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  • 316 - Digitar Pedido de Venda - DR.

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Data de Entrega do Pedido Conforme a Rota do Cliente

A data de entrega do pedido será atualizada de acordo com a rota do cliente, que ocorrerá da seguinte forma: após iniciar a digitação de um pedido de venda (tecla F10), será verificado se existe uma quantidade de dias informada no campo Dias Entrega da rotina 520 - Cadastrar Rota. Caso exista, essa quantidade será somada à data do campo Previsão de Faturamento da aba Cabeç.(F4). Para funcionalidade deste processo é necessário:  marcar a Tabela de Rotas da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba PC-RO da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualizar o dicionário de dados da aba Dicionário de Dados - Novos Cadastros.

Digitação de Orçamento Pelo CallCenter

A validação da digitação de orçamento pelo Call Center poderá ocorrer através da rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para isto, a permissão de acesso 12 - Habilitar a opção de incluir orçamento da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina para a rotina 1906 deverá estar marcada. Desta forma, será apresentado nesta rotina o botão Incluir Orçamento que, quando clicado, abrirá a rotina 316 com algumas considerações. São elas:

  • O botão F2-Gravar ficará desabilitado;

    O atalho F2 ficará desativado;
    Será possível retirar os itens do pedido de venda e não será apresentada a tela Motivo não compra;
    Será possível cancelar a operação e não será apresentada a tela Motivo do Cancelamento.
Permissão para Gerar Pedido Sem orçamento

Ao digitar o pedido de venda será verificado se o emitente do pedido poderá ou não digitar pedido sem orçamento através da permissão 54 - Restringir Gerar Pedidos sem Orçamento na rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina. Para isso, será verificado o se o usuário da digitação do pedido e para este é obrigatória a informação do orçamento, caso não informe, não será possível gravar o pedido. Ao informar o e clicar no botão F10, será apresentada a mensagem: A permissão 54 da rotina está habilitada, neste caso somente é permitido a digitação de orçamento! e, em seguida, o botão F2-Gravar será desabilitado.

Observação: para funcionalidade do processo acima é necessário marcar a opção Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) da rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba Menu/Permissões/Fórmulas e clicar no botão Confirmar.

Brinde Express na Gravação do PedidoAs campanhas de brinde cadastradas na rotina 3320 – Cadastrar Campanhas de Brinde Express serão verificadas e validadas ao gravar pedido de venda

Valor Mínimo de Venda no Boleto Bancário Por Filial

O valor mínimo de venda no boleto bancário por filial será validado da seguinte forma:  ao gravar pedido será verificado se a cobrança informada é do tipo BK - Boleto Bancário e, em seguida, se o parâmetro 2676 - Valor Mín. Venda Boleto Bancário (Reais) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência está preenchido. Também será verificado se o valor é total ou por parcela no parâmetro 1025 - Tipo de valor mínimo para venda com boleto bancário na rotina 132.

Será comparado se o valor do pedido é maior ou igual ao valor do parâmetro 2676. Se o parâmetro não possuir valor, será verificado o parâmetro geral 1261 - Valor mín. venda boleto bancário (reais) para efetuar a validação. O parâmetro é por filial e irá sobrepor o geral. Desta forma, será gerado o pedido bloqueado se o valor da venda estiver menor que o mínimo. Se estiver maior ou igual ao mínimo para venda com boleto bancário será gravado como liberado.

Observação: para esta funcionalidade é necessário marcar a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132 da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e clicar no botão Confirmar.

Plano de Pagamento com Entrada

A entrada do plano de pagamento, quando solicitada, ao gravar o pedido de venda do cliente será verificado se esta entrada será ou não considerada na validação de limite de crédito do cliente. Ao gravar o pedido, será validado se a diferença entre o limite disponível e o pedido é igual ou menor que a entrada, permitindo gravar o pedido se a diferença estiver dentro da entrada. Ao consultar o limite de crédito do cliente pela rotina 1203 - Extrato do Cliente, não ocorrerá mudança, podendo aparecer limite disponível negativo se o cliente não quitar o contas a pagar gerado pela entrada. Não haverá restrição para validar quanto o limite do cliente poderá ficar negativo, qualquer venda avaliará o limite disponível sem a entrada.

Caso a opção Descontar o valor de entrada ao validar limite de crédito disponível do cliente esteja marcada, o valor informado na entrada será deduzido ao validar o crédito disponível do cliente.

