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Totvs Folha de Pagamento Linha RM x Totvs Moda
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Contexto de negócio (Introdução)
A partir do release 12.1.29, está disponível aos clientes TOTVS a oferta de Integração do Folha de Pagamento RM ao TOTVS Moda. A integração possibilita a realização de todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, gerando os compromissos a pagar diretamente no financeiro do TOTVS Moda, assim também os lançamentos contábeis diretamente no módulo contábil do ERP. Além dos lançamentos financeiros e contábeis, também são integrados os cadastros que sustentam estas operações. O funcionamento da integração ocorre de forma “síncrona” entre os sistemas, utilizando a tecnologia EAI, ou seja, sempre que ao cadastrar ou alterar uma informação no TOTVS Folha de Pagamento e esta estiver dentro do contexto da integração, a informação será replicada para os dois sistemas integrados (TOTVS Moda e TOTVS Folha de Pagamento).
A integração entre Totvs TOTVS Folha de pagamento e Totvs RM e TOTVS Moda possibilitará a realização dos procedimentos relacionados à folha de pagamento compartilhando entidades do Totvs do TOTVS Moda e Totvs TOTVS Folha de pagamento RM, reportando e processando cálculos e cadastros relacionados a rotina de folha de pagamento.
Arquitetura da integração
A arquitetura dessa integração é baseada em Mensagem única. inserir mais informações
Configuração da integração - TOTVS Folha pagamento RM x TOTVS Moda:
, lançamentos financeiros e contábeis.
Sistemas Envolvidos
- TOTVS Moda: O TOTVS Moda é o produto TOTVS responsável por enviar via EAI, as mensagens de Cliente/Fornecedor, Banco/Agência, Centro de Custo e Plano de Contas.
- TOTVS Folha de Pagamento RM: O RM Folha de Pagamento é o produto RM responsável por receber as mensagens enviadas pelo TOTVS Moda, e enviar as mensagens de lançamentos contábeis , lançamentos financeiros, cadastro de funcionários, seção (unidade funcional), função (Cargo) e transferência de funcionários.
Integração
O objetivo do projeto é integrar o TOTVS Moda com o TOTVS Folha de Pagamento RM, por meio das mensagens únicas 'EAI'. Desta forma, será disponibilizado aos clientes do ERP a possibilidade de trabalhar a sua gestão de backOffice de forma integrada entre os sistemas TOTVS.
Escopo
O escopo da integração é a sincronização entre os cadastros de backOffice de ambos sistemas. Para fazer esse controle, as seguintes entidades foram integradas:
- Clientes/Fornecedor: Ambos enviam e recebem;
- Banco/Agência: TOTVS Moda envia;
- Histórico de situação do funcionário: Ambos enviam e recebem;
- Calendário Contábil: TOTVS Moda envia;
- Histórico de Contas: TOTVS Moda envia;
- Centro de Custo: TOTVS Moda envia;
- Conta Contábil: TOTVS Moda envia;
- Lançamento Contábil: Folha de Pagamento RM envia;
- Lançamento Financeiro: Folha de Pagamento RM envia;
- Pagamentos de autônomos: TOTVS Moda envia;
- Folha de pagamento mensal - Comissões: TOTVS Moda envia;
- Cargo (Função): Ambos enviam e recebem;
- Unidade Funcional (Seção): Folha de Pagamento RM envia);
- Funcionário: Folha de Pagamento RM envia;
- Transferência de funcionário: Folha de Pagamento RM envia.
Atenção:
Antes de iniciar a instalação/implantação e utilização é extremamente necessário ler e entender o funcionamento do EAI 2.0 . Clique no Linha RM - EAI 2.0 e leia a documentação.
Pré-requisitos instalação/implantação/utilização
Para o correto funcionamento da integração é necessário parametrizar o RM e também verificar a parametrização necessária no TOTVS Moda antes de realizar a integração nos sistemas envolvidos.
Para realizar a configuração/parametrização do RM deverá seguir os seguintes passos:
a) Para realizar a integração entre RM e TOTVS MODA, é necessário executar o Script de Integração por meio do RM.Script.Executor. Solicite este script à equipe de desenvolvimento da squad de ROTINAS, abrindo uma issue de apoio e informando o número do CNPJ da coligada 1 do cliente.
Observação 1: Este script foi desenvolvido para criar as configurações necessárias para integração do TOTVS Folha de Pagamento RM com o TOTVS Moda sem que tenha sido efetuada nenhuma parametrização referente a integração, sendo necessária a configuração no RM para a utilização da Gestão Contábil e Financeira.
Observação 2 : A integração é realizada em ambos os sistemas. Para que a integração funcione corretamente, será necessário configurar o sistema TOTVS Moda de acordo com as instruções passadas pela equipe do TOTVS Moda.
b) Tela Aplicativos (Caminhos para acesso aos serviços de integração do ambiente Folha de Pagamento RM e TOTVS Moda - Rest e Web Service):
Após executar o script, deverão ser verificados os dados da tela de Aplicativos:
1 - Id/Nome: Este é um campo meramente informativo, recomendamos uma descrição curta, mas clara, para este pacote de integração. Exemplo: App: [RHRMBACKOFFICE] - [TOTVS_MODA]
2 - Descrição: Informa a descrição criado para a integração. TrataPara utilizar a integração Totvs Folha de Pagamento e Totvs Moda é necessário executar o assistente de integração em Integração | Ferramentas | Configurar. Executar a integração.
