Histórico da Página
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Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
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É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano, código da forma de pagamento, código do evento, código do módulo, código do grupo do prestador, código do grupo de procedimento, código do tipo de insumo, código do procedimento e código do insumo.pela estrutura do produto, separado por "/", como no exemplo da imagem, dessa forma, o primeiro número se refere a modalidade, o segundo é o plano e o terceiro é o tipo de plano. Caso seja digitado apenas um número inteiro, a pesquisa será realizada pelo procedimento, insumo ou pelo pacote.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. |
| Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. |
| Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. |
| Forma de pagamento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da forma de pagamento.Forma de pagamento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções: |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Módulo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do módulo. |
| Grupo do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
| Tipo de movimento | Tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:
|
| Grupo de procedimento/Tipo de insumo prestadores inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
| Grupo de procedimento ou tipo /Tipo de insumo .inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo de procedimento ou tipo de insumo. |
| Procedimento/Insumo/Pacote inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do procedimento, insumo ou insumopacote. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
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Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
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Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
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Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
...
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality. |
| Plano | Código do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo de plano | Código do tipo do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Forma de pagamento | Código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento, Possui as opções: O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode. |
| Evento | Código do evento do cadastro de eventos, que indicará a qual valor se refere a cobrança (custo operacional, coparticipação). O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
| Módulo | Código do módulo da cobertura do contrato do plano de saúde do beneficiário, que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. Se informado zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os módulos de cobertura. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. |
| Grupo do prestador | Código do grupo do prestador executante, de onde serão lidos os movimentos de custo operacional para aplicar a conta contábil. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. |
| Tipo de movimento | Tipo de movimento para o qual será a conta será cadastrada. Possui as opções:
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| Grupo de procedimento | Código do grupo de procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os grupos do procedimento; o campo Procedimento será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos - hpr.procedureGroup. |
| Procedimento | Código do procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. |
| Tipo de insumo | Código do tipo de insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os tipos de insumo; o campo Insumo será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType. |
| Insumo | Código do insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. |
| Pacote | Caso o código de um pacote seja informado no campo Tipo de movimento, este código será referente a um pacote do cadastro de pacotes ou um pacote de intercâmbio. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os pacotes. Também poderá ser informado um pacote cadastrado através do programa Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H), mas se o código informado não for de um pacote cadastrado, o sistema irá considerá-lo como um pacote de intercâmbio. |
| ValidadeMês de validade | Indica se até que mês as contas estão ativas ou não, através de sua validade. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Conta contábil | Código da conta onde o valor deste evento deverá ser contabilizado. Quando realizado provisionamento da receita, será contabilizado o valor provisionado e após a geração do faturamento, a diferença entre o valor provisionado e o valor cobrado (faturamento de planos), caso seja menor. O código deverá estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. | Centro de custo | Código do centro de custo (caso exista no plano de contas/dentro de custo)
| Ano de validade | Indica até que ano as contas estão ativas ou não. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
CONTAS CONTÁBEIS | |
|---|---|
| Conta contábil | Código da conta onde o valor deste evento deverá ser contabilizado. |
Quando realizado provisionamento da receita, será contabilizado o valor provisionado e após a geração do faturamento, a diferença entre o valor provisionado e o valor cobrado (faturamento de planos), caso seja menor. O código deverá estar |
cadastrada no plano de contas do EMS |
, ativo no período de validade acima descrito. |
| Centro de custo | Código do centro de custo, onde o valor deste evento |
deverá ser contabilizado. |
A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil que será contabilizada no faturamento de planos de saúde. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Conta contábil de |
| glosa | Código da conta |
onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o valor cobrado (faturamento de planos), quando for maior, deverá ser contabilizado. |
O preenchimento desta conta somente será obrigatório quando houver evento de Custo Operacional, Taxa Administrativa ou Fator Moderador. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Centro de custo de glosa | Código do centro de custo, |
onde o valor da diferença |
entre o valor do provisionamento da receita e o valor cobrado (faturamento de planos) |
, quando for maior, deverá ser contabilizado. A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
CONTAS CONTÁBEIS DE DIFERENÇA | |
|---|---|
| Conta contábil para diferença (+) | Código da conta onde o valor da diferença deverá |
Esta conta somente será solicitada quando o campo “Contab.difer.vl.cob.x pagto.” for igual a SIM. na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) e na Manutenção Tipos Planos de Saúde (PR0110C).
ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos) |
e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for |
maior, sendo assim deverá ser contabilizada. |
Esta conta somente será solicitada quando o campo “Contab.difer.vl.cob. |
x pagto.” for igual a SIM |
. |
O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito.
| Centro de custo para diferença (+) | Código do centro de custo, |
onde o valor da diferença |
deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à |
maior, sendo assim deverá ser contabilizada. |
A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. O centro de custo somente será solicitado quando o campo “Contab.difer.vl.cob. |
xpagto.” for igual a SIM |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Conta contábil para diferença (-) | Código |
da conta onde o valor da diferença deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. |
Esta conta somente será solicitada, quando o campo “Contab.difer.vl.cob. |
x pagto.” for igual a SIM |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Centro de custo para diferença (-) | Código do centro de custo, onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. O centro de custo somente será solicitado quando o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
CONTAS CONTÁBEIS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO | |
|---|---|
| Mês de validade | Indica o mês de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Ano de validade | Indica o ano de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Conta contábil individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar. |
| Centro de custo individual/familiar | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
CONTAS CONTÁBEIS DE GLOSA POR TIPO DE CONTRATAÇÃO | |
|---|---|
| Conta contábil individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar. |
| Centro de custo individual/familiar | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados |
Possibilita informar as contas e contas de glosa por tipo de contratação (plano assistencial, medicina ocupacional, etc.), o qual consta no contrato do beneficiário, permitindo fazer a abertura dos valores dos eventos por tipo de contratação.
Indicar o ano e mês de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato. É possível informar a conta e centro de custo dos tipos de contratação 1, 3, 4, 5 e 6 conforme constam no contrato do beneficiário.
Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
...
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
...
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