No acesso à rotina clique em Incluir para adicionar uma nova oportunidade de venda.

Visualize a apresentação da tela dividida em três abas:

• Oportunidade,
• Aceite da Proposta;
• Outros;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Selecione a oportunidade de venda e clique em Alterar para efetuar os ajustes desejados.

Esta opção altera os dados da oportunidade de venda e armazena qualquer tipo de ocorrência necessária.

Exemplo:

Mudança de time de vendas, atualização de informações sobre concorrentes, contatos ou parceiros.

As alterações realizadas geram revisões e guardam seu histórico para posterior comparação. Também podemos gerar orçamentos de venda e a verificação dos custos apontados para a oportunidade de venda do momento.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar.

Permite visualizar oportunidades de venda cadastradas e apresenta recursos para consulta do histórico das oportunidades, rastreamento e avaliação de custos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Selecione a oportunidade de vendas e clique na opção Excluir.

O sistema exibe a tela solicitando a confirmação e para prosseguir Confirme.

Informe os procedimentos necessários para realizar a exclusão de informações, porém, o preenchimento de campos será evidenciado por meio do acesso ao link Principais Campos, ou seja, é uma tabela que centraliza todos os campos da rotina.

Outras Ações / Comparar

Esta opção permite comparar as revisões efetuadas nas oportunidades de vendas e sinaliza todas as alterações ocorridas.

Outras Ações / Legenda

Ao clicar nesta opção o sistema exibe esta tela:

Outras Ações / Solicitação de Vistoria Técnica

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

Posicione o cursor em uma vistoria e clique em Vistoria x Proposta.

Posicione o cursor em um produto da vistoria técnica que deseja substituir a quantidade na proposta. Clique em Subst.

É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para prosseguir, clique em Sim.

A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar.

Ao  tentar substituir um produto ou acessório excluído ou inexistente na proposta comercial, é exibida a mensagem: Produto não pode ser SUBSTITUIDO na proposta comercial.

Itens importados para a proposta comercial não podendo deletar e alterar

1.  Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

2.  Posicione o cursor em uma vistoria e clique em:

Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando exista uma Proposta Comercial  e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT).

No encerramento com sucesso da geração do contrato que possua equipamentos para locação, deverão ser gerados os movimentos iniciais na tabela TEW, indicando a necessidade de separação e alocação deste equipamento. A regra funciona da seguinte forma:

Para cada equipamento de locação deve ser gerado um registro em TEW. Exemplo:

Itens de Locação – TFI (Orçamento de Serviços – TECA740)

Pode-se informar no cabeçalho da Proposta Comercial o código de campos comuns para os itens, preenchendo automaticamente seus valores a cada item inserido.

Os valores preenchidos servem de padrão para os itens, porém, estes valores podem ser alterados manualmente caso existam exceções ao valor padrão.

Desta forma, criam-se facilitadores para o preenchimento dos itens na proposta comercial, evitando que o usuário repita a digitação da mesma informação a cada item inserido na proposta.

Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento

Outras Ações / Agrupadores

Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4.

Esta tela está dividida horizontalmente sendo:

• Agrupadores;
• Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações /Histórico da Oportunidade

Mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas.

O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:

1. Nunca cria revisões.
2. Pergunta se deve criar revisões.
3. Sempre cria revisões.

Quando a revisão é criada o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas.

Para consultar o histórico das oportunidades de venda:

1. Em Oportunidade de Venda, clique em Visualizar e em seguida, Histórico.

Outras Ações / Agrupadores

Para acesso a este recurso, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4 para liberação desta opção.

1. Visualize a tela de Agrupadores dividida horizontalmente sendo:

• Agrupadores;
• Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

1. Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Análise de Custo.

O sistema exibe a tela. Clique em Parâmetros e configure-os.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Avaliação Financeira.

Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Avaliação Financeira.

Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação da pendência financeira para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Perfil.

primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente.

Clique em Contato ou Cliente