Histórico da Página

Esta opção permite a inclusão de informações da oportunidade de venda.

No acesso à rotina clique em Incluir para adicionar uma nova oportunidade de venda.

Visualize a apresentação da tela dividida em três abas:

• Oportunidade,
• Aceite da Proposta;
• Outros.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite alterar os dados da oportunidade de venda e armazena qualquer tipo de ocorrência necessária.

Selecione a oportunidade de venda e clique em Alterar para efetuar os ajustes desejados.

Exemplo:

Mudança de time de vendas, atualização de informações sobre concorrentes, contatos ou parceiros.

As alterações realizadas geram revisões e guardam seu histórico para posterior comparação. Também podemos gerar orçamentos de venda e a verificação dos custos apontados para a oportunidade de venda do momento.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite visualizar as oportunidades de venda cadastradas e apresenta recursos para consulta do histórico das oportunidades, rastreamento e avaliação de custos.

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Esta opção permite a exclusão de uma oportunidade de venda.

Selecione a oportunidade de venda e clique na opção Outras Ações/Excluir.

O sistema exibe a tela solicitando a confirmação e para prosseguir clique em Confirmar.
 

Esta opção permite comparar as revisões efetuadas nas oportunidades de venda e sinaliza todas as alterações ocorridas.

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Outras Ações / Comparar.

Marque as revisões que deseja comparar e clique em Ok.

Esta opção mostra o status da oportunidade e venda, assim como o status do processo de venda e a evolução da venda.

Clique em Outras Ações / Legenda.

Ao clicar nesta opção o sistema exibe esta tela:

Esta opção permite que o vendedor realize uma vistoria técnica para formular uma proposta comercial para o cliente, através do assistente de Solicitação de Vistoria Técnica.

Para facilitar a solicitação de vistoria na oportunidade de venda ou para proposta comercial realizada pelo vendedor, é possível escolher no assistente de Solicitação de Vistoria Técnica, qual o tipo de vistoria técnica, manual ou automática.

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Outras Ações / Solicitação Vistoria Técnica.

O sistema abrirá a tela do assistente. Clique em Avançar.

Selecione o tipo da vistoria técnica: Manual ou Automática. Clique em Avançar.

Marque a proposta desejada e clique no botão Avançar.

Preencha os dados da visita de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Clique em Avançar e em seguida Finalizar.

A agenda do atendente será criada.

Esta opção permite criar um banco de informações genéricas armazenadas em arquivos. Essas informações podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informações
relevantes ao sistema.

Selecione a oportunidade desejada e clique em Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento

Após acionar esta opção o sistema exibe a tela que permite selecionar arquivo relacionado.

Esta opção permite facilitar o processo da comercialização utilizando o conceito de agrupadores da entidade de produtos no módulo SIGACRM, permitindo selecionar um ou mais agrupadores na oportunidade de venda, possibilitando assim, a emissão de propostas comerciais com diferentes modalidades de vendas na mesma oportunidade.

Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4.

Acesse a oportunidade de venda e clique em Outras Ações / Agrupadores.

Esta tela está dividida horizontalmente sendo:

• Agrupadores;
• Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

Esta opção executa a rotina que seleciona os apontamentos dos custos de oportunidade de venda. Exibe os valores por: total, vendedor, data, evento ou produto.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da tela inicial da oportunidade, acessando  Outras Ações / Análise de Custo.

O sistema exibe a tela. Clique em Parâmetros e configure-os de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Esta opção realiza uma avaliação financeira do cliente, informando se há limite de crédito insuficiente ou vencido.

Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar.

Acesse a opção Outras Ações /Avaliação Financeira.

Sistema mostra os dados do cliente, assim como o valor do seu limite de crédito, vencimento e status.

Esta opção mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas.

Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar.

Acesse a opção Outras Ações /Histórico da Oportunidade.

O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:

1. Nunca cria revisões.
2. Pergunta se deve criar revisões.
3. Sempre cria revisões.

Quando a revisão é criada, o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas.

Esta opção informa se há pendências financeiras do cliente a um determinado estágio de venda associada à oportunidade.

Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar.

Acesse a opção  Outras Ações / Pendência Financeira.

O sistema mostrará uma mensagem informando o valor de débito do cliente e a data, desde quando possui títulos em atraso.

Esta opção permite visualizar os contatos vinculados ao cliente (caso ele tenha) ou visualizar o perfil dele, assim como gerar gráficos integrados com o processo do módulo Call Center.

Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar.

Acesse a opção Outras Ações / Perfil.

Clique em Contato (caso o cliente possua contato vinculado mostrará essa opção), ou Cliente.

