Registrar Ação - html-crm.history.new

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar as ações desempenhadas junto ao cliente. Estes registros fazem parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e compõem as estatísticas dos resultados obtidos.
As funções de tarefas e ações ficam interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalho.

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Caso o resultado desta ação tenha sido 'Positivo' - resultado este parametrizado para executar uma próxima ação - o sistema solicitará o registro da próxima ação para movimentar a oportunidade de venda para a fase 'Elaboração da Proposta';, caso a próxima ação estiver configurada como automática, não será solicitado registro neste momento e a próxima ação será gerada de forma automática para posterior execução.
Caso o resultado desta ação de visita tenha sido 'Negativo', o sistema irá encerrar a tarefa, encerrar a oportunidade de venda e o motivo da perda deverá ser registrado.

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Execução da Transição de Classe: Quando estiver parametrizada a execução de transição de classe - no programa 'Manutenção Transição de Classe' - e for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Caso a transição esteja corretamente parametrizada, será executada automaticamente quando o registro de ação for efetivado.
Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um lead, o sistema verifica se a campanha, a ação e o resultado selecionados estão parametrizados no programa Alterar Parâmetros do CRM para qualificar o lead. Caso estejam, após salvar o registro de ação a classe do lead será alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
Lançamento de Despesa: É habilitado quando na ação da campanha é informada a despesa prevista. Com isso o sistema identifica e permite que seja registrada a despesa realizada. Esta despesa é registrada por meio da tela Lançar Despesas, executada a partir da seção Despesas no cadastro de ação ou da lista de ações no Histórico de Ação.
Alteração da Fase da Oportunidade: Quando é parametrizada a transição automática da fase da oportunidade de venda, ao salvar o registro de ação o CRM valida se a ação em questão está relacionada a uma oportunidade de venda e, estando relacionada, é alterada a fase da oportunidade para a fase parametrizada. Veja mais informações na página: Manutenção de Estratégia de Venda.
Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência, é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM esteja de acordo com as regras definidas. Desta forma, se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência será transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar a campanha, a ação, o resultado e o próximo status destino da ocorrência na opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.
Próxima Ação: Quando o resultado da ação corrente possui uma próxima ação vinculada - vínculo este efetuado por meio do programa Manutenção de Campanha - após salvar as informações dessa ação, o CRM apresenta uma tela para que a próxima ação seja registrada.

Registrar Ação

Objetivo da tela:

Definir os dados da ação executada.

Informações

title	Importante:

Uma vez registrada a ação, somente o usuário de abertura poderá alterar esse histórico. Porém os históricos que acumulam resultado não podem ser alterados em hipótese alguma. Caso seja possível editar o histórico, só será permitido editar os campos:

Contato;
Mídia;
Data de Início;
Hora / à;
Descrição;
Detalhamento.

Dessa forma, é necessário atenção ao preencher as informações de uma nova ação, evitando que dados incorretos sejam inseridos.

Nota

title	Nota:

Para utilizar essa funcionalidade é necessário ativar o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM.
Para controlar a edição do histórico por usuários ou grupo de usuários, basta ocultar o botão 'Editar' por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

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Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'

Para mais informações, consulte a página: Pasta Anexos.

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Selecionar Arquivos

Âncora

	E-mail
	E-mail

title

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.

Nota

Nota:

E-mail

Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes:

E-mail da conta;
E-mail do contato;
E-mail do usuário logado;
Email do responsável pela tarefa;
Quando o registro de ação possuir vínculo com uma tarefa, são apresentados o e-mail do usuário de cadastro da tarefa e o e-mail do responsável pela tarefa.

Nota

title	Nota:

Anexos não serão enviados nas notificações por e-mail.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Campanha

Selecionar a campanha da ação.

Nota

title	Nota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Resultado

Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Esta informação é importante, pois sintetiza a ação executada.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada.

Mídia

Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo.

Detalhamento

Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.

Nota

title	Nota:

Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada.

Descrição

Inserir uma descrição completa da ação.

Data de Início

Selecionar o período de execução da ação.

Hora / à

Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação.

Notificar

Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada.

Nota

title	Nota:

Após salvar a ação, o CRM envia a notificação para os destinatários informados.
O conteúdo do e-mail de notificação varia de acordo com o template selecionado no parâmetro 'Layout usado na notificação do histórico de ação', do programa Alterar Parâmetros do CRM. Para mais informações, veja também a página: Notificação de Registro de Ação e Tarefa.
Este campo permite tanto a inserção quanto a seleção de destinatários. A seleção é efetuada por meio do botão 'Registrar Ação E-mail' localizado no lado direito do campo.
Não há parâmetro para ativar/desativar essa função, porém o campo pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
Os anexos não serão enviados.

Âncora
despesas
despesas

Registrar Ação - Despesas

Objetivo da tela:

Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação.

...

Ação:	Descrição:
Adicionar Despesa	Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação.
Excluir	Quando acionado elimina a despesa.

Âncora
proximaacao
proximaacao

Próxima Ação

Objetivo da tela:

Registrar a ação seguinte, desencadeada pelo resultado da ação executada anteriormente.

Nota

title	Nota:

Esta tela é apresentada somente quando o resultado da ação anterior possui uma próxima ação vinculada e esta ação não está configurada como automática.
A próxima ação pode ser parametrizada como obrigatória, para que o usuário seja obrigado a registrá-la.
A próxima ação pode ser parametrizada como automática, para isso, será obrigatório ter configurado um usuário padrão e um objetivo padrão, a ação será gerada de forma automática quando a tarefa for executada.

Veja mais detalhes na página: Manutenção de Campanha.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Selecionar Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação seguinte.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.
O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

...

Campo:

Descrição:

Contato

Exibe o principal contato da conta relacionada a ação seguinte, sendo possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Ação

Exibe a ação seguinte, sendo possível alterá-la.

Nota

title	Nota:

Por padrão este campo sugere uma próxima ação de acordo com a ordem de inclusão no resultado da ação. Para mais informações, acesse a página: Manutenção de Campanha.

Objetivo

Exibe o objetivo da ação da campanha selecionada, sendo possível alterá-lo.

Nota