| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Operações |
|---|
| Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções na parte superior da tela. Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo; Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela; No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo; Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo; Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT; |
| Card |
|---|
| Permite a visualização das informações cadastradas. Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Incluir |
|---|
| Configure as rotinas: - Índice,
- Valores de Índice,
- Formas de Correção e
- Valores Atualizáveis
Configure os tipos de: - Assuntos Jurídicos,
- Pesquisa e
- Campos.
Nos campos da rotina, cadastre: - Data da Causa,
- Moeda da Causa (código e descrição),
- Valor da Causa,
- Valor da Causa Atualizado,
- Forma de Correção (código e descrição) e
- Data Última Atualização.
Clique em Pesquisar para um Processo: | Informações |
|---|
| Configure o parâmetro MV_JPROCFW para habilitar a inclusão de follow-up após cadastrar um Processo.
Com esta configuração o sistema exibe a pergunta Deseja cadastrar um follow-up para este processo? e ao confirmar o sistema direciona para a rotina: Configure também o parâmetro MV_JPESPEC para habilitar o campo Pesquisa Geral para filtrar informações nas pesquisas de processos. |
Visualize a distribuição dos campos na tela, dividida em abas, conforme a seleção do item constante na Configuração de Pesquisa: Preencha o campo Configurações e efetue um filtro. Clique em Pesquisar. O sistema retorna o(s) registro(s) encontrado(s). | Informações |
|---|
| O preenchimento do campo Grp.Venda na rotina Clientes faz a validação de inclusão manual para os campos Cód.Cliente e Loja Cliente |
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | Informações |
|---|
| Está disponível a inclusão do número de Filial de Origem para gerar relatórios, quando o Assunto Jurídico não for originado pelos perfis Societário ou Marcas e Patentes. Escolha o processo, clique com o botão direito do mouse, visualize as opções e selecione Inserir o processo na fila de impressão. No grid aberto ao lado direito, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Imprimir processo da fila de impressão. Visualize a mensagem Já foi executada a rotina de Correção Valores?, confirme em Sim. Verifique que há existência dos combos na tela Parâmetros do Relatório. No campo Config.Relatório selecione a opção entre as disponibilizadas pelo sistema, preencha os dados e confirme. |
|
| Card |
|---|
| Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar. Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo. Clique em Alterar. O sistema salva as alterações. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa |
| Card |
|---|
| Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar. Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo. Clique em Excluir. O sistema salva as alterações. Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa. |
| Card |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Alteração em Lote |
|---|
| Selecione o Assunto Jurídico e clique em Alteração em Lote; Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados. Preencha-os e para confirmar clique em Ok. Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados. Para sair clique em Fechar. | Informações |
|---|
| Se ocorrer alguma inconsistência o sistema emite mensagem solicitando ao usuário, a confirmação para prosseguir com a alteração manualmente. Ao selecionar Sim abre-se a tela com continuar com as alterações. |
|
| Card |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Múltiplos Responsáveis |
|---|
| Acesso feito por Outras Ações / Múltiplos Responsáveis | Informações |
|---|
| Ao cancelar o formulário de manutenção de Múltiplos Responsáveis, restauram-se todas as variáveis ao estado original. |
Utilize um processo que tenha múltiplos responsáveis cadastrados; Ao clicar em Alterar com o processo aberto, acesse Ações relacionadas/ M.Resp. (Múltiplos Responsáveis); Feita uma alteração em um dos registros deste cadastro e ao confirmar visualize a mensagem: Múltiplos Responsáveis foi Alterado, é necessário preencher as informações de histórico. Confirma Operação? e as opções são Yes (sim) e No (não); Em No (não), cancela-se a alteração no cadastro do histórico. Visualize na tela a seguinte mensagem: Operação Cancelada e alteração não confirmada; Ao clicar no botão Ok nesta tela da mensagem, os dados alterados neste cadastro, são cancelados mantendo-se sua forma original; Em Yes (sim), informe o campo Motivo Alter com uma explicação/ justificativa; Feita a alteração do cadastro visualize a tela de cadastro do histórico; Se ao sair a opção for Fechar, cancela-se o cadastro do histórico e uma mensagem é apresentada: Operação Cancelada e alteração não confirmada; Ao clicar em Ok na tela da mensagem, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são cancelados mantendo-se sua forma original; Ao clicar em Confirmar no cadastro do histórico, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são gravados também. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Incidentes selecione entre: - Abrir lista de incidentes ou
- Abrir Processo de Origem
|
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo. Selecione ou inclua um vínculo. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Anexos selecione entre as opções: Processo ouInstânciasSelecione o incidente e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Selecione o Código do Contrato e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair. |
| Card |
|---|
| id | 119 |
|---|
| label | AndamentosVinculados |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Andamentos é acessada a tela de cadastro de Andamentos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir andamentos. | | Card |
|---|
| Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo. Selecione o código do Assunto Jurídico e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior.
Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados.
Ao concluir o registro, confirme em Vincular Ao acessar Outras Ações / Follow-up é acessada a tela de cadastro de Follow-up. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir follow-ups. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos. Anexos selecione entre as opções: Ao acessar esta opção veja que é apresentado o diálogo para obter o arquivo para importar no GED.
Localize na tela a opção Arquivos locais: Clique aqui e selecione o arquivo no diretório da máquina local.
Selecione o arquivo e confirme em Abrir. Neste momento visualize a tela de transferência do arquivo para o WebServer.
Ao concluir o sistema exibe a mensagem Documento Anexado com sucesso! E apresenta também o registro com os dados do arquivo importado pelo GED.
Dois arquivos de log são atualizados dentro da pasta \SPOOL\ no ProtheusData, seja com mensagem de erro ou link de retorno do documento importado.
Com o registro selecionado clique em Abrir para visualizar o arquivo. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Andamentos é acessada a tela de cadastro de Andamentos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir andamentos. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Follow-up é acessada a tela de cadastro de Follow-up. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir follow-ups. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias. Conceitualmente nem todas as garantias envolvem valores no financeiro, no entanto quando um bem é dado em garantia é necessário configurar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), conforme descrevemos: Configure o parâmetro MV_JINTVAL com 1=Sim, para habilitar a integração e disponibilização do campo Integ.Financ na tela. Se o conteúdo do parâmetro for 2=Não, o campo não é visualizado. Além disso configure o parâmetro MV_JALCADA com 2 para não utilizar o controle de alçadas do módulo Compras (SIGACOM); Preencha os campos da rotina e no campo Integ.Financeiro informe Sim | | Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Faturamento selecione entre as opções: - Contrato. Neste acesso é exibida a tela de Contratos do Faturamento.Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Contratos do Faturamento.
- Lanc.Tab. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
- Lanc.Tab.Lote. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados em Lote. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisarou pesquisar.
O preenchimento do campo Integ.Financeiro (item 4) com Não, impede a visualização do título quando acionada a opção, exibindo a mensagem Título não encontrado para visualização. Os campos Cód.Tipo e Cód.Moeda não são mais editáveis e portanto não podem ser alterados. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Relacionados é acessada a tela de relacionamentos do processos. é acessada a tela de relacionamentos do processos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Relacionamentos Selecione o código Destino e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados. Ao concluir o registro, confirme em Vincular.Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Relacionamentos |
| Card |
|---|
| Esta opção está disponível em Outras Ações / Salvar Modelo quando a opção é de incluir. |
| Card |
|---|
| Ao acessar Outras Ações / Despesas é acessada a tela de Despesa/Honorário Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Despesas. Localize o campo Cond.Pagamento e selecione uma entre as opções disponíveis e confirme. |
|
