Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?
2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.
3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;
4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:
Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);
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Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);
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Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);
Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
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Tabela de Movimentação (PCMOV);
Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);
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Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);
Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI).
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5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as opções:
13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);
14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).
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6. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros:
2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA).
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4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA: (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.).
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1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal).
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2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe.
Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento.
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2136 - Nº máximo de itens na NF-e.
Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas.
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4172 - Tributar transferência retira como venda?
Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda.
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4173 - Tributar a transferência virtual como venda?.
Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual.
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2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual.
Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada.
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Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido.
7. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:
1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.
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MUDAR ESTE PASSO DE LUGAR:
8. Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior:
7.1 Acesse o WinThor Anywhere, localize a rotina 1420:
Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.
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default | no |
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referencia | passo2 |
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1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;
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2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;
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2.1 Note as opções destacadas abaixo;
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2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.
2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.
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2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.
2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.
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2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.
2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.
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2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial):
- Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
- Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.
2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.
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2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).
3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.
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default | no |
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referencia | passo3 |
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Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo: Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;Informe o Cliente e pressione a tecla F10;Selecione a aba Itens (F5),Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;
Image Removed Image Removed Image Removed Clique o botão Image Modified para confirmar o produto. 6. Clique no botão F2-Gravar; Será apresentada 7. É exibida a mensagem abaixo, clique a opção Sim.
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Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:
Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda; Selecione a aba Tabela (F6); Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código; Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter; Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter; Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.
Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento; |