Histórico da Página
Inclusão de orçamento
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento
...
“Dt. Fim Loc.” (FPA_DTENRE) =Data do fim de locação
"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.
“Cond. Pagto” (FPA_CONPAG) = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança
...
FPA_TPGUIM: Campo com o responsável pelo frete ida. Sendo, L - Empresa / C - Cliente.
Valores possíveis:
- L - Empresa
- C - Cliente
Para evitar que o frete seja cobrado no pedido de venda, é necessário informar que o responsável pelo frete é a empresa (L). Caso contrário, se o frete for responsabilidade do cliente (C), ele será sempre cobrado no pedido de venda.
FPA_GUIMON: Campo com o valor do frete ida.
...
obs. Importante observar que se houver customização de campos, as configurações customizadas também serão copiadas.
Locação calculo base diariodiário:
A locação com base diária possibilita o cálculo diário do aluguel, permitindo, assim, efetuar uma locação e cobrá-la por um número específico de dias, inferior a um mês.
...
Com base na quantidade de dias de locação multiplicada pelo valor unitário, o sistema calculará o valor bruto da locação. Mairores informações a cobrança de locação diaria diária no tdn: Faturamento automatico
...
Quando for necessário realizar a locação de itens do estoque (sem o campo "equipamento" FPA_GRUA preenchido) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro MV_LOCX014 desta forma o sistema entenderá que esses equipamentos não necessitam de um código de bem. Ou criar campo BM_XACESS na tabela SBM (Grupo de produtos) com as opções 1= Sim , 2= Não, para esse caso ele ignora o MV e considera o campo como fator de liberação e entendimento de produtos locados por quantidade.
A locação de itens acessórios (estrutura) segue o conceito de estrutura "pai e filhos", em que os itens filhos se combinam para formar um conjunto que é identificado pelo item pai. Os acessórios (filhos) podem ser quantidades variadas para compor a estrutura que forma o item "pai". Para garantir a integridade dessa estrutura, os acessórios são informados individualmente durante o processo de locação. Somente após a informação de uma estrutura na aba de locação, o sistema permitirá o vínculo de outra estrutura.
...
“Filial de remessa” - (FPA_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.
Duplica item
A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha de alocação específica. Isso torna o preenchimento subsequente mais conveniente, permitindo a criação de várias linhas com base na linha selecionada, simplesmente indicando a quantidade desejada.
Essa função esta em outras ações -> duplica item
Quantidade de linhas superior a 999
Ao detectar que a quantidade de linhas ultrapassou 999, o sistema passará a adotar uma numeração hexadecimal subsequente, começando por 99A, 99B, e assim por diante. Essa abordagem visa manter a consistência dos itens no sistema.
Conjunto Transportador
Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.
Campos:
“Código” (FQ7_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;
“Centro Custo” (FQ7_CC) = Campo para informar centro de custo;
“Prev. Custo” (FQ7_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;
“Cliente Ori” (FQ7_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;
“Cliente Des” (FQ7_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;
"Tipo frete" = 0 ida, 1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;
“Tp Operação” (FQ7_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;
Distância KM” (FQ7_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;
“Classificação” (FQ7_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;
Demais campos:
FQ7_OBRA; Campo com informação da obra relacionada ao transporte.
FQ7_SEQGUI: Campo com a sequencia da locação.
FQ7_ITEM: Campo sequencial de linha do conjunto transportador.
FQ7_DESCRI: Descrição do veiculo que realizará o transporte.
FQ7_VIAGEM: Campo com o número da viagem
FQ7_DTLIM: Campo da Data limite para o frete ocorrer.
FQ7_OBS: Campo com observações sobre o transporte.
FQ7_LCLORI: Campo com a loja do cliente de origem.
FQ7_LOCCAR: Campo com a descrição do cliente de origem.
FQ7_ENDORI: Campo com o endereço de origem.
FQ7_BRRORI: Campo com o bairro de entrega.
FQ7_MUNORI: Campo com o código do município de origem.
FQ7_CIDORI: Campo com a descrição do município de origem.
FQ7_UFORI: Campo com o estado de origem.
FQ7_CEPORI: Campo com o CEP de origem.
FQ7_LCLDES: Campo com o a loja do cliente de destino.
FQ7_LOCDES: Campo com a descrição do cliente destino.
FQ7_ENDEST: Campo com o endereço do cliente de destino.
FQ7_BRRDES: Campo com o bairro do cliente de destino.
FQ7_MUNDES: Campo com o código do município de destino.
