TVEFEA_DT_Portal_Empleado_México

Características del Requisito

Descripción 

El Portal de Nómina para el Empleado permite consultar la información contenida en el modulo de nómina SigaGpe. Este portal fue desarrollado con un front en .NET y con webservices en ADVPL.

También se agrego una nueva  funcionalidad al menú de nómina, titulado el Control del Supervisor, en el cual el supervisor podrá autorizar las solicitudes realizadas por el personal a su cargo.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el patch  que contiene los fuentes PNOM009, PNOM009A,PTALXFUN, WSPTALNOM, PARCERDIC, IMPRECHTML y UPDPTALNOM.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, U_UPDPTALNOM es imprescindible:

• • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencialdesactivada*.

  Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones. 3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.   ¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

2. “TOTVS Smart Client” – “Programa Inicial”, digite “U_UPDPTALNOM”.
3. Haga Clic en el botón OK para continuar.2. 

4. Después de confirmar es presentada una pantalla, para a seleccionar la empresa en que el
diccionario de datos será modificado.
5. Al confirmar, se presenta un mensaje de advertencia sobre o backup y la necesidad de su ejecución
en modo exclusivo.
6. Haga Clic en Si para iniciar el proceso. El primer paso de la ejecución es la preparación de losarchivos.
Se presentará una explicación en la pantalla.

7. En seguida, es presentada la pantalla de “Actualización finalizada” con el histórico (log) de todas las
actualizaciones realizadas. En este log de actualizaciones son exhibidos solamente los campos
actualizados por el programa. El actualizador crea los campos que todavía no existan en diccionario
de datos.
8. Haga Clic en el botón Grabar para guardar el histórico (log) presentado.
9. Haga Clic en el botón OK para cerrar el proceso.

Actualizaciones al Diccionario de Datos

1. 1.  Creación  de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
       

      Nombre de la Variable	PT_SOLDOC
      Tipo	Carácter
      Descripción	Nombre de la tabla de Solicitud de documentos
      Valor Estándar	ZZA

      Nombre de la Variable	PT_SOLPRE
      Tipo	Carácter
      Descripción	Nombre de la tabla de Solicitud de Préstamos
      Valor Estándar	ZZB

      Nombre de la Variable	PT_SOLVAC
      Tipo	Carácter
      Descripción	Nombre de la tabla de Solicitud de Vacaciones
      Valor Estándar	ZZC

       

      NOTA: El contenido de este parámetro debe coincidir con el archivo que genera la terminal del
      empleado para guardar la configuración del diccionario mostrado en el portal del empleado. 

       

      Nombre de la Variable	PT_ARCSRA
      Tipo	Carácter
      Descripción	Nombre del archivo que en el TCF guarda la configuración del diccionario de la SRA.
      Valor Estándar	Eje. GRHPER.FCH

      Nombre de la Variable	PT_CONVIS
      Tipo	Carácter
      Descripción	Eje. 100,101
      Valor Estándar	Conceptos que serán visualizados en el estado de cuenta de nómina del portal del empleado.

      NOTA: En algunos parámetros se deberá especificar su contenido por filial si es que aplica, de lo contrario dejar en blanco.
      Por ejemplo el parámetro PT_MAILAN, que guarda el email de administrador de nóminas, si es diferente
      para cada filial, deberá crearse N número de veces dependiendo de cuantas filiales sean. Si es el
      mismo administrador para todas las filiales, dejar el campo filial vacío.

       

      Nombre de la Variable	PT_SEQSRA
      Tipo	Carácter
      Descripción	Secuencia para búsqueda de gatillos para campos de la SRA.
      Valor Estándar	020
      Filial	Dejar vacío

      Nombre de la Variable	PT_MAILAN
      Tipo	Carácter
      Descripción	Dirección de correo electrónico del administrador de Nómina
      Valor Estándar	Eje. admón@totvs.com.br
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_LISVAC
      Tipo	Carácter
      Descripción	Listado de conceptos de vacaciones, que serán mostrados como los diferentes tipos de solicitud de Vacaciones en el Portal.
      Valor Estándar	Ej. 100,101,200

