Histórico da Página
Índice | ||
---|---|---|
|
Falando de projetos...
...
...
Nesta aba é possível ver todos os projetos da equipe e suas tarefas. É possível buscar tarefas, filtrar tarefas, ver os detalhes das tarefas, movimentar as tarefas, bem como criar tarefas nos projetos.
* Ver projetos da equipe
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique em um projeto para ver suas tarefas.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
**** Na lista de tarefas é possível:
Informações mais detalhadas sobre as ações permitidas em uma lista de tarefas podem ser obtidas em: |
* Criar projeto na equipe
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.
02. Clique na aba Projetos.
03. Clique em Criar projeto.
04. Digite um nome para o projeto.
05. Clique em Criar projeto.
Arquivar lista de tarefas da equipe
Apenas o administrador e os gerenciadores podem arquivar a lista de tarefas da equipe.
01. No menu superior, clique em Equipes.
02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
03. Localize e clique na equipe da qual deseja arquivar a lista de tarefas.
04. Na aba Visão geral, clique em Ações– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Editar equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A opção Editar somente é exibida para equipes que você gerencia. |
06. Clique na seta localizada no lado direito de Lista de tarefas.
07. Clique em Arquivar lista de tarefas.
criar e configurar o projeto, arquivar ou desarquivar projetos, criar e configurar as etapas dos projetos, dentre outras.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
Ver projeto da equipe
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.
04. Veja as etapas do projeto e o andamento de suas tarefas.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Por padrão, o projeto é exibido na visão em Kanban. Porém, é possível alternar para a visão em Lista clicando em Visualizar no modo lista– localizado no canto superior direito. |
Ver projetos arquivados
...
Multimedia name Ver projetos arquivados.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos arquivados.
02. Clique na aba Projetos.
03. Clique em Projetos arquivados.
04. Veja todos os projetos da equipe que estão arquivados.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ao finalizar, clique em Fechar , localizado no canto superior direito. |
Desarquivar projeto
...
Apenas gerenciadores da equipe podem desarquivar projetos.
Multimedia name Desarquivar projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja desarquivar um projeto.
02. Clique na aba Projetos.
03. Clique em Projetos arquivados.
04. Localize o projeto que deseja desarquivar e clique em Ações do projeto– localizado no lado direito.
05. Clique em Desarquivar projeto.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
O projeto será desarquivado instantaneamente. Na mensagem exibida no canto inferior esquerdo, é possível clicar em Ver projeto para acessar o projeto que acabou de ser desarquivado. |
Criar projeto na equipe
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.
02. Clique na aba Projetos.
03. Clique em Criar projeto.
04. Em Nome do projeto, digite um nome para o projeto.
05. Em Identificador do projeto, clique em Gerar ID para que o identificador do projeto seja criado.
06. Clique em Criar projeto.
Mudar visão do projeto
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mudar a visão de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto para o qual deseja mudar a visão.
04. Clique em Visualizar no modo lista– localizado no canto superior direito.
05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista.
06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanban– localizado no canto superior direito.
07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.
Atualizar projeto
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja atualizar um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja atualizar.
04. Clique em Atualizar projeto – localizado no canto superior direito.
05. Veja as alterações feitas recentemente nas etapas e tarefas do projeto.
Configurar projeto
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja configurar um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja configurar.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Configurar projeto.
06. Na aba Geral, defina as informações gerais do projeto.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Nome do projeto Identificador do projeto Descrição |
07. Clique na aba Notificações para configurar quais notificações devem ser emitidas durante o andamento do projeto.
08. Clique em Ativar – localizado no lado direito – em todas as notificações que deseja que sejam emitidas.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
As notificações que estão ativas são identificadas pela cor verde . Criação de tarefas no projeto Acompanhamento de tarefas Atraso de tarefas Mudança de responsabilidade |
09. Em E-mail de acompanhamento da tarefa, clique em Configurar e-mail.
10. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Envio
Etapa Adicione o arquivo da logo Cor do template |
11. Em Template, veja como ficou o e-mail de acompanhamento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.
12. Clique em Confirmar.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado. Se desejar, clique em Editar para alterar as configurações definidas ou em Excluir para excluí-las. |
13. Em E-mail de encerramento da tarefa, clique em Configurar e-mail.
14. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Envio
Etapa Adicione o arquivo da logo Cor do template Adicionar um link ao e-mail Nome do link |
15. Em Template, veja como ficou o e-mail de encerramento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.
16. Clique em Confirmar.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado. Se desejar, clique em Editar para alterar as configurações definidas ou em Excluir para excluí-las. |
17. Ao finalizar as configurações do projeto, clique em Fechar– localizado no canto superior esquerdo.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Todas as alterações efetuadas nas abas de configurações do projeto são salvas automaticamente. |
Duplicar projeto
...