Esta opção permite complementar os dados da oportunidade de venda, como adicionar os produtos da oportunidade, tipo de contrato, tabela de preços, entre outras informações.

O sistema permite a inclusão de uma ou mais propostas comerciais, de acordo com a necessidade.

Acessando a tela principal da rotina, conseguimos incluir uma proposta pelo botão Incluir, alterá-la, pela opção Alterar ou até mesmo excluí-la acessando a opção Excluir. A Proposta Comercial poderá ser excluída mesmo que tenha um Orçamento de Serviços vinculado a ela e, neste caso, o orçamento também será excluído.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando  Outras Ações/ Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu desejada.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Esta opção permite a impressão da proposta comercial utilizando um layout em formato Word.

Selecione uma oportunidade de vendas e clique no botão Alterar

Acesse a opção  Outras Ações / Proposta Comercial.

Na tela apresentada o sistema solicita preencher um País, Idioma e Modelo.

Esta opção permite a comparação entre propostas comercias ou revisões da mesma proposta, criadas nas oportunidades de venda e sinaliza todas as alterações ocorridas.

Selecione uma oportunidade de venda e clique em Alterar.

Acesse a opção  Outras Ações / Proposta Comercial.

Clique em Outras Ações / Comparar.

Marque as revisões ou propostas que deseja comparar e clique em Ok.

Esta opção permite manter determinado equipamento de locação nomeado a uma determinada oportunidade/proposta de venda. Está diretamente relacionada ao orçamentos de serviços e só pode ser realizada para as propostas comerciais ainda não convertidas em contrato.
 

Esta opção permite o acesso rápido para algumas rotinas, como anotações,atividades, dentro do módulo SIGACRM.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar;

Em seguida, clique em Outras Ações/Proposta Comercial;

Selecione a proposta criada e clique em Outras Ações/Relacionadas e selecione a rotina que deseja.
 

Esta opção permite definir os locais de atendimento, os recursos humanos, insumos de implantação e consumo, assim como equipamentos para locação que serão utilizados na prestação do serviço.

Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta no rodapé da tela, apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços.

Depois de incluir os recursos humanos, podemos definir se necessário, quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Em seguida, clique no botão Outras Ações e selecione Proposta Comercial.

Selecione a opção Incluir ou Alterar da Proposta Comercial. Em seguida, clique em Outras Ações e selecione Atual. Orçam. Serviços.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Esta opção permite definir os benefícios a que o atendente terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará o serviço.

Exemplo:
Vale refeição, Vale transporte, etc.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu desejada.

Acesse a opção  Outras Ações / Benefícios.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite definir as oportunidades de venda classificando os produtos e agrupá-los segundo uma característica comum, visando a facilitar o planejamento das metas e previsões de vendas, por exemplo: eletrodomésticos, plásticos, etc.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.

Informe uma tabela de preço e acesse a opção  Outras Ações / Categorias.

Selecione uma categoria e marque um ou mais produtos vinculados a ela.

Em seguida clique em Salvar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite estimar a quantidade de horas para a alocação de um recurso humano tendo como parâmetros o período de alocação e o seu turno de trabalho.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.

Na pasta Produto, preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Acesse a opção  Outras Ações / Conf. de Alocação.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

 Clique em Estimar e em seguida Confirmar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite importar uma vistoria técnica, apontando os insumos e serviços levantados durante a análise da negociação, evitando possíveis dúvidas na proposta comercial e na implantação dos serviços.

Selecione uma oportunidade vinculada a uma vistoria técnica e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.

Esta opção permite visualizar os impostos embutidos no valor do produto.

Selecione uma oportunidade que já contenha produtos com impostos e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Alterar da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações / Impostos.

Sistema mostra uma simulação de cálculo dos impostos embutidos no produto.

Esta opção permite a exclusão de um orçamento de serviço vinculado a proposta comercial .

Selecione uma oportunidade que já contenha um orçamento de serviços criado e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Alterar da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações /Remover Orc. Serviços.

Esta opção permite inserir um orçamento de um projeto do módulo Gestão de Projetos dentro da proposta comercial, onde conseguimos colocar a estrutura completa do projeto, levantar todos os custos envolvidos para permitir uma análise mais detalhada dos custos e a quantidade dos recursos utilizados.

Selecione uma oportunidade de venda e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.

No cabeçalho, na parte dos Facilitadores, preencha os campos Tabela de Preço, Condição de Pagamento e Tipo Saída de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Acesse a opção  Outras Ações /Serviços (PMS).