      Nombre de la Variable	PT_LISPRE
      Tipo	Carácter
      Descripción	Listado de conceptos de préstamos, que serán mostrados como los diferentes tipos de solicitud de préstamos en el Portal.
      Valor Estándar	Ej. 100,101,200
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_CONVAC
      Tipo	Carácter
      Descripción	Concepto de vacaciones (el que lleva el saldo).
      Valor Estándar	Ej. 100
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_ENVAUT
      Tipo	Carácter
      Descripción	S si se enviará correo de autorización al administrador de Nómina, al mismo tiempo que el Supervisor autorice las solicitudes. No vacío, no se enviará correo de autorización al administrador de Nómina, al mismo tiempo que el Supervisor autorice las solicitudes.
      Valor Estándar	Ej. S
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_NOTPOR
      Tipo	Carácter
      Descripción	Nombre de URL que contiene las noticias de la empresa
      Valor Estándar	Ej. http://news.google.com.mx/news?pz=1&cf=all&ned=es_mx&hl=es&output=rss
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_TELNOM
      Tipo	Carácter
      Descripción	Teléfono de contacto con el departamento de nómina
      Valor Estándar	Ej. 442 1030600

      Nombre de la Variable	PT_VACPAG
      Tipo	Carácter
      Descripción	Concepto de vacaciones pagadas.
      Valor Estándar	Ej. 100
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

       

       

2.    Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

 

La creación de nuevas tablas que serán nombradas de acuerdo al contenido de los parámetros PT_SOLVAC, PT_SOLPRE y PT_SOLDOC y con modo Exclusivo.

Clave	Nombre	Modo	PYME
ZZA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	E	S

Clave	Nombre	Modo	PYME
ZZB	SOLICITUD DE PRESTAMOS	E	S

Clave	Nombre	Modo	PYME
ZZC	SOLICITUD DE VACACIONES	E	S

 

 

3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Clave	W1
Descripción	Ej.: Tabla de IR de Inversiones Financieras

 

4.  Creación  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• • • Tabla ZZA - SOLICITUD DE DOCUMENTOS:

 

Campo	ZZA_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	08
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZA_MAT
Tipo	C
Tamaño	06
Decimal	0
Formato	@!
Título	Matricula
Descripción	Matricula
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZA_FECSOL
Tipo	D
Tamaño	08
Decimal	0
Formato
Título	Fch Solicitu
Descripción	Fecha de Solicitud
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZA_DOCTO
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Documento
Descripción	Nombre del Documento
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZA_INTERE
Tipo	C
Tamaño	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Interesado
Descripción	Nombre del Interesado
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

 

• Tabla ZZB - Solicitud de préstamos
  
  

  Campo	ZZB_FILIAL
  Tipo	C
  Tamaño	08
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Sucursal
  Descripción	Sucursal
  Nivel	1
  Utilizado	No
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

   

   

  Campo	ZZB_MAT
  Tipo	C
  Tamaño	06
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Matricula
  Descripción	Matricula
  Nivel	1
  Utilizado	No
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_FECSOL
  Tipo	C
  Tamaño	50
  Decimal	0
  Formato
  Título	Fecha Solici
  Descripción	Fecha Solicitud
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_PD
  Tipo	C
  Tamaño	03
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Concepto
  Descripción	Concepto
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

   

  Campo	ZZB_MOTREC
  Tipo	C
  Tamaño	40
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Motivo Recha
  Descripción	Motivo Rechazo
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_IMPORT
  Tipo	N
  Tamaño	14
  Decimal	0
  Formato	999,999,999.99
  Título	Importe
  Descripción	Importe
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_FECRES
  Tipo	D
  Tamaño	08
  Decimal	0
  Formato
  Título	Fch Respuest
  Descripción	Fch Respuesta
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_SUPERV
  Tipo	C
  Tamaño	06
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Supervisor
  Descripción	Supervisor
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_DIRSUP
  Tipo	C
  Tamaño	40
  Decimal	0
  Formato
  Título	e-Mail Super
  Descripción	e-Mail Supervisor
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_STATUS
  Tipo	C
  Tamaño	01
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Status
  Descripción	Status
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

 

 

Tabla ZZC -

 

 Solicitud de Vacaciones

Campo	ZZC_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_MAT
Tipo	C
Tamaño	06
Decimal	0
Formato	@!
Título	Matricula
Descripción	Matricula
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_FECSOL
Tipo	D
Tamaño	08
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fch Solicitu
Descripción	Fch Solicitud
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_PD
Tipo	C
Tamaño	03
Decimal	0
Formato
Título	Concepto
Descripción	Concepto
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_FECINI
Tipo	D
Tamaño	08
Decimal	0
Formato
Título	Fch Inicio
Descripción	Fch Inicio
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_FECFIN
Tipo	D
Tamaño	08
Decimal	0
Formato
Título	Fch Final
Descripción	Fch Final
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_MOTREC
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Recha
Descripción	Motivo Rechazo
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_STATUS
Tipo	C
Tamaño	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descripción	Status
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_FECRES
Tipo	D
Tamaño	08
Decimal	0
Formato
Título	Fch Respuesta
Descripción	Fch Respuesta
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_SUPERV
Tipo	C
Tamaño	06
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mat del Supe
Descripción	Mat del Supervisor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Campo	ZZC_DIRSUP
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mail del Sup
Descripción	Mail del Supervisor
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso

.