Após executar o configurador, a integração será criada com o código 1020. Ao realizar a instalação, juntamente a ela será criado o mapeamento de entidades relacionadas a integração. Essas entidades serão os cadastros e informações utilizadas para troca de mensagens no processo de integração.
Acesse Integração| Mensagem única | Integrações para verificar a instalação da integração realizada. Para avaliar as entidades criadas, acesse a integração com o código 1020 (TOTVS Folha pagto RM x Totvs Moda), clique em Anexos| Mapeamento de entidades. Neste sub menu são listadas todas as entidades que serão usadas para executar o processo da integração com suas respectivas versões. Abaixo maiores detalhes das entidades no tópico Itens Integrados.
A integração também dispõe de alguns parâmetros opcionais relacionados as entidades. Esses parâmetros também serão instalados juntamente com a integração e por default, terão valor nulo ou false que podem ser modificados de acordo com a necessidade da integração. Os parâmetros de cada entidade serão detalhados no tópico Itens integrados.
Após executar o procedimento de criação da integração, será necessário realizar as parametrizações para comunicação entre os sistemas.
NOME INTEGRAÇÃO: Este é o nome completo da integração. Trata-se de um campo meramente informativo.
NOME REDUZIDO: Este é o nome reduzido da integração. Trata-se de um campo apenas informativo.
SISTEMA INTEGRADO: Este é um mnemônico que identifica a aplicação de origem e será enviado no atributo "name" da tag <Product> no XML trafegado. Ex: "Totvs Moda".
SIGNIFICADO DE COLIGADA: Define qual o limite da identificação da coligada, se representa a companhia ou a unidade de negócio.
URL WEB SERVICE: Informe o endereço do WebService Totvs Moda para envio de mensagens. Utilize o 3 - Código do Produto: Informa o código do produto criado para a integração. Para essa integração deverá ser TOTVS_MODA.
4 - Código do SourceAplication: Informa o código do SourceAplication criado para a integração. Para essa integração deverá ser TOTVS_MODA.
5 - Endereço do Monitor: Informe o endereço do monitor da integração.
6 - Aplicativo Interno: Informe se é integração com aplicativo interno.
7 - Ativo: Informe se a integração está ativa.
8 - Canal de comunicação: Na integração entre TOTVS Folha de Pagamento RM X TOTVS MODA, utilizamos o tipo de comunicação REST.
9 - SOAP: Informe o endereço do Endpoint no formato http://\[servidor\]:\[porta\] (opcional) para comunicação pelo webservice entre os sistemas.
REST: Informe o endereço do Endpoint no formato http://\[servidor\]:\[porta\] /EAIService.apw.
USUÁRIO AUTENTICAÇÃOpara comunicação pelo webservice entre os sistemas.
10 - Endereço do Endpoint: informe o endereço do endpoint para comunicação entre os sistemas.
11 - Usuário: Informe o nome do usuário para comunicação/autenticação pelo WebServicewebservice entre os sistemas.
SENHA AUTENTICAÇÃO12 - Senha: Informe a senha para comunicação/autenticação pelo WebServicewebservice entre os sistemas.
13 - Configuração de integração Folha de pagamento
Após o processo anterior, deverá parametrizar o sistema Totvs Folha de Pagamento para que este se integre com o sistema Totvs Moda.
Esse processo é realizado em:
RH| Folha de Pagamento|Configurações|Parametrizador|Integrações| Outros BackOffice.
Na Etapa 1 - Outros BackOffice deverá marcar o parâmetro "Usa integração com outros backoffice". Habilitando este parâmetro será possível realizar integração com sistemas backoffice de terceiros. Será habilitado também um checkbox com parâmetro relacionado ao processo contábil.
Considerações relacionadas a parametrização de De-Para:
: Informe o tipo de integração da coligada. Define qual o limite da identificação da coligada, se representa a companhia ou a unidade de negócio.
d) Associação De/Para entre Totvs Folha de Pagamento RM x TOTVS Moda(Coligada RM com Empresa TOTVS Moda):
O primeiro cadastro que deve ser realizado para operação dos sistemas é o de Empresa (Coligada) e suas Filiais. No RM estas entidades são cadastros comuns. Mas no TOTVS Moda a Empresa e as Filias deverão ser definidos de acordo com as configurações existentes no TOTVS Moda.