Apenas gerenciadores da equipe podem duplicar projetos. Administradores e participantes não podem efetuar esta ação.
Multimedia name Duplicar projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja duplicar.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Duplicar projeto.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Duplicar projeto.
Painel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
A duplicação do projeto será iniciada e pode levar alguns minutos. Quando for finalizada, uma notificação é emitida na Central de notificações informando que o novo projeto já pode ser acessado.
|
07. Ao receber a notificação sobre a finalização, clique na aba Projetos da equipe e selecione o novo projeto – que foi criado com base no projeto que foi duplicado.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
O novo projeto é criado com o mesmo nome do que foi duplicado e com o indicativo (CÓPIA). |
Copiar link do projeto
...
Multimedia name Copiar link do projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja copiar o link de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja copiar o link.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Copiar link do projeto08. Na mensagem exibida, clique em Arquivar para confirmar o arquivamento da lista de tarefas da equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ao arquivá-la, a lista de tarefas da equipe é ocultada. Mas, ela pode ser restaurada a qualquer momento. |
Restaurar lista de tarefas da equipe
Apenas o administrador e os gerenciadores podem restaurar a lista de tarefas da equipe.
01. No menu superior, clique em Equipes.
02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
03. Localize e clique na equipe da qual deseja restaurar a lista de tarefas.
O link direto para o projeto será copiado para a área de transferência. |
Ver anexos do projeto
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os anexos de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja ver seus anexos.
04. Clique em Ações do projeto– 04. Na aba Visão geral, clique em Ações– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Editar equipe. Clique em Visualizar anexos do projeto.
06. Veja todos os anexos existentes nas tarefas do projeto.
07. Clique em um anexo para ver seu conteúdo.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A opção Editar somente é exibida para equipes que você gerencia. |
06. Clique na seta localizada no lado direito de Lista de tarefas.
07. Clique em Restaurar lista de tarefas.
08. Na mensagem exibida, clique em Restaurar para confirmar a restauração da lista de tarefas da equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ao restaurá-la, a lista de tarefas volta a ser exibida na equipe. |
-------------------------------------------------
06. Defina se uma lista de tarefas deve ser criada para a sua equipe na opção Criar lista de tarefas do TOTVS Tasks?.
Painel | ||
---|---|---|
| ||
A criação de lista de tarefa será por padrão, não será mais necessário escolher se deve ou não criar |
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ao habilitar essa opção, uma lista de tarefas será criada no TOTVS Tasks e será exibida dentro da equipe, onde será possível criar, gerenciar e atribuir tarefas para os seus participantes. |
Também é possível baixar o anexo clicando em Baixar e excluir o anexo clicando em Excluir . |
Exportar projeto em Excel
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique no projeto que deseja exportar os dados.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto o qual deseja exportar os dados para Excel.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Exportar projeto em Excel.
06. O download de dados do projeto será iniciado automaticamente.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Após efetuado o download, o arquivo em Excel será salvo diretamente na sua máquina. |
Arquivar projeto
...
Apenas administradores, gerenciadores da equipe e o criador do projeto podem arquivá-lo.
Multimedia name Arquivar projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja arquivar um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja arquivar.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Arquivar projeto.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Arquivar projeto07. Caso tenha habilitado a opção Criar lista de tarefas do TOTVS Tasks?, selecione o template desejado para a lista de tarefas da equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Os templates são modelos prontos de lista de tarefas. Ao escolher um deles, sua lista será criada com as mesmas etapas que o template possui. Obtenha mais informações sobre os modelos disponíveis em Tasks | Templates. |
08. Clique em Avançar.
Arquivar lista de tarefas da equipe
Apenas o administrador e os gerenciadores podem arquivar a lista de tarefas da equipe.
01. Em Início, localize a equipe da qual deseja arquivar a lista de tarefas no quadro Suas equipes.
02. Clique em Ações– localizado no canto inferior direito do quadro da equipe.
Ao arquivar um projeto, os participantes da equipe não podem mais acessá-lo. Somente os gerenciadores da equipe podem desarquivá-lo. |
Editar etapa do projeto
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja editar a etapa de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja editar uma etapa.