Campo

ZZA_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

08

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sucursal    

Descripción

Sucursal    

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Describa el contenido informado para Help de Campo en el ATUSX

.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure  los parámetros a continuación:
   

   Los siguientes parámetros ya existen en Protheus, sin embargo es indispensable que estén configurados para el correcto envío de email tanto en el módulo del supervisor como en el portal
   de nómina. Dejar campo filial en blanco.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Requerimientos Previos al uso Del Portal 

Antes de utilizar el Portal del Empleado, deberá realizar las siguientes configuraciones:

• Generar las contraseñas de accesos para los empleados que utilizaran el portal.

• Generar las diferentes opciones del Menú que se mostrara en el portal.

• Archivo appserver.ini, configurado para el uso de webservices.

• Configurar las Referencias Web hacia el servidor de Protheus.

• • Requisitos mínimos del servidor de aplicaciones para el portal de nómina (IIS).

Generar las contraseñas de accesos para los empleados que utilizaran el portal.

1. Por medio del módulo de Terminal del empleado (SIGATCF), en la opción "Gener. Contrasenas" (TCFA003) (Actualizaciones | Configuraciones) , se mostrará una ventana en la que se indica que la generación de las Contraseñas  se compone de la siguiente nomenclatura:
   
   
   1. Año de Nacimiento del Empleado  +  Día de Ingreso  +  2 últimos dígitos del RFC 
      
      
   2. Ejemplo:  Un empleado nacido el 20/11/66, admitido el 14/09/90 y con RFC 12373276855 la contraseña generada sería:
      • 661455
        
        
        

Generar las diferentes opciones del Menú que se mostrara en el portal.

1. 1.  En el módulo de Terminal del empleado (SIGATCF), generar las opciones de menú, en la opción Menú Rh-OnLine (TCFA120) (Actualizaciones | Configuración), que requiere que sean utilizadas por los empleados.

      Las opciones disponibles para el portal son:

      Menú	Nombre de la rutina(RBC_ROTINA)	Descripción(RBC_DESCRI)	Descripción Menú (RBC_DESCME)
      Datos personales	EMPLEADOS.ASPX	Consulta	Consulte sus datos, como los tiene registrados la empresa.
      	EMPLEADOSMOD.ASPX	Modificación	Si requiere algún cambio, solicítelo con la opción modificar.
      Movimientos	FRMRECIBONOMINA.ASPX	Recibos de Nómina	Consulte e imprima sus comprobantes de pago de nómina.
      	FRMEDOCTANOMINA.ASPX	Movimientos de Nómina	Consulte e imprima sus estados de cuenta por tipo de movimiento.
      Préstamos	SOLICITUDPRESTAMOS.ASPX	Solicitud de Prestamos	Solicite algunos préstamos a su supervisor directo.
      	EDOCTAPRESTAMOS.ASPX	Estados de Cuenta	Consulte los estados de cuenta de sus prestamos activos
      Vacaciones	FRMVACACIONES.ASPX	Solicitud de Vacaiones	Permite hacer una solicitud de vacaciones al supervisor.
      	FRMDIASFESTIVOS.ASPX	Días Festivos	Consulte los días festivos que la empresa tiene programados para el año.
      	FRMEDOCUENTAVAC.ASPX	Estados de Cuenta	Consulte los estados de cuenta de sus vacaciones, así como los permisos
      	FRMPERMISOSYAUSENCIAS.ASPX	Permisos y Ausencias	Permisos y ausencias que haya tenido en un periodo.
      Historial Laboral	FRMHISTLABORAL.ASPX	Historial Laboral	Consulte su crecimiento o los cambios que haya tenido en un periodo de tiempo.
      Solicitud de Documentos	FRMSOLDOCS.ASPX	Solicitud de Documentos	Solicite los documentos que necesite al administrador de nóminas.

