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Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3 

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXNF.PRW

Control de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRWCalculo en Notas Fiscales
MATA468N.PRWFacturas Automáticas
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA813.PRWMantenimiento de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
UPDFATMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas de Localizaciones

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

FATSMEX.INI

Script de generación de los archivos XML.

FATEMEX.INIScript de generación de los archivos XML.
UPDMODMI.PRWActualización al Diccionario de Datos

Archivo Iniciales:

 

Parámetro(s):

 

Punto de Entrada:

 

Llamados vinculados:

 

Requisito/Story/Issue: 

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

F3H - Configuración de Catálogos.
F3I - Información de Catálogos.
SB1 - Productos.
SAH - Unidades de medida.
SFB - Impuestos Variables.
SE4 - Condiciones de Pago.
SF1 - Documentos de Entrada.
SD1 - Items de documentos de entrada.
SF2 - Documentos de Salida.
SD2 - Items de documentos de salida.

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Descripción 

De acuerdo al Artículo 29, todos los contribuyentes deben emitir Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet versión 3.3 (Factura Electrónica).

Para dar cumplimiento a la legislación, se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi).

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

  1. En Microsiga Protheus Smart Client , digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial
  2. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 19/05/2017.

  3. Haga clic en OK para continuar.

  4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFAT – Facturación” y posteriormente el actualizador “07 - Comprobante Fiscal Digital por Internet versión 3.3”.

  5. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

  6. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

  7. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.

  8. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

  9. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.

  10. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

  1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes: 

  • LOCXNF.PRW - Control de Notas Fiscales.
  • LOCXNF2.PRW - Calculo en Notas Fiscales.
  • MATA468N.PRW - Facturas Automáticas.
  • FISA812.PRW - Definición de Catálogos.
  • FISA813.PRW - Mantenimiento de Catálogos.
  • FISA814.PRW - Carga de Catálogos.
  • UPDFATMI.PRW - Actualización al Diccionario de Datos.
  • UPDMODMI.PRW - Actualización al Diccionario de Datos.
  • LOCXFUNA.PRX - Funciones Genéricas de Localizaciones.

 

Tambien se incluye:

  • FATSMEX.INI - Script de generación de los archivos XML.
  • FATEMEX.INI - Script de generación de los archivos XML.

 

2. Copiar los archivos FATSMEX.ini y FATEMEX.ini dentro de la carpeta inicfd (PROTHEUS_DATA\SYSTEM\CFDI\INICFD), estos archivos se utilizan para configurar la generación de los archivos xml de facturación.

Algunos clientes tienen su propia versión de la factura. Como cambió mucho la estructura del archivo xml, es necesario que el script de cada cliente se ajuste de acuerdo al archivo INI estándar.

 

3. Ejecutar el compatibilizador UPDMODMI como se describe anteriormente.

 

Actualizaciones del Compatibilizador 

 

1.    Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:


Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3IInformación de CatálogosCS

 

2.  Creaciónde Campos en el archivo SX3 – Campos:


  • Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

 

Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

 

Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Digite el código de la sucursal.

 

 

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Código del parámetro.

 

 

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel

 

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro.

 

 

Campo

F3H_ORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Orden

Descripción

Orden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Orden del parámetro.

 

 

Campo

F3H_CAMPOS

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

AXXXXXXXXX

Título

Campos

Descripción

Nombre del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

 

 

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal

 

Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Incluir la descripción del campo.

 

 

Campo

F3H_TIPO

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

 

Formato

@!

Título

Tipo

Descripción

Tipo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación

 

Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

 

 

Campo

F3H_TAMAN

Tipo

N

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

999

Título

Tamaño

Descripción

Tamaño del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

F812Valid()

Relación

 

Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

 

 

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal

 

Formato

99

Título

Decimal

Descripción

Decimal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

F812Valid()

Relación

 

Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help

Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

 

 

Campo

F3H_PICTUR

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal

0

Formato

@!

Título

Formato

Descripción

Formato

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

 

 

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Tamaño

120

Decimal

0

Formato

@!

Título

Validación

Descripción

Validación del Usuario

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

 

 

Campo

F3H_PADRAO

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal

 

Formato

@!

