Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Para os equipamentos que não disponham do controle de ID Único, é necessário idealizar um controle capaz de permitir aos usuários bloquear ou desbloquear saldos de itens que necessitam de manutenção corretiva, seja de modo preventivo ou corretivo identificado durante o processo de Retorno de Equipamentos. Esta é uma opção, que deve considerar o código da Base de Atendimento como referencia e a quantidade a ser bloqueada/desbloqueada. Os desbloqueios devem acontecer de forma integral, ou seja, considerando-se a mesma quantidade de bloqueio realizada inicialmente.
Esta funcionalidade permite que a reserva para os itens de locação de equipamentos seja feita antes de o contrato ser gerado. O objetivo é garantir que os equipamentos necessários estarão disponíveis para atender o cliente após a geração do contrato e separação para a remessa.
A reserva é associada ao item da locação na venda do Orçamento de Serviços. Esta será efetivada quando um contrato for gerado a partir de uma Oportunidade de Venda finalizada com sucesso e um Orçamento de Serviços com Reserva de Equipamento estiver ligado a proposta comercial vencedora da oportunidade.
Quando a Oportunidade de Venda for perdida, as reservas vinculadas a ela serão finalizadas como Canceladas.
Na etapa de separação de equipamentos, os itens que possuem reservas terão seus equipamentos pré-selecionados, mas os demais equipamentos disponíveis em estoque também serão exibidos. Assim, se algum equipamento reservado não estiver disponível para separação, será permitido desmarcar o item reservado e selecionar outro para realizar a separação de forma adequada.
| Informações |
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É importante considerar que as informações para realizar a reserva de equipamentos dependem de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas: - Oportunidade.
- Orçamento de serviços.
- Proposta comercial.
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Image Added
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| Para incluir o cadastro, acesse Atualizações / Cadastros / Serviços / Bloqueio e Manut. de Saldosuma reserva, clique em Incluir e preencha os parâmetros. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Cancelar |
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| Nesta opção é possível realizar um cancelamento, basta selecionar um item da reserva e clique em CancelarClique em Incluir. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Encerrar Reservas |
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| Para encerrar, posicione na reserva desejada e clique em Ações relacionadas\ Encerrar reservas. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | ExcluirForçar liberação de reservas |
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| Para excluir, acesse Atualizações / Cadastros / Serviços / Bloqueio e Manut. de Saldosforçar a liberação, selecione o movimento (Reserva) e clique em Outras Ações/“Forçar Liberação de Reservas”. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Reservar item após encerramento oportunidade |
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| Para reservar um item após encerramento da oportunidade, selecione a Oportunidade e clique em Visualizar. Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv. Selecione as reservas que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora. Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Reservas efetivadas por contrato |
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| Para reservas efetivadas por contrato, selecione a proposta comercial para geração de contrato e clique em AvançarSelecione o cadastro e clique em Excluir. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 7 |
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| label | Reservas separadas |
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| Para reservar por separação de equipamentos, selecione os itens que deseja separar para remessa e clique em Sep. equip. (manual). Por meio da coluna Cod. Reserva, é possível visualizar os itens que tem reserva. O Sistema apresenta uma tela dividida em duas partes: Produtos Locados e Equip. Separação. Na segunda tela, os itens que possuem reserva estarão marcados, neste caso selecione os demais e confirme. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 8 |
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| label | Visualizar Reserva com CIF/FOB |
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| Para a visualização, selecione um item da reserva e clique em Visualizar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | Informações |
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| O tipo de frete associado ao Orçamento de Serviços/Contrato será exibido na parte superior da tela da Reserva, indicando os tipos (1=CIF ou 2=FOB). |
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| Informações |
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De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3). |
Principais Campos
| Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Campo | Descrição |
Base AtendimentoProduto ? Informe a base de atendimento | Selecione o produto. Exemplo: 0000000000TEC01PROD1000000001 |
DescriçãoCliente ? | Preenchido automaticamenteSelecione o cliente. Exemplo: Andaime001TEC01 |
QuantidadeLoja Cliente ? | Informe Selecione a quantidadeloja do cliente. Exemplo: 10 01 |
Prospect ?Num. OS
| Pressione F3 e selecione o ordem de serviçoSelecione o prospect.
Exemplo: 000008 Campo em Branco e/ou código. |
Loja Prospect ?Situação Utilize a seta indicadora e selecione a opção | Selecione a loja do prospect. Exemplo: Campo em Branco e/ou código. |
| Tipo Frete | Preenchido automaticamente pelo Orçamento de Serviços/Contrato. Exemplo: 1- BloqueadoCIF 2- DesbloqueadoFOB |
Conteúdos Relacionados
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- Orçamento de serviços
- Proposta comercial
