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Assunto
Produto: | TOTVS Educacional |
Versões: | 12.1.16 |
Processo: | Integração TOTVS Educacional x CRM |
TOTVS Educacional X CRMs
Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos no TOTVS Educacional ou Portal Acadêmico, criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.
Aviso |
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Requisito: TOTVS Educacional Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente Atendente, Grupos de Atendimento, tipos de Atendimento |
Painel |
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TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente |
Painel |
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WorkFlow | Tipos |
O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.
Nota |
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Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.
INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO VALUES (10,'Serviços Educacionais (RM Classis Net)', 'CN', 'RM.Edu.ServicosCRMEB') |
Nota |
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O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final, a mesma define o período que o atendimento poderá ser utilizado |
É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega
Código da filial, Localidade e Descrição do local
No local de entrega Podemos definir um valor para cobrança em Anexos -> Preços
Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.
Nota |
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Os parâmetros; Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa. |
Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada.
Nota |
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Nas imagem abaixo detalhamos o cadastro do fluxo de etapas do atendimento. Definir a etapa inicial do Fluxo Definir o Motivo para a passagem para a próxima etapa Definir a próxima etapa do atendimento Definir o motivo do repasse O motivo do repasse pode ser cadastrado conforme a necessidade da instituição |
Nota |
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As instruções demonstradas abaixo não são de utilização obrigatória, porem algumas instituições utilizam para a solicitação de 2ª Chamada |
Cadastrar o parâmetro do tipo de atendimento
O parâmetro exigido quando marcado informa que para dar sequencia no atendimento é necessário informar o valor desejado
Neste caso utilizaremos uma consulta SQL para buscar as disciplinas em que o aluno esteja com uma determinada situação de matricula no Período Letivo atual
Nota |
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Dois modelos de SQL para serem utlizadas, mais mais simples e outra um pouco mais complexa. Simples SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.CODDISC, SDISCIPLINA.NOME Detalhada SELECT DISTINCT SDISCIPLINA.CODDISC, SDISCIPLINA.NOME |
Painel |
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WorkFlow | Grupos |
Cadastrar o Grupo de atendimento
Anexos -> Tipos de Atendimento