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  • ER_PCREQ-7809_Administradora Financeira / Forma de Pagamento

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Módulo

Faturamento

Segmento Executor

TOTVS Construção e Projetos

Projeto1

Integração BackOffice RM x PDV Protheus

IRM1

PCREQ-7769

Requisito1

PCREQ-7809

Subtarefa1

PDR_CP_MOV008-54

Chamado2


Release de Entrega Planejada

12.1.10

Réplica

Não

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 

Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Forma de Pagamento viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por envio de mensagem de integração no padrão de Mensageria Única TOTVS.


Definição da Regra de Negócio


Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de envio de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Forma de Pagamento, estando o adapter de recebimento desta mesma mensagem fora do escopo do requisito, ou seja , o cadastro de Forma de Pagamento será realizado somente no BackOffice RM.

A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração do BackOffice RM com PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outros destinatários desde que respeitado o layout da mensagem e os campos especificado para envio. 


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

Meio Pagamento

Inclusão \ Alteração \ Exclusão

RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ 
Mais \ Tabelas Auxiliares \ Meio Pagamento

-


Tabelas Utilizadas

  • TFORMAPAGTO – Meio de Pagamento

Entidades de Integração

  • DataServer de Gatilho
    • MovFormaPagtoData
  • Transformação
    • Id: PAYMENTMETHOD
    • Versão: 1.000
  • SourceCode (Evento)
    • GUID: ac6342d3-d879-4d02-9654-7bcbed6ae0eb
    • Nome: PaymentMethod_1_000


Regras de Integridade


Integridade de registros entre RM e Protheus

Visto que a base Protheus possui carga com formas de pagamento padrão (obrigatoriamente constam na base de dados), deve-se efetuar o cadastro destas Formas de Pagamento no RM respeitando o mesmo código do Protheus para viabilizar a integração de registros que utilizem estas como parâmetro. A lista de forma de pagamentos padrão no Protheus (até a presente data) e devem ser cadastradas no RM com o mesmo código de descrição são:

Código
Descrição

BOL

BOLETO BANCARIO

CC

CARTAO DE CREDITO 

CD

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO 

CH

CHEQUE

CO

CONVENIO

CR

CREDITO

DC

DEBITO EM CONTA CORRENTE

FI

FINANCIADO

FID

FIDELIDADE

R$

DINHEIRO CX

VA

VALES

VP

VALE PRESENTE

Obs.: Caso hajam outras formas de pagamento já cadastradas no Protheus as mesmas também deverão ser incluídas no BackOffice RM com mesmos códigos.


Compartilhamento de registros por Coligada e Filial 

Visto que o registo no BackOffice RM não considera a Filial como parte da Chave e existe a restrição na Mensagem Única TOTVS para envio do 'CompanyInternalId' completo (Coligada + Filial), é necessário que o sistema destinatário possua este cadastro exclusivo por Coligada e compartilhado por Filial. 

Em resumo, o sistema de destino não deve considerar a informação de Filial enviada, pois caso no BackOffice RM este campo esteja nulo será enviada a Filial do contexto de integração, que e a primeira filial da empresa disponível na tabela De-Para. 

Em relação ao Protheus deve seguir o seguinte compartilhamento: 

    • Empresa:  Exclusivo
    • Unidade:   Deve ser equivalente à entidade relacionada no De-Para de integração (Empresa ou filial)
    • Filial:        Compartilhado


Cenários de integração com Ponto de Venda Protheus

Cenário 1 - Formas de pagamento Padrão

Algumas formas de pagamento são utilizadas atualmente no SigaLoja de forma rígida, ou seja, mantendo sempre o mesmo código para as modalidades de pagamento.

Com intuito de viabilizar o uso das formas de pagamento cadastradas previamente no BackOffice RM serão disponibilizados parâmetros para alterar estas formas de pagamento para a desejada. 

