Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.
Parâmetro - Parâmetro: MV_APRIPPC=1 – Aprovação de Item de Pedido em 2 etapas (IP + PC)
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra e Pedidos de Compra). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
- Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
- Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
- Clique no botão Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
- Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir.
* Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Aprovadores | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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TS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
- Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
Clique Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
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CC-0100 | CC-IPPC |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-001 | Envelope |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Compradores.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores. Clique em Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre os Compradores abaixo. Nome | Grupo de Aprovação |
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APROVADOR-01 | GT-001 | APROVADOR-02 | GT-001 | APROVADOR-03 | GT-001 |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação. |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | 0001 | 01 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0100 |
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;- Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
- Tipo PC (Pedido de Compras).
- No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
- Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.
Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Informações |
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| Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC) |
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado. - Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
*Clique na imagem para ampliar.
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