FQ7_CIDEST: Campo com a descrição do município de destino.
FQ7_UFDEST: Campo com a informação do estado de destino.
FQ7_VIAORI: Campo para vinculo da viagem Origem da aba "Locação".
FQ7_NOMCLA: Campo com a nomenclatura da viagem.
FQ7_NFRET: Campo com a nota fiscal de retorno.
FQ7_SERRET: Campo com a serie da nota fiscal de retorno.
FQ7_FORNE: Campo com o código do fornecedor.
FQ7_LOJF: Campo com a loja do código de fornecedor.
Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursor na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.
Responsabilidade
Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.
Campos:
“Resposabil.” (FP6_CODIGO): Cadastro da responsabilidade
"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.
Campo "Gera em" em para os clientes selecionarem a data que deve ser faturado o item com isso além do período de locação eles poderão definir quando o faturamento deverá ser processado.
Regra:
Para FP1_TPMES = mês fixo e mês fechado
Gera em sempre será o +1M (mês)
Exemplo: dia "20/01" foi imputado pelo usuário, logo no processamento automático será 20/02, 20/03, 20/04 e assim por diante.
Para FP1_TPMES = Dias corridos.
Gera em sempre será o + Dias loc (FPA_LOCDIA).
Exemplo: dia "01/01" foi imputado pelo usuário e dias locação é "10", logo no processamento automático será 10/01, 20/01, 30/01 e assim por diante.
obs. Se o campo estiver vazio não haverá calculo.
Duplicação de Itens:
A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha específica de alocação, simplificando assim o processo de preenchimento subsequente. Isso permite a criação de múltiplas linhas com base na seleção original, bastando especificar a quantidade desejada.
Essa funcionalidade também está disponível em outras ações sob o nome "duplicar item".
Duplicação de Itens de Estrutura:
Quando se utiliza uma estrutura bem organizada para duplicar itens, o sistema não irá replicar a estrutura completa, incluindo o item pai e os itens filhos. Em vez disso, ele duplicará apenas o produto e relacionará os bens disponíveis nas linhas duplicadas.
Quantidade de linhas superior a 999
Ao detectar que a quantidade de linhas ultrapassou 999, o sistema passará a adotar uma numeração hexadecimal subsequente, começando por 99A, 99B, e assim por diante. Essa abordagem visa manter a consistência dos itens no sistema.
Conjunto Transportador
Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.
Campos:
“Código” (FQ7_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;
“Centro Custo” (FQ7_CC) = Campo para informar centro de custo;
“Prev. Custo” (FQ7_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;
“Cliente Ori” (FQ7_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;
“Cliente Des” (FQ7_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;
"Tipo frete" = 0 ida, 1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;
“Tp Operação” (FQ7_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;
Distância KM” (FQ7_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;
“Classificação” (FQ7_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;
Demais campos:
FQ7_OBRA; Campo com informação da obra relacionada ao transporte.
FQ7_SEQGUI: Campo com a sequencia da locação.
FQ7_ITEM: Campo sequencial de linha do conjunto transportador.
FQ7_DESCRI: Descrição do veiculo que realizará o transporte.
FQ7_VIAGEM: Campo com o número da viagem
FQ7_DTLIM: Campo da Data limite para o frete ocorrer.
FQ7_OBS: Campo com observações sobre o transporte.
FQ7_LCLORI: Campo com a loja do cliente de origem.
FQ7_LOCCAR: Campo com a descrição do cliente de origem.
FQ7_ENDORI: Campo com o endereço de origem.
FQ7_BRRORI: Campo com o bairro de entrega.
FQ7_MUNORI: Campo com o código do município de origem.
FQ7_CIDORI: Campo com a descrição do município de origem.
FQ7_UFORI: Campo com o estado de origem.
FQ7_CEPORI: Campo com o CEP de origem.
FQ7_LCLDES: Campo com o a loja do cliente de destino.
FQ7_LOCDES: Campo com a descrição do cliente destino.
FQ7_ENDEST: Campo com o endereço do cliente de destino.
FQ7_BRRDES: Campo com o bairro do cliente de destino.
FQ7_MUNDES: Campo com o código do município de destino.
FQ7_CIDEST: Campo com a descrição do município de destino.
FQ7_UFDEST: Campo com a informação do estado de destino.
FQ7_VIAORI: Campo para vinculo da viagem Origem da aba "Locação".
FQ7_NOMCLA: Campo com a nomenclatura da viagem.
FQ7_NFRET: Campo com a nota fiscal de retorno.
