TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Quais cadastros devo fazer para utilizar a NF-e 4.0?

Versões comparadas

Versão antiga 9

changes.mady.by.user Marcio Gonçalves Da Silva

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changes.mady.by.user Ana Karolina Silva Camargo

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Produto:

Nota Fiscal Eletrônica

Passo a passo:

Para que o processo da nova versão da NF-e funcione corretamente é necessário realizar/editar os seguintes cadastros:


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titleUtilize a rotina 4008 e realize os Cadastros dos Códigos de Benefício Fiscal

O preenchimento da tag do Benefício Fiscal é obrigatório apenas quando a SEFAZ do Estado solicitar essa informação no Sped. Para enviar essa informação no XML é necessário cadastrar o Código de Benefício e vinculá-lo aos itens que tem benefício. As notas que não possuírem o código do benefício informado serão rejeitadas nos livros eletrônicos.

Para realizar o cadastro siga os procedimentos abaixo:

Na regra da SEFAZ para gerar o XML este campo é "obrigatório quando houver", ou seja, para quem não usa beneficio fiscal pode deixar em branco, mas para quem usa é obrigatório.

Deve ser cadastrado o Código de Benefício Fiscal utilizado pelo seu estado e vincular aos itens.

Se não forem cadastrados na 4008 haverá rejeição nos validadores de livro eletrônicos. Então deve estar cadastrado para gerar nas notas que movimentarem os itens que possuem beneficio fiscal e quando gerar o livro eletrônico as notas vão estar com estes códigos.

O que a SEFAZ quer é ler as notas com os códigos do beneficio e o lançamentos dos benefícios no livro eletrônico.

Apesar de ser um processo automático no WinThor, se necessário deve estar cadastrado, porque a SEFAZ não permite editar as notas depois de aprovada.

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titleCadastrar Código de Benefício Fiscal
  1. Marque a opção Cadastrar Código de Benefício Fiscal e clique o botão Avançar;
  2. Caso já tenha os dados relacionados ao benefício fiscal, realize a importação, para isso selecione o arquivo para ser importado e em seguida clique o botão Importar;
  3. Caso queira inserir os dados de forma manual utilize a caixa Dados Benefício Fiscal e informe a UF, o Código Benefício e a Descrição em seguida clique o botão Adicionar;
  4. Os dados inseridos podem ser visualizados na tabela Produtos da filial selecionada.
  5. Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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titleVincular Código de Benefícios Fiscais para as Entradas
  1. Marque a opção Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Entradas e clique o botão Avançar;
  2. Preencha os dados necessários e clique o botão Adicionar;
    Importante: as opções a serem preenchidas serão habilitadas/desabilitadas de acordo com a opção selecionada no parâmetro 1533 - Tipo Tributação de Entrada. A rotina apresentará um alerta sobre qual tipo esta sendo utilizado.
  3. Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.

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titleVincular Código de Benefícios Fiscais para as Saídas
  1. Marque a opção Vincular Código de Benefícios Fiscais para as Saídas e clique o botão Avançar;
  2. Preencha os dados necessários e clique o botão Adicionar;
  3. Caso queira excluir algum dos dados inseridos, selecione o item em questão e clique o botão Excluir.
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titleRelatórios de Vínculos Realizados
  1. Marque a opção Relatórios de Vínculos Realizados e clique o botão Avançar;
  2. Selecione um dos relatórios apresentados e clique o botão Visualizar.
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titleUtilize a rotina 203 para parametrizar no cadastro de produto as informações referentes ao Código de Agregação

Por se tratar de um novo procedimento, será necessário revisar/alterar o cadastro dos produtos, conforme necessidade de sua empresa. Segue abaixo as orientações necessárias para a realização deste processo:

  • Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro;
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  • Na seção 3 - Armazenagem, sub-seção 3.5 Lote informe o campo Utiliza o código de agregação como Sim (S) ou Não (N), caso sim informe o campo Código de agregação.
    Observação: Este campo determina se o produto utiliza Código de Agregação conforme IN RFB 1432 de 2012 e suas alterações para atendimento da Nota Técnica NF-e 4.0.

