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Manutenção de Campanhas - campaign
Visão Geral do Programa
Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.
Informações | ||
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Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos na campanha, a restrição é aplicada somente através do menu, onde é possível restringir o acesso do usuário a essa funcionalidade, uma vez com acesso o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme regra de negócio. Não é aplicado regra de time em nenhuma tela da campanha. |
Campanhas
Objetivo da tela: | Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editadas campanhas já cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. | |||||
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. | |||||
Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Pesquisa Estrita | Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível ativar a pesquisa estrita para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Informações | ||
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Visualizar Filtros Aplicados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção todas as campanhas cadastradas.
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Tipo de Campanha | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. | |||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
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Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha. |
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar e detalhar as ações relacionadas a campanha, bem como manutenir o planejamento das ações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado executa a tela Nova Ação da Campanha, Abaixo da descrição das ações está localizado o botão para adicionar uma nova ação a campanha. Significa dizer que essa é uma ação a ser tomada dentro da execução da campanha. Nesse cadastro é possível selecionar uma ação existente ou adicionar uma nova ação, conforme descrito na manutenção de ações. |
Editar | Ao acionar essa opção o usuário conseguirá executar a manutenção nas informações da campanha: nome, tipo, data de início, data de término, finaliza, descrição, motivo da alteração. Os detalhes sobre edição de campanha estão descritos mais descrito abaixo. |
Excluir | Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a ação da , para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar. |
Classificar como Padrão | ... (função padrão? link?)
Localizado a esquerda está a informação de identificação da ação, há também um ícone no formato de estrela, que corresponde a favorito, uma vez marcado a ação se tornará default para a campanha, somente uma ação default é permitida, então a medida que é marcado uma ação como default, outra ação deixa de ser. |
Alterar ordem de exibição da lista | ... (função padrão? link?)
Tem ainda outro ícone identificado na figura de uma seta em ambas direções para cima e para baixo, significa que quando há mais de uma ação para campanha, nesse caso, as ações podem ser trocadas de ordem de prioridade facilmente, sem que seja necessário acessar o editar da ação, basta selecionar uma ação e mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação: | Descrição |
Lista de Ações | Exibe as ações vinculadas a campanha. |
Nova Ação da Campanha
Objetivo da tela: | Exibir a descrição e justificativa da campanha.
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Editar
Objetivo da tela: | Editar as ações da campanha. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Editar
Objetivo da tela: | Editar as ações da campanha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Ação | Ação que será adicionada a campanha
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Processo Relacionado | Se desejar relacionar algum entre os processos cadastrados a ação | |||||
Workflow | Utilizado para integração com o workflow de tarefa no FLUIG.
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Alterar workflow? | Quando marcado significa que se alterar a tarefa no CRM deve disparar uma alteração também no FLUIG.
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Obriga GPS? | Quando marcado significa que obriga a coleta GPS.
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Encerra a tarefa? | Quando marcado significa que ao encerrar a tarefa.
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Grupo de informações | Grupo de informações, segmentação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Para editar ação da campanha. |
Excluir | Para remover a ação da campanha. |
Nota | ||
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Essa pasta contém além das informações básica das ações, também todo o planejamento daquela ação separados em outras seis pastas, sendo elas:
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Detalhar os demais campos da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Padrão | Essa é a ação padrão? |
Processo relacionado | Processo que foi relacionado a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenção de objetivos da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Padrão | Esse é o objetivo padrão da ação? |
Nome | Descrição do objetivo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | Para remover o objetivo da ação. |
Adicionar | Para adicionar novos objetivos a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Objetivos - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar objetivos a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Filtro | Utilizado para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção. | |||||
Nome | Identificação do objetivo. | |||||
Selecionado | Para selecionar os objetivos que devem ser adicionados.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Cancelar | Para cancelar a inclusão. | |||||
Selecionar | Para salvar os objetivos selecionados.
