Páginas filhas
  • ER_MANFIN01-559_Integrar_Logix_x_RH RM_Fase_ 2

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Logix

Módulo

Financeiro

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIN01

IRM1

MANFIN01-559 Story - Integrar Logix x RH RM - Fase 2

Requisito1

 

Subtarefa1

MANFIN01-561 Gerar Especificação - Integrar Logix x RH RM - Fase 2

Chamado2

 

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 

Integrar o sistema de recursos humanos RM Labore com os módulos financeiro e contábil do Logix.  Esta é a segunda fase do projeto, e visa a integração do cadastro de funções/cargos, lançamentos de pagamentos a autônomos para constar na SEFIP, integração de comissão de representante e acerto de saldo de viagens para a folha de pagamento.

A integração se dará utilizando Mensagem Única/EAI2.

 

Contexto

A Totvs ofertará aos clientes do ERP Logix mais uma opção de gestão de RH, trata-se do produto “RM Labore”.

O RM Labore é uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento como: admissão de funcionários, controle de férias e rescisão, etc. Também possibilita a emissão de relatórios, planilhas, gráficos e cubos.

A integração possibilitará a realização de todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, gerando os compromissos a pagar diretamente no financeiro do Logix, assim também os lançamentos contábeis diretamente no módulo contábil do ERP.


Escopo

  • Cadastro de funções;
  • Integração dos lançamentos de pagamentos a autônomos (SEFIP);
  • Lançamentos de comissões e acerto de viagens.

 

Definição da Regra de Negócio

 Cadastro de cargos

 

O cadastro de cargos é de responsabilidade do RH, portanto trata-se de um cadastro que será mantido pelo RM Labore, porém módulos do ERP Logix, como o CDV, efetuam leitura da tabela de cargos em processamentos de algumas funcionalidades. Para manter as informações de cargos atualizadas utilizaremos a mensagem única “Role” na versão 1.000.
O sentido da integração é do RM para o Logix. Atualmente usamos esta mensagem na integração com o RH Protheus. Portanto, a alteração consiste em preparar o adapter para atender ao RM também.
  • Para o RH obter o de-para de empresas somente do cadastro do EAI10000. Para a integração com o Protheus era observado também o cadastro da empresa no LOG00083. 
  • Revisar o adapter e isolar os tratamentos específicos da integração com o Protheus colocando-os em uma condicional a ser executada de acordo o “ProductName” do aplicativo de origem. 
  • Os produtos possuem códigos de cargo com tipo e tamanho distintos, para manter a compatibilidade será utilizado o campo internalid. 
  •  Ao receber um cadastro novo de cargo o Logix deverá gerar um código sequencial e atribuir ao cargo na gravação do registro no banco de dados. Utilizando o comando SQL a seguir para obter o menor código vago:
            SELECT MIN(a.cod_cargo) + 1
               INTO l_cargo_lgx                                              
              FROM cargo a                                              
           WHERE a.cod_cargo < 99999                                            
             AND a.cod_empresa   = m_cod_empr_tabela                                                
              AND NOT EXISTS (SELECT 1  
                                     FROM cargo b                                            
                                    WHERE a.cod_empresa = b.cod_empresa                                                            
                                       AND b.cod_cargo   = a.cod_cargo + 1 )            
                                   
  • Demais regas atuais do adapter permanecem inalteradas. 

     

 Integração de comissão de representantes e devolução de adiantamento de viagens

 

Será utilizada a mensagem MonthlyPayroll na versão 1, atualmente o Logix já utiliza esta mensagem para integrar com o RH Protheus. 
Para a integração com o RM Labore serão necessárias algumas alterações:

 

  • Fin80167 – Integração de movimentos para folha de pagamento

 

    O objetivo é centralizar a preparação da mensagem MonthlyPayroll nesta função, para isso deverá receber um novo parâmetro que indicará a origem do movimento, onde:
    "CRE": indica que a origem é o módulo de contas a receber, então trata-se de comissão de representante; 
    “CDV”: que indica que é devolução de adiantamento de viagem.


A obtenção do código da verba, pela seleção do campo "parametro_texto" da tabela "cap_par_compl" deve levar em função a origem:“CDV”  parâmetro = "acerto_adiant_folha";“CRE” parâmetro = "provento_comis_folha".'

O centro de custo também será obtido do log2250 conforme a origem:“CDV” parâmetro = "centro_custo_adiant_folha";“CRE” parâmetro = "centro_custo_comis_folha".

Demais regras continuam inalteradas. 