Se o valor parcelado, ou seja, desconsiderando a entrada, estiver dentro do limite do cliente não será restringida a geração do pedido, nem a geração do mesmo bloqueado, onde será gerado normalmente. Dessa forma, não será necessário autorização de limite de crédito pela rotina 381 - Autorizar Limite de Crédito; Senão, valor parcelado excederá o limite de credito disponível, onde não será permitido que o pedido seja gravado, ou gravar o mesmo bloqueado, efetuando as mesmas validações realizadas atualmente; Senão, serão efetuadas as validações conforme já ocorre hoje, considerando a entrada no limite de credito do cliente; Senão, não ocorrerá nenhuma mudança e sistema deve se comportar como hoje.

Restrição Por Plano de Pagamento

A visualização apenas dos planos de pagamentos restritos por origem de pedido ou ramo de atividade, cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento poderá ocorrer caso existam para os mesmos. Desta forma, serão apresentados no campo Plano de Pagamento da aba Cabeç.(F4), todos os campos que possuem restrição e que podem ser utilizados naquele pedido, bem como os planos que não possuem restrição e que podem ser utilizados. Neste caso, quando não houver restrição, será validado o prazo médio do plano de pagamento do cliente e do plano selecionado. Caso o prazo seja maior, não será possível utilizá-lo.

Também será validado para restrição de plano de pagamento por Seção, não permitindo informar produtos de seções diferentes das informadas nas restrições.

Validação das Políticas de Desconto com Tipo de Cliente

As políticas de desconto com o tipo de cliente que está comprando poderão ser validadas antes de conceder o desconto, conforme cadastrado na caixa Cliente na aba Informações do Cliente, da rotina 561 – Cadastrar Políticas de Desconto. Ao digitar o pedido de venda, clicar na tecla F10,  e informar o item do pedido de venda, serão realizadas algumas verificações. Saiba quais observando as informações abaixo:

  • Se a inclusão for realizada pela aba Itens(F5), ao digitar o código do produto, será verificado  se existem políticas de desconto automáticas válidas para abater o desconto no preço. Serão validadas nas políticas de desconto o tipo do cliente (Físico ou Jurídico) e serão aplicadas à política. Após informar a quantidade e incluir o item no pedido, também serão verificados se existem políticas de desconto ao validar o desconto aplicado verificando o tipo de cliente ao aplicar a política de desconto;
  • Se a inclusão for realizada pela aba Tabela(F6), ao abrir a tela de Dados do Produto, caso existam políticas de desconto automáticas, será validado o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) para aplicar o desconto conforme informado no cadastro da política. Se a política não for automática, ao informar o desconto e ao incluir o produto no pedido, serão validadas novamente se as políticas aplicadas validam o tipo de pessoa do pedido de venda;
  • Caso a opção selecionada em tipo de cliente seja Ambos, não será validado o cliente do pedido, podendo conceder o desconto a qualquer pessoa.
Validação do Emitente do Pedido

O empregado que está emitindo o pedido de venda, para as condições de bloqueios comerciais, será validado ao gerar o pedido de venda. Portanto, serão gerados pedidos bloqueados validando também o Emitente pedido, desde que essa informação esteja cadastrada na rotina 307 - Cadastrar  Bloqueios Comerciais.

Observação: ao clicar no botão F2-Gravar, será verificado se existem condições comerciais de venda cadastradas, se a venda é diferente de Balcão e se o pedido está na posição L (Liberado). Para todas as condições de bloqueios comerciais encontradas se houver valor nulo, serão validados para a aplicação do bloqueio na venda.

Validação da Embalagem do Produto

A embalagem do produto poderá ser considerada na validação das restrições de venda cadastradas na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda ao digitar um pedido. Ao informar código do produto, a quantidade, a embalagem que esta sendo vendida na aba Itens(F5) e clicar no botão Confirmar, será validado se existe restrição de venda que não permite a venda da embalagem informada. Para isto, os parâmetros 2291 - Utilizar venda por Embalagem e 1973 - Usar venda por Embalagem da rotina 132 – Parâmetros da Presidência deverão estar marcados como Sim. Ainda em relação ao parâmetro 2291, caso o sistema não encontre a embalagem cadastrada para o produto informado ele entrará com a mensagem: ´´Produto não localizado! Produto sem embalagem cadastrada! Verifique rotina 2014.``