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Adicionar | Para adicionar um novo objetivo.
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Mídias
Objetivo da tela: | Manutenção das mídias da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Padrão | Essa é a mídia padrão da ação? |
Nome | Descrição da mídia |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | Para remover a mídia da ação. |
Adicionar | Para adicionar mídias a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Mídias - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar mídias a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Filtro | Utilizado para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção. | |||||
Nome | Identificação da mídia. | |||||
Selecionado | Para selecionar as mídias que devem ser adicionadas.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Cancelar | Para cancelar a inclusão. | |||||
Selecionar | Para salvar as mídias selecionadas.
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Adicionar | Para adicionar uma nova mídia.
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados
Objetivo da tela: | Manutenção de resultados da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Padrão | Essa é o resultado padrão da ação? |
Nome | Descrição do resultado. |
Finaliza | Resultado finaliza a ação? |
Acumula Resultado | Deve acumular resultado no histórico? |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Excluir | Para remover o resultado da ação. | |||||
Editar | Para editar o resultado da ação. | |||||
Detalhar | Detalhar próximas ações e detalhamentos.
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Próximas Ações | Lista as próximas ações. | |||||
Detalhamento | Lista os detalhamentos da ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar resultados a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Resultado | Para selecionar o resultado que será adicionado a ação. | |||||
Padrão | Identifica se o resultado é o padrão para ação.
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Acumula resultado | Identifica se ação deve ou não acumular resultado no histórico. | |||||
Finaliza | Identifica se o resultado deve ou não finalizar a atividade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Para cancelar a inclusão. |
Salvar | Para salvar o resultado adicionado. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações
Objetivo da tela: | Manutenção das próximas ações do resultado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Descrição da próxima ação. |
Obrigatório | Identifica se a próxima ação é obrigatória. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | Para remover a uma próxima ação. |
Adicionar | Para adicionar as próximas ações para o resultado. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Filtro | Utilizado para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.
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Nome | Identificação da próxima ação. | |||||
Selecionado | Para selecionar as próximas ações que devem ser adicionadas.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Cancelar | Para cancelar a inclusão. | |||||
Selecionar | Para salvar as próximas ações selecionadas.
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Manutenção das permissões dos usuários a ação da campanha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo | Se a permissão é por grupo. |
Nome | Nome do usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | Para remover a permissão do usuário a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Usuários - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar usuários a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Login | Login do usuário. | |||||
Nome | Nome do usuário. | |||||
Selecionado | Para selecionar os usuários que devem ser adicionados.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aplicar | Para efetuar a busca pelo filtro informado. |
Selecionar todos | Para selecionar todos os usuários. |
Inverter seleção | Para inverter a seleção dos usuários. |
Desselecionar todos | Para desfazer a seleção dos usuários. |
Mais resultados | Para buscar os usuários da próxima página. |
Cancelar | Para cancelar a inclusão. |
Selecionar | Para salvar os usuários selecionados. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos
Objetivo da tela: | Manutenção das permissões por grupo de usuários a ação da campanha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Nome do grupo de usuário |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | Para remover a permissão do grupo de usuários a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar grupos de usuários a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Nome | Nome do grupo de usuários. | |||||
Selecionado | Para selecionar os grupos que devem ser adicionados.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aplicar | Para efetuar a busca pelo filtro informado. |
Selecionar todos | Para selecionar todos os grupos. |
Inverter seleção | Para inverter a seleção dos grupos. |
Desselecionar todos | Para desfazer a seleção dos grupos. |
Mais resultados | Para buscar os grupos da próxima página. |
Cancelar | Para cancelar a inclusão. |
Selecionar | Para salvar os grupos selecionados. |
Conteúdos Relacionados: Campanha, Ação da Campanha, Objetivo da Ação, Resultado da Ação, Próximas Ações, Usuários da Ação, Grupo de Usuários da Ação, Mídia, Detalhamento, Tipo de Campanha.
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