Integração Folha de Pagamento RM X BACKOFFICE LOGIX

Contexto de negócio (Introdução)

A partir do release 12.1.11, estará disponível aos clientes TOTVS a oferta de Integração do RM Folha de Pagamento ao ERP Logix. A integração possibilitará a realização de todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, gerando os compromissos a pagar diretamente no financeiro do Logix, assim também os lançamentos contábeis diretamente no módulo contábil do ERP. Além dos lançamentos financeiros e contábeis, também são integrados os cadastros que sustentam estas operações. O funcionamento da integração ocorre de forma “síncrona” entre os sistemas, utilizando a tecnologia EAI. Ou seja, sempre que ao cadastrar ou alterar uma informação no Logix e esta estiver dentro do contexto da integração, a informação será replicada. 

Sistemas Envolvidos

• ERP Logix: O BackOffice Logix é o produto Totvs responsável por enviar via EAI as mensagens de Cliente/Fornecedor, Banco/Agência, Item contábil (Área e Linha de Negócio), Período Contábil, Histórico padrão, Centro de Custo e Plano de Contas.

• Totvs RM Folha de Pagamento: O RM Folha de Pagamento é o produto RM responsável por receber as mensagens enviadas pelo Logix, e enviar as mensagens de Lançamento Contábil e Financeiro. Além dos cadastros de Funcionários, Seção (unidade funcional), Cargo, Escala e Transferência de funcionários. 

Integração

O objetivo do projeto é integrar o ERP Logix com o Totvs RM Folha de Pagamento, por meio das mensagens únicas "EAI". Desta forma, será disponibilizado aos clientes do ERP a possibilidade de trabalhar a sua gestão de backOffice de forma integrada ao Totvs RM.

Escopo

O escopo da integração é a sincronização entre os cadastros de backOffice de ambos sistemas. Para fazer esse controle, as seguintes entidades foram integradas:

• Banco/Agência: Logix envia;
• Item Contábil (Área e Linha de Negócio): Logix envia;
• Período Contábil: Logix envia;
• Histórico Padrão: Logix envia;
• Centro de Custo: Logix envia;
• Plano de Contas: Logix envia;
• Lançamento Contábil: RM envia;
• Lançamento Financeiro: RM envia;
• Pagamentos de autônomos: Logix envia (a partir da versão 12.1.13);
• Lançamentos de comissão para a folha de pagamento: Logix envia (a partir da versão 12.1.13);
• Devolução de adiantamento de viagem: Logix envia (a partir da versão 12.1.13);
• Cargo (Função): RM envia (a partir da versão 12.1.13);
• Unidade Funcional (Seção): RM envia (a partir da versão 12.1.13);

• Turno e Escala: RM envia (a partir da versão 12.1.13);

• Funcionário: RM envia (a partir da versão 12.1.13);
• Transferência de funcionário: RM envia (a partir da versão 12.1.13).

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Para o correto funcionamento da integração é necessário realizar as seguintes configurações nos sistemas envolvidos:

RM 

1. Configurar o TBC para comunicação do Logix com o RM:

Seguir a orientação do link abaixo para configurar o TBC: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=82477609

Colocar o endereço abaixo nas configurações de webservice do Logix: http://{ip-servidor-TBC}/TOTVSBusinessConnect/wsEAIService.asmx?wsdl

2. Executar o Configurador para Integração Logix 

Acessar o módulo Integração: Integração / Ferramentas / Configurar:

Na tela do configurador: 

1. Digitar o Usuário e Senha da base de dados;
2. Clicar em Testar Conexão (O botão avançar só será habilitado caso o resultado do teste retornar sucesso);
3. Clicar em Avançar. 

Deverá ser executado o configurador para as seguintes integrações:

• TOTVS Folha de Pagamento RM x BackOffice Logix;
• TOTVS Folha de Pagamento RM x Outros Backoffices (Autônomos).

O configurador só consegue executar uma integração de cada vez, então é necessário que o processo seja repetido para cada integração listada acima.

Selecionar a integração e clicar em Avançar:

Na tela seguinte, clicar em Executar e aguardar o final do processo, conforme imagem abaixo. 

3. Configurando Integração Logix 

Acessar a integração por meio do menu: Integração / Mensagem Única / Integrações: 

Editar o registro, inserir as configurações do webservice Logix, e garantir que no campo Sistema Integrado esteja preenchido com o nome “Logix”. (Repita esse processo para todas as integrações configuradas no passo anterior).

Verificar e configurar (se necessário) os Parâmetros da Integração por meio do anexo Parâmetro de Integração.

Verificar se todas as Entidades necessárias para a integração foram mapeadas com sucesso. 

TOTVS Folha de Pagamento RM x BackOffice Logix;

TOTVS Folha de Pagamento RM x Outros Backoffices (Autônomos).

4. Configurando o De-Para 

Para a integração é necessário criar manualmente um novo registro para o de-para para coligada. 

Acessar: Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para: 

Realizar um novo cadastro em que: 

Como o Logix não trabalha com o conceito de filial, para as integrações enviadas para o RM que se faz necessário a utilização desta, o Logix enviará o código da empresa como filial, então no campo Valor Chave Integração os dois campos serão referentes a empresa do Logix.

5. Parametrizando o Folha de Pagamento para a Integração 

É necessário parametrizar no módulo Folha de Pagamento a utilização de integração com outros BackOffice. 

Acessar o módulo de Folha de Pagamento: RH / Folha de Pagamento / Configurações / Parametrizador: 

Selecionar a configuração: 06.02 – Integrações / 06.02.06 – Outros BackOffice: 

Ativar a opção “Usa integração outros BackOffice”, configurar a quantidade de partidas contábeis que serão enviados por pacote. Ao ativar a opção de integração com outros BackOffices, automaticamente o parâmetro “Gera lotes contábeis no Folha de Pagamento antes de enviar para o Saldus” localizado em 06.01 – Folha de Pagamento / 06.01.03 – Folha Normal é selecionado e bloqueado para alteração. 

Para configurar o agrupamento de partidas contábeis e a geração de lançamentos financeiros rateados por: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) e/ou Classe de Valor, selecionar a configuração: 06.01 – Folha de Pagamento / 06.01.03 – Folha Normal. 

