ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Traslado de descuentos desde un pedido de venta a una factura de venta
- Cálculo de descuentos en un pedido de venta con lista de precios y regla de descuentos
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el comportamiento del parámetro MV_DESCSAI cuando está configurado en sus dos opciones, también, se mostrará el proceso de traslado de descuentos desde los pedidos de ventas a remito facturas de ventas cuando el parámetro MV_DESCSAI esté configurado en 1 o en 2.
Concepto del parámetro MV_DESCSAI
Este parámetro nos permite cambiar configurar la visualización de los valores unitarios de un ítem y el valor mercado de una factura de venta cuando estas tienen descuentos.
El parámetro MV_DESCSAI nació de la necesidad de los clientes de Mexico para documentos de salida, principalmente, para documentos de credito. El objetivo era crear un parametro para poder escojer como se quiere ver los valores en los documentos de salida cuando estos tengan descuentos sin tener que hacer cambios en la grabacion de datos del sistema. Posteiormente esta funcionalidad acabo siendo implementada en casi todas las localizaciones excepto Brasil.
¿Donde es ¿Dónde es utilizado?
El parámetro MV_DESCSAI es utilizado actualmente en todos los documentos asociados a clientes. , por ejemplo :
Pedidos de Ventas
Remitos de venta
Facturas de venta Manuales
Documentos de Debito e Credito de ventas
los remitos de venta, facturas de venta, entre otros.
Configuración recomendada para localizaciones de cono sur:
Argentina: 2.
Bolivia: 1.
Chile: 1.
Paraguay; 1.
Uruguay; 1Calculo de impuestos e informes.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1 el sistema debe mostrar el valor de mercado unitario y el total del ítem con el descuento aplicado, en otras palabras, el valor unitario del item ítem se le restará el valor del descuento.
Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado.
...
- mercancía= 1,000.00.
- Valor de descuento = 100.00.
- Valor
...
- unitario visualizado = 900.00.
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 2, el sistema debe mostrar el valor de mercado unitario y el total del ítem sin el descuento.
Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento no está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado, en otras palabras, el valor unitario se mantiene como lo indicó el usuario.
...
- mercancía = 1,000.00
- Valor de descuento = 100.00
- Valor
...
- unitario visualizado = 1,000.00
Informações |
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|
El parámetro MV_DESCSAI solo altera los montos de manera visual. |
Si validamos el registro de la factura a nivel de datos, el sistema siempre guarda los valores de la siguiente forma, independientemente si el parámetro fue configurado en 1 o en 2.
Num. Doc. = "000100000037"
Serie Docto. = "R"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Fch Emisión = "20221109"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "900"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Especie Doc. = "RFN"
Moneda = "1"
Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Precio Tabla = "1000"
Descuento = "100"
A) A continuación, se muestra el proceso de traslado de descuentos desde un pedido de venta a una factura de venta:
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2,paso3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), verificar el contenido del parámetro MV_DESCSAI, para este caso puede usar la opción 1 o 2.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
- A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Factura, a demás, informar un descuento al ítem del pedido.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
- En la rutina
Facturacion - Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados.
El sistema NO muestra los montos del descuento a nivel item y a nivel encabezado, pero, el porcentaje en el ítem sí. Grabar el monto del descuento en él ítem ocasionar inconsistencias en el cálculo de los valores al momento de generar la factura de venta - Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección .
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Totvs custom tabs box items |
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| Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parámetro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto. MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
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Encabezado de Fact. de Salida Num. Doc. = "155420000100" Serie Docto. = "A" Cliente = "M15542" Tienda = "01" Cond. Pago = "001" Num. | Titulo Título = "155420000100" Fch | Emision Emisión = "20221103" Provincia = "BA | "Tipo Consum. = "I" Valor Bruto = "1089" Vlr. Mercad. = "900" Descuentos = "100 | "Tipo Factura = "N"Sucursal = "D MG 01" Vlr. Factura = "1089" Especie Doc. = "NF | "Prefijo = A" Base Imp. 1 = "900" Valor Imp. 1 = "189"
| Hora = "15:27" Moeda "Form. Propio = "S"Id. Doc. = "01"Prov.Entrega = "BA"Xml de Envio = "null"Neto Prod. = "2"Fch. Digit. = "20221103Serie Doc. = "A"RG 1415/2849 = "01"Ítems de Venta de la Fact. Item = "01" Producto = "155420000000000000000000000001" Cantidad = "1" Est. Entrega = "BA" Valor Unit. = "900" Valor Total = "900" Tipo Salida = "507" Cód. Fiscal = "612" Dsct. | Item Ítem = "10" Num. Pedido = "000276" Precio Tabla = "900"
| Item Ped "01"005281" Descuento = "100"
| Cliente M15542Tienda 01Deposito 01"21"