FQ7_SERRET: Campo com a serie da nota fiscal de retorno.
FQ7_FORNE: Campo com o código do fornecedor.
FQ7_LOJF: Campo com a loja do código de fornecedor.
Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursor na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.
Responsabilidade
Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.
Campos:
“Resposabil.” (FP6_CODIGO): Cadastro da responsabilidade
Responsável: C – Cliente, L – Empresa, Responsável: C – Cliente, L – Empresa, D – Despesa
“Custo” (FP6_VALOR): Valor total da responsabilidade
...
Na aba Base de cálculo será o local de detalhamento da receita do orçamento/ Contrato.
Documentos
Tipos de calculo
(FP0_TIPFAT = Padrão) Tipo de faturamento Padrão
Mensal =
Diária =
(FP0_TIPFAT = Medição) Tipo de faturamento Medição
Calculo de margem
Documentos
Na aba documentos é onde Na aba documentos é onde informamos todas os documentos necessários para entrada na localidade ou necessários para execução do serviço.
...
Para uso do campo observação na tela abaixo é necessário indicar um campo MEMO da tabela SC5 que receberá a informação. Esse campo deve ser preenchido no parâmetro (SX6) MV_CMPUSR.
Outras ações da rotina de orçamento
Emitir AS
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Emitir AS
Nessa rotina podemos imprimir todas as AS (Autorização de Serviço) que o sistema gerou no momento de “gerar contrato”.
Cancelar
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar
Nessa rotina você pode cancelar um orçamento, essa rotina está habilitada para orçamentos sem contrato gerado.
Cancelar AS
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar AS
Nessa rotina você pode cancelar uma AS (Autorização de Serviço), essa rotina está habilitada para orçamentos sem NF de remessa emitida.
Emitir Contrato
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Emitir Contrato
Nessa rotina é configurado um ou vários arquivos em dot’s para impressão de proposta ou contratos a partir do orçamento
Revisão
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Revisão
Nessa rotina revisão gravando histórico para orçamentos sem contrato gerado.
Follow-up
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Follow-up
Aba de atalho a rotina Follow-up, utilizado também para encerramento de contrato após a finalização da locação.
R.A.T.
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>RAT
Aba de atalho para rotina de RAT (relatório de análise técnica) para orçamentos com RAT (relatório de análise técnica) gerada.
Gerar NF Remessa
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Gerar NF Remessa
Regras de Reabertura de AS com Base em Alterações de Contrato
Regras para Reabertura de AS no SIGALOC Protheus
A reabertura de uma AS para aceitação só deve ocorrer quando os seguintes campos forem alterados:
- [FPA_PRODUT]
- [FPA_GRUA]
- [FPA_DTINI]
- [FPA_HRINI]
- [FPA_HRFIM]
- [FPA_DTEND]
As condições para reabertura são as seguintes:
- Se o campo [ST9_STATUS] estiver vazio (" "):
- A AS deve ser reaberta para aceite.
- Se o campo [ST9_STATUS] não estiver vazio (diferente de " ") ou não existir e o campo [FPA_NFREM] estiver vazio (" ") ou não existir [FQ3_AS]**:
- A AS deve ser reaberta para aceite.
- Caso contrário:
- O campo [FQ5_Status] não deve ser alterado para "1" e deve permanecer como "6".
...
Explicações Adicionais:
- ST9_STATUS: Indica o status atual do contrato.
- FPA_PRODUT, FPA_GRUA, etc.: Representam campos específicos no contrato que, ao serem alterados, impactam na necessidade de reabertura do AS.
- FPA_NFREM: Referente à Nota Fiscal de Remessa, cuja inexistência é condição para reabertura.
- FQ3_AS: Representa a existência de um AS anterior que precisa ser verificado.
- FQ5_Status: O status do AS que controla se ele deve voltar para o estado de aceitação ou permanecer como está.
Outras ações da rotina de orçamento
Emitir AS
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Emitir AS
Nessa rotina podemos imprimir todas as AS (Autorização de Serviço) que o sistema gerou no momento de “gerar contrato”.
Cancelar
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar
Nessa rotina você pode cancelar um orçamento, essa rotina está habilitada para orçamentos sem contrato gerado.
Cancelar AS
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar AS
Nessa rotina você pode cancelar uma AS (Autorização de Serviço), essa rotina está habilitada para orçamentos sem NF de remessa emitida.
Para cancelar a AS, é necessário verificar se não existem notas fiscais de remessa ou minutas com status diferente de "prevista". Somente nessas condições será possível prosseguir com o cancelamento.