Para a configuração agrupamento de partidas contábeis, acessar a Etapa 11 (Contabilização) e selecionar as opções: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) e/ou Classe de Valor. 

Para a configuração da geração de lançamentos rateados, acessar a Etapa 12 (Lancto Financeiro) e selecionar as opções: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) e/ou Classe de Valor. 

6. Importação de Fórmulas Visuais

Para o envio de algumas mensagens se faz necessária a importação das suas respectivas fórmulas visuais. Deverão ser importados os seguintes pacotes:

• • FOPWKF0002 - Role.TotvsWF
  • FOPWKF0003 - Department.TotvsWF
  • FOPWKF0004 - Employee.TotvsWF
    
    

Acessar Gestão / Fórmula Visual / Fórmula Visual.

Executar o processo “Importação de Fórmula Visual”

Clicar em Adicionar Objetos, e selecionar o pacote a ser importado.

1 - Selecionar a Fórmula Visual;

2 – Clicar na aba Parâmetros;

3 – Inserir a categoria;

4 – Selecionar a opção de importar gatilho;

5 – Executar o processo.

Esse processo deve se repetir para cada um dos pacotes listados acima.

Necessário:

• Versão do sistema: Totvs RM 12.1.11 ou superior.
• Módulo utilizado: RM Folha de Pagamento.
• Ferramentas que são necessárias a integração: EAI.

Logix

No Logix os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos

1. Versão 12.1.11 ou superior. 

   Informações
   title Importante:
   Empresas que utilizam a versão 12.1.11 deverão solicitar os seguintes pacotes de chamados/projetos para a área de framework: FRWJOI01-416, FRWJOI01-173, TSTRNJ, TSRLF0, TSRKTG.

2. Build Totvstec na versão 7.00.131227A-20140829 ou superior.
3. EAI Logix e WebService instalados e configurados. Mais informações em: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=223159857  
4. Configurar a chave MAXSTRINGSIZE que está localizada na seção General do TotvsAppServer.ini. Caso não exista, deverá ser adicionada. Ela define o tamanho máximo das mensagens (em MB) que serão trocadas entre os sistemas. Recomendamos qualquer valor acima de 15.
   Exemplo:
   
   Mais informações em: Seção [general], chave MaxStringSize
5. Executar o conversor cap00977.cnv por meio do programa LOG6000 (Gerenciador de conversores). Foi criada a tabela: cap_integracao_inss_auton (versão 12.1.13 ou superior).
6. Executar o conversor de parâmetro fin10089.cnv, por meio do programa LOG00088 (Processamento de conversores). Foi criado/alterado o parâmetro: “Último número de nota fiscal para integração de títulos por EAI” (versão 12.1.13 ou superior).
7. Executar o conversor de parâmetro con00218.cnv (versão 12.1.13), por meio do programa LOG00088. Foram criados os seguintes parâmetros: "Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham?" e "Replicar o histórico contábil para todas as empresas que compartilham?".
8. Cadastrar o Aplicativo externo RM com sua respectiva URL de acesso ao WEB SERVICE no EAI10000.
9. Cadastrar o relacionamento DE-PARA de empresas do Logix com as coligadas/filiais do RM, no EAI10000, conforme exemplo abaixo:

Instalação/Atualização

Os seguintes procedimentos deverão ser realizados para a implantação da integração entre os sistemas.

Logix

• Configuração de parâmetros - LOG00087 - Manutenção de parâmetros:
  Nome: Último número de nota fiscal para integração de títulos por EAI.
  Local: Logix Financeiro > Contas a pagar > Apropriação de despesa.
  Valor: Qualquer valor maior que zero. 
  Objetivo: Este parâmetro armazena o último gerado automaticamente pelo sistema e atribuído ao campo "Nota fiscal" de títulos a pagar originados de sistemas externos que não possuem tal informação. Este valor será incrementado automaticamente a cada integração. 
  
  

• Mensagens únicas:
  Para configurar as mensagens que trafegarão entre os sistemas, é necessário primeiramente ter realizado a implantação e configuração do Web service e EAI, conforme descrito no item "Pré-requisitos instalação/implantação/utilização" deste documento. Em seguida acesse o EAI10000, escolha a opção "Aplicativo Hospedeiro" no menu "Configuração". Faça a busca dos adapters de mensagens por meio do botão "Buscar Adapters", conforme demonstrado na figura abaixo. Leia atentamente a mensagem exibida na tela e selecione a opção "Sim" para prosseguir ou "Não" para abortar o processo. 
  
  
  
  As mensagens devem ser ativadas observando a sua versão, rota, e contexto. A lista das mensagens encontra-se na seção "Transações/Entidades/Mensagens únicas" deste documento. 
  Nesta integração todas as mensagens devem ser configuradas para o contexto "padrão". A seguir exemplo de ativação da mensagem CustomerVendor: 
  
  
  
  
   

Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos RM Conector e Backoffice Logix estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Fluxo das Informações

• Logix envia Cliente/Fornecedor para o RM
  • Cadastro de Cliente/Fornecedor no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Banco/Agência para o RM
  • Será realizado cadastro de:
    • Banco
      • Cadastro de Banco no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    • Agência
      • Cadastro de Agência no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    • Conta Corrente
      • Cadastro de Conta Corrente no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    • Conta Caixa
      • Cadastro de Conta Caixa no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
        
        
• Logix envia Item Contábil (Área e Linha de Negócio) para o RM
  • Cadastro de Item Contábil (Área e Linha de Negócio) no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Período Contábil para o RM
  • Cadastro de Período Contábil no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Histórico Padrão para o RM
  • Cadastro de Histórico Padrão no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Centro de Custo para o RM
  • Cadastro de Centro de Custo no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Plano de Contas para o RM
  • Cadastro de Plano de Contas no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Lançamento Contábil para o Logix
  • Logix consiste o lote e grava para posterior conferência e efetivação pelo contábil.
    
    
• RM envia Lançamento Financeiro para o Logix
  • Logix consiste e efetiva o título para posteriormente ser pago pelo financeiro. 
    
