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Índice

Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo a criação da oferta de coberturas opcionais a partir da emissão de Cartas Fatura Manutenção_Geração_Carta_Fatura_FP0510Z, a serem encaminhadas aos clientes ativos do plano de saúde. 

Procedimento para utilização deste conceito

No TOTVS12 acesse o programa Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters:

    • O programa possibilitará o cadastro dos eventos que serão utilizados na geração das faturas avulsas. 
    • Também possibilitará a seleção da espécie e os eventos para pessoa jurídica e pessoa física, bem como um evento de desconto que será utilizado caso o contratante opte por pagar a fatura e usufruir dos módulos ofertados:


No TOTVS12 acesse o programa Cadastro de Campanha de Oferta de Módulos (hfp.moduleOfferCampaigns).

O programa possibilita o cadastro de campanhas com módulos opcionais que serão ofertados aos contratantes:

 Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
Efetivar campanhasEfetivará todas as campanhas que estão com status 1 “Pendente de efetivação”, em que a data de vencimento da fatura seja menor que hoje (today-inclusão da campanha), aplicará os módulos opcionais aos beneficiários que fazem parte da campanha.
Outras ações
  • Avaliação de Desempenho - Possibilita a geração da avaliação de desempenho das cartas faturas pelos filtros do código da campanha, os módulos e a data de validade da campanha.
  • Remover - Elimina o registro marcado. Realiza uma remoção em massa.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números, a pesquisa será realizada através do código da Campanha.

A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos

Principais campos:

Campo:

Descrição

Campanha inicial/Campanha finalInformar o código inicial/final da campanha.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Adicionar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Editar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Tela de opções da função Detalhar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa. 
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:

Descrição

DADOS DA CAMPANHA
CódigoInformar o código da campanha de oferta de coberturas opcionais a partir da emissão de Cartas Fatura.

Descrição

Informar a descrição da campanha de oferta de coberturas opcionais a partir da emissão de Cartas Fatura.

Tipo Portador

Informar se o portador é pessoa Física ou Jurídica. Indica o portador da carta fatura.

Portador

Informar o código do portador que deverá estar cadastro no módulo de contas a receber do sistema Administrativo no cadastro de Manutenção Portador (Modo Clássico) (CD0901). Nome é buscado deste cadastro. Indica o nome do portador da carta fatura.

Quantidade de dias para reenvio

Informar se será possível reenviar a carta fatura após seu primeiro envio. Se informado SIM poderá reenviar a carta fatura. Se informado NÃO após o primeiro envio não será mais possível reenviar.

Data de validade da campanha

Informar a data final que esta campanha estará ativa.

MÓDULOS OFERTADOS
Módulo

Informar o código do módulo.

O código deve estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura hpr.coverageModule.

Tipo de ofertaInformar o tipo de oferta. "Obrigatório" ou "Opcional".
Valor ofertadoInformar o valor ofertado.

Usuário

Usuário de atualização do registro.

Atualização

Data de atualização do registro.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a funçãoRemover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:

Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


+ Adicionar módulo

Será permitido o cadastro dos módulos da campanha, informando um valor  e a obrigatoriedade para cada módulo ofertado. Informando o código do módulo que deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura hpr.coverageModule, a obrigatoriedade e o valor ofertado, teclar em +Adicionar módulo para adicionar os módulos à campanha.

Editar

Editar permite alterar as informações do módulo. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opção da função Editar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

Descartar alteração

Cancelar a alteração do valor do módulo.
Salvar alteração

Confirmar a alteração do valor do módulo.

Remover

Remover permite remover o módulo da campanha. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:

Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas deve ser mostradas na tela.

Efetivar campanhas

Efetivará todas as campanhas que estão com status 1 “Pendente de efetivação”, e que a data de vencimento da fatura seja menor que hoje, aplicará os módulos opcionais aos beneficiários que fazem parte da campanha.

Depois deste cadastro deverá acessar o programa Manutenção_Geração_Carta_Fatura_FP0510Z para gerar as cartas faturadas.

As Cartas Faturas terão quatro situações possíveis:

1 – Pendente de Efetivação: quando é gerada a fatura avulsa e enviada ao contratante;

2 – Efetivada: para os casos onde o contratante deseja participar da campanha e irá pagar a fatura, as Cartas Fatura com essa situação são as que o sistema identificou que já foram pagas;

3 – Rejeitada: para os casos onde o contratante não deseja participar da campanha e não irá pagar a fatura, as Cartas Fatura com essa situação são as que o sistema identificou que não foram pagas;

4 – Cancelada: para os casos onde o usuário gere uma Carta Fatura errado e necessite desfazer o processo;

Neste programa é possível Estornar as cartas: somente ficará habilitado para Cartas Fatura ainda na situação 1 – Pendente de Efetivação, onde o usuário gerou erroneamente uma Carta Fatura e necessite desfazer o processo, então a fatura avulsa será estornada e as demais tabelas relacionadas também.

Para acessar a função Efetivar campanhas basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Avaliação de desempenho

Possibilita a geração da avaliação de desempenho das cartas faturas pelos filtros do código da campanha, os módulos e a data de validade da campanha. Teclar em gerar. No relatório é possível observar a quantidade de cartas faturas geradas por uma respectiva campanha, bem como sua quantidade de adesão e a sua porcentagem de adesão. Temos também os módulos da campanha, bem como os seus valores ofertados. Para acessar a função Avaliação de desempenho basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Avaliação de desempenho:

Principais ações:

Ação:

Descrição

Sair

Cancelar a avaliação de desempenho.
Gerar

Gerar a avaliação de desempenho.

Remover (remoção em massa)

Remover permite excluir os registros em massa. Para realizar uma remoção em massa basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo selecionando os registros desejados. Isso permite que você remova vários registros de uma só vez.

Tela de opções do Remover:


Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


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