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A Importação de Beneficiários CSV tem por objetivo possibilitar a importação de arquivos de movimentação e inclusão de beneficiários no formato ".CSV", utilizando regras e um configurador de layout, proporcionando maior autonomia e agilidade ao contratante.
A configuração do Contratante ocorre ao acessar os "Lotes do Contratante" do contratante em questão.
Dashboard inicial
O Dashboard tem o intuito de apresentar os dados dos lotes de acordo com o status selecionado, estes que ficam no topo da tela.
Os status são:
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Ao clicar no Número do lote, irá abrir a Dashboard tela de dados do lote em questão.
Ao clicar no Número de inscrição do contratante do lote, irá abrir a Dashboard do contratante em questão.
Dashboard Lote
Dashboard Contratante
tela de dados do contratante em questão.
Dados do Lote
A tela de informações do lote apresentará os dados do lote, os erros e alertas do lote e os beneficiários (caso o lote já tenha sido importado). Nos beneficiários, existe a ação de editar os mesmos, o qual irá abrir a tela da Manutenção de Beneficiários THF.
A tela em questão terá as ações abaixo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Importar Lote | Permite importar o lote, caso o mesmo esteja na situação "Recebido". |
| Cancelar Lote | Permite cancelar o lote, caso o mesmo esteja na situação "Recebido". |
| Voltar para Contratante | Irá retornar a tela do contratante do lote. |
Dados do Contratante
Apresentação dos dados dos lotes e de configuração de layout e demais cadastros referente a Importação.
A tela em questão terá as ações abaixo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Trocar Contratante | Permite selecionar outro contratante para que seja aberta a Dashboard do tela de dados do mesmo. |
| Gerar Layout | Irá gerar um arquivo ".CSV" na Central de Documentos para o contratante em questão, com o layout configurado na opção "Configurar layout". Campos do CSV: Ordem (Ordenação), Campo (Nome do campo), Condição (Obrigatório ou Opcional). Importante: sugerimos a não utilização de cabeçalho no arquivo CSV montado pelo cliente. Lembrando que arquivos CSV são por linha, sendo um beneficiário por linha e cada "coluna" separada por ponto e vírgula ";". Exemplo:
Como fica o arquivo:
Obs.: O nome do arquivo conterá o número de inscrição do contratante. Ex.: LAYOUT-CSV-1234.csv, sendo 1234 o número de inscrição do contratante. |
| Voltar | Irá retornar ao Dashboard inicial. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Contratante | Apresenta os dados do contrante. |
| Lotes | Lista dos lotes os quais o contratante já importou ou está importando paginado de 20 em 20 registros.
Ações:
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| Configuração do layout | Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout. Deve-se selecionar os campos através da tabela da direita "Campos disponíveis", clicando no +. Quando estiverem na tabela da esquerda "Campos configurados", poderão ser selecionados os campos que são ou não obrigatórios, através do botão de ação "cadeado". Com o botão de ação da lixeira, pode-se retirar o campo configurado, que o colocará novamente na tabela da direita.
Replicar: Ao clicar em replicar, irá solicitar o contratante o qual o layout configurado irá ser replicado. Alterar ordem: Ao clicar, abrirá uma tela para que os campos configurados possam ser reordenados. Adicionar: Ao clicar no +, irá setar o campo disponível em questão para configurado. Obrigatório\Opcional: Ao clicar no cadeado, tornará o campo opcional para obrigatório, ou obrigatório para opcional. Retirar: Ao clicar na lixeira, irá setar o campo configurado em questão para disponível. |
| Conversor setor x função | Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos. Deve-se selecionar o contrato para parametrização. Os campos Departamento\Seção\Setor\Função do lado esquerdo são texto (livre digitação) e serão os que virão do arquivo CSV. Os mesmos campos mas do lado direito, são do cadastro de Medicina Ocupacional do GPS. Deve-se selecionar um por vez.
Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. |
| Conversor grau de parentesco | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos. Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual irá ser o grau de parentesco no arquivo, e selecionar o grau de parentesco dentro do GPS que será o equivalente.
Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. |
| Benefício x contrato | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos. Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual será o benefício no arquivo, selecionando se no GPS será por produto ou módulo, o seu contrato (modalidade\contrato), seu padrão de cobertura (caso o tipo de plano indique que é utilizado padrão de cobertura) e o seu(s) módulo(s).
Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. |
Nova Importação
Parâmetros da tela de importação:
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Arquivo CSV | Selecionar o arquivo CSV o qual será importado pelo sistema. |
| Contratante | Informar o contratante responsável pela importação. |
| Regras de Importação | A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base. Serão utilizadas para verificar se para os campos habilitados existe algum beneficiário no arquivo e na base com o mesmo dado nesse campo selecionado. Por exemplo, caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo ".CSV" e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes. Nesta parte é permitido alterar se a regra estará "Habilitada" ou "Desabilitada", salvando automaticamente após a troca para este contratante. |
| Massa Inicial | Ao ativar a opção "Massa Inicial", habilitará a seleção dos contratos os quais serão importados os beneficiários. Deve-se selecionar um ou mais contratos se selecionado a Massa Inicial. |
As ações são:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Confirmar | Confirma o envio do arquivo para geração do lote de importação. Será mostrado o número do lote gerado, com a possibilidade de já importar o mesmo. |
| Cancelar | Cancela o processo de importação e volta para a Dashboard inicial. |
Lembrete: A importação irá gerar um lote "Recebido", o qual deve ser importado posteriormente.
O processo de Importação:
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- Cadastro na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L): cadastrar o contratante para receber arquivo "Layout GPS" com a Versão "CSV";
- Na Importação de Beneficiários CSV, selecionar o contratante através do botão "Lotes do contratante". Abrirá a Dashboard tela de dados do contratante;
- Na Dashboard do contratante, efetuar os cadastros relacionados aos dados arquivo dos arquivos CSV;
- Com os dados de conversão cadastrados, e o arquivo CSV criado, pode-se poderá importá-lo na Dashboard principalinicial, pela opção "Nova importação":
- Será necessário informar o contratante;
- Selecionar o arquivo CSV;
- Indicar se é massa inicial (caso seja inclusão de beneficiários, se for alteração ou exclusão não deve ser setado);
- Para alteração, informar "Benefício x Contrato", para exclusão, informar o campo "Data Demissão".
- Alterar as Definir regras de importação, caso desejarnecessário;
- Caso indicado como Massa inicial, é necessário informar os contratos e módulos.
ApósAo confirmar, pode-se processar o lote gerado através da mensagem de resultado do mesmo, através do RPW "Import. beneficiários CSV" (dtvw22aa) ou pela Dashboard do lote ou do /contratante do lote em questão, na opção "Importar".
Os relatórios da importação são enviados para o diretório parametrizado na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L).
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