    
• RM envia Unidade Funcional (Seção) para o Logix
  • Cadastro de Unidade Funcional (Seção) no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Cargos/Funções para o Logix
  • Cadastro de funções no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Turno e Escala para o Logix
  • Cadastro de Turno e Escala no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Funcionário para o Logix
  • Cadastro de Funcionário no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Transferência de funcionário para o Logix
  • Cadastro de Transferência de funcionário no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    

• Logix envia Pagamentos a Autônomos Externos - SEFIP para o RM
  • RM consiste as informações e as utiliza na confecção do arquivo SEFIP.
    
    
• Logix envia Comissão representante para o RM
  
  • RM faz o lançamento do provento na folha do funcionário.  
    
    
• Logix envia Devolução de adiantamento de viagem para o RM
  
  • RM faz o lançamento do desconto na folha do funcionário.  

Cadastros

• Cliente/Fornecedor
  
  

LOGIX

O cadastro de clientes e fornecedores é realizado no Logix e integrado ao RM por meio da mensagem CUSTOMERVENDOR versão 2.000. Portanto, a mensagem precisa estar habilitada para envio no EAI10000. Possíveis inconsistências ou erros ocorridos durante o processo de integração serão apresentados em tela e a operação não será efetivada, possibilitando ao usuário tomar a ação de correção ou ajuste da inconsistência. Toda o processo de integração fica registrado no monitor de integração do EAI10000 e pode ser consultado a qualquer momento.

As integrações são síncronas, ou seja, para a alteração, inclusão ou exclusão ser efetivada o Logix aguarda o OK da mensagem enviada para o RM, As mensagens retornam além do "status" da operação ("OK" ou "ERROR") os códigos do fornecedor na origem (Logix) e no destino (RM), este código é chamado de "InternalID" e é composto pelos campos das chaves primárias do cadastro nos respectivos produtos. 

O código interno, também pode ser consultado a qualquer momento no EAI10000 > Configuração > Aplicativo Externo. Efetuar a consulta pelo aplicativo RM e utilizar o botão "Consulta De/Para", efetuar a busca conforme o critério desejado:  

RM

Para o RM receber a integração de fornecedor é necessário que a entidade CUSTOMERVENDOR na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento d25b1b1f-2878-40d4-a7bc-ab27ceca5566 (Tratamento de cliente/fornecedor).

Para esta também é necessário que a integração tenha os parâmetros RH_CLIFORAUTOINC e RH_CODCLASSIFICPAIS configurados.

O parâmetro RH_CLIFORAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “FCFO.CODCFO”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, a máscara do código do Cliente/Fornecedor do RM deve ser configurada de acordo com a máscara do cliente/fornecedor enviada pelo Logix:
Exemplo: “QQQQQQQQ”. [Permite qualquer caractere limitado a 8 posições].

Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento, a máscara deve ser definida como # (numérica) e o parâmetro do financeiro “Usar código sequencial (se máscara for numérica)” deve ser marcado.

Após o envio da mensagem pelo Logix, é possível verificar o recebimento da mesma por meio da Fila de mensagens únicas que pode ser acessada por meio do caminho: Integração / Integração / Mensagem Única / Fila de mensagens únicas.

No anexo “Informação de execução de mensagem” acessado por meio da tela de Fila de mensagem pode verificar o status da mensagem enviada pelo Logix.

Ao receber/atualizar o Cliente/Fornecedor, o EAI deverá criar automaticamente o cadastro De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para:

• Banco/Agência/Contas bancárias
  
  

Logix

O cadastro de banco, agências e contas bancárias é de responsabilidade do Logix, para integrar ao RM a mensagem Bank na versão 2.002 deve estar habilitada para envio. 

A mensagem é disparada a partir dos programas FIN30065 (Agências bancárias) e CAP0120 (Agências). Os dados enviados são: banco, agência bancária e as contas bancárias pertencentes ao banco e agência em questão.

Possíveis erros e inconsistências são exibidos em tela e também ficam registrados no monitor do EAI. A mensagem é síncrona e retorna o código interno (Bank) do banco no RM, que será utilizado posteriormente em outras mensagens. 

RM

Para o RM receber a integração de Banco/Agência é necessário que a entidade BANK na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente ao evento 1ee544f5-4b15-45cc-aee3-f0a05fde4644 (Tratamento de dados bancários).

Nesta integração é realizado os cadastros de Banco, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa. Agência é um anexo da visão de Banco, assim como Conta Corrente é um anexo da visão de Agência. Na Linha RM são tabelas independentes: Banco (GBANCO), Agência (GAGENCIA), Conta Corrente (FCONTA) e Conta Caixa (FCXA). Com isso, a exclusão da entidade banco no Logix, reflete na exclusão de uma Conta caixa, conta, agencias e banco no Lado RM.

Para esta também é necessário que a integração tenha o parâmetro RH_ CONTACAIXAAUTOINC configurado. O registro fica disponível em: Integração / Mensagem Única / Integrações / Anexo - Parâmetros de Integração.

O parâmetro RH_ CONTACAIXAAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “FCXA.CODCXA”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, será gravado no campo “FCXA.CODCXA” a conta caixa enviada na mensagem.

Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento o Código da conta caixa no RM será um valor a partir da tabela GAUTOINC, sempre ignorando o número da conta bancária enviada na mensagem única.

Ao receber/atualizar o Banco/Agência, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para:

• Item Contábil (Área e Linha de Negócio)

Logix 

A integração ocorre pela mensagem AREAANDLINEOFBUSINESS, portanto deve estar habilitada para envio. Disparamos a mensagem por meio dos programas VDP0340 e VDP10056 (Área Estratégica de Negócio). 

Possíveis erros e inconsistências são exibidos em tela e também ficam registrados no monitor do EAI. A mensagem é síncrona e retorna o código interno "AreaAndLineOfBusinessInternalId", que será utilizado nas integrações de títulos, lançamentos contábeis, entre outras. Portanto, é imprescindível o retorno testa informação. 

RM

Para o RM receber a integração de Item Contábil (Área e Linha de Negócio) é necessário que a entidade AREAANDLINEOFBUSINESS na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento e9e9d0bf-32d6-4343-9531-92d174f92faf (Tratamento de item contábil).

Existem três pontos para visualizar os registros integrados de item contábil (Área e Linha de Negócio):

• • Educacional / Educacional / Integrações / Protheus / Item Contábil;
  • RH / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Cadastros / Item Contábil;
  • RH / Folha de Pagamento / Encargos / Financeiro – Cadastros Financeiros / Item Contábil.