Assim sendo, o usuário terá a opção de trabalhar das seguintes formas:

  1. Continuar utilizando o PDV com as Formas de Pagamento padrão, devendo assim garantir que todas estas formas de pagamento (listadas abaixo) constam com mesmo código no BackOffice RM.
    • R$ - Dinheiro
    • CC - Cartão de Crédito
    • CD - Cartão de Débito
    • CH - Cheque

  2. Utilização de mapeamento de Formas de Pagamento integradas. Sendo assim, deve ser parametrizado no Protheus qual será a forma de pagamento utilizada para cada opção. Segue abaixo lista de parâmetros:
    • MV_LJMUDIN: parâmetro de forma de pagamento para Dinheiro.
    • MV_LJMUCH: parâmetro de forma de pagamento para Cheque.
    • MV_LJMUFI: parâmetro de forma de pagamento para Financiado.

Nesta opção antes de enviar Cupom Fiscal ao BackOffice RM o SigaLoja buscará no parâmetro correspondente qual é a forma de pagamento a ser enviada ao RM.  

Cenário 2 - Administradora Financeira 

Para utilizar o Ponto de Venda com pagamento em Cartão de Crétido ou Cartão de Débito, deve-se cadastrar a Administradora Financeira no Protheus e vincular qual será a forma de pagamento utilizada. Nenhuma das informações de Administradora Financeira será integrada com o BackOffice RM, sendo utilizado somente para identificação da forma de pagamento do Cupom Fiscal e demais controles de uso do Pinpad.

No cadastro de Administradora Financeira do Protheus será criado um campo que irá guardar o código da forma de pagamento do RM. Esta opção é necessária, pois quando as formas de pagamento são CC - Cartão de Crétido ou CD - Cartão de Débito, o processo de Vendas do Protheus utiliza de forma fixa os códigos CC e CD para recuperar a Administradora Financeira. Assim ao cadastrar a Administradora Financeira o usuário deverá selecionar qual é a forma de pagamento do RM que ficará associada ao registro.

FormaPagtoExt.png

Os dados de comissionamento e demais informações não precisam ser cadastradas no Protheus, visto que estes controles serão efetuados no BackOffice RM.


Restrições e Ponto de Atenção

  • Formas de Pagamentos Padrão Protheus: visto que a base Protheus possui carga com formas de pagamento padrão (obrigatoriamente constam na base de dados) estes registros não poderão ser alterados e excluídos, sendo adotadas as seguintes ações abaixo:
    • Alteração: ao alterar uma forma de pagamento no RM, o Protheus realizará a alteração no cadastro. Caso a alteração seja em uma forma de pagamento padrão do Protheus, a alteração será aplicada no RM e será enviada uma mensagem de alteração para o Protheus, porém o registro não será atualizado por ser um registro padrão. A alteração será aplicada apenas no RM.
    • Inativação: 
      1. Ao inativar uma forma de pagamento no RM e a mesma não for uma forma de pagamento padrão do Protheus, serão excluídos o registro no cadastro do Protheus e na tabela De-Para.
      2. Caso seja uma forma de pagamento que pertence aos cadastros padrões do Protheus, será excluído apenas o registro da tabela De-Para.
    • Exclusão: após a exclusão da Forma de Pagamento no RM o registro será excluído no Protheus. Caso seja uma forma de pagamento padrão do Protheus a exclusão será realizada apenas no RM e no Protheus será realizada exclusão da tabela De-Para.
  • Cadastro de Condição de Pagamento: visto que o PDV envia ao RM o parcelamento definido (meio de pagamento) não será necessário integrar a condição de pagamento e esta informação também não deverá ser enviada na mensagem de Cupom Fiscal.


Fluxo do Processo

 


Mapeamento dos campos

 

Mensagem: PaymentMethod 1.000

  

Mensagem Padrão

Descrição

RM

Tabela

Campo

Observação

CompanyId

Código da empresa.

TFORMAPAGTO

CODCOLIGADA

Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial.

BranchId

Código da filial

TFORMAPAGTO

CODFILIAL

CompanyInternalId

InternalId da chave completa de empresa do produto

TFORMAPAGTO

CODCOLIGADA|CODFILIAL

Code

Código do Forma de Pagamento

TFORMAPAGTO

CODFORMAPAGTO


InternalId

InternalId de Integração

TFORMAPAGTO

CODCOLIGADA|IDFORMAPAGTO


NameNome da Forma de PagamentoTFORMAPAGTODESCFORMAPAGTO

Active

Forma de Pagamento Ativa/InativaTFORMAPAGTOINATIVO 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.