2. Al configurar las opciones del Menú RH Online, sí el Menú contiene más de una opción en la sección Items Menú,  deberá indicarse. Las opciones de Items Menú son:
   1. Varios -  En caso que el menú tenga más de una opción, como es el caso de la opción Vacaciones.
   2. Único   - En caso que el menú tenga solo una opción, cómo es el caso de la opción Historial Laboral.
   Ejemplo: 
   
   
   
   
   
   Configurar Archivo appserver.ini para uso de webservices.

1. A continuación se muestran los diferentes aparatados que deberán existir, los datos que se encuentran en negritas deben variar de acuerdo al entorno del ambiente donde este configurando el portal.

[HTTP]

enable=1 

port=1380

[ONSTART]

JOBS=JOB_WS_9901

[localhost:1380/ws]

ENABLE=1

PATH=C:\P12107\protehus_data07_portal\web\ws

ENVIRONMENT=PORTAL_GPE

INSTANCENAME=ws

RESPONSEJOB=JOB_WS_T1D MG 01 

DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[JOB_WS_T1D MG 01]

TYPE=WEBEX

ENVIRONMENT=PORTAL_GPE

INSTANCES=1,4

SIGAWEB=WS

INSTANCENAME=ws

ONSTART=__WSSTART

ONCONNECT=__WSCONNECT

PREPAREIN=T1,D MG 01 

NAMESPACE= urn:protheus

WEBSERVICELocation=http://10.195.4.46:8091

URLLocation=http://10.195.4.46:8091

• Es importante mencionar que la propiedad NAMESPACE deberá ser siempre urn:protheus y escrito en minúsculas, de lo contrario la funcionalidad del portal se verá afectada.
• Se puede sustituir el nombre de servidor Localhost por la IP del servidor de Web services lo cuál es más recomendable para el buen funcionamiento del portal.
• El puerto 1380 en el [HTTP] debe ser el mismo que el del localhost(localhost:1380/ws)
• El ENVIRONMENT (PORTAL_GPE) es el ambiente donde se configuro el portal de Empleado.
• PATH=j: \PortalesGpe\Protheus_data\web\ws, ruta en el protheus_data del ambiente, donde se deberán crear las carpetas “web” y “ws"
• PREPAREIN (T1,D MG 01 ), es la empresa y sucursal, respectivamente (tomar los datos del sigamat – SM0)

Configurar las Referencias Web hacia el servidor de Protheus.

Se deberá modificar el url para el WSDL de los servicios Web configurados en el servidor de Protheus.
Para ello realizar el siguiente procedimiento:

• En la carpeta que contiene los archivos del portal de nómina localizar el archivo Web.config. Dentro del archivo Web.config se deberán editar las siguientes líneas colocando el nuevo url
  donde se ubica el wsdl de los Web services. La línea a cambiar se muestra a continuación en negritas.
  

Requisitos mínimos del Servidor de aplicaciones para el portál de Nómina (IIS)

• .NET Framework 2.0
• Servicios de IIS (Internet Information Services).
• Microsoft Ajax Extensions

Para la configuración del sitio Web en una intranet local vea el anexo 1(Configuración de IIS en intranet Local) de este documento.

Logotipo y nombre del cliente

La imagen del logotipo del cliente deberá ser llamado logo_cliente.png, de preferencia que sea una imagen transparente para evitar conflictos con el color del encabezado del portal. Este archivo deberá
ser colocado en la carpeta de \images reemplazando el ya existente, así mismo el nombre de la empresa deberá ser creada en una imagen denominada nombre_empresa.png con fondo transparente.

La razón social del cliente será extraída del catalogo de empresa (SM0).

Procedimiento de Uso.

En el explorador, registre la dirección donde este ubicado el portal:

• Matrícula.- Código del empleado de acuerdo al catalogo de empleados (SRA).

• Contraseña.- Conformada de acuerdo a lo mencionada en la pantalla de Configuración de contraseña del modulo SIGATCF.

• Sucursal.- Podrá seleccionar las sucursales definidas en el SigaMat.emp.

Si los datos seleccionados existen en el modulo SigaGpe, podrá ingresar al portal:

Del lado izquierdo observara el menú que fue previamente definido en el modulo Terminal del empleado (sigaTCF). Y por default del lado derecho visualizará las noticias de la empresa (de acuerdo al URL contenido
en el parámetro PT_NOTPOR).

Datos personales/Consultar

Al ingresar a esta opción, visualizara los datos el empleado, solo aquellos campos que fueron configurados en la Terminal del empleado SigaTCF, en la opción Actualización/Configuración/Diccionario.

