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Índice
Caminho Básico
| Índice |
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01. No menu principal, acionar Painel de Controle.
02. Acionar a guia Aprendizado.
03. Acionar Contas.
04. Visualizar a conta global e as demais contas existentes.
Caminhos Alternativos
Filtrar Contas
01. Acionar Opções de Filtro, localizado no canto superior esquerdo da janela.
02. Inserir as informações solicitadas para serem consideradas ao filtrar as contas.
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As informações solicitadas são: |
03. Acionar Buscar.
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Para desfazer o filtro definido e visualizar todas as contas novamente, acionar Limpar. |
04. Visualizar as contas de acordo com o filtro definido.
Gerar Extrato da Conta Global
01. Acionar Extrato da Conta Global.
02. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.
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O período para geração do extrato não deve ser maior que trinta dias. |
03. Acionar Buscar.
04. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.
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É possível exportar os dados acionando Exportar para planilha Excel. |
Adicionar Conta
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A partir da atualização 1.6.5-190219, o LMS não faz mais parte da plataforma para novas instalações. Porém se você adquiriu a plataforma com o LMS incluso entre em contato com o Suporte Fluig para que você consiga utiliza-lo normalmente. |
Falando de contas...
As contas são utilizadas para controlar a matrícula de usuários nos cursos disponíveis. Elas podem ser de dois tipos: Crédito ou Tempo.
- Créditos: o controle de matrícula por esse tipo de conta é por créditos. A conta possui um determinado número de créditos que são descontados toda vez que o usuário é matriculado em um curso que requer créditos, ou seja, que possui um custo de matrícula. É possível efetuar recarga de créditos para a conta, bem como definir um limite para ela, ou seja, quando o usuário esgota todos os seus créditos, ele passa a utilizar o limite da conta para conseguir se matricular nos cursos disponíveis, deixando a conta com créditos negativos.
Em caso de cancelamento da matrícula, os créditos são devolvidos para a conta do usuário somente quando ele ainda não iniciou o curso. Caso contrário, os créditos não são devolvidos, mesmo que ele não tenha concluído o curso.
Ao se matricular em uma trilha, o valor debitado da conta do usuário é o custo da trilha. Assim, quando ele se matricula em um treinamento avulso dessa mesma trilha, os créditos não são debitados novamente.
- Tempo: esse tipo de conta permite controlar as matrículas por tempo, ou seja, ela possui uma data de expiração. Durante o tempo em que a conta permanece ativa, os usuários vinculados a ela podem se matricular em qualquer trilha, treinamento ou turma.
O tempo para expiração da conta é definido pelo seu administrador. Se não for definido esse tempo, a conta permanece ativa por período indeterminado, o que permite que os usuários associados a ela se matriculem em qualquer item do catálogo a qualquer momento.
Quando é utilizado esse tipo de conta, nenhum débito é efetuado ao realizar a matrícula em cursos que requerem créditos, visto que o controle é por tempo e não por créditos.
Além desses dois tipos de conta, existe também a conta padrão, que é utilizada por todos os usuários que não estão associados a nenhuma conta específica.
Visualizar contas existentes
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01. No menu principal, posicionar o mouse sobre Aprendizado.
02. Acionar Administrar.
03. Posicionar o mouse sobre Administrar.
04. Acionar Contas.
05. Visualizar todas as contas existentes.
| Painel |
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A conta padrão é exibida na cor azul e destacada com uma estrela. É possível buscar uma conta específica – a partir do campo Buscar, localizado no canto superior esquerdo do quadro Listagem de contas – bem como selecionar a quantidade de contas que devem ser exibidas por página – 10, 20 ou 50. |
Filtrar contas
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01. Em Filtrar por, acionar Tipo.
02. Selecionar o tipo desejado pelo qual as contas devem ser filtradas.
| Painel |
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As opções disponíveis são:
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03. Em seguida, acionar Situação.
04. Selecionar a situação pela qual as contas devem ser filtradas.
| Painel |
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As opções disponíveis são:
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05. Visualizar as contas de acordo com os filtros definidos.
| Painel |
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| Para visualizar todas as contas novamente, basta desfazer os filtros definidos ou selecionar a opção Tudo em ambos os filtros. |
Criar conta
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01. Acionar Criar nova conta, localizado no canto superior direito do quadro Listagem de contas01. Acionar Novo.
02. Inserir as informações solicitadas.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
As informações solicitadas são: Nome Conta padrão A conta requer aprovação das matrículas Tipo
Data de expiração Dias para notificar antes de expirar Permite que a conta utilize limite (saldo negativo) Valor |
03. Em Usuários / Instâncias virtuaisMembros, acionar Adicionar para relacionar usuários à conta.
04. Na janela Usuários e instâncias disponíveis, inserir o nome do exibida, localizar e selecionar o usuário a ser associado à conta.
05. Na listagem apresentada, selecionar o usuário a ser associado à conta.
| Painel |
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É possível localizar o usuário desejado a partir do campo Buscar – localizado no canto superior esquerdo da janela – ou a partir da paginação dos usuários – setas localizadas no canto inferior direito. Também é possível selecionar mais de um usuário de uma única vez. |
0506. Acionar Adicionar.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
Para remover um usuário associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover. basta acionar o ícone Remover, localizado no lado direito da linha correspondente ao usuário. |
0607. Em Responsáveis da conta, acionar Adicionar para definir os responsáveis pela conta.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
O responsável pela conta é o usuário que pode alterá-la, ou seja, inativar, inserir créditos, incluir usuários, aprovar as requisições de matrícula – se a conta exigir – dentre outras opçõesações. |
0807. Na janela Responsáveis, inserir o nome do exibida, localizar e selecionar usuário que será o responsável pela conta.
