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Manutenção de
...
Campanha - html-crm.campaign
Visão Geral do Programa
Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos na campanha, a restrição é aplicada somente através por meio do menu, onde no qual é possível restringir o acesso do usuário a essa funcionalidade, uma . Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio. Não é aplicado A regra de time em nenhuma tela da campanhanão é aplicada nesse cadastro. |
Campanhas
Objetivo da tela: | Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editadas campanhas já cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. |
Exportar | Quando acionado permite |
Excluir
a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice. | ||||||
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. | |||||
Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite |
ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
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Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
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...
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...
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Visualizar Filtros Aplicados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Exibe e disponibiliza para manutenção todas as campanhas cadastradas.
title | Nota: |
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Os nomes das campanhas listadas é a associação entre o código e a descrição da campanha separados por hífen. Exemplo: 40065 - Captação de Clientes
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro |
...
das campanhas. |
Nota |
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Integração Gestão de Planos de Saúde
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Tipo de Campanha | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
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...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir |
um |
nome |
para |
identificação |
da |
campanha. | ||||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
| |||||
Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
|
| ||||||
Campanha padrão ocorrências GPLS | Esse campo estará ativo somente quando o CRM estiver integrado com o gestão de planos de saúde (GPLS). Essa informação identifica a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. | |||||
Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha. |
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lista de Ações | Exibe as ações vinculadas à campanha. |
Adicionar | Quando acionado executa a tela Nova Ação |
de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas. | ||||||
Editar | Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a ação da campanha. | |||||
Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.
| |||||
Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada |
Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.
Quando acionado elimina a ação da campanha.
.
|
Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Este botão é representado por uma estrela, que corresponde a uma classificação de favorito. Também é possível tornar uma ação padrão por meio do ícone em formato de estrela, localizado no lado direito de cada ação da lista.
|
Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||
Adicionar Ação | Quando acionado apresenta a tela Nova Ação, que possibilita o cadastro de uma ação.
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Exibe as ações vinculadas à campanha.
Detalhamento - Pasta Outros
: | ||||||
Ação | Selecionar a ação a ser vinculada à campanha. | |||||
Processo Relacionado | Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.
| |||||
Workflow | Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG |
Objetivo da tela:
.
|
|
Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| ||||||
Padrão | Quando ativo classifica a ação em questão como padrão. | |||||
Obriga GPS | Quando ativo determina que, ao executar a ação via aplicativo 'Meu CRM', deve ser obrigatório a coleta da localização do usuário.
| |||||
Grupo de Informações | Selecionar um grupo de informações, segmentação. | |||||
Alterar Workflow? | Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG. | |||||
Encerra a Tarefa? | Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG |
Ação:
Descrição:
. |
Nota | ||
---|---|---|
|
...
Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Ação'.
| |
Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
|
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenir os objetivos da ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Objetivos, na qual é possível vincular objetivos a ação. |
Lista de Objetivos | Exibe os objetivos vinculados à campanha. |
Excluir | Quando acionado remove o objetivo da ação. |
Objetivos
Objetivo da tela: | Adicionar objetivos à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo.
| |||||
Lista de Objetivos | Disponibiliza objetivos para seleção.
| |||||
Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação. | |||||
Selecionar | Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Ação | Selecionar a ação a ser vinculada à campanha. | |||||
Processo Relacionado | Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário. | |||||
Workflow | Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.
| |||||
Padrão | Quando assinalado classifica a ação em questão como padrão. | |||||
Grupo de Informações | Selecionar um grupo de informações, segmentação. | |||||
Alterar Workflow? | Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG. | |||||
Obriga GPS? | Quando assinalado indica que é obrigatória a coleta do GPS. | |||||
Encerra a Tarefa? | Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
|
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela:
. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta
...
Mídias
Objetivo da tela: | Manutenir |
as mídias da ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela |
Mídias, na qual é possível vincular |
mídias à ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Lista de |
Mídias | Exibe |
as mídias vinculados à campanha. | |
Excluir | Quando acionado remove a mídia da ação. |
...
Mídias
Objetivo da tela: | Adicionar |
mídias à ação. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar |
Mídia | Quando acionado executa a tela |
Nova Mídia, na qual é possível cadastrar |
uma mídia.
|
| ||||||
Lista de Mídias | Disponibiliza mídias para seleção.
| |||||
Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção |
das mídias a serem adicionadas à ação. |
Selecionar | Quando acionado adiciona |
Principais Campos e Parâmetros:
todas as mídias selecionadas à ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados
Objetivo da tela: | Manutenir os resultados da ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Lista de Objetivos
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação. |
Lista de Resultados | Exibe os resultados da ação. |
Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação |
.
|
Os objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista.
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias
|
Objetivo da tela:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação. |
Excluir | Quando acionado remove a mídia da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lista de Mídias | Exibe as mídias vinculados à campanha. |
Editar | Quando acionado permite editar o resultado da ação. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina o resultado da ação. | |||||
Detalhar | Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.
Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações. |
Novo Resultado
...
Objetivo da tela: | Adicionar |
resultados à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar |
Resultado | Quando acionado executa a tela |
Novo Resultado, na qual é possível cadastrar |
um resultado.
|
Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à ação.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lista de Mídias
Resultado | Selecionar o resultado a ser adicionado à ação. |
Padrão | Quando assinalado indica que o resultado é o padrão para a ação |
.
|
| |
Acumula Resultado | Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico. |
Finaliza | Quando assinalado indica que o resultado deve finalizar a atividade. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações
Objetivo da tela: | Manutenir |
...
as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação.
Lista de Próximas Ações | Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado. |
Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada |
.
|
Esta ação é identificada com o ícone em formato de estrela, localizado
|
| |
Obrigatório | Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. (Sim/Não) |
Automático | Quando acionado define se será gerada uma próxima ação automática ou não no momento do registro do histórico de relacionamento. (Sim/Não) |
Excluir | Quando acionado elimina |
Quando acionado exibe o detalhamento do resultado com as próximas ações.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito de cada resultado da ação. |
Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lista de Resultados | Exibe os resultados da ação. |
Novo Resultado
Objetivo da tela: | Adicionar resultados à ação. |
a próxima ação do resultado. |
Próximas Ações
Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
Nota |
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Essa seção não será apresentada caso a campanha esteja marcada como padrão para atendimento de ocorrências GPLS. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lista de Próximas Ações | Disponibiliza próximas ações para seleção. |
Sim/Não | Quando acionado |
seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado. | |||||
Selecionar | Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.
|
Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.
...
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Padrão
Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico.
: | |||||
Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.
|
Cada ação pode ter apenas um resultado padrão.
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta
...
Usuários
Objetivo da tela: | Manutenir |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Sim/Não | Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. |
Excluir | Quando acionado elimina a próxima ação do resultado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista de Próximas Ações | Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado. |
Próximas Ações
Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado. | |||||
Selecionar | Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.
| |||||
Lista de Próximas Ações | Disponibiliza próximas ações para seleção. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões dos usuários à ação da campanha. |
as permissões dos usuários à ação da campanha. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação. |
Lista de Usuários | Exibe os usuários que possuem permissão à ação. |
Excluir | Quando acionado remove a permissão do usuário à ação. |
Usuário
Objetivo da tela: | Atribuir aos usuários permissão à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aplicar | Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado. |
Selecionar Todos | Quando acionado seleciona todos os usuários encontrados na pesquisa. |
Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos usuários. |
Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos usuários. |
Mais Resultados | Quando acionado busca os usuários da próxima página. |
Selecionar | Quando acionado salva os usuários selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Login / Nome / E-mail | Selecionar o tipo e inserir a descrição da informação a ser pesquisada. |
Encontrados | Exibe uma lista dos usuário encontrados na pesquisa. |
Selecionados | Exibe uma lista dos usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Grupos
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões por grupo de usuários à ação da campanha. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Adicionar | Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação. | ||
Lista de Grupos de Usuários | Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.
| ||
Excluir | Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. |
Grupo
Objetivo da tela: | Atribuir aos grupos de usuários permissão à ação. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
Descrição:
...
: | Descrição: |
Aplicar | Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado. |
Selecionar Todos | Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
...
Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. |
Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta
...
Despesas
Objetivo da tela: |
Adicionar usuários a ação.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Login | Login do usuário. | |||||
Nome | Nome do usuário. | |||||
Selecionado | Para selecionar os usuários que devem ser adicionados.
|
Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a ação da campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: |
Para selecionar todos os usuários.
Para inverter a seleção dos usuários.
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos
Objetivo da tela: | Manutenção das permissões por grupo de usuários a ação da campanha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Nome do grupo de usuário |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | Para remover a permissão do grupo de usuários a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar grupos de usuários a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Descrição: | ||||||
Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a ação da campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para a ação da campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação e o valor limitado são opcionais.
| |||||
Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a despeça da ação da campanha.
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Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.
|
Campo:
Nome
Para selecionar os grupos que devem ser adicionados.
title | Nota |
---|
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Descrição:
Para selecionar todos os grupos.
Para inverter a seleção dos grupos.
Conteúdos Relacionados: Campanha, Ação da Campanha, Objetivo da Ação, Resultado da Ação, Próximas Ações, Usuários da Ação, Grupo de Usuários da Ação, Mídia, Detalhamento, Tipo de Campanha.
Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional. | |||||
Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a despeça da campanha.
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Detalhamento - Pasta Outros
Objetivo da tela: | Exibir a descrição e a justificativa da campanha.
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Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Tipo de Campanha
Integração com OutlookManutenção de Ações, Manutenção de Campanhas, Manutenção Tipo de Campanha, Manutenção de Resultados, Manutenção de Mídias, Manutenção de Detalhamentos, Manutenção de Objetivos.