Datos personales/Modificar

Al ingresar a esta opción, permitirá redactar un mensaje al administrador de nómina (correo electrónico registrado en el parámetro pt_mailan) y enviarlo, al dar clic en el botón Enviar.

Movimientos/Recibos de Nómina

Al ingresar a esta opción, permitirá seleccionar la fecha del recibo que requiere consultar. Solo visualizara los periodos en los que le empleado a recibido pago (SRD).

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
  El empleado ya deberá tener registro en el histórico de movimientos (SRD).

Al dar clic en el botón Buscar, visualizará el recibo de nómina seleccionado:

Estado de Movimientos

El empleado podrá visualizar los movimientos de su recibo de nómina dentro de un periodo determinado.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
  El empleado ya deberá tener registro en el histórico de movimientos (SRD).

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Movimientos.
   2. Registre la fecha de inicio y fin de los movimientos a consultar.

   3. El importe puede quedar vacío, esto indicará al sistema que requiere consultar todos los importes.

   4. Seleccione el concepto.
   5. Seleccione el botón consultar.

Información Técnica

Tablas utilizadas:

• SRA.- Tabla de empleados.
• SRD.- Histórico de movimientos.
• SRV.- Conceptos.

Solicitud de Préstamos

Permitirá al usuario registrado, solicitar préstamos su supervisor directo.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
  Tener conceptos registrados en el parámetro PT_LISPRE

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción Solicitud de Prestamos, dentro del menú de Préstamos.
   2. Registre el concepto bajo el cual solicita el préstamo y el importe.

   3. Seleccione el botón enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al supervisor.

      

   4. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.

      1. Si algunas de las solicitudes tiene un status de Rechazada, permitirá hacer un clic en el mensaje y observar el motivo del rechazo que coloco ahí el supervisor.

   5. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón eliminar. 

       

Información Técnica

• Tablas utilizadas:

1. 1. SRA.- Empleados.

• Nuevos parámetros: 

1. 1. PT_SOLPRE, Carácter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Prestamos.

Estado de Cuenta

El empleado podrá visualizar los préstamos vigentes y sus estados de cuenta.

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Préstamos.

En cada préstamo, al dar clic en la columna de la fecha de Inicio, visualizara los movimientos que se han realizado sobre el préstamo seleccionado.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • RCK.- Amortizaciones.
  • SRK.- Préstamos.

Solicitud de Vacaciones

Permitirá al usuario registrado, solicitar vacaciones a su supervisor directo.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

  • Tener la lista de conceptos de vacaciones en el parámetro PT_LISVAC, pues será los que se desliguen en el campo Concepto.

  • El empleado registrado debe tener un supervisor (ra_supervi, con código de empleado existente).

  • El código del supervisor deberá tener dirección de correo (ra_email).
    
    
  • El empleado registrado debe tener correo electrónico (ra_email).

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción Solicitud de Vacaciones, dentro del menú de Vacaciones.
   2. Registre la fecha de inicio y fin de sus vacaciones.
   3. Registre el concepto bajo el cual solicita las vacaciones.

   4. Seleccione el botón enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al
      supervisor.

   5. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.
      

      Si algunas de las solicitudes tiene un status de Rechazada, permitirá hacer un clic en el mensaje y observar el motivo del rechazo que coloco ahí el supervisor.

      
      
      

   6. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón eliminar.

       El sistema enviara un correo, solo si la solicitud seleccionada esta con status vacío (indica pendiente de respuesta).

Información Técnica

• Nuevos parámetros: 

1. 1. PT_LISVAC, Carácter, lista de códigos de conceptos que podrá seleccionar el usuario en la solicitud de Vacaciones.

   2. PT_SOLVAC, Carácter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Vacaciones.

• Tablas utilizadas:

1. 1. SRA.- Empleados.

Días Festivos

Permitirá al usuario consultar los días festivos programados en el año en curso.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Debe tener información la tabla SP3 con el año de la fecha base.

• Uso:

1. 1.  Ingrese a la opción de Dias Festivos en el menú de Vacaciones y ausentismos.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:

1. 1. SRA.- Empleados.
   2. SP3.- Ausencias.

Estado de Cuenta

Permitirá al usuario registrado verificar el estado de cuenta se sus vacaciones.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Debe tener información el parámetro PT_CONVAC, con el código de concepto de vacaciones.

   2. Debe haber registros en la tabla de ausencias (sr8) del empleado que consulta y el concepto de vacaciones que tenga el parámetro PT_CONVAC.

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Vacaciones y ausentismos.