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titleUtilize a Rotina 238 e Defina no cadastro de produto o Indicador de Escala de Relevância
  • Por se tratar de um novo procedimento, será necessário revisar/alterar o cadastro dos produtos, conforme necessidade de sua empresa. Segue abaixo as orientações necessárias para a realização deste processo:
  1. Acesse a rotina 238 e clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro, conforme necessidade;

    Image Modified

  2. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

    image2018-1-17_14-26-58.pngImage Modified

  3. Na seção 9 - Tributação, selecione uma das opções apresentadas no campo Indicador de Escala Relevante, conforme necessidade;
  4. Caso selecione o valor Não (N), preencha também os campos CNPJ Fabricante e Nome Fabricante;

  5. Clique o botão Salvar.

    Observações Importantes:

    • A partir da versão 28.06, por padrão este campo virá com o valor Sim(S) selecionado. E de extrema importância que seja realizada a manutenção dos dados dos produtos não relevantes, pois quando marcado com o valor Não(N), na Entrada de mercadoria o produto não possuirá o Cálculo do ST  e para as saídas não serão destacadas as substituições tributárias;
    • Quando marcado com o  valor Sim(S) o parâmetro considera o Cálculo de ST na entrada e na saída quando o produto for sujeito a substituição tributária;
    • Consulte o contador responsável pela sua empresa para identificar quais as condições acima determinam se o produto é produzido em Escala Relevante ou Não, pois tal processo impacta diretamente a apuração dos valores dos impostos de sua empresa.
    • Caso possua mais de um fornecedor do mesmo produto, e o indicador de escala relevante seja distinto entre eles é necessário que o cadastro do produto em questão seja feito separadamente de acordo com o indicador utilizado.
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titleNa rotina 202 defina no cadastro de fornecedor o tipo de frete a ser utilizado
  1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro, conforme necessidade;
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  2. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;


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  3. Na seção 04 - Condições comerciais, selecione uma das opções apresentadas no campo Tipo frete (TIPOFRETECIFFOB);
  4. Clique o botão Salvar.
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titleNa rotina 202 defina no cadastro de fornecedor a forma de pagamento a ser utilizada

Acesse a rotina 202;

2. Clique o botão Manutenção de Registro;

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3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

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4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;

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5. Na seção Cadastro, informe Informe a opção Forma de pagamento.

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titleCadastre a Forma de Pagamento NF-e na rotina 522
  1.  Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
  2. Clique o botão Pesquisar;


  3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;


  4. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão:  para selecionar uma opção;Image Removed
  5. Selecione o Tipo de Pagamento desejado;

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  6. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;




  • Aba Cartão de Crédito
  1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
  2. Clique o botão Pesquisar;


  3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;


  4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção;


  5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;


  6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;


    Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:


Importante : Os cadastros abaixo só devem ser realizados se seu estado utilizar o FUNCEP.

Configure o cálculo do FUNCEP conforme tutorial Como cadastrar o FUNCEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza)?


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titleNo cadastro de tributação configure a utilização da Fórmula Preço de Venda
  1. cesse a rotina 514 e clique o botão Incluir ou Pesquisar, de acordo com a necessidade;
  2. Na Tela de cadastro marque a opção Utilizar Motor de Cálculo de Impostos para indicar que será utilizada as fórmulas de impostos;

    Observação: ao marcar esta opção as sub-abas Opções ST(pg. 1), Opções ST(pg. 2), Composição ST1 e Composição ST2 serão desabilitadas.

  3. Na sub-aba Fórmula Preço Venda, informe a fórmula que será utilizada para o cadastro selecionado;

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  4. Acesse a aba transferência e preencha os dados nas sub-abas Transferência e Transferência Virtual e utilize o campo destacado nas imagens abaixo para vincular a fórmula à uma figura tributária;
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  5. Realize as demais alterações ou inclusões conforme procedimentos atuais e de acordo com a necessidade de sua empresa e clique o botão Gravar.
    Observação: caso a opção Utilizar Motor de Cálculo de Impostos esteja marcada e a fórmula do preço de venda não for informada, a seguinte mensagem de alerta será apresentada:

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