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Projeto: FS008491 – Integrações com Protheus
Nome do cliente: FIEC
Objetivo
O objetivo dessa documentação é detalhar a integração do SGE com Protheus.
Público Alvo
Este manual é destinado aos colaboradores selecionados como usuários-chave da área Educacional do SESI e SENAI (DR-FIEC).
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Pré Requisitos O menu da customização deverá ser liberado nas permissões do perfil dos usuários para que esteja disponível para as devidas parametrizações. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.  Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: Módulo Educacional | Educacional | Customização| Integração Protheus | Cadastros | Parâmetros  Detalhamento do processo A interface customizada estará disponível em: TOTVS Educacional | Customizações | Integração Protheus| Cadastros |Parâmetros Aba Parâmetros Gerais:
Ao ser acessada, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
Aba Webservices:
Ao ser acessada, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
Aba Multas e Cancelamento ===Técnico EAD ou Presencial
Ao ser acessada, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
===Não Técnico EAD
Ao ser acessada, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
===Não Técnico Presencial
Ao ser acessada, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
===Cursos Sesi
Ao ser acessada, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo Ao realizar alteração das informações listadas abaixo no cadastro do cliente, o cadastro do Protheus será atualizado.
O acesso ao cadastro de clientes será pelo menu padrão do SGE, disponível em: TOTVS | Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes-Fornecedores
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo Cada Filial deverá ter o seu Centro de Custo (UO) associado ao seu cadastro. Para fazer esta associação, o usuário deverá acessar o cadastro da Filial através do Menu Executar, disponível ao lado direito da tela, conforme demonstrado na figura abaixo:
Após acessar o cadastro das Filiais, selecione a filial desejada e acesse Anexos | Centro de Custo
Ao abrir a tela, informe o centro de custo correspondente à Filial
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo A visão dos itens contábeis já cadastrados poderá ser acessada através do menu Educacional | Customização | Integração Protheus | Cadastros | Item Contábil
Para associar o item contábil a uma matriz aplicada curricular acesse Educacional | Curriculo Currículo e Oferta | Matrizes Curriculares | Anexo | Matriz AplicadaDados Adicionais do Curso. Edite a matriz aplicada desejada e acesse Anexos | Item Contábil
A associação do Item contábil está disponível dentro do Campo Serviço/Produto | Serviço CRM | Campo Id. Item Contábil.
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Pré Requisitos Os contratos educacionais originados de vendas de cursos serão gerados no SGE a partir da integração com SalesForce. Nenhum contrato que tenha valor financeiro será incluído diretamente no SGE.
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Detalhamento do Processo Ao cancelar o Contrato Educacional no SGE, os Pedidos de Vendas Gerenciais que não estão faturados no Protheus deverão ser cancelados (eliminados por resíduo). Os Pedidos de Vendas Gerenciais já faturados só serão eliminados por resíduo se o serviço ainda não tiver sido prestado e se o título a receber correspondente a este pedido ainda estiver em aberto. Em resumo, o Pedido de Vendas Gerencial deverá ser eliminado por resíduo quando:
ou
No mesmo instante em que os Pedidos Gerenciais referentes ao contrato cancelado são eliminados por resíduo, haverá uma atualização do valor do Pedido Fiscal, para que este fique correspondente aos valores faturados (que não foram cancelados). O cancelamento do contrato educacional no SGE poderá ocorrer mediante os seguintes processos:
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| title | Cancelamento do contrato - data retroativa |
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Detalhamento do Processo
Na tela de cancelamento do contrato é possível informar a data de cancelamento diferente à data atual.
Existem algumas regras para a informação desta data, que são:
- Não será permitido informar maior que a data atual.
- Todo usuário poderá infomar uma data retroativa que atenda o limite de dias informado nos parâmetros da customização (ver figura 1).
- Somente usuários associados ao perfil informado nos parâmetros poderá informar uma data retroativa sem limite de dias (ver figura 2).
Figura 1: Parâmetro que informa o limite de dias para retroagir a data de cancelamento. Menu Educacional | Customização | Parâmetros
OBS: Se tiver 0 ou em branco, a data não poderá ser diferente que a data atual do cancelamento
.Figura 2: Parâmetro para associar o perfil que permite retroagir a data de cancelamento do contrato sem limite.
Erro que será apresentado se tentar colocar data de cancelamento maior que a data atual:
Erro que será apresentado se tentar colocar data de cancelamento maior que a permitida nos parâmetros e o usuário não está associado ao perfil que permite.
| title | Parâmetros para cálculo de multa e crédito (NCC) = PENDENTE |
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| title | Multa Rescisória = PENDENTE |
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| title | NCC = PENDENTE |
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Multa Rescisória Grava informações relacionadas ao cálculo da multa rescisória, quando ocorrer o cancelamento do contrato
Pasta Crédito Grava informações relacionadas ao cálculo do crédito (NCC), quando ocorrer o cancelamento do contrato.