   2. Indique el Número de Elementos a Mostrar

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • SR8.- Ausencias.
    
    
• Nuevos parámetros:
  • PT_CONVAC, Carácter, Código de concepto de Vacaciones.

Permisos y Ausencias

Permitirá al usuario registrado, solicitar información sobre los permisos o ausencias que ha tenido en un periodo determinado.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Deben existir Tipos de ausencia (RCM) de tipo RCM_TPIMSS=’1’ ó ‘2’, para que sean seleccionados como conceptos en esta pantalla.

   2. Tener datos en la tabla de ausencias (sr8).
      

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Premisos y Ausencias en el menú de Vacaciones y ausentismos.

   2. Registre un rango de fechas en los que tenga movimientos, como cambios de puesto, departamento, modificación de salario, etc.

   3. Seleccione el concepto a consultar
   4. Seleccione el botón Consultar.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • SR8.- Ausencias.
  • RCM.- Tipos de Ausencia

Historia Laboral

Permitirá al usuario registrado, solicitar información sobre los movimientos que ha tenido en la empresa.

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Historia Laboral.

   2. Registre un rango de fechas en los que tenga movimientos, como cambios de puesto, departamento, modificación de salario, etc.

   3. Seleccione el tipo de movimiento a consultar
   4. Seleccione el botón Consultar.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • SR9.- Bitácora.
  • RCP.- Trayectoria Laboral.
  • SRE.- Transferencias.
  • SR7.- Historial de Salarios.
  • CTT.- Centro de Costo.
  • SQB.- Departamentos.
  • SQ3.- Cargos.
  • SRJ.- Funciones.

Solicitud de Documentos

Permitirá al usuario registrado, solicitar documentos al administrador de nómina.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Tenga registrados los tipos de documentos que el usuario podrá seleccionar, en la tabla genérica W1.

   2. Debe contener una dirección de correo del administrador de nóminas en el parámetro PT_MAILAN.

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción Solicitud de documentos
   2. En el campo Documento seleccione algún tipo de documento.

   3. En el campo Interesado, mencione el nombre de la institución al que irá dirigido el documento.

   4. Seleccione el botón enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al administrador de nómina.
      Ingrese Imagén

   5. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.

   6. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón eliminar. El sistema enviara un correo al administrador de nómina
      avisando de el borrado y desaparecerá del historial.
      ingrese imágen

Información Técnica

• Nuevo Parámetro:
  • PT_MAILAN, Carácter, Dirección de correo del Administrador de Nómina
  • PT_SOLDOC, Carácter, Nombre de la tabla de solicitud de documentos.
    
    
• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • ZZC.- Solicitud de Documentos.
  • Nueva Tabla genérica W1.

Control del supervisor

Esta opción esta integrada en el cliente de Protheus, desde aquí el supervisor podrá autorizar o rechazar las solicitudes que sus empleados hicieron vía el portal de nómina

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Tenga registrados empleados asociados algún código de supervisor (ra_mat con datos en ra_supervi)

• Ingrese a la opción donde coloco la llamada al fuente PNOM009.

Al ingresar a esta opción mostrara una pantalla como sigue, utilizando ya como encabezado de la misma, la matricula del empleado de acuerdo al usuario registrado.

Seleccionando todos los empleados que tengan asociada la matricula del supervisor (ra_supervi=matricula del supervisor).

Los datos a visualizar de cada empleado:

• Matricula (ra_mat).- Clave del empleado.
• Nombre (ra_nome).- Nombre completo del empleado.
• Cve. Dep. (ra_depto).- Clave del departamento al que pertenece.
• Departamento (qb_desc).- Nombre del departamento.
• Cve fun. (ra_funcao).- Clave de función del departamento.
• Función (rj_desc).- Nombre de la función.
• Cve. Car (ra_cargo).- Clave del cargo.
• Cargo (q3_desc).- Nombre del cargo.

Descripción de funcionalidad de cada botón:

• Autorizar Préstamos.- Al seleccionar esta opción, seleccionara todas las solicitudes de prestamos con status de pendiente por autorizar (zza_status=’ ’) de todos los empleados que sean de la plantilla del
  supervisor (ra_supervi=matricula del supervisor) en cuestión (ordenado por matricula del empleado y fecha de solicitud).
  INGRESE IMÁGEN

  • Datos a Visualizar:
    
    • Matricula (zza_mat).-Código del empleado.
    • Nombre (ra_nome).- Nombre del empleado.
    • Solicitud (zza_fecsol).- Fecha de elaboración de la solicitud.
    • Concepto (zza_pd).- Código de concepto.
    • Descripción (rv_desc).- Descripción del concepto.
    • Importe (zza_importe).- Importe del préstamo.
      