Título

Cons.Estand.

Descripción

Consulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

 

 

Campo

F3H_VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Versión

Descripción

Versión

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Versión del catálogo.

 

 

Campo

F3H_PESQ

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

 

Formato

@!

Título

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

 

 

  • Tabla F3I - Información de Catálogos.

 

Campo

F3I_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

 

Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Informe el código de la sucursal.

 

 

Campo

F3I_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

 

 

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal

 

Formato

99999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Nivel

 

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Secuencia.

 

 

Campo

F3I_CONTEU

Tipo

C

Tamaño

250

Decimal

 

Formato

@!

 

Título

Contenido

 

Descripción

Contenido de tabla

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Informe el contenido.

 

 

  • Tabla CTO - Monedas.

 

Campo

CTO_MOESAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Moneda SAT

Descripción

Moneda SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX008

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->CTO_MOESAT,1,3)

Help

Clave de moneda de acuerdo al catálogo del SAT

 

 

  • Tabla SB1 - Productos.

 

Campo

B1_PRODSAT

Tipo

C

Tamaño

8

Decimal

 

Formato

@!

Título

Prod/Serv SAT

Descripción

Producto o servicio SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX002

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->B1_PRODSAT,1,8)

Help

Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo del SAT.

 

 

Campo

 B1_NUMCTAP

Tipo

 C

Tamaño

150 

Decimal

 

Formato

@! 

Título

 Cta. predial

Descripción

 Cuenta Predial

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Número de la cuenta predial del inmueble. 

 

 

  • Tabla SAH - Unidades de Medida.

 

Campo

AH_UNIDSAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Uni Med SAT

Descripción

Unidad medida SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX003

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_UNIDSAT,1,3)

Help

Unidad de medida de acuerdo al catálogo del SAT

 

 

  • Tabla SFB - Impuestos Variables.

 

Campo

FB_IMPSAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Impuesto SAT

Descripción

Impuesto SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX006

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S006", M->FB_IMPSAT,1,3)

Help

Clave de impuesto de acuerdo al catálogo del SAT

 

 

  • Tabla SE4 - Condiciones de Pago.

 

Campo

E4_MPAGSAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Met Pago SAT

Descripción

Método de Pago SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX007

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->E4_MPAGSAT,1,3)

Help

Clave del método de pago de acuerdo al catálogo del SAT

 

 

  • Tabla SF1 - Documentos de Entrada.

 

Campo

F1_RELSAT

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

 

Formato

@99

Título

Relación CFDI

Descripción

Tipo de relación CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX012

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S012", M->F1_RELSAT,1,2)

Help

Tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

 

 

Campo

F1_UUIDREL

Tipo

M

Tamaño

10

Decimal

 

Formato

 

Título

UUID Relacs

Descripción

UUID CFDI Relacionados

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Separar cada folio fiscal con un salto de línea.

 

 

Campo

F1_USOCFDI

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Uso CFDI

Descripción

Clave de uso CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX013

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S013", M->F1_USOCFDI,1,3)

Help

Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

 

 

  • Tabla SD1 - Items de Documentos de Entrada.

 

Campo

D1_PEDISAT

Tipo

C

Tamaño

90

Decimal

 

Formato

 

Título

Núm. Ped.

Descripción

Número del Pedimento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Número del pedimento que ampara la importación.

Separar cada número de pedimento con el carácter pipe "|".

 

 

  • Tabla SF2 - Documentos de Salida.

 

Campo

F2_RELSAT

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

 

Formato

@99

Título

Relación CFDI

Descripción

Tipo de relación CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX012

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S012", M->F2_RELSAT,1,2)

Help

Tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

 

 

Campo

F2_UUIDREL

Tipo

M

Tamaño

10

Decimal

 

Formato

 

Título

UUID Relacs

Descripción

UUID CFDI Relacionados

Nivel

1

Utilizado

Sí o No

Obrigatório

Sí o No

Browse

Sí o No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Separar cada folio fiscal con un salto de línea.

