Histórico da Página
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Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Para acesso a essa opção no menu, é necessário que o parâmetro MV_FATPROP tenha em seu conteúdo a letra P. |
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Esta opção realiza uma avaliação financeira do cliente, informando se há limite de crédito insuficiente ou vencido. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar. Acesse a opção Outras Ações /Avaliação Financeira. Sistema mostra os dados do cliente, assim como o valor do seu limite de crédito, vencimento e status.
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Esta opção mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar. Acesse a opção Outras Ações /Histórico da Oportunidade. O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:
Quando a revisão é criada, o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas. |
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Esta opção informa se há pendências financeiras do cliente a um determinado estágio de venda associada à oportunidade. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Pendência Financeira. O sistema mostrará uma mensagem informando o valor de débito do cliente e a data, desde quando possui títulos em atraso.
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Esta opção permite visualizar os contatos vinculados ao cliente (caso ele tenha) ou visualizar o perfil dele, assim como gerar gráficos integrados com o processo do módulo Call Center. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Perfil. Clique em Contato (caso o cliente possua contato vinculado mostrará essa opção), ou Cliente. |
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Esta opção permite complementar os dados da oportunidade de venda, como adicionar os produtos da oportunidade, tipo de contrato, tabela de preços, entre outras informações. O sistema permite a inclusão de uma ou mais propostas comerciais, de acordo com a necessidade. Acessando a tela principal da rotina, conseguimos incluir uma proposta pelo botão Incluir, alterá-la, pela opção Alterar ou até mesmo excluí-la acessando a opção Excluir. A Proposta Comercial poderá ser excluída mesmo que tenha um Orçamento de Serviços vinculado a ela e, neste caso, o orçamento também será excluído. Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Outras Ações/ Proposta Comercial. Selecione a opção de menu desejada. |
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Esta opção permite a impressão da proposta comercial utilizando um layout em formato Word. Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Proposta Comercial. primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente.
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Esta opção permite a comparação entre propostas comercias
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Esta opção permite a comparação entre propostas comercias
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Esta opção permite o acesso rápido para algumas rotinas, como anotações,atividades, dentro do módulo SIGACRM. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar; Em seguida, clique em Outras Ações/Proposta Comercial; Selecione a proposta criada e clique em Outras Ações/Relacionadas e selecione a rotina que deseja. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Esta opção permite a impressão da proposta comercial utilizando um layout em formato Word. Selecione uma oportunidade de vendas e clique no botão Alterar Acesse a opção Outras Ações / Proposta Comercial. Na tela apresentada o sistema solicita preencher um País, Idioma e ModeloNo orçamento de serviços serão definidos os locais de atendimento, os recursos e os insumos que serão utilizados na prestação de serviços.
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Selecionando a pasta Locação de Equipamentos,é possível selecionar mais de um tipo de cobrança para cada equipamento. |
Informações | ||
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O material de implantação é utilizado para o início de uma prestação de serviços. Por exemplo: para o vigilante, o material de implantação é o guarda-sol. O material de consumo é utilizado durante a prestação de serviço. Por exemplo: para serviços de limpeza, podem ser considerados como materiais de consumo, o detergente, o álcool gel etc. Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando exista uma Proposta Comercial e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT). Hora Extra (opcional) Nesta opção, podem ser definidos os valores de hora extra que serão cobrados do cliente, caso o atendente permaneça alocado por mais tempo do que estava previsto no contrato. Benefícios RH (opcional) Nesta opção, podem ser definidos os benefícios a que o recurso humano terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará serviço. Por exemplo: vale refeição, vale transporte, etc. |
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial.
Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços.
Para mais detalhes sobre como configurar a impressão, consulte outros documentos listados na opção Conteúdos Relacionados no rodapé deste documento. |
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Esta opção permite a comparação entre propostas comercias ou revisões da mesma proposta, criadas nas oportunidades de venda e sinaliza todas as alterações ocorridas.
Selecione uma oportunidade de venda e clique em Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Proposta Comercial. Clique em Outras Ações / Comparar. Marque as revisões ou propostas que deseja comparar e clique em Ok. |
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Esta opção permite manter determinado equipamento de locação nomeado a uma determinada oportunidade/proposta de venda. Está diretamente relacionada ao orçamentos de serviços e só pode ser realizada para as propostas comerciais ainda não convertidas em contrato.
Selecione uma oportunidade de venda e clique em Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a proposta comercial que contenha o item de locação e clique em Outras Ações / Reservar Equip. São exibidos os itens de locação que podem receber a reserva de equipamentos e estão vinculados a esta proposta comercial. Marque o tickbox do item de locação que deseja reservar e clique em Confirmar. Preencha as informações do período de reserva de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Marque o tickbox dos equipamentos vinculados às bases de atendimento que deseja realizar a reserva e clique no botão Confirmar.
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Esta opção permite o acesso rápido para algumas rotinas, como anotações,atividades, dentro do módulo SIGACRM. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar; Em seguida, clique em Outras Ações/Proposta Comercial; Selecione a proposta criada e clique em Outras Ações/Relacionadas e selecione a rotina que deseja. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Esta opção permite definir os benefícios a que o atendente terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará o serviço. Exemplo: Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a opção de menu desejada. Acesse a opção Outras Ações / Benefícios. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | |||||||||||
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Para realizar o processo de categorias, é necessário ter um cadastro de Categorias de Produtos e de Categorias de Produtos x Produtos. |
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label | Configuração de Alocação |
locais de atendimento, os recursos humanos, insumos de implantação e consumo, assim como equipamentos para locação que serão utilizados na prestação do serviço.
Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta no rodapé da tela, apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços.
Depois de incluir os recursos humanos, podemos definir se necessário, quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.
Informações | ||
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O material de implantação é utilizado para o início de uma prestação de serviços. Por exemplo: para o vigilante, o material de implantação é o guarda-sol. O material de consumo é utilizado durante a prestação de serviço. Por exemplo: para serviços de limpeza, podem ser considerados como materiais de consumo, o detergente, o álcool gel, etc. Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando existir uma Proposta Comercial e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT). Hora Extra (opcional) Nesta opção, podem ser definidos os valores de hora extra que serão cobrados do cliente, caso o atendente permaneça alocado por mais tempo do que estava previsto no contrato. Benefícios RH (opcional) Nesta opção, podem ser definidos os benefícios a que o recurso humano terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará serviço. Por exemplo: vale refeição, vale transporte, etc |
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Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.
Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações /Em seguida, clique no botão Outras Ações e selecione Proposta Comercial.
Selecione a opção
de menuIncluir ou Alterar da
proposta.Na pasta Produto, preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Acesse a opção Outras Ações / Conf. de Alocação.
Proposta Comercial. Em seguida, clique em Outras Ações e selecione Atual. Orçam. Serviços.
As informações devem ser preenchidas
Preencha as informaçõesde acordo com as orientações descritas em Principais Campos
. Clique em Estimar e em seguida Confirmar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Para realizar a configuração da alocação, é necessário que o tipo de produto seja MO (Mão de Obra),sua unidade de medida ser HR (Hora), além do preenchimento do campo Tp. Produto e Alocação preenchido como SimOs produtos informados nestes campos são os que aparecerão no pedido de vendas. O detalhamento dos itens do contrato ficam nas pastas do Orçamento de Serviços. |
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Esta opção permite importar uma vistoria técnica, apontando os insumos e serviços levantados durante a análise da negociação, evitando possíveis dúvidas na proposta comercial e na implantação dos serviços. A vistoria técnica no cliente ou prospect será efetuada por um atendente com perfil de vistoriador (Vistoriador? =1 - Sim), na rotina de Atendentes. Para realizar a importação da vistoria técnica, é necessário a inclusão de uma vistoria técnica com o campo Situação = 3 - Concluído. Selecione uma oportunidade vinculada a uma vistoria técnica e clique em Alterar. definir os benefícios a que o atendente terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará o serviço. Exemplo: Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta. Preencha os campos: Tabela de Preço, Condição de Pagamento e TES padrão. Em seguida, clique em Outras Ações/Importar Vistoria Técnica. Os produtos importados apresentam nos campos Local, Cod.Vistoria e Item Vistori os dados referentes à vistoria importada. Para cada equipamento de locação deve ser gerado um registro em TEW. Exemplo: Itens de Locação – TFI (Orçamento de Serviços – TECA740) Pode-se informar no cabeçalho da Proposta Comercial o código de campos comuns para os itens, preenchendo automaticamente seus valores a cada item inserido. Os valores preenchidos servem de padrão para os itens, porém, estes valores podem ser alterados manualmente caso existam exceções ao valor padrão. Desta forma, criam-se facilitadores para o preenchimento dos itens na proposta comercial, evitando que o usuário repita a digitação da mesma informação a cada item inserido na proposta. desejada. Acesse a opção Outras Ações / Benefícios. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. |
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Esta opção permite definir as oportunidades de venda classificando os produtos e agrupá-los segundo uma característica comum, visando a facilitar o planejamento das metas e previsões de vendas, por exemplo: eletrodomésticos, plásticos, etc. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta. Informe uma tabela de preço e acesse a opção Outras Ações / Categorias. Selecione uma categoria e marque um ou mais produtos vinculados a ela. Em seguida clique em Salvar.
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Esta opção permite comparar uma vistoria técnica já vinculada a uma oportunidade e proposta comercial existente, assim como realizar a transferência de produtos levantados na vistoria para a proposta. Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_MULVIST com o conteúdo .T.. Para realizar a comparação da vistoria técnica x proposta, é necessário a inclusão de uma vistoria técnica com o campo Situação = 3 - Concluído. Selecione uma oportunidade vinculada a uma vistoria técnica e clique em Alterar. Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a proposta e acione o menu Alterar. Preencha os campos: Tabela de Preço, Condição de Pagamento e TES padrão. Em seguida, clique em Outras Ações/ Vistoria(s) Técnica. Adicionar produtos para proposta Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas. Posicione o cursor em uma vistoria que contenha o número da proposta preenchida e clique em Vistoria x Proposta. Posicione o cursor em um item da vistoria técnica e clique em > (Adicionar), para adicionar somente um item para a proposta ou clique em >> (Adicionar todos os itens). É exibida a mensagem: Deseja adicionar todos os produtos da vistoria técnica na proposta comercial? Clique em Sim. Em seguida clique em Confirmar.
Substituir produtos para proposta Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas. Posicione o cursor em uma vistoria que contenha o número da proposta preenchida e clique em Vistoria x Proposta. É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para prosseguir, clique em Sim. A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, alguns dos Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3). |
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De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, alguns dos Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3). |
Principais Campos
Âncora | ||||
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Conteúdos Relacionados
- Gestão de Serviços
- Parâmetros/Configurações
- Oportunidades
- Configuração de Impressão da Proposta Comercial
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