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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelOportunidade
CampoDescrição

Descrição

Denominação da oportunidade.

Vendedor

Exibe o código do vendedor associado à oportunidade. Ao clicar na lupa, é possível selecionar outro vendedor ou informar um novo.

Exemplo:

VEND001

Processo

Informe o código do processo de venda.

Exemplo:

PRC001

Estágio

Informa o estágio da oportunidade no momento, de acordo com o código do processo de venda, inserido anteriormente.

Exemplo:

ProcessoEstágioDescrição
PRC001000001PROCESSO DE VENDA/PROSPECCAO
PRC001000002PROCESSO DE VENDA/NEGOCIACAO
PRC001

000003

PROCESSO DE VENDA/FECHAMENTO
Informações
titleNota

O cadastro de Processo de Venda pode ter quantos estágios de venda forem necessários.

Moeda

Informe a moeda utilizada.É configurada de acordo com a necessidade.

Exemplo:

1 = Real

2 = Dólar

FCS Fator Crítico de Sucesso

Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade. Apresenta as opções:

  • Qualidade
  • Produto
  • Custo
  • Parceria
  • Concorrente

O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.

FCI Fator Critico de Insucesso

Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade. Apresenta as opções:

  • Qualidade
  • Produto
  • Custo
  • Parceria
  • Concorrente

O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.

Prioridade

A oportunidade pode ter prioridade Baixa, Média ou Alta.

Cód.Categoria

Permite consultar as categorias e identificar a categoria para a oportunidade corrente.

Status

Informe a situação da oportunidade de venda. Apresenta as opções:

1 -Aberto
2-Perdido
3-Suspenso
4 -Ganha 

Feeling

Durante o processo de venda, o vendedor pode utilizar o campo Feeling para definir um percentual que corresponde ao nível de probabilidade de sucesso da oportunidade. As opções disponíveis são:

  • 30%: Indica que é pouco provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
  • 60%: Indica que é provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
  • 90%: A oportunidade foi fechada com sucesso, porém ainda há alguma pendência, como por exemplo a assinatura do contrato.
Dt. Ass. Prop.

Informe a data da assinatura da proposta comercial.

Exemplo:

10/11/2016

Informações
titleNota

 Esse campo é habilitado após o preenchimento dos campos F.C.S. e Status .


Contato Ass.

Informe o código do contato que realizou a assinatura da proposta comercial.

Exemplo:

CONT01

Informações
titleNota

Esse campo é habilitado após o preenchimento do campo Dt. Ass. Prop.

Card
defaulttrue
id2
labelProposta Comercial
CampoDescrição

Proposta No.

Informa o número da proposta comercial. Gerado automaticamente.

Exemplo:

0000033

Rev. Propost

Informa o código da revisão da proposta.

Exemplo:

03

Oportunidade

Informa o código da oportunidade vinculada a proposta.

Exemplo:

000006

Revisao

Informa o código da revisão da oportunidade.

Exemplo:

02

Data

Informa a data de emissão da proposta comercial.

Exemplo:

10/10/2016

Entidade

Informa o tipo de entidade da proposta comercial. Apresenta as opções:

1 - Cliente
2- Prospect 

Tp. Contrato

Informe o tipo de contrato a ser gerado. Apresenta as opções:

  1. Nenhum
  2. Pré- Determinado
  3. Fixo
  4. Integração GCT

Informações
titleNota

Para gerar um contrato que contenha integração com o módulo SIGAGCT, selecione o tipo 4 e após encerrar a oportunidade, acesse a rotina Assistente de Contrato.

Produto

Informe o código do produto que será utilizado na proposta comercial.

Exemplo:

PROD_GS_MC00000000000000000002

Descrição

Informa a descrição do produto. O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:

PRESTACAO DE SERVICOS         

Unidade

Informa a unidade de medida do produto.

Exemplo:

  • UN
  • HR (Horas)
Cond. Pagto

Informe o código da condição de pagamento.

Exemplo:

001 (A vista)

Tipo Saída

Informe o código de TES de saída.

Exemplo:

501

Cod. Benef.

Informe o código do benefício que será vinculado a proposta comercial.

Exemplo:

000001

Desc. Benef.

Informa a descrição do benefício. O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:

VALE REFEICAO

Verba de Pgt

Informe o código da verba de pagamento vinculado ao benefício.

Exemplo:

411

Valor

Informe o valor da verba de pagamento.

Exemplo:

420,00

Qtde Min

Informe a quantidade mínima de dias para o recebimento da verba.

Exemplo:

22

Card
defaulttrue
id3
labelOrçamento de Serviços

Campo

Descrição

Código

 

Preenchido automaticamente.

Exemplo:

0000000005

TES

Selecione o TES.

Exemplo:

501

Cond. Pagto

Selecione a condição de pagamento.

Exemplo:

001 - À vista

Grupo RH

Selecione código do grupo de faturamento referente aos recursos humanos .

Exemplo:

RH

Informações
titleNota

Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória dos valores de cada recurso para prestação do serviço. 

Grupo MI


Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de implantação.

