere a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada.

Local Entrega

Exibe o endereço de entrega padrão do cliente, implementado por intermédio da função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Data Validade

Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão.

Cidade CIF

Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Observações

Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada.

Campo:

Descrição:

Código Motivo

Selecionar o código da descrição do motivo do cancelamento da cotação de venda.

Campo:

Descrição:

Pedido Cliente

Inserir o número do pedido cliente que será transferido para o pedido efetivo.

Ação:

Descrição:

Cancelar Item da Cotação

Ao acionar esse botão é apresentada a tela Motivo Cancelamento, a qual permite cancelar o item e informar o motivo do cancelamento do mesmo.

Reabrir Item da Cotação

Ao acionar esse botão, o item que estava cancelado volta a ser um item válido na cotação de venda.

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Qtde UM Fatur

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Qtde Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Tab Preços

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço UM Cli

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Usar Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos.

Natur Operação

Selecionar o código-padrão da natureza de operação do item da cotação de venda. O sistema permite modificar o código da natureza de operação, referente ao item que está sendo implantado, para a cotação de venda trazida como padrão conforme a necessidade, e possibilita também a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação.

Para o campo natureza de operação dos itens da cotação de venda, o sistema exibe, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho da cotação de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para o item.

Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

Dt Entrega

Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.

Local Entrega

Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Campo:

Descrição:

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte.

Perc Desc ICMS

Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Alíquota ISS

Inserir a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Observações

Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado.

Ação:

Descrição:

Detalhar Pedido

Por intermédio desse botão será chamada a tela Consulta Pedidos(PD1001), a qual permite consultar os detalhes do pedido selecionado.

Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe um número sequencial para a condição de pagamento.

Tipo Vencto

Define a condição de vencimento. As opções disponíveis são:

•  Dias da Data

•  À Vista

•  Antecipado

•  Contra Entrega

•  Fora Dezena

•  Fora Quinzena

•  Fora Mês

•  Fora Semana

•  Apresentação

Data Vencto

Inserir a data de vencimento da condição especial.

Dias Vencto

Inserir o número de dias para o vencimento da condição especial.

% Pagamento

Inserir o percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido de cotação para pagamento com condição especial.

Valor Parcela

Inserir o valor da parcela a ser paga na condição especial.