No intuito de evitar cadastros duplicados, e tornar possível utilizar as mesmas informações para mais de uma integração, foi padronizado para que ambos menus apontem para a mesma tela (Tela de item contábil do módulo Educacional).

Item contábil no módulo Educacional:

• Item contábil no módulo Folha de Pagamento:

Ao receber/atualizar o Item Contábil (Área e Linha de Negócios), o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para:

Após recebimento, o Item Contábil (Área e Linha de Negócio) poderá ser vinculado ao Funcionário, na Seção, e no Agrupamento de Contas por meio do lookup disponibilizado nas respectivas telas.

RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Funcionários:

Na tela de cadastro de Funcionários acessar: Rotinas Mensais/Anuais – Dados Contábeis / Dados Contábeis – Item Contábil.

RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Seções:

Na tela de cadastro de Seção acessar: Dados Contábeis / Item Contábil:

RM / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Cadastros / Cadastros Contábeis / Agrupamento de Contas:

Na tela de cadastro do Agrupamento de Contas: Item Contábil (Área e Linha de Negócio).

• Período Contábil

Logix 

É disparada a mensagem ACCOUNTINGCALENDAR a partir dos programas CON0050 e CON10009 (Períodos contábeis). É importante ressaltar que esta mensagem enviará uma lista contendo todos períodos e segmentos de períodos da empresa corrente. 

A mensagem só é disparada em operações que envolvam o menor ou maior período cadastrado para a empresa. Sendo assim, ao incluir um período, que seja posterior ao maior período cadastrado, será enviado uma mensagem contendo todos os períodos e segmentos da empresa. Da mesma forma ao incluir um período anterior ao menor período já cadastrado. A modificação ou exclusão do maior e menor período também dispara a mensagem. As demais operações não geram integração, pois para o RM a informação relevante são os limites inferior e posterior de período do calendário.  

RM

Para o RM receber a integração de Período Contábil é necessário que a entidade ACCOUNTINGCALENDAR na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento d1f09a24-9148-4e2d-8e17-bc5a76c9f933 (Período contábil).

Nesse processo de integração, o lado RM atualizará as datas de período contábil sempre de acordo com a menor data inicial e a maior data final enviada pelo Logix. No Logix, essas informações são armazenadas em um cadastro, e no RM essas informações são armazenadas nos parâmetros, sendo assim, teremos espaço para armazenar somente uma dataIncial e uma dataFinal.

Para esta integração não é salvo um cadastro De-Para porque o período contábil é um parâmetro que não tem uma tela de cadastro, para a sua atualização é realizado um update em seu registro direto no banco de dados.

• Histórico Padrão

Logix

A sincronização do histórico padrão ocorre por meio da mensagem LISTOFACCOUNTANTDEFAULTHISTORY e é disparada a partir dos programas CON0020 e CON10002 (Histórico padrão dos lançamentos contábeis). Este código é utilizado no lançamento contábil das movimentações da folha de pagamento para a integração com a contabilidade Logix. 

Para as empresas que utilizam a centralização do histórico contábil (Empresa histórico padrão) será enviada uma lista em que o histórico padrão será replicado para cada empresa que compartilha o histórico. Conforme exemplo:

Empresa 01 e 02 compartilham o mesmo cadastro de histórico. Então a mensagem de integração conterá uma lista com informações de histórico para a empresa 01 e para a 02.

Foi disponibilizado, a partir da versão 12.1.13, a opção de enviar o histórico padrão somente para a empresa do cadastro. Por padrão a integração replica a mensagem para todas as empresas que compartilham o cadastro (empresa_hist).

Descrição do parâmetro: Replicar o histórico contábil para todas as empresas que compartilham?
Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS
Valores aceito: S e N.

RM

Para o RM receber a integração de Histórico Padrão é necessário que a entidade LISTOFACCOUNTANTDEFAULTHISTORY na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento 41559d6e-9713-492f-b395-f1e807c32b22 (Tratamento de histórico padrão).

Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo histórico padrão para um grupo de empresas.

Exemplo:

Empresa 01 e 02 utilizam o histórico padrão 01

Empresa 03, 04 e 05 utilizam o histórico padrão 02

Considerando que o De-Para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 01 = Coligada 1
  • Empresa 02 = Coligada 2
  • Empresa 03 = Coligada 3
  • Empresa 04 = Coligada 4
  • Empresa 05 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - histórico padrão 01
  • Coligada 2 - histórico padrão 01
  • Coligada 3 - histórico padrão 02
  • Coligada 4 - histórico padrão 02
  • Coligada 5 - histórico padrão 02

Ao receber/atualizar o Histórico Padrão, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

• Centro de Custo

Logix

A mensagem LISTOFCOSTCENTER é utilizada para a integração do cadastro de centro de custos. 

Para as empresas que utilizam a centralização do plano de contas contábil (Empresa plano) será enviada uma lista em que o centro de custo será replicado para cada empresa que compartilha o histórico. Conforme exemplo:

Empresa 01 e 02 compartilham o mesmo cadastro de centro de custo. Então a mensagem de integração conterá uma lista com informações de centro de custos para a empresa 01 e para a 02.

Foi disponibilizado, a partir da versão 12.1.13, a opção de enviar o centro de custo somente para a empresa do cadastro. Por padrão a integração replica a mensagem para todas as empresas que compartilham o cadastro (empresa_plano).

Descrição do parâmetro: Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham? 

Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS 

Valores aceito: S e N. 

RM

Para o RM receber a integração de Centro de Custo é necessário que a entidade LISTOFCOSTCENTER na versão 2.001 esteja configurada na integração juntamente ao evento 670be9e3-f144-4ac9-91f3-1a8eee3c1355 (Tratamento de centro de custo).

Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo centro de custo para um grupo de empresas.

