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Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa para a qual será efetuada a geração automática de comissão. | Nota |
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- A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
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Representante | Código do representante que será considerado na geração automática de comissão. | Nota |
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- O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
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| Período | Data inicial e final do período que se deseja selecionar as comissões dos representantes. |
| Versão oficial? | Indica se os valores de comissões apurados durante os processamentos serão efetivados os não: - Marcado: Calcula e efetiva os lançamentos de comissões do representantes, liberando para o pagamento;
- Desmarcado: Calcula e lista as comissões no relatório sem efetivar, possibilitando a conferência e alterações de valores, se necessário, antes da execução da versão oficial.
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| Quebra relatório por representante? | Indicador da quebra do relatório por representante nos relatórios gerados. - Marcado: São gerados relatórios em arquivos individuais para cada representante;
- Desmarcado: Gera um único relatório, porém sumariando por representante.
| Nota |
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| Esta opção é ativada somente para a versão oficial do relatório. |
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| Imprimir a razão social do representante? | Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante nos relatórios gerados. - Marcado: Imprime a razão social da empresa de representação;
- Desmarcado: Imprime o nome do representante.
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| Exibir IRRF no relatório? | Indicador para exibir ou ocultar o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o total de comissão calculada para o representante. - Marcado: Imprime o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte nos relatórios gerados;
- Desmarcado: O valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte não serão impressos nos relatórios.
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| Enviar e-mail ao representante? | Indica se deve ser enviado e-mail ao representante que teve comissão processada. - Marcado: A rotina de geração automática de comissões irá enviar um e-mail ao representante com as informações de comissão, desde que o representante tenha e-mail cadastrado no programa FIN10020 - Parâmetros de Comissão por Representante. Caso contrário, não será enviado e-mail.
- Desmarcado: Imprime o nome do representanteNão será enviado e-mail referente as comissões processadas.
| Nota |
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- No LOG00086 / LOG00087, pode ser parametrizado o parâmetro "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS. Este parâmetro indica o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelo programa FIN10035 / FIN10037 para envio da relação de comissão dos representantes.
- Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto".
- Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o representante não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa VDP10027, campo "E-mail do representante".
- O funcionamento será da mesma forma que a geração de boletos bancários do programa FIN10049 - Emissão de Boletos ou a comunicação de débito/carta de anuência do programa FIN10072 - Comunicação de Débito.
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| Texto do e-mail | Possibilidade de alterar o texto do corpo do e-mail enviado ao representante. Somente será possível informar valor no campo "Texto do e-mail" quando o campo "Enviar e-mail ao representante?" for marcado. Junto ao campo foi disponibilizado 'zoom' de consulta para consulta dos textos já cadastrados. O botão 'Editar' deverá ser utilizado quando há a necessidade de alteração temporária de um texto de e-mail existente. Desta forma, ao informar o código do texto e acionar o botão 'Editar' o usuário poderá alterar a mensagem que será enviada aos representantes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail. | Expandir |
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| title | Lista de variáveis do texto do e-mail |
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| Para o cadastro do texto utilizar o Tipo de carta = "Representante" no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes. | Variável | Descrição |
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| {NOME_EMPRESA} | Nome da empresa | | {CNPJ_EMPRESA} | CNPJ da empresa | | {LOGRADOURO_EMPRESA} | Logradouro da empresa | | {BAIRRO_EMPRESA} | Bairro da empresa | | {CIDADE_EMPRESA} | Cidade da empresa | | {CEP_EMPRESA} | CEP da empresa | | {UF_EMPRESA} | UF da empresa | | {CODIGO_REPRESENTANTE} | Código do representante | | {CPF_CNPJ_REPRESENTANTE} | Número do CPF ou CNPJ do representante | | {NOME_REPRESENTANTE} | Nome do representante | | {LOGRADOURO_REPRESENTANTE} | Logradouro do representante | | {BAIRRO_REPRESENTANTE} | Bairro do representante | | {CIDADE_REPRESENTANTE} | Cidade do representante | | {CEP_REPRESENTANTE} | CEP do representante | | {UF_REPRESENTANTE} | UF do representante | | {DATA_EXTENSO} | Data atual por extenso |
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| Classificação | Indica a forma de ordenação/classificação do relatório analítico de comissão de representantes. - Cliente: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante, código do cliente e número do título.
- Título: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante e número do título.