      

    Una vez seleccionadas las solicitudes pendientes, puede seleccionar autorizar , y el sistema enviara el mensaje ¿Estas seguro de autorizar?, si la respuesta es afirmativa, cambiara el status de la
    solicitud de préstamo (zza_status=’1’), actualizara la fecha de respuesta (zza_fecres) y enviara un WF al Administrador de Nómina (pt_mailan contiene la dirección de correo), para autorizar el préstamo:

    
    iNSERTE IMAGEN

  • El envió de correo será realizado solo si el parámetro PT_ENVAUT esta activado (S).

  • Una vez seleccionados los prestamos pendientes, también puede seleccionar rechazar , y el sistema solicitara que describa la causa del rechazo.
    INSERTE IMAGEN

  • Si esta pantalla es confirmada (no deberá permitir confirmar si el texto esta vacío), guardara el motivo de rechazo (zza_motrec) y colocara el status de rechazado a la solicitud (zza_status=’2’).

  • Si selecciono cancelar , deja los préstamos como estaban.
    
    
• Autorizar Vacaciones.- Al seleccionar esta opción, seleccionara todas las solicitudes de vacaciones con status de pendiente por autorizar (zzb_status=’ ’) de todos los empleados que sean de la plantilla delsupervisor (ra_supervi=matricula del supervisor) en cuestión (ordenado por matricula del empleado y fecha de solicitud).
  
  INSERTE IMAGEN
  
  
  • Datos a Visualizar:
    
    • Matricula (zzb_mat).-Código del empleado.
      
    • Nombre (ra_nome).- Nombre del empleado.
    • Solicitud (zzb_fecsol).- Fecha de elaboración de la solicitud.
    • Concepto (zzb_pd).- Código de concepto.
    • Descripción (rv_desc).- Descripción del concepto.
    • Fecha Inicio (zzb_fecini).- Fecha de inicio de las vacaciones.
    • Fecha final (zzb_fecfin).- Fecha de finalización de las vacaciones.
      

      Una vez seleccionadas las solicitudes pendientes, puede seleccionar autorizar , y el sistema enviara el mensaje ¿Estas seguro de autorizar?, si la respuesta es afirmativa, cambiara el status de la solicitud (zzb_status=’1’), actualizara la fecha de respuesta (zzb_fecres) y enviara un WF al Administrador de Nómina (pt_mailan contiene la dirección de correo), para avisar de las vacaciones autorizadas:
      INSERTE IMÁGEN 

      Una vez seleccionadas las solicitudes pendientes, también puede seleccionar rechazar , y el sistema solicitara que describa la causa del rechazo.
      
      

       

    • INSERTE IMAGEN

      
      Si esta pantalla es confirmada (no deberá permitir confirmar si el texto esta vacío), guardara el motivo de rechazo (zzb_motrec) y colocara el status de rechazado (zzb_status=’2’) a la solicitud.

      Si selecciono cancelar , deja las solicitudes como estaban.

• Consulta de Datos Personales.- Al ingresar a esta opción y tener el cursor posicionado en alguno de los empleados de la plantilla sólo se visualizarán algunos datos personales del empleado que son los campos
  contenidos en la configuración de Diccionario de la Terminal del empleado (sigatcf).
  Las etiquetas de cada campo deberán ser las contenidas en el diccionario de datos (sx3).

• Historia Laboral.- Al ingresar a esta opción y tener el cursor posicionado en alguno de los empleados de la
  plantilla se solicitaran los datos:
  

  

  El proceso que ejecutara, será, seleccionar todo los movimientos comprendidos en el rango de fecha seleccionado. Y visualizara los datos:

   

  • Datos a Visualizar:
    • Fecha .- Fecha en que ocurrió el movimiento.
    • Movimientos.- Descripción del movimiento.
    • Salario Diario.- De acuerdo a trayectoria laboral.
    • Salario Diario Integrado.- De acuerdo a trayectoria laboral.
    • Loc. .- Código y Descripción de la Localidad de Pago.
    • C.C. .- Código y Descripción del Centro de costo.
    • Depto. .- Código y Descripción del Departamento.
    • Función.- Código y Descripción e la función.
    • Cargo.- Código y Descripción del Cargo.
      
