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Integração Datasul x TOTVS Colaboração Compras e Vendas
Contexto de negócio (Introdução)
A oferta TOTVS Colaboração, compreende toda integração entre os ERPs TOTVS com a solução NeoGrid. A partir da versão Totvs Colaboração 2.0 a comunicação e transmissão de documentos entre as partes é realizado pelo Client NeoGrid, conforme pode ser visto na figura 1.
A oferta TOTVS Colaboração Compras compreende a integração da emissão de pedidos de compra e programação de entrega do ERP Datasul com a solução NeoGrid, possibilitando o envio de pedidos de compra e programação de entrega para o fornecedor, conforme fluxo da figura 2.
A oferta TOTVS Colaboração Vendas compreende a integração do recebimento de pedidos de venda no ERP Datasul com a solução NeoGrid, possibilitando o envio de pedidos de compra para o fornecedor, conforme fluxo da figura 3.
A oferta TOTVS Colaboração Vendas também compreende a o envio do aviso de embarque do ERP Datasul com a solução NeoGrid, possibilitando o envio de do Aviso de embarque para o cliente, conforme fluxo da figura 4.
Sistemas Envolvidos
Para os processos de envio de pedido de compra e programação de entrega de clientes:
ERP Datasul (Módulo de compras/contratos), Client NeoGrid, Portal NeoGrid e ERP do fornecedor.
Para o processo de recebimento de pedidos de venda para fornecedores:
ERP Datasul (Módulo de Pedidos/Pedido de Venda), Client NeoGrid, Portal NeoGrid e ERP do cliente.
Para o processo de envio de aviso de embarque para cliente:
ERP Datasul (Módulo de Faturamento), Client NeoGrid, Portal NeoGrid e ERP do cliente.
Integração
A integração tem o objetivo de permitir que o cliente com ERP Datasul realize o envio de pedidos de compra e programação de entrega para fornecedores via oferta do TOTVS Colaboração, ou caso o cliente usuário do ERP Datasul ter a função de fornecedor, realize o recebimento e implantação de pedidos de venda enviados via TOTVS Colaboração, e posteriormente envie o aviso de embarque das notas fiscais.
Escopo
O escopo desta integração é o envio da entidade pedido de compra e programação de entrega do cliente para o fornecedor, ou o recebimento de pedido de venda enviado por meio da oferta TOTVS Colaboração ao ERP Datasul do fornecedor. Não faz parte do escopo o envio de mensagens com as entidades relacionadas ao pedido de compra/programação de entrega, como por exemplo: Informações específicas do Item (Produto) e cadastro do Cliente. A estrutura da mensagem foi montada para que o receptor possa realizar a implantação de um pedido de venda tendo as informações principais.
Pré-requisitos instalação/implantação/utilização
Pré-requisitos (técnicos ou de negócio) para o funcionamento da integração com Totvs Colaboração 2.0:
- Versões mínimas de produto:
- Datasul 11 (12.1.2) - Integração de Pedido;
- Datasul 11 (12.1.2) - Integração de Programação de entrega;
- Datasul 11 (12.1.2) - Envio Aviso de embarque;
- Possuir o Client NeoGrid instalado
- Possuir acesso ao EDI da NeoGrid (URL, usuários e senhas dos estabelecimentos);
- Versões inferiores a 12.1.2 porém superiores a 11.5.10 serão enviados pacotes especiais
- Pré-requisitos de negócio:
- Contratação da oferta do TOTVS Colaboração (TOTVS e NeoGrid).
- Acordo comercial cadastrado no portal da NeoGrid referente aos CNPJ trafegados.
- Ferramentas que são necessárias a integração: Client NeoGrid e EDI NeoGrid.
Instalação/Atualização
Este tópico tem por objetivo orientar a instalação da integração, visando o seu funcionamento completo.
1. Parametrizações Comuns
- Instalação do aplicativo Client NeoGrid.
- Observação: Não faz parte do escopo deste documento detalhar a instalação do Client NeoGrid, sendo esta responsabilidade da NeoGrid em sua implantação.
Módulos ou programas (ERP Datasul) que geram informações necessárias a integração:
- Parâmetros Globais (PD0101) – Ativação da funcionalidade global referente ao TOTVS Colaboração, marcando o flag Totvs Colaboração e Versão igual a 2.0, no folder “Integr II”.
