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Carteira de Clientes do Representante - customers

Visão Geral do Programa

Exibe a carteira de clientes do representante, relacionado ao usuário corrente. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido para um cliente e abrir a carteira de pedidos exibindo os pedidos do cliente selecionado.

Carteira de Clientes do Representante

Objetivo da tela:

Consultar os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Detalhar Cliente

O nome abreviado do cliente na lista, é um link para a tela de detalhes do cliente.

Novo Pedido

Botão para iniciar um novo pedido de venda para o cliente selecionado.

Ver Pedidos

Botão para abrir a tela carteira de pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente selecionado.

Mais Resultados

A lista mostra os clientes de 10 em 10, quando acionado essa opção, busca mais 10 clientes para a lista.

Busca Avançada

Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de clientes. A busca avançada possui os seguintes campos: Código do Clientes, CNPJ, Contato e Cidade.

Leads

Foi disponibilizado a lista de Leads do Representante na tela de Carteira de Clientes no Portal. Também na carteira de clientes do Portal, será possível incluir pedido em fase de cotação para Lead.

A carteira de pedido foi alterada para apresentar os pedidos em cotação para Lead. Os pedidos já liberados pelo representante deixam de aparecer no Portal e são direcionados para a análise e aprovação interna.

O cadastro de pedido de venda foi alterado para apresentar os pedidos em fase de cotação já liberados pelo Representante no Portal. Também nesse cadastro será possível converter esse pedido que está em cotação, dessa forma após a conversão o pedido seguirá o fluxo normal.


Nota
titleNota:

A ação de Converter Cotação para pedidos que estão em fase de cotação está sujeita a conversão do lead informado no pedido em um cliente integrado com o ERP EMS2. É de responsabilidade dos usuários internos monitorar e quando necessário analisar e aprovar pedidos em cotação liberados no portal de vendas pelos representantes.


Card documentos
InformacaoPara utilização do Lead no Portal de Vendas, o CRM precisa estar instalado completo no ERP, com os bancos MDTCRM ativos, e cargas definitivamente efetuadas.
TituloAtenção!


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Cabeçalho

Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente, e o número de clientes considerando os filtros aplicados.

Pesquisa rápida de pedidos

Campo para informar código ou nome abreviado do cliente para pesquisa rápida.

Filtrado por:

Lista dos filtros aplicados na carteira de clientes, clique no filtro para removê-lo.

Legenda

Lista das situações do cliente (verifica se o cliente possui vendas nos últimos 12 meses para identifica-lo como ativo ou inativo).

Campos do pedido

Os campos do cliente estão disponíveis para visualização, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante (verifique a documentação para a tela configuração de clientes e representantes).