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Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa para a qual será cadastrada a comissão. | Nota |
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A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 (Empresas). |
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Representante | Código do representante para o qual será cadastrada a comissão, o qual representante que irá receber o crédito/débito de comissão. | Nota |
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O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas. |
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| Indicador | Indica se a comissão a ser cadastrada será considerada como crédito ou débito, ou seja, se para esse representante o valor será debitado ou creditado ao total de comissões que ele tem pra receber. |
| Valor de comissão | Valor da comissão que será debitado ou creditado ao representante. |
| Data de lançamento | Data de lançamento da inclusão da comissão ao representante. |
| Tipo de Despesa | Código do tipo de despesa para a comissão. | Nota |
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| O tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30056 - Tipos de Despesa |
O sistema irá trazer como default o tipo de despesa de comissão cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Pagar >> Transferências/Integrações >> Tipo de despesa de comissões. O tipo de despesa informado será considerado para as comissões de representantes com integração com o Contas a Pagar (CAP). |
| Item | Código do item de comissão. | Nota |
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| O código do item deverá estar previamente cadastrado no programa MAN10021 - Cadastro de item. |
O sistema irá trazer como default o código do item cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Receber >> Comissão de Representantes >> Código do item da ordem de compra. O código do item informado será considerado na geração das ordens de compra para as comissões de representantes com integração com o Suprimentos (SUP). |
| Apropriação de despesa | Número da apropriação de despesa (AD), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo CAP - Contas a Pagar.
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| Ordem de compra | Número da ordem de compra (OC), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo SUP - Suprimentos. | Nota |
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| As informações detalhadas da OC é visualizado no programa SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra. |
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| Motivo | Descrição do motivo da inclusão da comissão ao representante. |
| usuário | Código do usuário que foi responsável pela última atualização da comissão ao representante. |
| Data da atualização | Data em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. |
Hora da atualização | Horário em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. |
Consulta de Auditoria da Comissão
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa para a qual será consultada a auditoria da comissão. | Nota |
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- A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o código da empresa é apresentado.
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Tipo de Título | Código do tipo de título para o qual será consultada a auditoria da comissão. | Nota |
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- O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipo de Títulos).
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título, utilizando o botão ao lado do campo em que o tipo de título é apresentado.
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Representante | Código do representante para o qual será cadastrada a comissão, representante que irá receber o crédito/débito de comissão. | Nota |
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- O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que o representante é apresentado.
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Período de lançamento | Data inicial e final que estabelecerá o período para selecionar a auditoria da comissão que será consultada. |
| Indicador | Indica se a consulta deverá ser realizada para comissões do tipo: |
| Título | Empresa, documento e tipo de documento para o qual será consultada a auditoria da comissão. | Nota |
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- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um título, utilizando o botão ao lado do campo em que o título é apresentado.
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| Apropriação de despesa | Número da apropriação de despesa relacionada a comissão do representante a qual será consultada a auditoria da comissão. | Nota |
|---|
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma apropriação de despesa, utilizando o botão ao lado do campo em que a apropriação de despesa é apresentada.
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| Ordem de compra | Número da ordem de compra relacionada a comissão do representante a qual será consultada a auditoria da comissão. | Nota |
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- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma ordem de compra, utilizando o botão ao lado do campo em que a ordem de compra é apresentada.
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| Tipo de comissão | Indica se a consulta deverá ser realizada para comissões incluídas de forma: |
Integração de comissões
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa para a qual será integrada a comissão. | Nota |
|---|
- A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
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|
Representante | Código do representante para o qual será integrada a comissão. | Nota |
|---|
- O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
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| Data de lançamento | Data inicial e final que estabelecerá período de processamento de integração de comissões. |
| Descrição do Representante | Indica de que forma será listada em tela ou no relatório gerado a descrição do representante. Opções: - Nome: Nome do representante informado no cadastro de representantes VDP10027 - Representantes - Força de vendas
- Razão Social: Razão Social informado no cadastro de representantes VDP10027 - Representantes - Força de vendas
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| Data de emissão da AD | Data de emissão da Apropriação de Despesa (AD) gerada na integração de comissões com o Contas a Pagar. |
| Data de vencimento da AD | Data de vencimento da Apropriação de Despesa (AD) gerada na integração de comissões com o Contas a Pagar. |
| Data de entrega da OC | Data de entrega da Ordem de Compra (OP) gerada na integração de comissões com o Suprimentos. |
| Mercado | Indica para que mercado será gerado as comissões na integração de comissões com o Suprimentos.