 Observação: caso trabalhe com preço por embalagem e o sistema não encontre esse preço ou o mesmo seja igual a zero e o parâmetro 2257 - Utilizar preço de venda por embalagem (F) da rotina 132 estiver marcado como Sim, sistema retornará com a mensagem: ´´Produto XX sem preço de tabela! Verifique precificação do produto a partir da rotina 201 ou caso sistema esteja utilizando venda por embalagem verifique a rotina 2017 ou verifique no cadastro cadastro da embalagem se a mesma está disponível para o tipo de venda selecionado. Obs.: Coluna de preço do plano de pagto.: 5. Tipo de precificação P.`` 

Fator de Conversão da EmbalagemA multiplicação do peso intermediário pelo fator de conversão da embalagem, ao inserir um item no pedido de venda através da rotina 316 e rotina 336 - Alterar Pedido de Venda é realizada quando os parâmetros 2299 - Utitliza produtos frios na venda por embalagem, 2291 - Utilizar venda por embalagem e 1973 - Usar venda por embalagem da rotina 132 estiverem marcados com Sim. Assim, quando a empresa utiliza o processo de venda por embalagem e o produto é Frio' o sistema habilitará o combo de frios do produto. Este processo ocorrerá somente se as parametrizações informadas acima forem realizadas, caso parâmetro 2299 estiver marcado na opção Não permanecerá o modelo atual.
Validação de Comissão por EmbalagemA validação de comissão por embalagem será utilizada para sobrepor a comissão por produto já existente. Na rotina 2014 – Cadastrar Embalagens deve-se definir  um percentual de comissão a ser utilizado, o parâmetro 2291 – Utilizar venda por embalagem [F] da rotina 132 deve estar marcado como Sim, para tanto é necessário trabalhar com venda por embalagem na filial de venda. Será possível visualizar tal processo no campo % Comissão da rotina 316. Se o parâmetro 2291 estiver marcado como Não continuará sendo aplicada a comissão por produto informada na rotina ''203 – Cadastrar Produto'', o mesmo também se aplica caso não seja informado nenhum percentual nos campos: % Vendedor Interno, % Vendedor Externo ou % Representante da caixa Comissão de Venda, da rotina 2014, aquele que estiver em branco também será aplicada a comissão por produto da rotina 203.
Desconto de Isenção SUFRAMA

O percentual de desconto de isenção de produto do imposto poderá ser calculado ao pesquisar um item na aba Itens(F5), serão verificados os campos %Suframa, %Isenção PIS, %Isenção COFINS e % Desc. ICMS Isenção (validada se o cliente vinculado a venda for Suframado, Orgão Público (qualquer tipo de orgão público) ou Regime Especial na aba Vendas – Acréscimo/Desconto da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação. Também serão verificadas as opções Tipo de Órgão Público e %Desc. Isenção (Suframa) da rotina 302 – Cadastrar Cliente.

Observações:

  • Caso a opção %Desc. Isenção (Suframa, Orgão Público ou Regime Especia), esteja marcada como Aplica todas reduções(T), todos os cálculos de desconto de redução que estejam cadastrados, serão feitos conforme atualmente;
  • Caso a opção %Desc. Isenção (Suframa, Orgão Público ou Regime Especia), esteja marcada como Aplica todas as deduções (ICMS/PIS/COFINS simultâneos)(S), todos os cálculos de desconto de redução cadastrados serão realizados com base no preço líquido, sendo que, após aplicada esta redução os impostos serão calculados;
  • Caso a opção esteja marcada como Não aplica redução ICMS(I), o % ICMS Isenção não será calculado;
  • Caso a opção esteja marcada para Não aplica redução de PIS/COFIN, o % Isenção PIS(P) e % Isenção COFINS não serão calculados;
  • O resultado do cálculo será apresentado na tela Origem do Preço de Venda, ao clicar no botão Origem do Preço na aba Itens(F5) nos seguintes campos: ICMS, Redução PIS e Red. COFINS da caixa Valores Descontados;
  • Para clientes Regime Especial independente de o campo estar ou não marcado o desconto será aplicado, este é informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, campo Tipo Empresa;
  • Ainda na rotina 514 aba Vendas – Acréscimo/Desconto caso a opção: Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado, esteja marcada, o sistema somente concederá desconto de isenção ICMS quando o número de empenho tiver sido informado na rotina 316, aba Cabec. F4, sub-aba Empenho. Caso número de empenho não seja informado antes da digitação do primeiro item, sistema não permitirá que o informe posteriormente, assim, será necessário apagar todos os itens do pedido para informar o número de empenho. Caso não tenha sido marcada seguirá o processo normal.

