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  • Como digitar e faturar um pedido Telemarketing?

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Digitar e faturar um pedido Telemarketing

Produto:

316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido

e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para digitar um pedido de origem Telemarketing e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 316; 

2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique o botão Image Modified para pesquisar o cliente);

3) Na caixa Origem de venda, selecione a opção Telemarketing e pressione a tecla F10 de seu teclado;

Image Modified

4) Será aberta uma nova janela. Selecione a Filial e o Tipo venda igual a 1-Venda normal;

5) Na caixa Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento do cliente;

Image Modified

6) Caso necessário, na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e informar o desconto do item;

  • Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar e selecionar o item. Tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique OK.

7) Caso queira incluir observações gerais no pedido, selecione aba Total(F7);

8) Para finalizar o pedido, clique o botão F2-Gravar;

Image Modified

10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição gravada, que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

Dica
titleImportante!

Se o pedido for gravado na posição Bloqueado ou Pendente, ele deverá ser liberado na rotina 336. Com o pedido na posição Liberado, ele pode ser faturado na rotina 1406 ou então a montagem de carga pode ser efetuada na rotina 901-Montar Carga, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=107939105

E quando o pedido está como Liberado, para realizar o faturamento sem a montagem de carga, realize os procedimentos abaixo:


Faturar Pedido Liberado sem Montar Carga

1) Acesse a rotina 1406;

2) Informe a Filial Venda, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

Image Removed

Image Added

3) Clique no pedido que deseja faturar e clique o botão Faturar Pedido,

Image Removed

Image Added

4) Conclua

normalmente o faturamento.Se for realizado a montagem de carga,

o faturamento

deverá ser realizado na rotina 1402, conforme segue

.


Faturar Pedido Liberado com Montagem de Carga

1) Acesse a rotina 1402, informe a Filial Venda, o N°Carregamento, o Motorista e a Cobrança;

Image Removed

2) Preencha os demais campos

,

conforme a necessidade;

3) Clique o botão Validar Carregamento e

,

em seguida, clique o botão Confirmar

,

;

Image Removed

Image Added

4) Clique OK e

,

em seguida, acesse a rotina 1452

, pois a nota fiscal estará disponível para ser impressa

-Emitir Documento Fiscal Eletrônico, para impressão da nota fiscal.

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