      

• Historial de Prestamos.- Al ingresar a esta opción, seleccionara todos los empleados de la plantilla del
  supervisor, que tenga préstamos con status de solicitado o activo (rk_status=1 o 2):
  inserte imagen

   

  • Datos a Visualizar:
    • Matricula (rk_mat) .- Clave del empleado.
    • Nombre (ra_nome).- Nombre del empleado.
    • Vlr. Princip (rk_valorto).- Valor inicial del préstamo.
    • Saldo (rk_vlsaldo).- Saldo pendiente.
    • Val cuota (rk_valorpa).- Valor de cada pago.
    • Fc. Prox. Venc (rk_dtvenc).- Fecha del próximo vencimiento.
    • No. Cuotas (rk_parcela).- Numero de pagos que deberá realizar.
    • No. Cuot. Pag. (rk_parcpag).- Numero de pagos realizados.
    • Situación (rk_status).- Status del préstamo, 1-Solicitado, 2-Activo, 3-Pagado, 4-Suspendido.
      
      

• Botón de Filtro.- Con esta opción podrá filtrar la información que se este mostrando en la pantalla mencionada arriba.
  
  

• Consulta de Vacaciones.- Al ingresar a esta opción4 se visualizara el estado de cuenta de vacaciones del empleado seleccionado:

  • Datos a Visualizar:
    • Matricula (ra_mat) y nombre (ra_nome) como encabezado.
      

      Para el trato de esta información, se deberá colocar el código de concepto de Vacaciones en el parámetro PT_CONVAC.

    • Concepto (r8_data).- Descripción del tipo de vacaciones.
    • Fch Inicio (r8_dataini).- Fecha de inicio del concepto.
    • Fch Fin (r8_datadim).- Fecha de fin del concepto.
    • Días Derecho (rf_dfervat).- Días a los que tiene derecho a vacacionar en el periodo.

    • Días Disfrutados.- Es la suma de todos los dias disfrutados (sr8) dentro del rango de fechas del periodo.

    • Días Programados.- Es la suma de todos los dias programados (sr8) dentro del rango de fechas del periodo.

    • Días Pagados.- Es la suma de todos los dias pagados (src/srd) dentro del rango de fechas del periodo.

    • Saldo.- Es el saldo del periodo anterior mas dias derecho, menos la suma de dias disfrutados, los dias pagados, y los dias programados.

• Consulta de Ausencias.- Al ingresar a esta opción se visualizaran las ausencias del empleado seleccionado:
  
  
  • Datos a Visualizar:
    
    • Matricula (ra_mat) y nombre (ra_nome) como encabezado.
    • Concepto (r8_pd_rv_desc).- Código y descripción del concepto de ausencia.
    • Fch Inicio (r8_dataini).- Fecha de inicio de la ausencia.
    • Fch Fin (r8_dtfim).- Fecha final de la ausencia.
    • Días (r8_duracao).- Numero de días de ausencia.
    • Tipo (r8_tiporsc).- Descripción del tipo de ausencia (x3_relacao).

• Botón de Filtro.- Con esta opción podrá filtrar3 la información que se este mostrando en la pantalla mencionada arriba.
  
  

• Información Técnica

  • Tablas utilizadas:
    • SRA.- Empleados.
    • SRC.- Movimientos.
    • SRD.- Histórico de movimientos.
    • SR8.- Ausencias.
    • SRF.- Días derecho.
    • RCM.- Tipos de ausencia.
    • RCK.- Amortizaciones.
    • SRK.- Préstamos.
    • SRD.- Histórico de movimientos.
    • SRC.- Movimientos.
    • SRV.- Conceptos.
    • SR9.- Bitácora.
    • RCP.- Trayectoria Laboral.
    • SRE.- Transferencias.
    • SR7.- Historial de Salarios.
    • CTT.- Centro de Costo.
    • SQB.- Departamentos.
    • SQ3.- Cargos.
    • SRJ.- Funciones.
  • Nuevas tablas:
    
    • Nombre de tabla contenida en PT_SOLPRE (ZZA).- Solicitud de préstamos
    • Nombre de tabla contenida en PT_SOLVAC (ZZB).- Solicitud de Vacaciones
      
      
  • Nuevos parámetros:
    • PT_MAILAN, carácter, Dirección de correo electrónico del administrador de nómina.
    • PT_CONVAC, Carácter, Código de concepto de Vacaciones.
    • PT_SOLPRE, Carácter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Préstamos.
    • PT_SOLVAC, Carácter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Vacaciones.
    • PT_ENVAUT, Carácter, S si envía correo de autorización al Administrador de Nómina