Permite visualizar oportunidades de venda cadastradas e apresenta recursos para consulta do histórico das oportunidades, rastreamento e avaliação de custos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

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Informe os procedimentos necessários para realizar a alteração exclusão de informações, porém, o preenchimento de campos será evidenciado por meio do acesso ao link Principais Campos, ou seja, é uma tabela que centraliza todos os campos da rotina.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Este item de Outras Ações dispõe de funcionalidades que complementam a utilização do sistema Microsiga Protheus como a geração de relatórios, calculadora, rastreabilidade de informações e ajuda. São recursos localizados na página principal de cada rotina e/ou nas opções de Incluir, Alterar e Visualizar. Neste caso, cada módulo deverá ter uma página criada só para este item e seu link de acesso deverá constar em todas as rotinas no contexto em que ele for mencionado.

Outras Ações / Comparar

Compara as revisões efetuadas nas oportunidades de vendas e sinaliza todas as alterações ocorridas.

Outras Ações / Legenda

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Outras Ações / Solicitação de Vistoria Técnica

Essa opção apresenta procedimentos para considerar as seguintes situações:

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

Posicione o cursor em uma vistoria e clique em Vistoria x Proposta.

Posicione o cursor em um produto da vistoria técnica que deseja substituir a quantidade na proposta.

Clique em Subst.

É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?.

Clique em Sim.

A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.

Clique em Confirmar.

Ao  tentar substituir um produto ou acessório excluído ou inexistente na proposta comercial, é exibida a mensagem: Produto não pode ser SUBSTITUIDO na proposta comercial.

Itens importados para a proposta comercial não podendo deletar e alterar

1.  Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

2.  Posicione o cursor em uma vistoria e clique em:

Ao realizar o encerramento com sucesso de uma oportunidade de venda (FATA300) e que existe uma Proposta Comercial (FATA600) e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, será possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo de Gestão de Contratos (SIGAGCT).

No encerramento com sucesso da geração do contrato que possua equipamentos para locação, deverão ser gerados os movimentos iniciais na tabela TEW, indicando a necessidade de separação e alocação deste equipamento. A regra funciona da seguinte forma:

1.                     Para cada equipamento de locação deve ser gerado um registro em TEW. Exemplo:

Itens de Locação – TFI (Orçamento de Serviços – TECA740)

Pode-se informar no cabeçalho da Proposta Comercial o código de campos comuns para os itens, preenchendo automaticamente seus valores a cada item inserido.

Os valores preenchidos servem de padrão para os itens, porém, estes valores podem ser alterados manualmente caso existam exceções ao valor padrão.

Desta forma, criam-se facilitadores para o preenchimento dos itens na proposta comercial, evitando que o usuário repita a digitação da mesma informação a cada item inserido na proposta.

Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento

Informe os procedimentos necessários para realizar a exclusão de informações, porém, o preenchimento de campos será evidenciado por meio do acesso ao link Principais Campos, ou seja, é uma tabela que centraliza todos os campos da rotina.

Outras Ações / Atualiza Orçamento de Serviços

No orçamento de serviços serão definidos os locais de atendimento, os recursos e os insumos que serão utilizados na prestação de serviços.

Para configurar o orçamento de serviços, selecione a proposta comercial cadastrada e clique em Ações relacionadas/ Atualiza Orç Serviços.

Preencha os campos:

• Cond. Pagto. – informe a condição para pagamento do orçamento.
• TES – selecione a TES que será utilizada no faturamento.
• Grupo RH – informe um produto que será utilizado para aglutinar todos os itens de Recursos humanos. Este será utilizado como item do faturamento do pedido de venda. Ex: Prestação de Serviços
• Grupo MI (Material de Implantação) - informe um produto que será utilizado para aglutinar todos os itens de Material de Implantação.
• Grupo MC (Material de Consumo) - informe um produto que será utilizado para aglutinar todos os itens de Material de Consumo.
• Grupo LE (Locação de Equipamentos) - informe um produto que será utilizado para aglutinar todos os itens de Locação de Equipamentos.

Os produtos informados nestes campos são os que aparecerão no pedido de vendas. O detalhamento dos itens do contrato fica nas abas do orçamento de serviços.

Aba Locais de Atendimento

Nesta aba serão definidos os locais de atendimento do orçamento de serviços.