Observação: Esta funcionalidade somente ficará habilitada quando estiver liberada no License Server a contratação do TOTVS Colaboração. - Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360) – Parametrização dos documentos que serão transitados pela solução na TOTVS Colaboração por estabelecimento conforme figura 4. A configuração dos diretórios em que o Client Neogrid gravará e buscará os documentos é feita acessando o botão que aparece na parte superior da tela, conforme destacado na figura 4.
- Configurações de diretórios – Nesta tela são informados os diretórios utilizados para leitura e gravação dos documentos transitados na solução Totvs Colaboração, conforme figura 5.
- Diretório Arquivos: local onde o Client Neogrid fará a gravação e a busca dos documentos. Dentro da pasta selecionada deverão existir dois diretórios, o diretório IN para entrada de documentos e o diretório OUT para o envio de documentos. Nesta pasta serão gravados todos os tipos de documentos.
- Diretório Documentos Lidos: Nesta pasta serão gravados os arquivos após sua leitura pelo programa CD0590. Tal qual a pasta “Diretório Arquivos” deverá possuir o diretório “RECEIVED” dentro de sua pasta.
- Diretório EDI: local onde serão gravados os documentos de entrada relativos a EDI Vendas, como pedido de venda e programação de entrega. Eles serão transferidos do “Diretório Arquivos” para o “Diretório EDI” na execução do programa CD0590.
- Diretório Recepção Documentos: Local onde serão gravados os documentos de recebimento de NF-e e CT-e.
- Diretório Manif Destinatário (MD-e): Local onde serão gravados os documentos relativos a MD-e.
- Manutenção de Fornecedores (exclusivo para envio de pedido de compra/programação de entrega) – Marcar a opção “Colaboração Compras” no folder “Comun.”, informando ao sistema que o Fornecedor recebe mensagens via TOTVS Colaboração, conforme figura 6.
- Manutenção de Clientes (exclusivo para envio de aviso de embarque) – Marcar a opção “Colaboração Vendas” no folder “Fiscal.”, informando ao sistema que o cliente envia mensagens via TOTVS Colaboração, conforme figura 7.
2. Envio de Pedido de Compra
- Emissão de Pedido de Compra – Realiza o envio de pedido de compra para o fornecedor via TOTVS Colaboração, conforme figura 8. Pode também ser enviado utilizando a Emissão de pedido flex, conforme figura 9.
- Observações: Não faz parte do escopo deste documento detalhar a implantação de um pedido de compra, etapa anterior a “Emissão de pedido de compra”.
3. Envio do Aviso de Embarque
- Atualização Notas Fiscais Estoque – Realiza o envio do aviso de embarque para o fornecedor via TOTVS Colaboração, conforme figura 10.
Observação: evite o uso de Prints de telas, facilitando, assim, o trabalho de tradução e versionamento deste documento.
Datasul
Insira aqui as informações pertinentes a Datasul.
Logix
Insira aqui as informações pertinentes ao Logix.
Protheus
Insira aqui as informações pertinentes ao Protheus.
RM
Insira aqui as informações pertinentes ao RM.
Controle de Versão
O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.
Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.
Suporte
O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos RM Conector e Backoffice Protheus estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.
Observação: Este modelo de suporte está sendo revisado pela TOTVS.
Transações/Entidades/Mensagens únicas
Apresente quais as transações/entidades que são trocadas e quem envia a informação para quem. Pode (e recomenda-se) ter um diagrama, uma tabela ou afins que apresente este fluxo.
Relacione quais são as mensagem únicas (TOTVSMessage) utilizadas e qual o seu relacionamento com as entidades já existentes do ERPs envolvidos.