A maioria das mensagens de integração fará referências ao cadastro de Empresa/Coligada. Então será necessário a criação do De/Para, conforme exemplo abaixo:
De-para RM (Empresa) | De-Para TOTVS MODA (Empresa)/(FILIAL) | ||
Tabela RM | GCOLIGADA | Referência | RM |
Chave Primária RM | CODCOLIGADA | Company | <Valor da Empresa RM> |
Valor Chave Primária RM | <Valor CODCOLIGADA> | Branch | <Valor da Coligada RM> |
Sistema Integrado | TOTVS_MODA | Emp. TOTVS MODA | <Empresa do TOTVS MODA> |
Valor Chave Integração | <Valor CODCOLIGADA> | Fil. TOTVS MODA | <Filial do TOTVS MODA> |
Exemplo:
Vamos supor as seguintes configurações de Empresa e Filial nos dois sistemas:
RM
Coligada = 1
Codfilial = 1
TOTVS MODA
Empresa = 1
Filial =1
O De/para ficará conforme o print abaixo no Totvs Folha de Pagamento RM:
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|---|
g) Em RM | Integrações | EAI 2.0 | Integrações | Transações, verificar os adapters criados, conforme tabela abaixo:
| Id | Descrição | Transação | Modo Suportado | Tipo de Entrega | Recebimento Assíncrono | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente Fornecedor | CUSTOMERVENDOR | Ambos | Síncrona | Não Permite | 2.003 |
| 2 | Banco Agência e conta | BANK | Recebimento | Síncrona | Não Permite | 2.002 |
| 3 | Título Financeiro à pagar | ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT | Envio | Síncrona | Não Permite | 2.002 |
| 4 | Centro de Custo | COSTCENTER | Ambos | Síncrona | Não Permite | 2.000 |
| 5 | Calendário Contábil | ACCOUNTINGCALENDAR | Recebimento | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
| 6 | Histórico de Contas | ACCOUNTANTDEFAULTHISTORY | Recebimento | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
| 7 | Conta Contábil | ACCOUNTANTACCOUNT | Recebimento | Síncrona | Não Permite | 2.001 |
| 8 | Lançamento Contábil | ACCOUNTINGENTRY | Envio | Síncrona | Não Permite | 2.002 |
| 9 | Unidade Funcional (Seção) | DEPARTAMENT | Envio | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
| 10 | Cadastro de Funções | ROLE | Ambos | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
| 11 | Cadastro de Funcionários | EMPLOYEE | Ambos | Síncrona | Não Permite | 2.003 |
| 12 | Transferência de funcionários | SETEMPLOYEEBRANCHTRANFER | Ambos | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
| 13 | Folha de Pagamento Mensal - Comissões | MONTHLYPAYROLL | Recebimento | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
| 14 | Histórico de Situação do(s) funcionário(s) | GETEMPLOYEESITUATIONS | Ambos | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
| 15 | Pagamento autonômos externos | EXTERNALAUTONOMOUSPAYMENT | Recebimento | Síncrona | Não Permite | 1.000 |
h) Em RM | Integrações | EAI 2.0 | Integrações | Rotas, verificar as rotas criadas, conforme tabela abaixo:
| Aplicativo | Transação | Versão | Modo habilitado | Mensagem Original | Código Fonte Customizado |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS_Moda | ACCOUNTANTACCOUNT | 2.001 | Recebimento | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | ACCOUNTANTDEFAULTHISTORY | 1.000 | Recebimento | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | ACCOUNTINGCALENDAR | 1.000 | Recebimento | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | ACCOUNTINGENTRY | 2.002 | Envio | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | ACCOUNTINGITEM | 1.000 | Ambos | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT | 2.002 | Ambos | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | BANK | 2.002 | Recebimento | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | COSTCENTER | 2.000 | Recebimento | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | CUSTOMERVENDOR | 2.003 | Ambos | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | DEPARTAMENT | 1.000 | Envio | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | EMPLOYEE | 2.003 | Envio | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | GETEMPLOYEESITUATIONS | 1.000 | Ambos | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | MONTHLYPAYROLL | 1.000 | Recebimento | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | ROLE | 1.000 | Ambos | Inclui | - |
| TOTVS_Moda | SETEMPLOYEEBRANCHTRANFER | 1.000 | Ambos | Inclui | - |
i) Para a integração é necessário criar manualmente um novo registro de-para para coligada, em RM | Integrações | EAI 2.0 | Integrações | De/Para e criar também o De/Para, entre as tabelas do TOTVS Folha de Pagamento RM e TOTVS Moda, conforme modelo abaixo:
Deverá ser mapeada a tabela do RM, campo da tabela, valor do RM, nome do aplicativo que irá utilizá-lo, valor externo (valor que será levado/recebido do outro sistema integrado), transação que irá utilizá-la e o Identificador Global (será gravado ao ser incluído automaticamente pelo sistema)O cadastro De-Para é criado durante o próprio processo de integração das entidades. No entanto, no início do processo de integração dois cadastros de De-Para devem ser feitos manualmente: GCOLIGADA E GFILIAL.
Abaixo estão disponíveis informações das entidades integradas. Clique nos links abaixo para maiores detalhes:
Integração processos contábeis e financeiros
Integração cadastro de funções
Integração cadastro de funcionários
Integração cadastro de seções
Integração processo de transferência de funcionários
Integração processo de turno e escala de funcionários
Integração pagamento de comissões
Integração pagamento Situação de autônomos externosFuncionários
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Conversor EAI 1.0_EAI 2.0Documento técnico Integração Totvs Folha de Pagamento x Totvs Moda
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