Exemplo:

Empresa 01 e 02 utilizam o centro de custo 01.01

Empresa 03, 04 e 05 utilizam o centro de custo 01.02

Considerando que o de-para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 01 = Coligada 1
  • Empresa 02 = Coligada 2
  • Empresa 03 = Coligada 3
  • Empresa 04 = Coligada 4
  • Empresa 05 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - centro de custo 01.01
  • Coligada 2 - centro de custo 01.01
  • Coligada 3 - centro de custo 01.02
  • Coligada 4 - centro de custo 01.02
  • Coligada 5 - centro de custo 01.02

Para esta também é necessário que a integração tenha o parâmetro RH_ CENTROCUSTOAUTOINC configurado. O registro fica disponível em: Integração / Mensagem Única / Integrações / Anexo - Parâmetros de Integração:

O parâmetro RH_ CENTROCUSTOAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “GCCUSTO. CODCCUSTO”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, será gravado no campo “GCCUSTO. CODCCUSTO” a conta caixa enviada na mensagem de acordo com a máscara do centro de custo enviada pelo Logix.

Exemplo: “QQQQQQQQ” [permite qualquer caractere limitado a 8 posições].

Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento o Código do Centro de Custo no RM será um valor a partir da tabela GAUTOINC, sempre ignorando o código informado na mensagem única. Nesse caso, o parâmetro “Máscara do Centro de Custo” deve ser preenchido como “QQQQQQQ” [qualquer caractere].

Ao receber/atualizar o Centro de Custo, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

Após o recebimento o Centro de Custo poderá ser vinculado ao Funcionário por meio do lookup disponibilizado no cadastro de Funcionários.

RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Funcionários

Na tela de cadastro de Funcionários acesse: Rotinas Mensais/Anuais – Dados Contábeis / Dados Contábeis – Centro de Custo.

• Plano de Contas

Logix

O plano de contas é integrado pela mensagem LISTOFACCOUNTANTACCOUNT que é disparada pelos programas CON0010 e CON10001 (Plano de contas). 

Para as empresas que utilizam a centralização do plano de contas contábil (Empresa plano) será enviada uma lista na qual a conta contábil será replicada para cada empresa que compartilha o plano. Conforme exemplo:

Empresa 01 e 02 compartilham o mesmo plano de contas. Então a mensagem de integração conterá uma lista com informações da conta contábil para a empresa 01 e para a 02.

Foi disponibilizado, a partir da versão 12.1.13, a opção de enviar a conta contábil somente para a empresa do cadastro. Por padrão a integração replica a mensagem para todas as empresas que compartilham o cadastro (empresa_plano).

Descrição do parâmetro: Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham? 

Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS 

Valores aceito: S e N. 

RM

Para o RM receber a integração de Plano de Contas é necessário que a entidade LISTOFACCOUNTANTACCOUNT na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente ao evento 9f0f85bf-f5c8-4ecb-b439-783acd087e11 (Tratamento de conta contábil).

Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo plano de contas para um grupo de empresas.

Exemplo:

Empresa 01 e 02 utilizam o plano de contas P001

Empresa 03, 04 e 05 utilizam o plano de contas P002

Considerando que o de-para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 01 = Coligada 1
  • Empresa 02 = Coligada 2
  • Empresa 03 = Coligada 3
  • Empresa 04 = Coligada 4
  • Empresa 05 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - plano de contas P001
  • Coligada 2 - plano de contas P001
  • Coligada 3 - plano de contas P002
  • Coligada 4 - plano de contas P002
  • Coligada 5 - plano de contas P002

Ao receber/atualizar o Plano de Contas, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para:

• Unidade Funcional (Seção)

RM

Para o RM enviar a integração de Unidade Funcional (Seção) é necessário que a entidade DEPARTAMENT na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento abe77044-a478-4065-b53f-f7d2a2c16355 (Tratamento de Departamento (Seção/Unidade Funcional)). 

Nesta integração é realizado o envio do cadastro de Seção para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes processos no RM:

• • Cadastro de Seção (Inclusão/Alteração/Exclusão).
    • Mensagem incluindo/alterando a unidade funcional (seção).
  • Alteração da Filial da Seção
    • Mensagem incluindo a unidade funcional (seção) com a nova filial.
    • Mensagem de alteração de funcionário relacionado a unidade funcional (seção) alterada.
    • Mensagem deletando a unidade funcional (seção) com filial antiga.
  • Processo para trocar código da seção.
    • Mensagem incluindo a seção com o código novo.
    • Mensagem de alteração de funcionário relacionado a seção alterada.
    • Mensagem deletando a unidade funcional com código antigo.
  • Reestruturação da seção (existem 2 pontos para a integração)
    • Será enviado a integração após finalizar o processo de Reestruturação
    • A integração poderá ser executada por meio do processo “Integrar Reestruturação” na visão de Reestruturação de Seções

Para o processo de Reimplantação da Estrutura de Seções, o RM seguirá os seguintes processos de envio para o Logix:

• • • • Mensagem incluindo uma unidade funcional temporária no Logix. Ex: #TEMP#_08
      • Mensagem atualizando os funcionários para a unidade funcional temporária.
      • Mensagem deletando as unidades funcionais antigas
      • Mensagem incluindo as unidades funcionais da proposta.
      • Mensagem atualizando os funcionários com sua respectiva unidade funcional da proposta.
      • Mensagem deletando a unidade funcional temporária.

Para o processo de Alteração do Código das Seções, o RM seguirá os seguintes processos de envio para o Logix:

• • • • Mensagem incluindo as unidades funcionais (seções) novas
      • Mensagem de alteração de funcionário com a nova unidade funcional (seção)
      • Mensagem deletando as unidades funcionais (seções) antigas

Ao enviar a integração Departament (Unidade Funcional/Seção), o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

Logix

A mensagem DEPARTAMENT deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de unidade funcional deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

• Função 

RM

Para o RM enviar a integração de Função é necessário que a entidade ROLE na versão 1.000 esteja configurada na integração.

Nesta integração é realizado o envio do cadastro de Função para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes processos no RM:

• • Cadastro de função (inclusão/alteração/exclusão)
    • Para a alteração do cadastro será disparado gatilho para integração somente se houver modificação no campo “Nome”.
  • Cópia de função entre coligadas
    
    

Ao enviar a integração de Função, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

Logix

A mensagem ROLE deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de cargos deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

• Turno e Escala 

RM

Para o RM enviar a integração de Turno e Escala é necessário que a entidade SCHEDULEWORK na versão 1.000 esteja configurada na integração.