 

 

Campo

F2_USOCFDI

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Uso CFDI

Descripción

Clave de uso CFDI

Nivel

 

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX013

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S013", M->F2_USOCFDI,1,3)

Help

Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

 

 

  • Tabla SD2 - Items de Documentos de Salida.

 

Campo

D2_PEDISAT

Tipo

C

Tamaño

90

Decimal

 

Formato

 

Título

Núm. Ped.

Descripción

Número del Pedimento

Nivel

1

Utilizado

Sí o No

Obrigatório

Sí o No

Browse

Sí o No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Número del pedimento que ampara la importación.

Separar cada número de pedimento con el carácter pipe "|".

 

 

  • Tabla SC5 - Pedidos de Venta.

 

Campo

C5_RELSAT

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@99

Título

Relación CFDI

Descripción

Tipo de relación CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX012

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S012", M->C5_RELSAT,1,2)

Help

Tipo de relación entre el documento y CFDI previo

 

 

Campo

C5_UUIDREL

Tipo

M

Tamaño

10

Decimal

 

Formato

 

Título

UUID Relacs

Descripción

UUID CFDI Relacionados

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Separar cada folio fiscal con un salto de línea.

 

 

Campo

C5_USOCFDI

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@!

Título

Uso CFDI

Descripción

Clave de uso CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Consulta

MEX013

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S013", M->C5_USOCFDI,1,3)

Help

Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

 

 

  • Tabla SC6 - Items de Pedidos de Venta.

 

Campo

C6_PEDISAT

Tipo

M

Tamaño

10

Decimal

 

Formato

 

Título

Núm. Ped.

Descripción

Número del Pedimento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Número del pedimento que ampara la importación.

 

 

  • Tabla SYA - Países.

 

Campo

YA_CCESAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

 

Formato

@! 

Título

País SAT.

Descripción

Clave País SAT.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Consulta

 MEX009

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S009", M->YA_CCESAT,1,3) 

Help

Clave país para Complemento Comercio Exterior.

 

3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:


  • Tabla SA1 - Clientes:

CampoA1_MPAGO

Consulta

MEX005

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->A1_MPAGO,1,3)

 


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

 

5.  Creaciónde Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:


  • Búsqueda MEX001:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

MEX001

1

01RECatálogo de aduanasF3I

MEX001

2

0101Catálogo de aduanasF812SXB("S001","Aduana")

MEX001

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX002:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX002

1

01RE Catálogo de productos / serviciosF3I

 MEX002

2

0101 Catálogo de productos / serviciosF812SXB("S002","Clave")

 MEX002

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX003:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX003

1

01RE Catálogo de unidades de medida CFDIF3I

 MEX003

2

0101 Catálogo de unidades de medida CFDIF812SXB("S003","Clave")

 MEX003

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX004:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

MEX004 

1

01RE Catálogo de códigos postalesF3I

MEX004

2

0101 Catálogo de códigos postalesF812SXB("S004","Clave")

MEX004

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX005:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX005

1

01RE Catálogo de formas de pagoF3I

 MEX005

2

0101 Catálogo de formas de pagoF812SXB("S005","FormaPago")

 MEX005

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX006:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX006

1

01RE Catálogo de impuestosF3I

 MEX006

2

0101 Catálogo de impuestosF812SXB("S006","Impuesto")

 MEX006

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX007:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX007

1

01RE Catálogo de Método de PagoF3I

 MEX007

2

0101 Catálogo de Método de PagoF812SXB("S007","MetodoPago")

 MEX007

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX008:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX008

1

01RE Catálogo de monedaF3I

 MEX008

2

0101 Catálogo de monedaF812SXB("S008","Moneda")

 MEX008

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX009:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX009

1

01RE Catálogo de paísesF3I

 MEX009

2

0101 Catálogo de paísesF812SXB("S009","Pais")

 MEX009

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX010:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX010

1

01RE Catálogo de régimen fiscalF3I

 MEX010

2

0101 Catálogo de régimen fiscalF812SXB("S010","RegFiscal")

 MEX010

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX011:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX011

1

01RE Catálogo de tipos de comprobanteF3I

 MEX011

2

0101 Catálogo de tipos de comprobanteF812SXB("S011","TipoCompr")

 MEX011

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX012:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX012