Selecione a seta verde com o nome Proposta de serviços id, no canto superior esquerdo, clique com o botão direito do mouse na opção Incluir EDT.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Em seguida, clique no sinal de + Proposta de serviços Id:... no canto superior esquerdo, selecione a EDT abaixo,cadastrada anteriormente, clique com o botão direito do mouse, selecionando a opção Incluir Tarefa.
 

Esta opção permite visualizar composição do time de vendas, mostrando os vendedores participantes da oportunidade vinculados à proposta comercial.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Alterar da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações /Equipe de Vendas.

Sistema mostra tela com a relação de vendedores participantes.

 Esta opção permite comparar uma ou mais vistoria(s) técnica(s) já vinculada a uma oportunidade e proposta comercial existente, assim como realizar a transferência de produtos levantados na vistoria para a proposta.

Selecione uma oportunidade vinculada a uma vistoria técnica e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a proposta e acione o menu Alterar.

Preencha os campos: Tabela de Preço, Condição de Pagamento e TES padrão. Em seguida, clique em Outras Ações/ Vistoria(s) Técnica.

Adicionar produtos para proposta

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas, são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

Posicione o cursor em uma vistoria que contenha o número da proposta preenchida e clique em Vistoria x Proposta.

Posicione o cursor em um item da vistoria técnica e clique em > (Adicionar), para adicionar somente um item para a proposta ou clique em >> (Adicionar todos os itens).

É exibida a mensagem: Deseja adicionar todos os produtos da vistoria técnica na proposta comercial?

Clique em Sim. Em seguida clique em Confirmar.

Substituir produtos para proposta

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

Posicione o cursor em uma vistoria que contenha o número da proposta preenchida e clique em Vistoria x Proposta.

É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para prosseguir, clique em Sim.

A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite visualizar uma vistoria técnica vinculada à oportunidade de venda e a proposta comercial.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Alterar da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações /Visualizar Vistoria.

Sistema mostra tela com a relação de vendedores participantes.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite calcular o valor da prestação de serviços utilizando recursos humanos, material de implantação e/ou material de consumo, usando fórmulas matemáticas e rotinas em ADVPL, através de preços pré-cadastrados na Planilha de Preços de Serviços.

É possível atribuir os seguinte apelidos nas células da planilha para que no orçamento de serviços sejam recuperados os valores de recursos humanos, materiais de implantação e materiais de consumo:

TOTAL_RH - Este apelido é obrigatório e deve corresponder ao preço de venda unitário da formação do preço do recurso humano que se estiver calculando no momento.
TOTAL_MAT_IMP - Esta célula, quando presente, receberá o valor total do material de implantação estimado no orçamento de serviços para o recurso humano manipulado.
TOTAL_MAT_CONS - Esta célula, quando presente, receberá o valor total do material de consumo estimado no orçamento de serviços para o recurso humano manipulado.

Para utilizar fórmulas matemáticas ou ADVPL é necessário utilizar o sinal de igual =.

Exemplo:

=VAL(SOMA1('10'))+1 ou =A1+A2 ou =A1+10 ou =U_USFUNC().

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações /Atualiza Orc. Serviços.

Preencha os campos do cabeçalho da rotina, pasta Locais de Atendimento e Recursos Humanos da rotina, de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Planilha Preço.

O sistema mostra três opções: Manipular, Executar ou Novo Modelo. Selecione a opção Executar e clique em Confirmar.

Selecione a planilha desejada, por exemplo: Modelo Exemplo. Clique em Confirmar.

Verifique que o sistema atualizou os campos Vlr. Unit Rh, Subtotal, Vlr. Total e Geral RH. Clique em Confirmar para salvar o Orçamento de Serviços.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite consultar num determinado período, a situação do equipamento de locação.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações /Atualiza Orc. Serviços.

Preencha os campos do cabeçalho da rotina, em seguida as pastas Locais de Atendimento e Locação de Equipamentos, de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Consulta Equipamentos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite utilizar a mesma combinação de produtos, serviços e equipamentos e importá-los no orçamento de serviços.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações /Atualiza Orc. Serviços.

Preencha os campos do cabeçalho da rotina, pasta Locais de Atendimento, de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Facilitador de Orçamento.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em  Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite replicar os itens do facilitador para todos os locais de atendimento, utilizando a mesma combinação de produtos, serviços e equipamentos e importá-los no orçamento de serviços.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.

Dentro da oportunidade, acesse  Outras Ações / Proposta Comercial.

Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.

Acesse a opção  Outras Ações /Atualiza Orc. Serviços.

Preencha dois locais nos itens na pasta Locais de Atendimento, de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Facilitador de Orçamento.

Deseja replicar o facilitador para todos os Locais de Atendimento deste orçamento ?

Clique na opção Sim.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em  Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.