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Uma determinada modalidade de venda está habilitada para o usuário na rotina "530", mas não aparece na rotina 316. Existe mais alguma permissão a ser concedida para que a modalidade de venda seja apresentada para este usuário?

Resposta: A modalidade de venda é liberada por cliente e não por usuário (RCA). Deve ser acessada a rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente na caixa Condições de Venda habilitando ou desabilitando os tipos venda.

Qual é o processo para incluir ST na NF-e?

São eles:

• Verificar com o Contador da Empresa os valores de IVA, Alíq. Interna e Externa e qual a Figura Tributaria que será utilizado nesse ST;
• Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação acessar a aba Subst. Tributária, na caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e cadastrar os valores informados pelo contador;
• Na rotina 302 - Cadastrar Cliente acessar a aba Tributação e na caixa Calcular ST marcar Sim;
• Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência pesquisar o parâmetro 1878 e marcar Sim (caso queira calcular ST para pessoa física).

Como habilitar a apresentação do simples nacional na origem do preço de venda na rotina 316?

Resposta: Deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2429 - Usa desconto de Simples Nacional? Se estiver habilitado, a redução será a partir dos dados da rotina 3310-Manutenção do Percentual Simples Nacional e não a partir da rotina 1107- Manutenção técnica do produto. O processo funciona para os produtos que tem ST, para os produtos que não tem ST é necessário completar as informações na rotina 1107-Manutenção técnica do produto.

Como determinar restrição de acesso a departamentos por RCA?

Resposta: Para que seja inserida restrição de acesso por departamento aos RCAs deverá ser utilizada rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda.

O que deve ser feito para que ao cadastrar um novo RCA só seja permitida a venda de determinados produtos?

Resposta: Para que o novo RCA cadastrado possa vender produtos específicos deverá seguir os passos abaixo:

• Criar uma distribuição através da rotina 555 - Cadastrar Distribuição;
• Vincular a distribuição cadastradas ao produto, através da rotina 203 - Cadastrar Produto ou ao fornecedor, rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;
• Vincular a distribuição ao RCA através da rotina 517 - Cadastrar RCA;
• Desta forma, ao realizar a venda na rotina 316 somente poderão ser incluídos os produtos vinculados à mesma distribuição do RCA.

O que significa a mensagem "Não há estoque disponível do produt. Estoque Cont. Disp.: 0,000?

Resposta: A mensagem é um alerta informando que o estoque ideal está zerado e que desse produto só existe estoque gerencial. No WinThor existem dois campos que alimentam a quantidade de estoque, caso a empresa analise esse estoque deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2373 - Verificar Estoque no Momento da Venda.

Ao gravar um pedido de venda Balcão é apresentada uma régua com opções de emissão de documentos gerados com o faturamento automático, entre elas está a opção Pedido. Como proceder para habilitá-la?

Resposta: Para que seja emitido pedido de venda na rotina 316, ou seja, para que a opção Pedido da régua Emissão de Nota Fiscal/Boleta seja habilitada é necessário que a opção Emitir Pedido de Venda (S) do parâmetro 1427 - Emitir pedido de venda no telemarketing da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

É possível conceder o mesmo desconto em todos os itens do pedido de uma única vez?

Resposta: Na rotina 316,  existe a opção de conceder o mesmo desconto de uma única vez para todos os itens do pedido: a aba Tabela (F6) possui um campo chamado Taxa, onde, ao informar um valor menor que 0 (zero), será considerado um desconto. E maior que 0 (zero), um acréscimo.

Observação: esse processo é liberado para o usuário através da rotina 530 - Permissão de Acesso a Rotina, permissão 32 - Permitir digitar a taxa financeira para todos os itens do pedido.

Qual é o procedimento a ser realizado quando o sistema mostrar a mensagem: "Distribuição RCA difere da Distribuição do fornecedor do produto?

Resposta: Isso ocorre devido a distribuição informada no cadastro do RCA da rotina 517 - Cadastrar RCA ser diferente da distribuição informada no cadastro do fornecedor da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

O Processo de Distribuição é utilizado por Atacadistas Distribuidores, com objetivo de diferenciar o atendimento de determinados produtos constantes em seu mix, ou seja, para um determinado grupo de produtos categorizados, onde apenas RCA's especializados podem efetivar a venda dos mesmos (ex. DAN - Distribuidor Autorizado Nestlé e DEC - Distribuidor Especializado e Categorizado). Enquanto que, para os demais produtos, as vendas serão efetivadas por outro grupo de RCA's.

Para verificar a distribuição do fornecedor, será necessário entrar na rotina 202, aba Classificação, e verificar qual a distribuidora está informada para esse fornecedor. Em seguida, entre na rotina 517 para verificar se o RCA que está sendo utilizado na venda possui a mesma distribuição informada na rotina 202. Caso seja diferente, não será possível realizar a venda.

Para solucionar o problema, existem duas opções:

• Alterar a distribuição do RCA (rotina 517) para a mesma distribuição do fornecedor;
• Retirar a informação de distribuição do cadastro do RCA, ou seja, não validar nenhum tipo de distribuição para ele. Dessa forma, as rotinas não irão efetuar essa validação. 