09. Na listagem apresentada, selecionar o usuário que será o responsável pela conta.
| Painel |
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É possível localizar o usuário desejado a partir do campo Buscar – localizado no canto superior esquerdo da janela – ou a partir da paginação dos usuários – setas localizadas no canto inferior direito. Também é possível selecionar mais de um usuário de uma única vez. |
0810. Acionar Adicionar.
| Painel | ||
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| Expandir | ||
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Para remover um responsável usuário associado à conta, selecioná-lo e acionar Remover. basta acionar o ícone Remover, localizado no lado direito da linha correspondente ao usuário. |
0911. Acionar Salvar; ou Cancelar para desistir da inclusão para confirmar a criação da conta.
Editar
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conta
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01. Selecionar a conta a ser editada Na listagem de contas, acionar o ícone Editar, localizado ao lado direto na linha da conta.
02. Acionar Editar.03. Alterar as informações desejadas.
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| title | Saiba mais |
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Detalhes sobre os campos
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exibidos podem ser
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obtidos no caminho
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Criar conta.
0403. Acionar Salvar; ou Cancelar para descartar as alterações efetuadas.
Inativar
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conta
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01. Selecionar a conta a ser inativada Na listagem de contas, acionar o ícone Inativar, localizado ao lado direto na linha da conta.
02. Acionar Inativar.03. Na mensagem apresentadaexibida, acionar Sim para confirmar a inativação da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.
| Expandir | title | Saiba mais
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| Painel |
Ao inativar uma conta todos os usuários membros são desassociados dela. |
Reativar Conta
01. Selecionar a conta a ser reativada.
02. Acionar Reativar.
Não é permitido inativar a conta padrão da empresa. |
Ativar conta
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01. Na listagem de contas, acionar o ícone Ativar, localizado ao lado direto na linha da conta.
Remover conta
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01. Na listagem de contas, acionar o ícone Remover, localizado ao lado direto na linha da conta.
02. Na mensagem exibida03. Na mensagem apresentada, acionar Sim para confirmar a reativação remoção da conta; ou Não para desistir da ação, se desejado.
Gerar Extrato da Conta
01. Selecionar a conta da qual será gerado extrato.
02. Acionar Extrato.
03. Inserir as datas inicial e final que determinam o período do qual o extrato será gerado.
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O período para geração do extrato não deve ser maior que trinta dias. |
04. Acionar Buscar.
05. Visualizar as transações efetuadas na conta dentro do período definido.
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É possível exportar os dados acionando Exportar para planilha Excel. |
Adicionar Créditos na Conta
01. Selecionar a conta para a qual os créditos serão adicionados.
| Painel |
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Não é possível remover a conta padrão da empresa. Também não é possível remover uma conta na qual foi efetuada alguma transação de crédito e/ou débito. Nesse caso, apenas é possível inativá-la. |
Adicionar créditos na conta
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| Painel |
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| Expandir | title | Saiba mais
Somente é possível inserir créditos em contas que são do tipo Crédito. |
02. Acionar Adicionar Créditos.
01. Na listagem de contas, acionar o ícone Adicionar crédito, localizado ao lado direto na linha da conta.
0203. Inserir as informações solicitadas.
| Painel | ||
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As informações solicitadas são: Valor |
0403. Acionar Salvar para efetivar a inclusão de créditos na conta; ou Cancelar para desistir da ação, se desejado.
Falando de Contas...
As contas são utilizadas para controlar a matrícula de usuários nos cursos disponíveis. Elas podem ser de dois tipos:
• Créditos: o controle de matrícula por esse tipo de conta é por créditos. A conta possui um determinado número de créditos que são descontados toda vez que o usuário é matriculado em um curso que requer créditos, ou seja, que possui um custo de matrícula. É possível efetuar recarga de créditos para a conta, bem como definir um limite para ela, ou seja, quando o usuário esgota todos os seus créditos, ele passa a utilizar o limite da conta para conseguir se matricular nos cursos disponíveis, deixando a conta com créditos negativos.
Em caso de cancelamento da matrícula, os créditos são devolvidos para a conta do usuário somente quando ele ainda não iniciou o curso. Caso contrário, os créditos não são devolvidos, mesmo que ele não tenha concluído o curso.
Ao se matricular em uma trilha, o valor debitado da conta do usuário é o custo da trilha. Assim, quando ele se matricula em um treinamento avulso dessa mesma trilha, os créditos não são debitados novamente.
• Tempo: esse tipo de conta permite controlar as matrículas por tempo, ou seja, ela possui uma data de expiração. Durante o tempo em que a conta permanece ativa, os usuários vinculados a ela podem se matricular em qualquer trilha, treinamento ou turma.
O tempo para expiração da conta é definido pelo seu administrador. Se não for definido esse tempo, a conta permanece ativa por período indeterminado, o que permite que os usuários associados a ela se matriculem em qualquer item do catálogo a qualquer momento.
Quando é utilizado esse tipo de conta, nenhum débito é efetuado ao realizar a matrícula em cursos que requerem créditos, visto que o controle é por tempo e não por créditos.
Além desses dois tipos de conta, existe também a conta padrão, que é utilizada por todos os usuários que não estão associados a nenhuma conta específica.
Visualizar extrato da conta
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01. Na listagem de contas, acionar o ícone Extrato, localizado ao lado direto na linha da conta.
02. Visualizar as transações efetuadas na conta.
| Painel |
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É possível determinar um período – igual ou menor que 30 dias – para visualizar o extrato da conta. Basta inserir as datas desejadas e acionar Buscar. Também é possível exportar os dados acionando Exportar planilha, localizado no canto superior direito do quadro Transações da conta. Para retornar à tela principal, acionar Voltar. |
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