• Selecione o local de atendimento.
• Vig. Inicial – informe a data de início do contrato.
• Vig. Final – informe a data de fim do contrato.
• Pode ser incluído mais de um local de atendimento por orçamento.

Aba Recursos Humanos

Para incluir os recursos humanos, na aba Local de Atendimento, deixe posicionado no local em que os recursos serão utilizados.

• Selecione o recurso humano.
• Na aba Gestão de Serviços, informe Recursos Humanos no campo Tipo Insumo.
• Quantidade – indique o número de recursos que serão utilizados.
• Vlr Unit RH – informe o valor do custo de cada recurso ou acesse o menu Ações relacionadas/ Planilha de Preço.
• Defina os Períodos inicial e final da alocação.
• Função - indique a função do recurso.
• Turno - informe o turno de trabalho do recurso.
• Cargo – informe o cargo do recurso.

Depois de incluir os recursos humanos, é necessário definir quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.

O material de implantação é utilizado para o início de uma prestação de serviços. Por exemplo: para o vigilante, o material de implantação é o guarda-sol.

O material de consumo é utilizado durante a prestação de serviço. Por exemplo: para serviços de limpeza, podem ser considerados como materiais de consumo, o detergente, o álcool gel etc.

Aba Material de Implantação

• Para incluir os materiais de implantação, na aba Recursos Humanos, posicione no recurso para o qual o material será inserido.
• Na aba Materiais de Implantação, selecione o produto.
• Na aba Gestão de Serviços, informe SIM no campo Material de Implantação e no campo Tp Insumo informe Outros.
• Quantidade – informe a quantidade do item.
• Valor da Venda – informe o valor do item para o cliente.
• Per Inicial – informe a data de início da alocação. O período deve estar dentro do período definido no local de atendimento.
  • Per Final - informe a data de fim da alocação. O período deve estar dentro do período definido no local de atendimento.

Aba Material de Consumo

• Para incluir os materiais de consumo, na aba Recursos Humanos, posicione no recurso para o qual o material será inserido.
• Selecione o Produto.
• Na aba Gestão de Serviços, informe SIM no campo Material de Consumo.
  • Tp de insumo – selecione a opção Outros.
  • Quantidade – defina a quantidade de material que será utilizada.
  • Valor da Venda – informe o valor do custo do item para o cliente.
  • Per. Inicial – informe a data de início da alocação. O período deve estar dentro do período definido no local de atendimento.
  • Per. Final – informe a data de fim da alocação. O período deve estar dentro do período definido no local de atendimento.

Aba Hora Extra (opcional)

Nesta aba podem ser definidos os valores de hora extra que serão cobrados do cliente, caso o atendente permaneça alocado por mais tempo do que estava previsto no contrato.

Aba Benefícios RH (opcional)

Nesta aba podem ser definidos os benefícios a que o recurso humano terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará serviço. Por exemplo: vale refeição, vale transporte, etc.

Aba Locação de Equipamentos

• Produto – selecione o equipamento que será locado. Serão apresentados apenas os que receberam a configuração de Tipo de Insumo = Outros e Mat de Locação = Sim.
• Quantidade – informe a quantidade de produtos locados.
• Per Início – informe a data de início da locação.
• Per Final – informe a data de fim da locação.
• Tipo Saída – informe o tipo de saída do equipamento.

Aba Cobrança da Locação

• Cobrança – selecione uma das opções disponíveis:
• Por Uso - a empresa determina que será cobrado pelo uso que o equipamento tiver (horas).
• Disponibilidade - cobrança de diária dos equipamentos.
• Mobilização – cobrança do transporte do equipamento.

Importante: é possível selecionar mais de um tipo de cobrança para cada equipamento.

• Clique em Salvar.

Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços.

Ao confirmar os dados, é possível imprimir a proposta comercial. O tipo de arquivo que será gerado, deve ser configurado no cadastro do processo de venda.

Confirme a geração da oportunidade de venda.

Mantem o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas.

O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:

1. Nunca cria revisões.
2. Pergunta se deve criar revisões.
3. Sempre cria revisões.

Quando a revisão é criada o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas.

Para consultar o histórico das oportunidades de venda:

1. Em Oportunidade de Venda, clique em Visualizar e em seguida, Histórico.

Para acesso a este recurso, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4 para liberação da opção Agrupadores em Outras Ações.

1. Visualize a tela de Agrupadores dividida horizontalmente sendo:

• Agrupadores;
• Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

1. Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

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