• Mercado interno;
• Mercado externo;
• Interno e externo. |
| Detalhar Comissões do Representante do Período? | Ao marcar essa opção, antes de finalizar o processamento, será apresentada uma tela detalhando os títulos que serão integrados. É possível excluir títulos da integração. |
Relatório de Comissão de Representantes
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa para a qual os dados serão listados no relatório. | Nota |
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- A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
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Representante | Código do representante para o qual os dados serão listados no relatório. | Nota |
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- O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
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| Período | Data inicial e final que estabelecerá o período para selecionar as comissões dos representantes a serem emitidas no relatório. |
| Listar comissão preparada para pagamento | Indica se na emissão do relatório serão emitidas ou não as comissões preparadas para pagamento. |
| Listar comissão paga | Indica se na emissão do relatório serão emitidas ou não as comissões pagas. |
| Listar provisão de comissão | Indica se no relatório serão emitidas ou não provisão de comissão no faturamento. |
| Provisão títulos em aberto com comissão na baixa? | Indica se no relatório serão emitidas ou não provisão de comissão na baixa para títulos em aberto, ou seja, ainda não baixados. |
| Imprimir razão social do representante? | Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante nos relatórios gerados. - Marcado: Imprime a razão social da empresa de representação;
- Desmarcado: Imprime o nome do representante.
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Exibir IRRF no relatório? | Indicador para exibir ou ocultar o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o total de comissão calculada para o representante. - Marcado: Imprime o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte nos relatórios gerados;
- Desmarcado: O valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte não serão impressos nos relatórios.
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Enviar e-mail ao representante? | Indica se deve ser enviado e-mail ao representante que teve comissão processada. - Marcado: A rotina de geração automática de comissões irá enviar um e-mail ao representante com as informações de comissão, desde que o representante tenha e-mail cadastrado no programa FIN10020 - Parâmetros de Comissão por Representante. Caso contrário, não será enviado e-mail.
- Desmarcado: Não será enviado e-mail referente as comissões processadas.
| Nota |
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- No LOG00086 / LOG00087, pode ser parametrizado o parâmetro "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS. Este parâmetro indica o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelo programa FIN10035 / FIN10037 para envio da relação de comissão dos representantes.
- Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto".
- Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o representante não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa VDP10027, campo "E-mail do representante".
- O funcionamento será da mesma forma que a geração de boletos bancários do programa FIN10049 - Emissão de Boletos ou a comunicação de débito/carta de anuência do programa FIN10072 - Comunicação de Débito.
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Texto do e-mail | Possibilidade de alterar o texto do corpo do e-mail enviado ao representante. Somente será possível informar valor no campo "Texto do e-mail" quando o campo "Enviar e-mail ao representante?" for marcado. Junto ao campo foi disponibilizado 'zoom' de consulta para consulta dos textos já cadastrados. O botão 'Editar' deverá ser utilizado quando há a necessidade de alteração temporária de um texto de e-mail existente. Desta forma, ao informar o código do texto e acionar o botão 'Editar' o usuário poderá alterar a mensagem que será enviada aos representantes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail. | Expandir |
|---|
| title | Lista de variáveis do texto do e-mail |
|---|
| Para o cadastro do texto utilizar o Tipo de carta = "Representante" no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes. | Variável | Descrição |
|---|
| {NOME_EMPRESA} | Nome da empresa | | {CNPJ_EMPRESA} | CNPJ da empresa | | {LOGRADOURO_EMPRESA} | Logradouro da empresa | | {BAIRRO_EMPRESA} | Bairro da empresa | | {CIDADE_EMPRESA} | Cidade da empresa | | {CEP_EMPRESA} | CEP da empresa | | {UF_EMPRESA} | UF da empresa | | {CODIGO_REPRESENTANTE} | Código do representante | | {CPF_CNPJ_REPRESENTANTE} | Número do CPF ou CNPJ do representante | | {NOME_REPRESENTANTE} | Nome do representante | | {LOGRADOURO_REPRESENTANTE} | Logradouro do representante | | {BAIRRO_REPRESENTANTE} | Bairro do representante | | {CIDADE_REPRESENTANTE} | Cidade do representante | | {CEP_REPRESENTANTE} | CEP do representante | | {UF_REPRESENTANTE} | UF do representante | | {DATA_EXTENSO} | Data atual por extenso |
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Relatório | Indica o tipo de relatório que será emitido.
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Visão por | Indica qual visão será utilizada na quebra de página na emissão do relatório. - Empresa - Relatório gerado por empresa;
- Representante - Relatório gerado por representante;
- Empresa pela Emissão do Título - Relatório gerado por empresa e filtrado pela data de emissão;
- Representante pela Emissão do Título - Relatório gerado por representante e filtrado pela data de emissão.
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Classificação | Indica a forma de ordenação/classificação do relatório analítico de comissão de representantes. - Cliente: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante, código do cliente e número do título.
- Título: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante e número do título.
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