Nesta integração é realizado o envio do horário para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes cadastros/processos no RM:

• • Horário por intervalo:
    • Criar jornada planejada
    • Configurar jornada planejada
    • Copiar jornada planejada
    • Remover jornada planejada
    • Exclusão de horário (caso tenha mapeamento no de-para)
    • Cópia de horário (caso tenha jornada planejada cadastrada)
    • Cópia de horário entre coligadas (caso tenha jornada planejada cadastrada)
    • Importar horário
    • Horário por jornada
    • Cadastro do índice da jornada (inclusão/alteração/exclusão)
    • Cópia de índice da jornada
      
      

Ao enviar a integração de Turno e Escala, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração com a chave primária dos cadastros de horário por jornada e horário por intervalo.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

Logix

A mensagem SCHEDULEWORK deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de escalas deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

• Funcionário  

Para o RM enviar a integração de Funcionário é necessário que a entidade EMPLOYEE na versão 2.003 esteja configurada na integração.

Nesta integração é realizado o envio do cadastro do funcionário para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes cadastros/processos no RM:

• • Cadastro de funcionário (inclusão/alteração)
  • Exclusão de funcionário
  • Lançamento de férias
  • Finalização de férias
  • Rescisão (exceto tipos 5 e 6 - transferência)
  • Rescisão coletiva
  • Cancelar Rescisão
  • Reestruturação de Seções (Realocação de Pessoal)

O XSLT dessa mensagem foi evoluído para contemplar as seguintes alterações:

• • No campo DepartmentCode, deverá enviar o código da seção, e não mais o código do departamento da seção.
  • No campo DepartmentInternalid, deverá enviar a chave da seção, e não mais a chave do departamento da seção.

Ao enviar a integração de Funcionário, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

Logix

A mensagem EMPLOYEE deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de funcionários deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

• Transferência de funcionário 

Para o RM enviar a integração de Transferência de Funcionário é necessário que a entidade SETEMPLOYEEBRANCHTRANFER na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento 63f0726c-5e69-4efb-851d-7b7d800cc1af (SetEmployeeBranchTranfer_Event).

Nesta integração é realizado o envio do cadastro do funcionário para o Logix. A integração será acionada ao realizar o seguinte processo no RM:

• • Rescisão dos tipos 5 (Transferência sem ônus p/ Cedente) e 6 (Transferência com ônus p/ Cedente)

O XSLT dessa mensagem foi evoluído para contemplar as seguintes alterações:

• • No campo DepartmentCode, deverá enviar o código da seção, e não mais o código do departamento da seção.
  • No campo DepartmentInternalid, deverá enviar a chave da seção, e não mais a chave do departamento da seção.

Para o processo de Rescisão dos tipos 5 e 6, o RM seguirá os seguintes processos de envio para o Logix:

• • Será enviada uma mensagem de transferência do funcionário (SetEmployeeTransferBranch) contendo os dados do funcionário que está sendo transferido e do novo funcionário.
  • Será enviada uma mensagem de funcionário (Employee) contendo a atualização do registro do funcionário que foi transferido.

Ao enviar a integração de Transferência de Funcionário, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração, então o registro do novo funcionário será criado na tabela.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

Logix

A mensagem SETEMPLOYEEBRANCHTRANFER deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. 

Processos

• Lançamento Contábil

RM 

Para o RM enviar a integração de Lançamento Contábil ao Logix é necessário que a entidade ACCOUNTINGENTRY na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente ao evento xrf09a24-9148-4e2d-8e17-t15a76c9f999 (Envio de lançamentos contábeis).

• Gerar os lançamentos contábeis

Para o processo de geração de lançamentos contábeis segue os critérios de aceitação:

• • O cálculo respeitará a seguinte prioridade do cadastro de Item Contábil (Área e Linha de Negócio)/classe de valor:
    • 1º: Funcionário
    • 2º: Agrupamento de Contas
    • 3º: Seção

• • Para esta integração foi criado duas novas colunas na tabela PPARTIDA: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) (IDITEMCONTABIL) e Classe de Valor (IDCLASSEVALOR)

Para enviar o lançamento Contábil via integração com Logix é necessário acionar o processo:

RH / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Lançamentos / Lançamentos / Processos – Integração contábil com outros BackOffices

Ao finalizar o processo é criado um registro na Fila de Mensagem do EAI, nele é possível consultar o status da mensagem enviada ao Logix.

Logix 

Para que o Logix recepcione e processo com sucesso a mensagem de lançamento contábil (ACCOUNTINGENTRY) é necessário efetuar as seguintes configurações: 

• Cadastrar e configurar o sistema gerador "RM" no CON1640 ou CON10049 (Sistemas geradores); 
• De-para de empresas configurado. 
• Plano de contas do Logix e RM integrados previamente. 
• Cadastro de Área estratégica de negócio previamente integrado. 
• Cadastro de histórico padrão integrado. 
  
  

Os lançamentos gerados pela integração são gravados na tabela "ctb_lanc_ctbl_ctb", pois sua origem não é o Logix.

Na recepção da mensagem são efetuadas algumas validações, como: período contábil válido, conta contábil ativa, AEN válida, valor de crédito e débito corretos, entre outras validações. Caso encontre alguma inconsistência a mensagem é devolvida com indicador "ERROR" e a descrição do erro encontrado, a operação é desfeita ou seja, os lançamentos não são gravados. 

Após a recepção ser efetuada com sucesso o lote poderá ser consultado no CON10000 (Consulta de lançamentos por origem) utilizando o botão de origem "Contabilidade". 

Os lotes integrados pelo EAI não são automaticamente efetivados. A efetivação deve ser realizada pelo CON10019 (Consistência/Efetivação de lançamentos). Na aba "Lotes manuais" selecionar os lotes a serem efetivados. 

A mensagem de lançamento contábil está preparada para receber lotes contábeis de forma particionada. Isto é, em situações em que o volume de lançamentos é muito grande, pode ocorrer queda no desempenho do processamento gerando lentidão e até mesmo erro de "TIME OUT". Então, disponibilizamos a opção da integração segmentada em partes menores, conforme regras abaixo: 

• A consistência e efetivação do lote só será permitida após a recepção com sucesso de todas as partes que compõem o lote. 
• A capa do lote é gravada juntamente ao último segmento do lote. 
• Ocorrendo erro ou inconsistência em algum segmento, o RM enviará mensagem de exclusão de todo o lote. 
• Para garantir a integridade dos lançamentos em ambos os sistemas, sempre que houver alteração no lote será enviada uma mensagem de exclusão e posteriormente novas inclusões. 
• No XML o indicador do segmento do lote é a TAG "Sublot", que deve obedecer o padrão "NN|TT", em que "NN" é o número do segmento e "TT" é o total de segmentos. 

