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  • Como cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573?

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573 - Cadastrar status cobrança de cliente

Passo a passo:

#dica: Acesse a rotina 573 e clique Incluir. Preencha os campos e clique Gravar.

Para cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573, siga as orientações abaixo:

Nota
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titleParametrização

1) Acesse a rotina 530-Permitir Acesso a Rotina;

2) Informe o código do Usuário e clique Enter;

3) Digite 573 no campo de pesquisa e pressione Enter;

4) Marque as seguintes permissões:

  1. Incluir registros no cadastro;
  2. Editar registros no cadastro;
  3. Excluir registros no cadastro.

5) Clique o botão Confirmar.

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1) Acesse a rotina 573 e clique o botão Incluir;

2) Preencha o campo Descrição;

3) Na caixa Tipo, marque Produtivo ou Improdutivo;

Observação: ao marcar a opção Produtivo será gerado um retorno de cobrança positivo do cliente e ao marcar a opção Improdutivo será gerado um retorno de cobrança negativo do cliente.

4) Informe os dias de retorno no campo Dias de Retorno. Essa data irá somar na data atual da cobrança definida o novo dia de retorno de cobrança para o cliente;

Informações
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Caso deseje, marque a opção Exige Data de Retorno do Cliente. Ao marcar essa opção será exigido no momento da cobrança, uma data de retorno preenchida pelo agente de cobrança. O campo Dias de Retorno será desabilitado.

5) Informe a Prioridade. Essa opção será utilizada como filtro de prioridade na rotina 1214-Acompanhamento de Cobrança;

6) Em seguida, clique o botão Gravar.

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