Exemplo:

MI

Informações
titleNota

Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória dos valores de cada material de implantação
para a prestação do serviço. 

Grupo MC


Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de consumo.

Exemplo:

MC

Informações
titleNota

Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória dos valores de cada material de consumo
para a prestação do serviço. 

Grupo LE

Selecione código do grupo de faturamento referente aos itens de locação de equipamentos.

Exemplo:

LE

 

Informações
titleNota

Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória das quantidades apuradas e valores de item de locação de equipamentos para a prestação do serviço. 

Local Atend.


Selecione o local de atendimento.

Exemplo:

0000000001

Informações
titleNota

Pode ser incluído mais de um local de atendimento por orçamento.

Vig. Inicial


Informe a data inicial da vigência do contrato para o local de atendimento.

Exemplo:

04/08/2016

Vig. Final


Informe a data final da vigência do contrato para o local de atendimento.

Exemplo:

05/08/2016

Função


Selecione a função do recurso humano que será alocado.

Exemplo:

005 - Vigilante

Turno


Selecione o turno de trabalho do recurso humano que será alocado.

Exemplo:

5 x 2

Produto


Selecione o produto para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação, Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos.

Exemplo:

Recursos Humanos: 00001 - AUXILIAR LIMPEZA

Materiais de Implantação: 00009 - GUARDA - CHUVA

Materiais de Consumo: 00009 - CAFÉ

Locação de Equipamentos:00002 - GUINDASTE

Informações
titleNota

Para que o produto apareça na consulta padrão, é necessário cadastrá-lo como item de recurso humano e/ou material de implantação e/ou material de consumo e/ou locação de equipamento pela rotina Complementos de Produtos, escolhendo a pasta Gestão de Serviços.

Quantidade


Informe a quantidade para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação, Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos.

Exemplo:

Recursos Humanos: 03

Materiais de Implantação e Consumo:02

Locação de Equipamentos: 05

Tipo de Frete

Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de frete.Estas siglas são utilizadas para distinguir dentre comprador e
fornecedor quem arca com os custos do frete e riscos do transporte.

Exemplo:

1-CIF - Cost, Insurance and Freight ( O fornecedor assume todos os riscos).

2-FOB - Free On Board ( O comprador assume todos os riscos).

Informações
titleNota

O frete definido no orçamento é carregado no pedido de venda gerado durante o processo de locação das rotinas de Reserva e Separação dos Equipamentos.

Tp.Apuração

Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de apuração.

Exemplo:

1-Inicio(Locação)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início (equipamento com status alocado) e fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)).

2-Agenda.(Entrega)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e do campo Coleta Equip. ).

3-Inicio(Locação)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data de início da locação (equipamento com status alocado) e a data do campo Coleta Equip. ).

4-Agenda.(Entrega)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)).

5-Data Nota de Remessa do Item./Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início da locação (nota de remessa equipamento é gerada e o status dele é alocado) e fim da locação do
equipamento, a partir da entrada da nota de devolução (retorno do equipamento)).

Informações
titleNota

Na tela de orçamentos o campo Tp. Apuração (TFI_APUMED), define a opção de apuração da medição de serviços que melhor se encaixa a situação de contexto do contrato. A partir desta definição a rotina de Apurações e Medições realizará os cálculos de valores sugeridos ao usuário no momento da inclusão de uma nova medição. O parâmetro MV_TRVMED define qual o método utilizado de bloqueio e alteração do conteúdo dentro do item de locação no orçamento de serviços.

Cobrança

Informe o tipo de cobrança da locação de equipamento. Apresenta as opções:

1 - Uso (Cobrança simbolizando uma "taxa" pelo uso do equipamento).

Exemplo:
Uso de 100 horas a R$20,80 por hora = 1.087,00

2 - Disponibilidade (Cobrança pela disponibilidade do produto na empresa).
Exemplo:
Disponibilidade do produto por 50 dias a R$80,99 por dia = 4.049,50

3 - Mobilização (Cobrança pelo transporte do equipamento) 
Exemplo:
 Transporte do produto de locação do setor x para o setor y = R$250,00.

Informações
titleNota

O tipo de cobrança Mobilização é feita uma única vez dentro do contrato.

Cod.Produto

Produto de equipamento de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente.

Exemplo:

000000000000000000000000005TEC

Período Inicial

Período inicial do item de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente.

Exemplo:

06/09/2016

Período FinalPeríodo final do item de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente.

Exemplo:

08/09/2016

Cli Ped Rem
(Cliente do Pedido
de Remessa)

Informe o cliente para geração da nota fiscal de remessa.Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

Exemplo:

1 - Orçamento de Serviços (Utiiza o cliente
2 - Local de Atendimento

Item Facilit.

Item preenchido automaticamente.

Exemplo:

001

Cód. Facilit.

Selecione o código do facilitador para orçamento.

Exemplo:

00000000001

Desc. Facilit.

Descrição do facilitador do orçamento preenchido automaticamente.

Exemplo:

FACILITADOR 01

Quantidade

 

Informe a quantidade do facilitador.

Exemplo:

15

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