04. Localize a etapa que deseja editar e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Editar etapa.
06. Altere as informações desejadas para a etapa03. Clique em Editar.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A opção Editar somente é exibida para equipes que você gerencia. |
04. Clique na seta localizada no lado direito de Lista de tarefas.
05. Clique em Arquivar lista de tarefas.
06. Na mensagem exibida, clique em Arquivar para confirmar o arquivamento da lista de tarefas da equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ao arquivá-la, a lista de tarefas da equipe é ocultada. Mas, ela pode ser restaurada a qualquer momento. |
Restaurar lista de tarefas da equipe
Apenas o administrador e os gerenciadores podem restaurar a lista de tarefas da equipe.
01. Em Início, localize a equipe da qual deseja arquivar a lista de tarefas no quadro Suas equipes.
02. Clique em Ações– localizado no canto inferior direito do quadro da equipe.
Título Descrição Cor da etapa Etapa final da lista Permite criar tarefas |
Duplicar etapa do projeto
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar uma etapa de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto para o qual deseja duplicar uma etapa.
04. Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Duplicar etapa03. Clique em Editar.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A opção Editar somente nova etapa é exibida para equipes que você gerencia. |
04. Clique na seta localizada no lado direito de Lista de tarefas.
05. Clique em Restaurar lista de tarefas.
06. Na mensagem exibida, clique em Restaurar para confirmar a restauração da lista de tarefas da equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ao restaurá-la, a lista de tarefas volta a ser exibida na equipe. |
Arquivar lista de tarefas da equipe
Apenas o administrador e os gerenciadores podem arquivar a lista de tarefas da equipe.
01. No menu superior, clique em Equipes.
02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
03. Localize a equipe da qual deseja arquivar a lista de tarefas.
04. Clique em Ações– localizado no canto inferior direito do quadro da equipe.
depois daquela que foi duplicada – no lado direito da duplicada na visão Kanban e abaixo da duplicada na visão Lista –com o mesmo nome e o indicativo (CÓPIA). Todas as tarefas da etapa que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações gerais que já foram definidas nas tarefas, tais como título, descrição, prazo e checklist são mantidas nas tarefas da etapa cópia. Um projeto pode ter até 20 etapas no total. |
Excluir etapa do projeto
...
Não é permitido excluir a primeira etapa de um projeto.
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja excluir uma etapa de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja excluir uma etapa.
04. Localize a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Excluir etapa05. Clique em Editar.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A Essa opção Editar somente é exibida para equipes que você gerencia. |
06. Clique na seta localizada no lado direito de Lista de tarefas.
07. Clique em Arquivar lista de tarefas.
não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la. |
06. Clique em Excluir etapa.
07. Na mensagem exibida, se desejado, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.
08. Clique em Excluir08. Na mensagem exibida, clique em Arquivar para confirmar o arquivamento da lista de tarefas da equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ao arquivá-la, a lista de tarefas da equipe é ocultada. Mas, ela pode ser restaurada a qualquer momento. |
Restaurar lista de tarefas da equipe
Apenas o administrador e os gerenciadores podem restaurar a lista de tarefas da equipe.
01. No menu superior, clique em Equipes.
02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
03. Localize a equipe da qual deseja restaurar a lista de tarefas.
04. Clique em Ações– localizado no canto inferior direito do quadro da equipe.
05. Clique em Editar.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A opção Editar somente é exibida para equipes que você gerencia. |
06. Clique na seta localizada no lado direito de Lista de tarefas.
07. Clique em Restaurar lista de tarefas.
| ||
Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto. |
Adicionar etapa no projeto
...
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja adicionar uma etapa em um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto para o qual deseja adicionar uma etapa.
04. Na etapa que será a anterior à nova, clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Adicionar nova etapa.
06. Digite um nome para a etapa.
07. Clique em Confirmar08. Na mensagem exibida, clique em Restaurar para confirmar a restauração da lista de tarefas da equipe.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação. Um projeto pode ter até 20 etapas no totalAo restaurá-la, a lista de tarefas volta a ser exibida na equipe. |
HTML |
---|
<!-- Hotjar Tracking Code for https://tdn.totvs.com/display/tco --> <script> (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:2013652,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); </script> |