Histórico da Página
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Falando de
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contas...
As contas são utilizadas para controlar a matrícula de usuários nos cursos disponíveis. Elas podem ser de dois tipos: Crédito ou Tempo.
• Créditos
- Créditos: o controle de matrícula por esse tipo de conta é por créditos. A conta possui um determinado número de créditos que são descontados toda vez que o usuário é matriculado em um curso que requer créditos, ou seja, que possui um custo de matrícula. É possível efetuar recarga de créditos para a conta, bem como definir um limite para ela, ou seja, quando o usuário esgota todos os seus créditos, ele passa a utilizar o limite da conta para conseguir se matricular nos cursos disponíveis, deixando a conta com créditos negativos.
Em caso de cancelamento da matrícula, os créditos são devolvidos para a conta do usuário somente quando ele ainda não iniciou o curso. Caso contrário, os créditos não são devolvidos, mesmo que ele não tenha concluído o curso.
Ao se matricular em uma trilha, o valor debitado da conta do usuário é o custo da trilha. Assim, quando ele se matricula em um treinamento avulso dessa mesma trilha, os créditos não são debitados novamente.
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- Tempo: esse tipo de conta permite controlar as matrículas por tempo, ou seja, ela possui uma data de expiração. Durante o tempo em que a conta permanece ativa, os usuários vinculados a ela podem se matricular em qualquer trilha, treinamento ou turma.
O tempo para expiração da conta é definido pelo seu administrador. Se não for definido esse tempo, a conta permanece ativa por período indeterminado, o que permite que os usuários associados a ela se matriculem em qualquer item do catálogo a qualquer momento.
Quando é utilizado esse tipo de conta, nenhum débito é efetuado ao realizar a matrícula em cursos que requerem créditos, visto que o controle é por tempo e não por créditos.
Além desses dois tipos de conta, existe também a conta padrão, que é utilizada por todos os usuários que não estão associados a nenhuma conta específica.
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Caminho básico
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01. No menu principal, acionar Painel de Controle.
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04. Visualizar a conta global e as demais contas existentes.
Caminhos
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alternativos
Filtrar
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contas
01. Acionar Opções de Filtrofiltro, localizado no canto superior esquerdo da janela.
02. Inserir as informações solicitadas para serem consideradas ao filtrar as contas.
| Painel | ||
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| Expandir | ||
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As informações solicitadas são: Tipo
Situação
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03. Acionar Buscar.
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| title | Saiba mais |
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Para desfazer o filtro definido e visualizar todas as contas novamente, acionar Limpar.
04. Visualizar as contas de acordo com o filtro definido.
Gerar
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extrato da
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conta global
01. Acionar Extrato da Conta Globalconta global.
02. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.
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O período para geração do extrato não deve ser maior que trinta dias. |
03. Acionar Buscar.
04. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.
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É possível exportar os dados acionando Exportar para planilha Excel. Para retornar à tela principal, acionar Voltar. |
Adicionar
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conta
01. Acionar Novo.
02. Inserir as informações solicitadas.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
As informações solicitadas são: Nome Conta padrão A conta requer aprovação das matrículas Tipo
Data de expiração Dias para notificar antes de expirar Permite que a conta utilize limite (saldo negativo) Valor |
03. Em Usuários / Instâncias virtuais, acionar Adicionar.
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05. Na listagem apresentada, selecionar o usuário a ser associado à conta.
06. Acionar Adicionar.
| Painel | ||
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| Expandir | ||
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Para remover um usuário associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover. |
07. Em Responsáveis da conta, acionar Adicionar.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
O responsável pela conta é o usuário que pode alterá-la, ou seja, inativar, inserir créditos, incluir usuários, dentre outras opções. |
08. Na janela Responsáveis, inserir o nome do usuário que será o responsável pela conta.
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11. Acionar Salvar; ou Cancelar para desistir da inclusão da conta.
Editar
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conta
01. Selecionar a conta a ser editada.
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03. Alterar as informações desejadas.
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| title | Saiba mais |
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Detalhes sobre os campos
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exibidos podem ser
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obtidos no caminho alternativo Adicionar
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conta.
04. Acionar Salvar; ou Cancelar para descartar as alterações efetuadas.
Inativar
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conta
01. Selecionar a conta a ser inativada.
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03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a inativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
Ao inativar uma conta todos os usuários membros são desassociados dela. |
Reativar
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conta
01. Selecionar a conta a ser reativada.
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03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a reativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.
Gerar
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extrato da
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conta
01. Selecionar a conta da qual será gerado extrato.
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03. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.
| Expandirpanel | ||
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O período para geração do extrato não deve ser maior que trinta dias. |
04. Acionar Buscar.
05. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
É possível exportar os dados acionando Exportar para planilha Excel. Para retornar à tela principal, acionar Voltar. |
Adicionar
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créditos na
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conta
01. Selecionar a conta para a qual os créditos serão adicionados.
| Painel | ||
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| Expandir | ||
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Somente é possível inserir créditos em contas que são do tipo Crédito. |
02. Acionar Adicionar Créditoscréditos.
03. Inserir as informações solicitadas.
| Painel | ||
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| Expandir | ||
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As informações solicitadas são: Descrição Valor |
04. Acionar Salvar para efetivar a inclusão de créditos na conta; ou Cancelar para desistir da ação, se desejado.
| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.10. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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