Pasta Pedido de Vendas Informações relacionadas aos Pedidos de Vendas gerados no Protheus, referentes ao contrato
Visualização dos Pedidos de Vendas Os pedidos de vendas poderão ser visualizados no Protheus | Faturamento | Atualizações | Pedidos | Pedidos de Venda
Inclusão de parcela extra no contrato - outras receitas Caso haja alguma inclusão de parcela no Contrato Educacional posteriormente (taxas de solicitação de serviços por exemplo), será gerado um novo Pedido de Vendas correspondente a esta parcela (somente Gerencial, não gera Pedido Fiscal). O XNUMPRO deste pedido tem o seguinte formato: SGE-codcoligada-nºcontrato-id parcela Monitor de LOG: TOTVS Educacional | Educacional | Financeiro Contábil | Contrato | Anexo | Monitor de Log Os contratos integrados ao Protheus (Pedido de vendas) terão o log da integração registrados no Monitor de Log
A partir das informações gravadas no monitor de log é possível verificar qual funcionalidade foi integrada, o status dessa integração, dentre outras informações.
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Detalhamento do Processo Após a integração dos Pedidos de Vendas ao Protheus, poderão ocorrer algumas alterações no SGE que precisarão ser enviadas para atualização destes Pedidos. As alterações permitidas são:
Exemplo:
Datas de vencimento:
Data de previsão de faturamento:
Datas de vencimento:
Data de previsão de faturamento: alterar 1 mês subsequente
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Quando houver a integração do contrato educacional (SGE) com o Pedido de Vendas (Protheus), será gravado o log do processo no monitor de log. Esse monitor de log pode ser acessado em TOTVS Educacional | Educacional | Financeiro Contábil | Contratos | Anexo | Monitor de Log. Na tela apresentada poderão ser visualizados dados da integração entre SGE x Protheus, como: Funcionalidade integrada, status da integração, etc.
Caso o status de uma integração seja = erro é possível verificar a mensagem gravada no log para identificar a causa do erro, possibilitando sua correção. Para visualizar a mensagem de erro basta editar o id log com status = erro:
Após analisar a causa do erro e realizar a correção, será possível realizar o Reenvio do Pedido de Vendas manualmente. Para isto, selecione o IDLog com status = erro, acesse Processos | Reenvio Integração Protheus e execute o processo.
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Os títulos a receber serão gerados pelo Protheus através do faturamento do Pedido de Vendas e serão enviados automaticamente para o SGE.
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Os títulos a receber serão gerados pelo Protheus através do faturamento do Pedido de Vendas e serão enviados automaticamente para o SGE.
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O aluno poderá realizar o pagamento de uma mensalidade pelo Portal do Aluno, através de cartão de crédito, desde que tenha feito a opção desta forma de pagamento no momento da compra e a mensalidade não tenha sido paga no E-Commerce. O parcelamento com a operadora irá obedecer algumas regras parametrizadas no sistema para atender à demanda da FIEC. No cadastro do curso (TOTVS Educacional | Educacional | Curriculo e Oferta | Cursos | Anexo | Dados Adicionais do Curso, haverá informação se o parcelamento será:
Ao acessar o Portal e escolher o pagamento por cartão, serão apresentadas a quantidade de parcelas conforme definição das regras.
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As negociações financeiras realizadas no Protheus através do Módulo de Cobrança serão enviadas para o SGE e ficarão registradas em TOTVS Backoffice | Gestão Financeira | Contas a Pagar Receber | LançamentosO símbolo O símbolo Quando não tem nenhum símbolo, indica que o lançamento está em aberto e a vencer.
Acordo | Gerenciar Acordo
Serão visualizados todos os acordos realizados
É possível visualizar os lançamentos que originaram os acordos e os novos lançamentos gerados por acordo, acessando as opções em Anexos | Lançamentos do Acordo ou Anexos | Lançamentos Gerados por Acordo
Lançamentos do Acordo:
Lançamentos Gerados por Acordo:
Também é possível acessar um acordo a partir da visão de lançamentos financeiros - TOTVS Backoffice | Gestão Financeira | Contas a pagar receber | lançamentos | anexo | baixas do lançamento
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Pagar Receber | Lançamentos
Selecione o lançamento que deseja consultar e acesse Anexos | Acordo
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Antes de realizar o cancelamento de um contrato, é possível fazer uma simulação em qualquer data, para verificar valores de Multa e Crédito a serem calculados. Para realizar a simulação acesse TOTVS Educacional | Educacional | Financeiro Contábil | Contratos | Processos | Simulador de Cancelamento de Contrato.
Informe a data do possível cancelamento e clique em simular:
Serão demonstrados na tela os valores calculados para multa e crédito e no campo "Dados do Cálculo" poderá ser visualizada toda a memória de cálculo realizada, conforme os parâmetros e dados do contrato.
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| title | Simulador de Cancelamento de Contrato = PENDENTE
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