  • Fin10036 – Integração de comissões  A  A alteração consiste substituir a lógica atual da montagem da mensagem "MonthlyPayRoll" pela chamada da função fin80167_envia_mov_folha_eai(), evitando duplicidade de código.
    A obrigatoriedade do representante ser cadastrado como fornecedor deixará de existir, pois para a integração com o RH basta ter o número da matrícula cadastrada no fin10020 (cadastro de representantes).

  • Fin80140 – Geração de evento referente a acerto de viagemAlterar viagemAlterar a chamada da função fin80167 passando o parâmetro “CDV”.

Integração de dados de pagamentos a autônomos para compor a SEFIP


Objetivo: Efetuar a integração das informações de INSS referentes aos pagamentos realizados a fornecedores autônomos no CAP.

O RM utilizará estes dados para compor o arquivo da SEFIP juntamente com informações da folha de pagamento.

Não haverá mudança no processo de pagamento de autônomos no financeiro, ou seja, a geração das guias e pagamento dos impostos continuam sendo realizados no financeiro, o RM apenas consolidará as informações para a SEFIP.

 

Nesta integração será utilizada a mensagem ExternalAutonomousPayment na versão 1.000, a tabela a seguir apresenta o detalhamento de cada TAG do XML:

 

ExternalAutonomousPayment

Descrição

Observações

Tabela.campo Logix

CompanyId

Empresa

 

inss_auton.cod_empresa

BranchId

Nulo

O RM solicita que seja enviado o código da empresa nesta TAG, trata-se de um controle de coligada-filial do produto.

inss_auton.cod_empresa

CompanyInternalId

Empresa

 

inss_auton.cod_empresa

InternalId

 

Utilizar a chave da tabela inss_autom para controle.

chave inss_auton

TakerId

CNPJ DO TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ da empresa tomadora do serviço.

empresa.num_cgc

TakerSpecificId

CEI do Tomador de serviços, quando o tipo do tomador for Construção Civil

 

par_cap_pad.cod_parametro='num_matricula_inss' (se par_cap_pad.cod_parametro='ies_tip_iden_inss' = '2')

TakerType

O serviço foi executado para o segmento  1 = Cessão Mão de Obra ou 2 = Construção Civil

 

se possuir CEI = 2 senão = 1

AutonomousName

Nome do fornecedor

 

fornecedor.raz_social

DateOfBirth

Data de nascimento

 

sup_par_fornecedor.parametro ='dat_nascimento'

AutonomousId

CPF do autonomo

 

fornecedor.num_cgc_cpf

RegistrationNumber

Número de Inscrição do Trabalhador (NIT)

 

fornec_auton.num_inscr_inss

AutonomousOcupationNationalCode

CBO - Código Brasileiro de Ocupação do Autônomo

 

fornec_auton.num_cbo

AutonomousCategory

Categoria autonomo

 

sup_par_fornecedor.parametro='categoria_sefip'

SefipEventCode

Código Ocorrência Sefip

sup_par_fornecedor, parametro = "grau_risco"

trata-se exposição do autonomo.

IssueDate

Data de emissão do pagamento

 

ad_mestre ou nf sup frete_sup*

DueDate

Data de vencimento do pagamento

 

enviar o vencimento da primeira AP.

InitiationDate

Primeiro dia de prestação de serviço do autônomo

Data de cadastramento do fornecedor no Logix

fornecedor.dat_cadast

ServiceNature

Natureza do serviço (Atividade Rural ou Urbana)

nulo

verificar se tem cadastro como produtor rural.

DependentsNumber

Quantidade de Dependentes Salário família

 

cap_forn_dep_sped_social (salario familia) -fornec_depen (verificar se continua gravando)

IRRFDependentsNumber

Quantidade de Dependentes IRRF

 

cap_forn_dep_sped_social (deduz irrf)  -fornec_depen (verificar se continua gravando)

PaymentValue

Valor bruto do pagamento

 

ad_mestre.val_tot_nf  ou nf_sup.val_tot_nf_d e frete_sup.val_conhec

INSSValue

Valor do INSS

 

inss_auton.val_recolh

 


.

Opcional

Protótipo de Tela

 

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

 

Protótipo 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

(Opcional)

Estrutura de Menu

 

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

 

Procedimentos

 

Procedimento

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nome Menu

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Release de Liberação

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Nome Externo

 

 

 

Nome Menu/Programa

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Nome Verbalizado[1]

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

Procedimento

 

 

 

Template

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

Tipo[2]

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoria[3]

 

 

 

Executa via RPC

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Outro Produto

Não

Não

Não

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Query on-line

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Log Exec.

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Rotina (EMS)

 

 

 

Sub-Rotina (EMS)

 

 

 

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Home[5]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Posição do Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

 

 

 

 

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

 

Descrição em Inglês*

 


[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.