Image Added | Encabezado de Fact. de Salida Num. | de 155420000100155420000104" Serie Docto. = "A | "Tipo Product = "GN"Emision = "20221103"Precio Tabla = "900"Nro.Secuenc. = "005281"Provinc.Dest = "BA"Descuento = "100"Tipo Doc. = "N" Cliente = "M15542" Tienda = "01" Cond. Pago = "001" Num. Título = "155420000104" Fch Emisión = "20221103" Provincia = "BA" Valor Bruto = "1089" Vlr. Mercad. = "900" Descuentos = "100" Vlr. Factura = "1089" Especie Doc. = "NF" Base Imp. 1 = "900" Valor Imp. 1 = "189"
| Alic. Imp. 1 21Especie NFForm. Propi SId. Doc. Ítems de Venta de la Fact. Item = "01"
| Genera Fact N155420000000000000000000000001"
| Fecha Digit. 20221103Serie DocAEncabezado de Fact. de SalidaNum. Doc. 155420000104Serie Docto. ACliente M15542Tienda 01Cond Pago 001 Titulo Pedido = "000279" Precio Tabla = " | 155420000104Fch Emision 20221103Provincia BATipo ConsumI Bruto 1089Vlr Mercad900"Descuentos = "100"Tipo Factura = "N"Sucursal = "D MG 01"Vlr. Factura = "1089"Especie Doc. = "NF"Prefijo = "A"Base Imp. 1 = "900"Valor Imp. 1 = "189"Hora = "17:45"Moneda = "1"Tasa Moeda = "1"Form. Propio = "S"Id. Doc. = "01"Prov.Entrega = "BA"Xml de Envio = "null"Neto Prod. = "2"Fch. Digit. = "20221103"Serie Doc. = "A"Punto Venta = "0001"RG 1415/2849 = "0121"
Image Added |
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B) A continuación, se muestra el proceso de cálculo de descuentos en un pedido de venta con lista de precios y regla de descuentos:
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04 |
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ids | paso4,paso5,paso6 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso4 |
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| - Acceder a la rutina Reglas descuento (FATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta. Esta rutina permite que se creen reglas de descuentos que se aplican a los clientes para un producto o grupo de productos, basándose en factores predefinidos, como lista de precios, condición y forma de pago, rango de valor, intervalo de fecha y hora. Si el campo Cliente se deja en blanco, la regla de descuento se aplicará a todos los clientes. Lo mismo ocurre para la condición de pago, y así sucesivamente.
En la inclusión del pedido de venta el sistema verifica las reglas de descuento existentes para su aplicación, así como la regla que se adapta al pedido. Las reglas de descuento pueden evaluarse de dos formas: - Descuento por Encabezamiento
- Descuento por Ítem
El encabezado de la regla de descuento debe utilizarse para definir el porcentaje de descuento para todos los productos de una venta, independientemente de cuáles sean estos productos. Los ítems de la regla de descuento deben utilizarse para definir el porcentaje de descuento de productos específicos. Para esta demostración informaremos un descuento en el encabezado e Ítem. Image Added Image Added - A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, registrar un pedido de venta con descuentos y que genere una factura de venta.Image AddedImage AddedImage Added
- Al informar los campos de cliente y tienda, el sistema busca la regla de descuento y lo agrega al campo Descuento 4 (C5_DESC4).
Visualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 1. Image Added Visualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 2. Image Added Observe que no hay diferencias.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
- En la rutina Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección .
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Totvs custom tabs box items |
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| Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parámetro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto. MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
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Encabezado de Fact. de Salida Num. Doc. = "155420000109" Serie Docto. = "A" Cliente = "M15542" Tienda = "01" Cond. Pago = "001" Num. Título = "155420000109" Fch Emisión = "20221103" Provincia = "BA" Valor Bruto = "810" Vlr. Mercad. = "810" Descuentos = "190" Vlr. Factura = "810" Especie Doc. = "NF" Moneda = "1" Tasa Moneda = "1" Prov.Entrega = "BA" Punto Venta = "0001" Ítems de Venta de la Fact. Item = "01" Producto = "155420000000000000000000000001" Cantidad = "1" Est. Entrega = "BA" Valor Unit. = " | 900900507501" Cód. Fiscal = "612" Dsct. | Item Ítem = "10" Num. Pedido = "000290" Precio Tabla = "1000" Nro.Secuenc. = "005300" Descuento = | "000279"Item Ped"190"
Image Added | Encabezado de Fact. de Salida Num. Doc. = "155420000110" Serie Docto. = " | 01A" Cliente = "M15542" Tienda = "01"
| Deposito 01 de Doc. Título = "155420000110" Fch Emisión = " | 155420000104Serie ATipo Product GNEmision 20221103Precio Tabla 900Nro.SecuencVlr. Factura = "810" Especie Doc. = " | 005286NF" Moneda = "1" Tasa Moneda = "1"
| ProvincDest Descuento 100Tipo Doc. = "N"Base Imp. 1 = "900"Valor Imp. 1 = "189"Alic. Imp. 1 = "21"Especie = "NF"Form. Propi = "S"Id. Doc. = "01"Genera Fact = "N"Fecha Digit. = "20221103"Serie Doc. = "A"Ítems de Venta de la Fact. Item = "01" Producto = "155420000000000000000000000001" Cantidad = "1" Est. Entrega = "BA" Valor Unit. = "810" Valor Total = "810" Tipo Salida = "501" Cód. Fiscal = "612" Dsct.Ítem = "10" Num. Pedido = "000291" Precio Tabla = "1000" Nro.Secuenc. = "005301" Descuento = "190"
Image Added |
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03. TABLAS UTILIZADAS
- SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
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- AC0 - Encabezado de reglas de descuento | ACP - ítem regla de descuento
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- DA0 - Encabezado de Lista de precios | DA1 - Ítems de la lista de precios
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