Exemplos:
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | XSD (versões podem variar) |
Cadastros | 01 | Cliente/Fornecedor | RM | Protheus | CustomerVendor_1_000.xsd |
02 | Moeda | RM | Protheus | Currency_1_000.xsd | |
03 | Unidade de Medida | RM | Protheus | UnitOfMeasure_1_000.xsd | |
04 | Produto | RM | Protheus | Item_?_000.xsd | |
05 | Centro de Custo | RM | Protheus | CostCenter_1_000.xsd | |
06 | Ativos | RM | Protheus | NOVA, Ativo fixo | |
07 | Funcionários | RM | Protheus | Employee_1_000.xsd | |
08 | Projeto | RM | Protheus | Project_1_000.xsd | |
09 | Obra | RM | Protheus | SubProject_1_000.xsd | |
10 | Tarefa | RM | Protheus | TaskProject_1_000.xsd | |
11 | Meio de Pagamento | RM | Protheus | ?????.xsd | |
12 | Condições de pagamento | RM | Protheus | PaymentCondition_1_000.xsd | |
13 | Coligada* | RM | Protheus | Company_1_000.xsd | |
14 | Filial* | RM | Protheus | Branch_2_000.xsd | |
Processos | 15 | Solicitações (compras/armazém) | Protheus | RM | Request_1_000.xsd |
16 | Cancelar movimento (solicitação, OS, etc) | Protheus | RM | CancelRequest_1_000.xsd | |
17 | Cancelar movimento (solicitação, OS, etc) | RM | Protheus | CancelRequest_1_000.xsd | |
18 | Baixa de estoque | Protheus | RM | Request_1_000.xsd | |
19 | Baixa de estoque | RM | Protheus | Request_1_000.xsd | |
20 | Consulta Saldo | Protheus | RM |
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21 | Apropriação de custos |
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| Request _1_000.xsd | |
22 | Geração de OS |
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23 | Consulta de OS |
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24 | Ampliação patrimonial |
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Fluxo das Informações
Para cada fluxo de informação descreva, se necessário, alterações de comportamento que o respectivo produto irá sofrer. Por exemplo: quando o Logix recebe o PEDIDO de OUTRO ERP, este pedido não poderá ser alterado no Logix.
Liste quais as entidades integradas e como é o mapeamento entre as diferentes estruturas. Por exemplo: Classe no sistema A vira categoria no sistema B, o campo X é refletido no campo Y etc.
Liste quais transações/operações a integração fará com as entidades relacionadas. Exemplo: Insert de PEDIDO, Insert, update de ITEM, buscar saldo em estoque do ITEM no dia X ou buscar dados do FUNCIONÁRIO.
Cadastros
Descreva características gerais do fluxo de informações e que serão comuns para este tipo de entidade. Características particulares para cada entidade deverão ser citadas em tópicos específicos de cada entidade.
Sempre que existir (a sugestão é sempre criar) e for agregador ao documento acrescentar aqui os diagramas/imagens ou até mesmo colocar tais diagramas diretamente na especificação dos processos
Em seguida faça uma descrição para cada um dos fluxos para cada entidade
<Transação/Entidade>
Identificador da Mensagem: <mensagem>
Versão: <versão>
Módulo <marca 1>: <BackOffice – Gestão xxxxxxx>
Módulo <marca 2>: <SIGAXXX>
Tipo de Envio: <Assíncrona/Síncrona>
Mensagem Padrão | PROTHEUS | RM | ||
Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
Code | CTO990 | CTO_SIMB | GMOEDA | SIMBOLO * |
Description | CTO990 | CTO_DESC | GMOEDA | DESCRICAO |
Symbol | CTO990 | CTO_SIMB | GMOEDA | SIMBOLO |
Notas:
Observações sobre comportamento desta mensagem ou dos processos envolvidos nela/para ela
A seguir descrever as variações, particularidades da mensagem e processos (integração) de acordo com cada marca
Limitações/Restrições
Descreva limitações e restrições para a integração que está sendo descrita.
Processos
Descreva características gerais do fluxo de informações e que serão comuns para este tipo de entidade. Características particulares para cada entidade deverão ser citadas em tópicos específicos de cada entidade.
Sempre que existir (a sugestão é sempre criar) e for agregador ao documento acrescentar aqui os diagramas/imagens ou até mesmo colocar tais diagramas diretamente na especificação dos processos
Em seguida faça uma descrição para cada um dos fluxos para cada entidade
<Transação/Processo>
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Request_1_000
Versão: 1.000
Descrição de todo o comportamento e funcionamento do processo. Breve contexto, origem, regras, integração (geração da mensagem, envio, recebimento no destino), o quê supostamente irá ocorrer no destino, retorno, impacto, consequências, o que foi afetado, como conferir, validar, etc o retorno.
Acrescentar um diagrama do processo.
A seguir descrever as variações, particularidades da mensagem e processos (desta integração) de acordo com cada marca
Notas:
Observações sobre comportamento desta mensagem ou dos processos envolvidos nela/para ela
Limitações/Restrições
Descreva limitações e restrições para a integração que está sendo descrita.