1

01RE Catálogo de tipos de relación CFDIF3I

 MEX012

2

0101 Catálogo de tipos de relación CFDIF812SXB("S012","TipoRelac")

 MEX012

5

01  VAR_IXB

  • Búsqueda MEX013:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX013

1

01RE Catálogo de uso de comprobantesF3I

 MEX013

2

0101 Catálogo de uso de comprobantesF812SXB("S013","UsoCFDI")

 MEX013

5

01  VAR_IXB

 

 

6.  Creaciónde Índices en el archivo SIX – Índices:

 

Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

 

 

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC 

Descripción

Descripción

Propietario

S

 

 

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO 

Descripción

Campos + Código

Propietario

S

 

 

Índice

F3I

Orden

 1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN 

Descripción

Código + Secuencia 

Propietario

 S

 

 

7.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

 

Nombre de la Variable

MV_F3HNUM

Tipo

C

Descripción

Almacena el ultimo numero del codigo del parametro

Valor Estándar

U000

Nombre de la Variable

MV_PATH814

Tipo

C

Descripción

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Valor Estándar

C:\Temp\FISA814\

 

 

Nombre de la Variable

MV_RETISR

Tipo

C

Descripción

Códigos de retención de ISR

Valor Estándar

 

Nombre de la Variable

MV_RETIVAM 

Tipo

 C

Descripción

Códigos de retención de IVA 

Valor Estándar

 

Nombre de la Variable

 MV_RETIEPS

Tipo

 C

Descripción

 Códigos de retención de IEPS

Valor Estándar

 

Nombre de la Variable

MV_IVATRAS 

Tipo

 C

Descripción

 Códigos de IVA trasladado

Valor Estándar

 

Nombre de la Variable

 MV_IEPSTRA

Tipo

 C

Descripción

 Códigos de IEPS trasladado

Valor Estándar

 

Procedimiento de Configuración

  

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación::

      

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_PATH814

Tipo:

C

Cont. Esp.:

C:\Temp\FISA814\

Descripción:

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

 

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_RETISR

Tipo:

C

Cont. Esp.:

Ejemplo: IRS

Descripción:

Códigos de impuesto variable para retenciones de ISR

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.


Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_RETIVAM

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

 Ejemplo: RIV

Descripción:

 Códigos de impuesto variable para retenciones de IVA

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

 

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_RETIEPS

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

Ejemplo: IER 

Descripción:

 Códigos de impuesto variable para retenciones de IEPS

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

 

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_IVATRAS

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

 Ejemplo: IVA

Descripción:

 Códigos de impuesto variable para IVA trasladado.

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo del impuesto IVA trasladado. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

 

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_IEPSTRA

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

 Ejemplo: IEP

Descripción:

  Códigos de impuesto variable para IEPS trasladado.

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo del impuesto IEPS trasladado. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

 

Nota: Los parámetros MV_RETISR, MV_RETIVAM, MV_RETIEPS, MV_IVATRAS y MV_IEPSTRA son utilizados en el proceso de generación del xml y sirven para determinar si el impuesto aplicado en la factura corresponde a impuesto retenido o impuesto trasladado.

 

 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de Facturación, conforme las instrucciones a continuación:

 

Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos

Programa

FISA812

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

 

 

Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos

Programa

FISA813

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

 

 

Procedimiento de Utilización 

 

Requisitos Previos


1.- En la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, copiar los siguientes archivos:

  • c_Aduana.csv
  • c_ClaveProdServ.csv
  • c_ClaveUnidad.csv
  • c_CodigoPostal.csv
  • c_FormaPago.csv
  • c_Impuesto.csv
  • c_MetodoPago.csv
  • c_Moneda.csv
  • c_Pais.csv
  • c_RegimenFiscal.csv
  • c_TipoDeComprobante.csv
  • c_TipoRelacion.csv
  • c_UsoCFDI.csv

Nota: La ruta predefinida en el parámetro es: C:\TEMP\FISA814

2.- El usuario debe modificar los scripts de generación de CFDI (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) para generar los comprobantes fiscales (archivo xml).