Dicas para trabalhar com venda fracionada:

Para realizar a venda de produtos em quantidade fracionada, existem algumas parametrizações importantes que deverão ser observadas. São elas:

• É necessário que na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1430 - Nº de casas dec. estoque esteja cadastrada com duas ou mais casas decimais;
• Na rotina 203 - Cadastrar Produto, o produto a ser vendido fracionado, deverá estar com a opção Aceita Venda Fracionada, marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203, na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
• Para que um cliente possa comprar em quantidade fracionada, é necessário que na rotina 302 - Cadastrar Cliente, a opção Aceita venda Fracionada esteja marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Condições Comerciais, sub-aba Opções);
  
  Para que a venda fracionada possa ser realizada, sem validação de nenhum múltiplo, existem 2 campos que deverão estar devidamente parametrizados. São eles:
  
  
• Na rotina 203, no cadastro do produto, o campo Múltiplo deverá estar vazio (campo se localiza na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203 na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
• Na rotina 302, no cadastro do cliente, a opção Valida Múltiplo de Venda?" deverá estar marcada como Não (campo se localiza na aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros);
  
  Observação: o sistema realiza o cálculo do preço de venda proporcional de acordo com a quantidade fracionada informada (com base no preço do produto), acrescendo ou reduzindo de acordo com a precificação da unidade de venda cadastrada para o produto.

Por que não consigo alterar a cobrança do cliente?

Resposta: Quando a opção para alterar o código de cobrança da rotina 316 estiver desabilitada e a alteração for necessária, algumas situações devem ser verificadas:

• Para realizar a alteração do tipo de cobrança o parâmetro 1248 - Permitir alterar cobrança na venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim;
• O tipo de venda que estará definido para o usuário que está logado no sistema, será definido através da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, campo Tipo Venda. Caso o tipo de venda seja C (Telemarketing Ativo) ou R (Telemarketing Receptivo), a opção para alterar o código de cobrança na rotina 316 estará desabilitada (apenas para estes dois tipos de venda).

Por que só é possível visualizar um plano de pagamento para o cliente?

Resposta: Caso não seja possível alterar ou visualizar outros planos de pagamentos ao digitar um pedido, deverão ser verificadas as seguintes situações:

• Caso seja necessário alterar o plano de pagamento do cliente na rotina 316, liste apenas o plano de pagamento definido para o cliente na rotina 1203 - Extrato do Cliente. Em seguida, verificar se o parâmetro 1073 - Permite alterar Pl. Pagto na Venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência está marcado como Sim;
• Caso o parâmetro esteja como Não, o sistema não permitirá que o plano de pagamento seja alterado.

Por que, independente dos níveis de venda, sempre aparecem alguns planos de pagamento?

Resposta: Isso ocorre porque são definidos planos de pagamentos específicos para o cliente, através da rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. 

• Para verificar os planos de pagamentos definidos para esse cliente, acesse a rotina 308 e pesquise o cliente desejado. Em seguida, efetue um duplo clique na planilha de informações do cliente, onde o sistema exibirá uma tela com todos os planos de pagamento vinculados ao cliente;
• Caso haja necessidade de excluir um plano de pagamento, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Delete. Para incluir um plano de pagamento pressione seta para baixo e insira o plano de pagamento desejado.

Por que a rotina apresenta mensagem de prazo maior que o permitido?

Resposta: Isso ocorre quando o sistema está parametrizado para validar o prazo médio do cliente.

Exemplo: o cliente está definido com um plano de pagamento (prazo médio de 10 dias) e o usuário tenta alterar o plano de pagamento para outro plano onde o prazo médio é de 20 dias. Nesse caso, o sistema não permitirá.

Caso o usuário deseje alterar o parâmetro para permitir que o plano de pagamento seja alterado sem fazer nenhuma validação, basta acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar a opção Não para o parâmetro 1456 - Bloquear Prazo Médio de Venda. Quando marcado como não, a rotina 316 não validará o prazo médio do plano de pagamento. Assim, será possível incluir qualquer plano de pagamento no pedido de venda.

Como funciona o processo de Prazo e Cobrança no sistema WinThor?

Resposta: Para entender melhor como a rotina 316 valida os prazos e cobranças no sistema, vamos analisar as particularidades referente à cobrança e ao prazo.

• Referente a Cobrança: toda cobrança cadastrada no sistema (rotina 522 - Cadastrar Tipo Cobrança) possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir:
  
  - Cobrança D (dinheiro) - Nível 3
  - Cobrança CH (cheque) - Nível 2
  - Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1
  
  
• Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina 1203 -  Extrato do Cliente, é CH (nível 2). No momento da venda via rotina 316, somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.
• Referente a Plano de Pagamento ou Prazo: no cadastro do plano de pagamento/ prazo, via rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento será cadastrado o Prazo Médio desse plano, onde esse será comparado ao Prazo Max. de Venda, no cadastro da cobrança (rotina 522). O sistema realizará a seguinte validação:
  
  Temos as cobranças:
  
  - D - Prazo Máx. Venda (0) 
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