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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 1249 - Rel. Comissão por Venda | Módulo | Contas a Receber |
Segmento Executor | D&L | ||
Requisito | Rateio de Comissão para vários RCA´s na mesma nota | ||
Chamado | HIS.01114.2016 | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Emitir comissão individualizada por RCA, quando no pedido existirem mais de um RCA.
Definição da Regra de Negócio
- Deve criar parâmetro “Usa comissão por item”, por default igual a NÃO, para não afetar o processo atual. Pois, se marcar como SIM, a rotina 1249, irá passar a validar o RCA da movimentação e não mais do cabeçalho da nota fiscal.
Obs.: Dicas do parâmetro: Este parâmetro determina de onde irá buscar o código do RCA, se tiver igual a NÃO, irá considerar o RCA do cabeçalho da nota, caso contrário, irá buscar o RCA da movimentação do item.
- Deve com este parâmetro igual a “SIM” a rotina 1249, passa a demonstrar a comissão para cada RCA envolvido em uma determinada venda. Sendo que em uma mesma venda poderá ter um ou vários RCA´s.
- Deve realizar o procedimento para todos os 08 relatórios. Inclusive para os relatórios 02, 04, 05 e 06, incluir opção para realizar o rateio.
- Deve para o relatório “01-Sintético”:
a) Incluir mais uma coluna com a seguinte descrição “Vlr. Part. NF”, onde esta coluna irá demonstrar somente o valor dos itens das vendas realizadas pelo RCA.
- Alterar o label da coluna “Vlr. Receb.” Para “Vlr. NF”, e que irá continuar demonstrando o valor total da nota fiscal.
Ex: Foi realizada uma venda no valor de R$ 1.000,00 sendo que esta venda foi realizada pelos RCA´s 15, 16 e 17. Cujos valores são R$ 500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente. Desta forma ficará demonstrado:
RCA - Vlr. NF - Vlr. Part. NF
15 - 1.000,00 - 500,00
16 - 1.000,00 - 300,00
17 - 1.000,00 - 200,00
A comissão é o resultado da aplicação do percentual que esta no próprio item. O cálculo deverá ser realizado, produto a produto somente depois realizar a somatória do valor da comissão (pois poderá ter percentuais diferentes por item) - Deve para o relatório “02- Sintético por banco” criar opção de realizar o rateio, sendo que este relatório demonstra o valor da comissão a pagar, então somente fazer o rateio, para ficar igual ao relatório “01-Sintético”;
- Deve para o relatório “03-Análitico” Analítico”
- Incluir mais uma coluna, após a coluna “Valor Fat.” com a seguinte descrição “Vlr. Part. NF”, onde esta coluna irá demonstrar somente o valor dos itens das vendas realizadas pelo RCA.
- O valor da comissão será o calculado no item, onde para encontrar o valor será utilizado com base no valor da coluna “Vlr. Part. NF”.
- Deve na tela inicial ao selecionar esta opção de relatório, ter flag "Detalhar RCA(s) da venda". E, quando marcada, irá emitir o mesmo relatório, porém para cada venda irá demonstrar as informações dos outros RCA que participaram da venda. Com as seguintes colunas:
i. Código e nome do RCA
ii. Vlr. Part. NF - irá demonstrar o valor que cada RCA que participou da venda.
iii. Vlr. Comissão
iv. % Comissão
- Bem como, no campo “Emitente” do relatório, continua trazendo o nome do emitente do pedido, e logo a frente criar coluna para identificar se a referida venda possui vendas de diversos RCA. Colando assim um (*) asterisco como identificação.
- No Totalizador da comissão deste relatório, colocar a informação “(*) Esta NF contém vendas de vários RCA.”
- Deve para o relatório “04-Analítico por NF/Itens”, criar opção para rateio, para ter a mesma forma de demonstrar os resultados do relatório “03-Analítico por NF”, onde:
- Incluir mais uma coluna, após a coluna “Valor Fat.” com a seguinte descrição “Vlr. Part. NF”, onde esta coluna irá demonstrar somente o valor dos itens das vendas realizadas pelo RCA.
- No que tange a demonstração dos produtos irá demonstra somente os produtos que o RCA realizou a venda. E, a totalização destes itens deve obrigatoriamente ser o mesmo valor e comissão apresentada no campo “Vlr.Part.NF”.
- Deve para o relatório “05-Analítico por cliente” criar opção para rateio, para ter opção de demonstrar a mesma informação dos demais relatórios.
- Incluir mais uma coluna, após a coluna “Valor Fat.” com a seguinte descrição “Vlr. Part. NF”, onde esta coluna irá demonstrar somente o valor dos itens das vendas realizadas pelo RCA.
- Deve para o relatório “06-Analítico com Recibo”, realizar o mesmo procedimento do critério 6. Porém mantendo a o recibo no final do relatório.
- Deve para o relatório “07-Somente Recibo”, realizar tratamento da alteração para demonstrar apenas o valor da comissão ao qual de direito.
- Deve realizar o rateio dos valores das devoluções. para cada um dos rca´s que tiveram seus itens devolvidos. segue critérios no histórico.
- Continuação na solicitação: HIS.01256.2016
Observação:
• Esta coluna “Vlr. Part. NF” só será demonstrada no relatório se o parâmetro “Usa comissão por item” esteja igual a SIM.
• O valor da comissão e percentual de comissão em todos os relatórios deverá ser calculado pelo valor da movimentação de cada RCA.
• Os cálculos dos impostos continuam sem alteração.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de MenuRegras de Negócio | |
1249 - Rel. Comissão por Venda | Alteração | ||
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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