Limitações / Restrições Gerais
Descreva limitações e restrições para cada fluxo descrito no tópico anterior. Exemplo:
- ERP1 envia ITEM cadastrado para o ERP2
ERP1 somente enviará o ITEM se este estiver em uma das famílias cadastradas no parâmetro FAMILIA_INTEGRACAO.
Se o tipo de valorização do estoque for FIFO.
- ERP2 envia PEDIDO cadastrado para o ERP1
O pedido recebido no ERP1 vindo do ERP2 estará bloqueado para alteração.
Como fazer (opcional)
Descreva os passos que viabilizem a integração.
Exemplo:
Os passos para viabilizar a integração são:
- No Logix ou no Protheus efetue o cadastro das seguintes informações: Clientes, fornecedores, transportadores, cidades, cotação de moeda e unidades de medida.
- No Logix cadastrar um novo depositante e efetuar toda a parametrização necessária para a operação de WMS.
- No Logix cadastrar um novo produto que seja controlado pelo WMS, para o depositante cadastrado anteriormente.
- No Logix efetuar um processo de recebimento para o produto cadastrado anteriormente, utilizando uma nota fiscal provisória (tipo “A”).
- No Protheus consultar a nota fiscal de recebimento que foi registrada no Logix, validando as informações recebidas.
- No Logix efetuar um processamento de regularização fiscal, efetuando a cobertura dos produtos recebidos anteriormente.
- No Protheus verificar se foi efetuado corretamente o relacionamento entre os dois documentos.
- No Logix efetuar um processo de expedição para o novo produto cadastrado, até o momento do envio da mensagem de integração de pedido de venda.
- No Protheus efetuar o faturamento do pedido de venda recebido.
- No Protheus verificar se a nota fiscal gerada contém todas as informações necessárias para o segmento de operador logístico (armazém geral).
- No Protheus efetuar a escrituração fiscal das notas fiscais, verificando se as regras da legislação deste segmento foram respeitadas.
- No Logix é possível consultar o número do pedido de venda gerado para as notas fiscais de retorno simbólico e conta/ordem no programa WMS6333 (Consulta de Documentos). Para os processos de faturamento de serviço o número do pedido está disponível no programa WMS6411 (Movimentos a Faturar).
Situações comuns (opcional)
Descreva situações problemáticas comuns que podem ocorrer durante o funcionamento da integração e como solucioná-los. Neste ponto também é importante dar instruções de como reconhecer e investigar problemas que podem vir a ocorrer durante a integração. Se houver, apresente tabelas de códigos e descrições de erros que a integração poderá apresentar.
Este tópico possivelmente será alimentado com as experiências durante o desenvolvimento da integração e poderá ser realimentado durante o uso da integração no cliente.
Exemplo 1:
Tratamento de erros de integração (Produto A)
Erro | Mensagem | Solução |
Código do erro | Mensagem exibida | Ação a ser tomada para resolução do erro. |
Tratamento de erros de integração (Produto B)
Erro | Mensagem | Solução |
Código do erro | Mensagem exibida | Ação a ser tomada para resolução do erro. |
Exemplo 2:
Quando uma mensagem é enviada do Logix para o Protheus, podem ocorrer situações em que o WebService não estará totalmente funcional. Nestes casos uma mensagem de erro genérica irá aparecer na tela:
Exemplo:
Erro ao enviar a mensagem de Cidade via Integração
Se o arquivo de log for analisado, poderemos ver a falha na comunicação com o sistema destino:
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WSCERR044 / Não foi possível POST : URL http://172.16.31.57:8011/ws/FWWSEAI.apw
ADVPL WSDL Client 1.080707 / tst on 20120315 08:49:51
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Para resolver este problema, verifique as configurações do sistema de destino, analisando o funcionamento do servidor utilizado para esta comunicação e a habilitação do endereço do WebService.
Checklist de suporte da aplicação
Crie um check-list de verificação de alguns pontos importantes para o funcionamento e atendimento da integração.
Instalação/Configuração
Relacione itens de verificação para garantir que a integração está corretamente instalada e configurada. Isto não pode ser uma cópia do procedimento de instalação/configuração, mas verificações pontuais que podem remeter aos itens da instalação.
Checklist de Verificações:
Relacione itens de verificações para que o atendente possa:
- Identificar o funcionamento da integração;
- Identificar a ocorrências de problemas;
- Coletar evidências do mau funcionamento relatado pelo cliente;
- Realizar possíveis ajustes na integração quanto à configuração ou negócio.