 

Configuración de campos para CFDi Versión 3.3


1.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT).

2.- Ejecutar la rutina de Definición de Catálogos (Actualizaciones | Archivos), para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, los nuevos catálogos son:

  • S001 - Catálogo de aduanas.
  • S002 - Catálogo de Productos/Servicios.
  • S003 - Catálogo de unidades de medida CFDi.
  • S004 - Catálogo de códigos postales.
  • S005 - Catálogo de formas de pago.
  • S006 - Catálogo de impuestos.
  • S007 - Catálogo de Método de Pago.
  • S008 - Catálogo de moneda.
  • S009 - Catálogo de países.
  • S010 - Catálogo de régimen fiscal.
  • S011 - Catálogo de tipos de comprobante.
  • S012 - Catálogo de tipos de relación entre CFDI.
  • S013 - Catálogo de Uso de Comprobantes.

3.- Ejecutar la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Actualizaciones Archivos) para corroborar que la información corresponda en cada una de estas de acuerdo a lo definido previamente.

4.- Ejecutar la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos), en la pestaña de ‘Fiscales’, configurar para cada cliente el campo Método Pago (A1_MPAGO) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S005) definido por el SAT.

5.- Ejecutar la rutina de Productos (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada producto el campo Prod/Serv SAT (B1_PRODSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S002) definido por el SAT.

6.- Ejecutar la rutina de Unidades Medida (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada unidad de medida el campo Uni Med SAT (AH_UNIDSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S003) definido por el SAT.

7.- Ejecutar la rutina de Impuestos Variab. (Actualizaciones | Archivos),  configurar para cada impuesto el campo Impuesto SAT (FB_IMPSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S006) definido por el SAT.

8.- Ejecutar la rutina de Cond. de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada condición de pago el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S007) definido por el SAT. 

 

9.- Ingresar al modulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB).

10.- Ejecutar la rutina de Monedas Contables (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada una de las monedas el campo Moneda SAT (CTO_MOESAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S008) definido por el SAT.

 

11.- Ingresar al modulo de Compras (SIGACOM).

12.- Ejecutar la rutina de Países (Actualizaciones | Archivos Import), configurar para cada país el campo País SAT (YA_CCESAT), con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S009) definido por el SAT.

 

13.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT)

14.- A través de la rutina de Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos), Incluir un pedido de venta.

  • En la ventana de registro, informar los campos Relación CFDi (C5_RELSAT), UUID Relacs (C5_UUIDREL), Uso CFDi (C5_USOCFDI) y Núm Ped (C6_PEDISAT).

15.- A traves de la rutina de Gener. de Fact. (Actualizaciones | Facturación). Generar una factura de venta por medio del pedido de venta. 

  • Informar los parámetros correspondientes para filtrar los pedidos de venta que existan en sistema.
  • Seleccionar el pedido de venta registrado previamente. 
  • Generar la factura de venta para el pedido seleccionado.

16.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada a través del pedido de venta. 

  • Confirmar que los datos ingresados en los campos de Relación CFDi (C5_RELSAT), UUID Relacs (C5_UUIDREL), Uso CFDi (C5_USOCFDI) y Núm Ped (C6_PEDISAT) exista en los campos correspondientes de la factura de venta. Los campos son: Relación CFDi (F2_RELSAT), UUID Relacs (F2_UUIDREL), Uso CFDi (F2_USOCFDI) y Núm Ped (D2_PEDISAT).

17.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Pedidos), Incluir una factura de venta.

  • En la venta de registro, informar los campos Relación CFDi (F2_RELSAT), UUID Relacs (F2_UUIDREL), Uso CFDi (F2_USOCFDI) y Núm Ped (D2_PEDISAT).

 

Generación del archivo XML para CFDi Versión 3.3

1.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación).

  • Seleccionar la factura de la cual se desea generar el comprobante fiscal digital (xml).
  • En acciones relacionadas, seleccionar la opción de Facturas Electrónicas.
  • Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.

2.- Ingresar a la ruta definida en el parámetros MV_CFDDOCS para visualizar el comprobante fiscal digital (xml).