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Painel
titlePermitir visualizar Visualização de detalhes de dos itens de oportunidades já encerradas
Image Removed Estadotitlecontas

Agora no Totvs CRM quando uma oportunidade já estiver fechada é possível visualizar os detalhes de seus itens, seja ela uma oportunidade ganha, perdida ou descartada.

No ambiente Web, clique no botão editar para visualizar os detalhes da oportunidade fechada.

No app "Meu CRM", basta apenas pressionar sobre o item e você conseguirá visualizar os detalhes da sua oportunidade já fechada.

  Estadotitlesincronização  DOCUMENTAÇÃO TÉCNICAModal de descarte de oportunidade não fecha automaticamente e movimentação da tela na pipeline
Painel
title



Image Modified

Estado
title

contas

oportunidades
 
Estado
title

sincronização

visualização
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Painel
Adicionar loading no botão "validar" na tela de pre cadastro para validação de contas
titleAlteração de responsável das oportunidades pela rotina de clientes ou Leads

Mais facilidade na sua rotina. Agora no Totvs CRM, quando a oportunidade for criada a partir de outros acessos disponíveis em Cliente ou Lead, poderá ser alterado o responsável pela oportunidade, assim como acontece quando a oportunidade é criada diretamente do menu de Oportunidades.



Estado
titlecontas
 
Estado
titlesincronizaçãooportunidades
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA







Painel
titleNa tela Exibir tipo de validação de contas, ajustar campos Tipo de telefone e Tipo de e-mailobjeto de origem em atividades

Agora no Totvs CRM no formulário de atividade é possível visualizar o tipo de origem daquela atividade.

Quando não houver origem declarada, o sistema não mostrará nenhuma informação. 


Image Modified

Estado
title

contas

atividades
 
Estado
title

sincronização

origem
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel
Alteração de responsável das oportunidades pela rotina de clientes ou Leads
titleCriar regras de exibição condicional utilizando campos BTB

Além de usar os campos nativos da ferramenta, ele pode utilizar os campos que ele vai criar para criar expressões e vai ser executada a regra corretamente. Agora permite que se crie expressões de exibições também com campos personalizados.


Image Modified

Estado
title

contas

personalização
 
Estado

titlesincronização

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel
titleExibir tipo de objeto de origem em atividades
Image Removed Estadotitlecontas
Disponibilizar campo de multi-seleção de contatos em atividades

Agora no Totvs CRM, quando o usuário adicionar uma nova atividade, será possível vincular um ou mais contatos.

Com isso, o usuário poderá determinar um ponto focal para aquele compromisso, bem como vincular vários contatos que estão relacionados com a atividade.

  Estadotitlesincronização  DOCUMENTAÇÃO TÉCNICABloqueio de usuário por tempo de inatividade
Painel
title


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Estado
title

contas

oportunidades
 
Estado
title

sincronização

contatos
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA





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