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Inicialmente podemos Configurações básicas no sistema, que visam auxiliar o cliente a realizar alguns processos que podem ser necessário posteriormente:

Modulo Configuração:

1. Cadastros de Municipio/Paises (SPED)

• Após logar no sistema é preciso Importar as tabelas de Município e País SPED. Para isso, é necessário acessar:
   
• Municipios:

> Configuração

...

>  Cadastro de Municípios (SPED) > Importar

...

(F11) e selecionar o arquivo em txt que esta dentro da pasta de instalação com o nome: tb4 - Municipios.txt

...

• Países:

> Configuração

...

>  Cadastro de Países (SPED) >

...

 Importar (F11) e selecionar arquivo em txt que esta dentro da pasta de instalação com o nome: tb6 - Paises.txt

2. Tabela de Preços 

• É importante cadastrar uma Tabela de Preço e definir nos Parâmetros que a mesma é Padrão em:
  

...

•  Criação da tabela:

...

> Configuração> Tabelas de Preço;

• Para parametrizar:

...

> Configuração >  Parâmetros >  Orçamentos/Cotações > Tabela de Preços Padrão

3. Condições de Venda (para troca de mercadorias)

• Sendo o sistema fiscal, é importante cadastrar uma Condição de Venda e definir também nos parâmetros o código da condição para Troca;

  Para

•  Criar a

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• condição de venda:

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> Configuração > Condição de Vendas e criar uma condição a partir da sequencia  5 com o nome de troca.

 Liberar nos

• Configurar nos Parâmetros do Sistema a condição:

...

> Configuração > Parâmetros > Condição para troca

• Criar na ECF a condição de Vendas de Troca:

> Movimentos > Ler e Alterar ECF > Criar Formas de Pagamentos > Selecionar a condição de troca e confirmar.

• Pode deixar também padronizado o Vendedor e Cliente para facilitar o processo de venda;

Para a criação do vendedor:

> Cadastros > Vendedores

Liberar nos Parâmetros do Sistema a condição:

> Configuração > Parâmetros > Vendedor Padrão

4. Condições de Venda (Criação de condição de uso para 2º Cartão)

• É importante que tenha cadastrado a Condição de venda 2° Cartão para Pagamento múltiplo.

• Para a criação da condição de venda:

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> Configuração> Condição de Venda e criar uma condição a partir da sequencia 5 com o nome de 2º Cartão ou a escolha do cliente.

• Criar na ECF a condição de Vendas 2º

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• Cartão:

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 > Movimentos > Ler e Alterar ECF > Criar Formas de Pagamentos > Selecionar a condição 2º Cartão e confirmar.

• Pode deixar também padronizado o Vendedor e Cliente para facilitar o processo de venda;
  
  

 Modulo Cadastros:

1.Cadastro de Vendedores:

 > Cadastros > Vendedores

• Inserir o vendedor como padrão na tela de vendas:

 > Configuração > Parâmetros > Vendedor Padrão

2. Administradoras de Cartão de Crédito:

• Cadastro das Administradoras de Cartão; por default pode manter:

• Para cadastrar as administradoras de cartão de crédito:

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> Cadastros > Administradoras de Cartão de Crédito:

Podem ser utilizados as administradoras conforme exemplo abaixo, porem dependerá da administradora que o cliente utiliza:

1-      Visa Débito (Intervalo de 2 dias)

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* Não esquecer de inserir a taxa da Administradora que o cliente deverá ter com a mesma, pois é um item obrigatório do sistema.

3. Impressora fiscal:

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• Verificar o modelo/fabricante que será utilizado e também se a forma de comunicação será USB ou Serial e se há compatibilidade (USB impressora x máquina; Serial impressora x máquina);

> Requisitos Ecf: ver com o Marcio

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• Será preciso fazer a Autorização PAF ECF após estabelecer a comunicação entre o sistema e impressora, onde na nova versão, não é necessário auxilio do suporte, desde que esteja comunicando o próprio sistema a registrará via Web.
  
  
  

4. Modulo Faturamento - NF-e:

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• Verificar se o cliente vai emitir Nota Fiscal Eletrônica, pois deverá ter solicitado

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• a Liberação do módulo de Faturamento ao SAC

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• estando habilitado o sistema fará a liberação automaticamente via Web;

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• Cadastrar a Série de NF

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• necessário (caso seja preciso dar sequência a numeração, definir em número da última NF emitida);

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> Faturamento> Serie de Nota Fiscal

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• Cadastrar Transportadora, mesmo que não utilize, pois, é campo obrigatório para Emissão de NF;

> Faturamento> Transportadoras

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• Verificar na rotina CEP/UF/MUNICIPIO na UF que será emitido NF se as CFOPs estão de acordo;

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> Configuração> CEP/UF/MUNICIPIO>Incluir ou Alterar UF

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• Verificar se o Certificado digital já está pronto para uso e qual a forma de Transmissão de NF (via Emissor do Governo ou via TSS);