• Lançamento Financeiro

RM 

Para o RM enviar a integração de Lançamento Financeiro ao Logix é necessário que a entidade ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente ao evento 2810e737-4e2c-4321-ac27-3b398cc4d7fb (AccountPayableDocument_2_002).

Gerar os lançamentos financeiros:

Para ratear o lançamento financeiro por Item Contábil (Área e Linha de Negócio)/Classe de valor é necessário seguir os seguintes critérios de aceitação:

• • O cálculo deverá respeitar a prioridade do cadastro de Item Contábil (Área e Linha de Negócio):
    • 1º: Funcionário
    • 2º: Seção

• • Para esta integração foi criado duas novas colunas na tabela PRATFINANCEIRO: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) (IDITEMCONTABIL) e Classe de Valor (IDCLASSEVALOR)

• • O lançamento deve ser salvo na tabela PFINANCEIRO e o rateio dentro da PRATFINANCEIRO com as seguintes informações: 
    • Centro de Custo
    • Item Contábil (Área e Linha de Negócio)
    • Classe de Valor

Para enviar o lançamento Financeiro via integração com Logix é necessário acionar o processo:

RH / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Lançamentos / Lançamentos / Processos – Integração contábil com outros BackOffices

Ao finalizar o processo é criado um registro na Fila de Mensagem do EAI, nele é possível consultar o status da mensagem enviada ao Logix.

LOGIX 

Abaixo encontra-se o detalhamento da Integração Financeira, na qual os Títulos do RM serão integrados no módulo Financeiro Logix. 

Pré-requisitos: 

• Cadastro fornecedor previamente integrado;
• Parâmetro: "Último número de nota fiscal para integração de títulos por EAI" configurado;
• De-para de empresas configurado; 
• Cadastro de Área estratégica de negócio previamente integrado; 

• Parametrizar a geração automática de APs para todos os fornecedores envolvidos na integração. Conforme abaixo:
  VDP10000 Fornecedores > Informações bancárias > campo “Gera ordem de pagamento?” = “NF’S e conhecimento”. Ou no VDP0815: Fornecedores  > Inf. Bancárias >  campo “Indicador de geração de APs” = “S”;

• A entidade Tipo de Despesa utilizada no Contas a Pagar do Logix, equivale ao parâmetro: "RH_NATUREZAFINANCEIRADEFAULT" no RM. No entanto no Logix esta entidade só aceita números, por isso é necessário cadastrar o de-para dos códigos no VDP10141 (De-para geral) da seguinte forma: 
  
  
  

Atenção: Repetir o cadastro para todos os tipos de despesas que serão utilizados na integração.

Para a integração de títulos poderão ser definidas AENs padrão, que serão utilizadas quando esta informação não constar no XML de integração. Os parâmetros ficam localizados no LOG00087 > Administração Logix > Controle geral > Integração entre sistemas: 

Os títulos gerados pelo RM serão incluídos como AD (Apropriação de Despesas) no Logix, na inclusão também será gerada a AP (Autorização de pagamento). Em caso de inconsistência ou erro a mensagem de integração será recusada e o motivo gravado para consulta no monitor do EAI (EAI10000). 

Após a implantação do título ser efetuada com sucesso o Logix retornará uma resposta (XML) contendo informações do processamento e o número do título na origem (RM) e destino (LOGIX). Esta informação também pode ser consultada no monitor no EAI. 

O título poderá ser consultado no FIN30058 (Apropriações de despesa). Note que a origem da AD será: "INCLUÍDA VIA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS" e a aba de informações complementares conterá a chave do título no RM. 

A relação dos títulos na origem e no destino também poderá ser consultada no EAI10000 > Aplicativos Externos > "Consulta De/para", utilizando o filtro abaixo: 

A integração também permite modificar e excluir títulos, porém somente será permitido se as regras de negócio aplicadas ao Logix foram atendidas, como: título não pode estar pago, não pode estar contabilizado, entre outras validações do produto padrão Logix. 

A integração de títulos utiliza a mesma API (FIN80030) de manutenção de títulos do produto padrão Logix, isso significa que títulos implantados pela integração ou manualmente no financeiro passarão pelas mesmas etapas de validação e processamento. Sendo assim, processo de contabilização, lançamento no fluxo de caixa, cálculo de impostos etc. permanecem inalterados. 

Após a integração, o título fica sob responsabilidade do módulo financeiro, usuário do CAP poderá fazer alterações, cancelamento/exclusão, e/ou pagamento. Estas operações não geram retorno ao RM. 

Pagamentos a autônomos - SEFIP

LOGIX 

Os pagamentos a autônomos continuam sendo realizados no financeiro do Logix, assim como a retenção e o posterior pagamento dos impostos e tributos. No entanto, foi desenvolvido um programa que enviará ao RM todas as informações de INSS de fornecedores autônomos para que seja consolidada com as informações do RH na geração do arquivo da SEFIP pelo RM. 

 Para a utilização desta rotina a mensagem única ExternalAutonomousPayment versão 1.0 deve ser configurada, no EAI10000, para envio. 



O processamento é mensal, na tela deve-se informar as empresas que farão parte do processamento e a data de referência no formato mês/ano. 

Serão enviadas ao RM as informações de retenção de INSS referentes ao mês indicado na tela. A tabela abaixo indica as informações contidas na mensagem única: 

O Logix armazena na tabela cap_integracao_inss_auton as chaves primarias de todos os registros enviados. 

Só poderá haver um processamento por mês/ano. Havendo necessidade de refazer o processamento de um período já processado, a mensagem abaixo será exibida: 



O usuário deverá optar por continuar o processo (Sim) ou interromper (Não).