Restrição por SeçãoA restrição por seção do plano de pagamento será validada caso a opção SE-Seção da aba Restrições Plano Negociado da rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento esteja selecionada (a opção Negociado da aba Restrições deverá estar selecionada). Ao informar o item do pedido, será verificado se existe restrição cadastrada no plano de pagamento para a seção do produto. Se existir, não será permitido que o item seja inserido no pedido.
Percentual de Desconto de Isenção de ICMS nas Vendas a Prazo

O percentual de desconto de isenção de ICMS para vendas a prazo poderá ser apresentado na coluna Vl. Desc. ICMS Isenção da aba Itens(F5), após iniciar um pedido de venda e pesquisar um item. Para isto, a opção "Usa %Desc. Isenção ICMS nas vendas à prazo" da aba Venda-Acréscimo/Desconto da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação deverá estar marcada.

Portanto, ao informar o item e clicar no botão pesquisar, será calculada a isenção de ICMS, onde será verificado se a opção está marcada. Caso esteja e a venda seja a prazo (definido na aba Cabec.(F4), no campo Plano de Pagamento), não terá alteração na regra de cálculo de isenção de ICMS, pois será calculada a isenção de ICMS tanto para as vendas a prazo quanto para as vendas a vista. Se a opção estiver desmarcada, não será calculado o valor de isenção de ICMS se a venda for a prazo, será calculada a isenção de ICMS apenas para a venda à vista.

Observação: o cálculo de isenção de ICMS será realizado apenas para clientes que são órgão publico, sendo que esta regra já estava implementada. Porém, o percentual era aplicado independente do tipo de venda ser à vista ou à prazo.

Restrição da Categoria e Subcategoria

As restrições da categoria e sub-categoria poderão ser validadas ao informar o item do pedido de venda. Desta forma, ao validar as restrições do plano de pagamento (cadastradas na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, desde que a opção Negociado da aba Restrições esteja selecionada), será validado também o tipo de restrição CA (categoria) e SB (sub-categoria), onde:

  • Se no plano de pagamento do pedido existe restrição por categoria, será verificado se o item do pedido pertence à categoria restrita. Se pertencer, será permitido incluir o item no pedido;
  • Se no plano de pagamento do pedido existe restrição por sub-categoria, será verificado se o item do pedido pertence à sub-categoria restrita. Se pertencer, será permitido incluir o item no pedido.

Produto Controlado pelo IBAMA

A venda de produto para cliente que não possua registro no IBAMA não será permitida caso o produto seja controlado pelo IBAMA. Ao informar os itens no pedido de venda, que funcionará da seguinte forma:

  • Caso o produto esteja cadastrado para ser controlado pelo IBAMA, opção Controlado pelo IBAMA na rotina 203 - Cadastrar Produto, ao incluir o item no pedido, será necessário que o cliente possua registro no IBAMA, cadastrado na opção Nr Registro IBAMA e que possua validade maior ou igual a data do pedido de venda na opção Data validade IBAMA na rotina 302 - Cadastrar Cliente;
  • Caso o produto seja controlado pelo IBAMA e o cliente não possua número de registro do IBAMA, ou a data de validade do registro seja menor do que a data do pedido, não será permitido incluir o item no pedido, pois o produto é controlado pelo IBAMA e o cliente não possui registro ou possui o registro vencido.

Política PrioritáriaA validação das políticas de desconto do item verificará se a opção Forçar a aplicação desta política sobre todas as demais políticas de desconto do sistema na rotina "561 - Cadastrar Política de Desconto, aba Informações Comuns está marcada, ao informar o item no pedido da rotina 316. Caso esteja marcada, desconsiderará quaisquer outras políticas cadastradas no sistema, aplicando apenas o desconto cadastrado na política definida como prioritária geral.
Preço de Venda na Leitura da Etiqueta de Protudos Pesados

O preço de venda na leitura da etiqueta de produtos foi alterado para buscar da etiqueta o preço ou a quantidade, conforme validação do parâmetro 2285 - Utilizar preço de venda na leitura da etiqueta de produtos pesados da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

  • Caso o parâmetro esteja marcado como Não, será verificada a quantidade da etiqueta do produto, ou seja, a quantidade do item será a posição de 8 a 12 da etiqueta;
  • Caso o parâmetro esteja marcado como Não, será verificado o preço da etiqueta do produto, ou seja, o preço do item será a posição 8 a 12 da etiqueta.

 

Políticas de Desconto para Venda ao Cliente Bloqueado 
  
  
  
  
  


 

Links dos principais conceitos e processos.

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