Emitir Contrato
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Emitir Contrato
Nessa rotina é configurado um ou vários arquivos em dot’s para impressão de proposta ou contratos a partir do orçamento
Revisão
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Revisão
Nessa rotina revisão gravando histórico para orçamentos sem contrato gerado.
Follow-up
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Follow-up
Aba de atalho a rotina Follow-up, utilizado também para encerramento de contrato após a finalização da locação.
R.A.T.
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>RAT
Aba de atalho para rotina de RAT (relatório de análise técnica) para orçamentos com RAT (relatório de análise técnica) gerada.
Gerar NF Remessa
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Gerar NF Remessa
Rotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.
Geração de Remessa com Controle de Inadimplência
Para garantir a validação da inadimplência de um cliente, é necessário utilizar a funcionalidade de contas a receber do módulo financeiro.
Ao gerar um título no contas a receber para um cliente e este se encontrar em atraso, o sistema realizará automaticamente uma verificação durante a geração da nota fiscal de remessa.
Dessa forma, caso seja identificado algum título em atraso, a geração da nota fiscal de remessa para esse cliente será impedida, com a devida notificação de que existem títulos pendentes no contas a receberRotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.
*Prog. Entrega
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega
...
Primeiramente, é necessário cadastrar o conjunto transportador de retorno e, posteriormente, aceitar a Autorização de Serviço de Frete (ASF) para vinculá-la ao romaneio e efetuar o processamento da Nota Fiscal de retorno via romaneio. Para interromper o faturamento, é essencial acessar a rotina de retorno de locação via orçamento e preencher a data de solicitação de retirada. Detalharemos mais sobre esse campo abaixo. Esse procedimento inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA.
Importante: o retorno de locação aplica-se apenas ao contrato selecionado, não permitindo devolução de equipamentos de outros contratos do mesmo cliente.
Via Orçamento:
Acesse o Módulo Rental > Atualizações > Comercial > Orçamento > outras ações > Retorno de Locação.
Esse processo também inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA. Após o processamento da Nota Fiscal de entrada, o número da mesma também será registrado na linha de locação, permitindo a visualização de que a locação foi efetivamente devolvidadevolvida.
Importante: o retorno de locação é feito apenas dos itens do contrato da ASF posicionada, e somente dos itens que foram vinculados ao romaneio.
É importante destacar que o uso do campo de data de solicitação de retirada deve ser feito apenas em situações específicas:
...
Essas funcionalidades asseguram a consistência e precisão das informações, contribuindo para uma gestão eficiente das operações de remessa e retorno no ambiente TDN Totvs.nas locações
Tabela de preço X Condição de pagamento
...
Ao utilizar a condição de pagamento tipo 9 o sistema ira gerar a quantidade de uma parcela no momento da geração de nota fiscal de remessa e tambem também no faturamento automaticoautomático.
Para este tipo, deve-se cadastrar uma nova Condição de Pagamento - MATA360. Informe no campo Cond. Pagto: zero (0) ou o símbolo percentual (%):
...
FPE_TURNO - Campo com o número do turno
FPE_MINDIT - Campo com o minino mínino por dia do turno
FPE_DIASEM - Campo com o dia da semana do turno
...
Você pode acessar a rotina da base de conhecimento diretamente do orçamento, tanto a partir da tela inicial quanto durante a manutenção de contratos. Para isso, siga os seguintes passos:
Na tela inicial, vá para "Outras Ações" > "Cadastros" > "Base de Conhecimento".Durante a manutenção de contratos, clique em "Outras Ações" > "Base de Conhecimento"."Outras Ações" > "Cadastros" > "Base de Conhecimento".
Durante a manutenção de contratos, clique em "Outras Ações" > "Base de Conhecimento".
Funcionalidade para melhorar a performance da rotina de Orçamentos - LOCA001
Quando lidamos com um contrato ou orçamento contendo numerosos itens, é possível acionar o parâmetro MV_LOCX308 para ativar um filtro na tela do contrato. Isso facilitará a identificação rápida dos registros que necessitam de alteração.
Após a confirmação do filtro, o sistema apresentará os registros de maneira mais ágil. Os filtros serão aplicados nas abas Localidade e Locação. Adicionalmente, foi implementado um campo "Qtd Itens" na aba Localidades, com o propósito de indicar quantos itens estão presentes na aba Locação, conforme o filtro informado.
DEMAIS INFORMAÇÕES
...