Sim: Envia uma mensagem de com o evento "DELETE" contendo todos os registros enviados anteriormente ao RM. Em seguida é enviada uma nova mensagem com evento "UPSERT" contendo todos os registros de retenção de INSS de autônomos no período. 

Não: Finaliza o processo sem qualquer alteração dos dados. 

RM 

Para o RM é necessário que a entidade EXTERNALAUTONOMOUSPAYMENT na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento 66fc6ff8-c35b-4a9c-91d4-d126c6a31805 (Autônomos Adapter).

Nesta integração é realizado o recebimento dos autônomos externos pelo RM. Ao receber a mensagem o RM incluirá o registro na tabela PPAGTOAUTONOMOEXT para que seja possível executar os processos de ‘Geração do SEFIP’, ‘Guia de INSS’ e ‘Folha Analítica’ gerando assim os valores de INSS dos autônomos.

Ao receber a integração de Autônomos Externos, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.
Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

DIRF

As informações do financeiro para a DIRF não serão integradas ao RM. Foi desenvolvido o programa CAP6545 (Geração da DIRF) que seleciona as informações do módulo de contas a pagar (CAP) e gerando o arquivo de acordo com o layout da DIRF, desconsiderando as informações de movimentação da folha de pagamento.

Para mais informações acesse: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224443168 

• Integração de comissão de representante para a folha de pagamento 
  
  LOGIX 
  
  Para vendedores e representantes que são funcionários da empresa, o Logix possibilita o envio do valor da comissão, apurada no Contas a Receber, para a Folha de Pagamento. Para isso, a mensagem MonthlyPayroll versão 1.0 deve ser configurada para envio.
  
  Pré-requisitos:
  
  Matrícula do funcionário parametrizada no cadastro de representante (FIN10020).
  Parâmetro "Centro de custo para integrar comissão de representante na folha" configurado no LOG00087 (FIN00172.CNV).
  Código da Verba/Evento ("provento_comis_folha") para comissão cadastrado no FIN30158 (Parametrização de verbas para integração com RH).
  
  
  
  O processo de cálculo/apuração da comissão e relatórios continuam inalterados.  
  
  

RM 

Para o RM receber a mensagem é necessário que a entidade MONTHLYPAYROLL na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento 0cbbbc17-7672-41d9-91be-c8e17b180ae8 (MonthlyPayroll Adapter 1.000).

Nesta integração é realizado o recebimento do Pagamento de Comissões pelo RM. Ao receber a mensagem o RM incluirá o registro na tabela PFMOVTEMP para que seja possível lançar as comissões no cálculo da folha.

Os pagamentos serão enviados por competência, e irão sempre sobrescrever os antigos enviados pela integração, caso sejam da mesma competência e a origem seja 5 (Connector).

Não haverá integração para Eventos (Verbas no Logix), sendo assim os eventos que serão utilizados na integração de Comissões deverão ser cadastrados via parâmetro no Logix seguindo os mesmos códigos dos registros do RM. 

Se o parâmetro “Usa cálculo por Centro de Custo” estiver desativado, o centro de custo enviado na mensagem será ignorado e será gravado na tabela PFMOVTEMP como valor nulo.

• Devolução de adiantamento de viagem 

LOGIX 

Por meio do FIN30062 (Acerto de despesa de adiantamento), é possível integrar um movimento de desconto na folha de pagamento. Para isso a mensagem MonthlyPayroll versão 1.0 deve ser configurada para envio.

Pré-requisitos:

Parâmetro "Centro de custo para integrar saldo de adiantamentos na folha" configurado no LOG00087 (FIN00172.CNV).
Código da Verba/Evento ("acerto_adiant_folha") para "Desconto Saldo Adiant. Viagens" cadastrado no FIN30158 (Parametrização de verbas para integração com RH).

• Carga inicial de cadastro do Logix para RM 
  
  FIN00000 (Centralização de programas Conversores).
  
  O objetivo do FIN00000 é prover a carga inicial de cadastros do Logix para sistemas externos. É indicado que seja executado uma única vez na implantação da integração. Porém, nada impede que seja executado em outros momentos, conforme a necessidade de sincronização dos cadastros. 
  
  Abaixo a lista das entidades que precisam ser integradas com o RM por meio da carga inicial. É importante lembrar que o programa possui filtros, assim pode-se integrar somente os registros que o RM realmente irá utilizar.
  
  “Carga Inicial de Fornecedores para sistemas Externos.”
  “Carga Inicial de Plano de contas para integrações.”
  “Carga Inicial de Centro de Custos.”
  “Carga Inicial de Área e linha de negócio.”
  "Carga inicial de agências bancárias"
  "Carga inicial de históricos contábeis"
  "Carga inicial de períodos contábeis"
  
  
   ATENÇÃO é imprescindível que a carga inicial das tabelas acima seja realizada pelo FIN00000. Este programa funciona da seguinte maneira: 
  
  1º - Usuário seleciona a entidade que deseja enviar para o RM;
  2º - Define quais serão os critérios de filtros; 
  3º - Processa a carga; 
  4º - Sistema seleciona as entidades conforme o filtro, para cada registro é enviado um XML para o RM. 
  5º - RM recepciona o XML, consiste e retorna o resultado para o Logix, contendo o código da entidade na Origem (Logix) e Destino (RM). 
  6º - Logix grava o De-para da entidade, que chamamos de "InternalId".

  Nota
  title Nota:
  A comunicação entre os sistemas utiliza o "InternalID" que trata-se do cadastro "De-para" que é gravado em ambos os sistemas. Esta técnica permite a comunicação entre os sistemas que utilizam tipos de dados diferentes como chave das entidades. Sempre que o Logix referenciar uma chave estrangeira em uma mensagem será utilizado o InternalID do Logix, da mesma forma o RM utilizará o seu InternalID nas comunicações com o Logix. O sistema receptor resolverá o código por meio do cadastro "De-para".

  Os seguintes De-para são utilizados na carga de cadastros do Logix: 

Checklist de suporte da aplicação

Checklist de Verificações:

Passos para Integração RM x ERP Logix

1. Executar o Configurador para instalar a integração com o BackOffice Logix.
2. Parametrizar a integração criada com o BackOffice Logix.
3. Configurar o De-Para referente a Coligada.
4. Parametrizar o Folha de Pagamento para integração dos lançamentos.