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Informações |
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- Os produtos apresentados na tela do botão "Produtos Faturados a Dedução" somente serão exibidos se o tipo de movimento (Nota Fiscal 1.2 ou 2.2) estiver parametrizado para "Dedução de Contrato" e não permitir faturamento.
- O contrato é informado na aba Integrações| Projetos | Dedução de contrato do item de movimento.
- O tipo de movimento (Pedido de Compra) também pode ser configurado com "Dedução de contrato", e após o recebimento, o tipo de movimento gerado (Nota Fiscal 1.2 ou 2.2) terá o contrato automaticamente preenchido no campo "Dedução de contrato".
- No TOTVS Obras e Projetos, ao abrir a tela de liberação de período |Detalhamento da retenção / Retenção / Adiantamento e clicar no botão " Adicionar Produtos Faturados a Dedução " serão apresentados os produtos faturados para dedução de contrato.
- Em contrato de marco contratual existe uma particularidade, o valor que será considerado para realizar a dedução do produto faturado é o valor que foi associado ao contrato.
- Contrato corrente no TOTVS Obras e Projetos, contratos de finalidade prestação de serviço, insumo ou marco contratual enquanto não liberado o valor ou percentual referente ao produto pode ser alterado.
- O produto deve conter preço pois caso contrário não aparecerá na tela de liberação na opção de dedução.
- No processo de backup de projeto, os dados referentes ao produto e seus valores deduzidos não serão copiados. Isto porque cada produto (item de movimento) do Suprimento e Faturamento será vinculado a um contrato pertencente a um projeto no TOTVS Obras e Projetos. Ao realizar o processo de restauração de backup do projeto este poderá ser feito em outra coligada.
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Dedução de Produto Faturado Integrado com o RM
- Para efetuar o faturamento direto com o RM é necessário informar o código do projeto, tarefa e contrato que o item será vinculado na aba itens relacionados. (O projeto, tarefa e contrato já devem estar incluído no Totvs Obras e Projetos).
No Totvs Obras e Projetos no menu Controle | Contratos | acesse o contrato
Acessar os anexos do contrato | Períodos do contrato.
Selecionar o período e execute o processo “Associar Faturamento Direto”.
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5. Neste momento na aba Detalhamento da Retenção, Dedução e Adiantamento selecione o ícone Produtos Faturados .
6. Nesta tela o ssitema exibiá todos os produtos faturados no backoffice conforme a quantidade de saldo disponível da tarefa. (Caso a tarefa não tenha saldo dísponivel o sistema não permitirá a dedução.)
Exemplo:
Foi criado um pedido de material com dois itens
Pedido x
Tarefa 001.01.01 = 500,00
Tarefa 001.01.02 = 100,00
Total do Pedido = 600,00
No backoffice ocorreu o faturamento desse pedido em sua totalidade .
No RM no Contrato 001 foi realizada uma medição conforme os dados abaixo:
CNT001 → Medição → Tarefa 001.01.02 = 300,00
Tarefa 001.01.03 = 200,00
Total Medição 500,00
No período 001 do CNT001 ao realizar dedução de produto faturado o sistema permite deduzir apenas 100,00.
Dedução de Produto Faturado Integrado com o BackOffice Protheus
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