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  • DT Novos Filtros de Pesquisa na Rotina 1912 - Incluir Agenda.

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NOVOS FILTROS DE PESQUISA NA ROTINA 1912 - INCLUIR AGENDA 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

19 - CRM

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1912

Incluir Agenda

Chamado/Ticket:

1488.030916.2017 (HIS.01122.2017)

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 1912 - V. 28.02.00.001

Objetivo

 

Criar novos filtros de pesquisa/consulta na rotina 1912 - Incluir Agenda, a fim de otimizar a usabilidade da rotina.

Definição da Regra de Negócio

  

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

1912 - Incluir Agenda

Alteração

Menu do WinThor -> 1912

Criar novos filtros de pesquisa/consulta na rotina 1912 - Incluir Agenda.

 

  • A rotina 1912 deverá disponibilizar as seguintes opções de marcação:
    - Clientes CPF
    - Clientes CNPJ
    - Todos
    - Prospects

  • A opções: Clientes CPF, Clientes CNPJ e Todos devem permitir ao usuário selecionar uma das opções por vez(Radio Button);
  • Deve ser exibido ao usuário apenas os clientes conforme filtro selecionado acima;

    Exemplo:  Caso o usuário marque a opção Clientes CPF ao clicar o botão Pesquisar -F3 deve ser exibido apenas dos clientes cadastrados como Pessoa física.

  • Ao selecionar a opção Prospects (flag), o sistema deverá listar apenas os clientes que foram importados como Prospects  pela rotina 1958.

Procedimento para Configuração


  Atualize a rotina 1912  para 28.02.00.001 02 ou superior:

 

   Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização


 1. Acesse a rotina 1912 na versão indicada acima ou superior;
 2. Na aba Filtros, caixa Clientes note as opções: Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e Todos;

  Observação:  neste exemplo selecionamos a opção Pessoas Jurídicas;

 4. Clique o botão Pesquisar - F3;

   Observação: caso a opção Prospects seja marcada o WinThor  lista apenas os clientes que foram importados como Prospects  pela rotina 1958.

   

 

 5. Note na aba Clientes, note na planilha superior que o clientes informados são Pessoas Jurídicas conforme selecionado no filtro de pesquisa da caixa Clientes.

 

     

 

 

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