Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| 1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ? 2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB. 3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente; 4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas: Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT); Image Removed Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF); Image Removed Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT); Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID); Image Removed Tabela de Movimentação (PCMOV); Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE); Image Removed Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC); Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI). Image Removed 5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as opções: 13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS); 14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS). Image Removed 6. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros: 2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA). Image Removed 4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA: (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.). Image Removed 1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal). Image Removed 2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe. Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento. Image Removed 2136 - Nº máximo de itens na NF-e. Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas. Image Removed 4172 - Tributar transferência retira como venda? Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda. Image Removed 4173 - Tributar a transferência virtual como venda?. Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual. Image Removed 2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual. Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada. Image Removed Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido. 7. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões: 1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem; 2 - Permitir Faturar Sem Conferência; 3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960); 4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal; 5 - Permitir incluir veículos de outras filiais; 6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios; 7 - Não permitir faturamento sem informar conferente; 8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados; 9 - Informar transportadora obrigatoriamente; 10 - Permitir Frete CIF sem valor; 11 - Restringir Frete FOB sem valor; 12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação; 13 - Não visualizar vendas de outras emitentes; 14 - Não permitir faturar venda tipo 1; 15 - Não permitir faturar venda tipo 5; 16 - Não permitir faturar venda tipo 7; 17 - Não permitir faturar venda tipo 8; 18 - Não permitir faturar venda tipo 10; 19 - Não permitir faturar venda tipo 11; 20 - Não permitir faturar venda tipo 13; 21 - Não permitir faturar venda tipo 20; 22 - Permite acessar o Menu: Faturamento; 23 - Permite acessar o Menu: Devolução; 24 - Permite acessar o Menu: Configuração; 25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento; 26 - Não permitir faturar pedido com carregamento. Image Removed MUDAR ESTE PASSO DE LUGAR: 8. Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior: 7.1 Acesse o WinThor Anywhere, localize a rotina 1420: Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados. Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| 1. Acesse o sub-menu 3 Configurações; Image Removed 2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar; Image Removed 2.1 Note as opções destacadas abaixo; Image Removed 2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não. 2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado. Image Removed 2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado. 2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado. Image Removed 2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado. 2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento. Image Removed
2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial): - Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
- Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.
2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização. Image Removed 2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência). 3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar. Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3passo5 |
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| Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo: Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;Informe o Cliente e pressione a tecla F10;Selecione a aba Itens (F5),Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira; Image Removed Image Removed Image Removed Clique o botão Image Removed para confirmar o produto. Clique no botão F2-Gravar; Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim. Image RemovedImage Removed Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:devolver transferência realize os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Image Added
2. Na planilha selecione o carregamento e clique na opção Detalhes; 3. Selecione a opção Devolver transferência;
Image Added
3.1 Na tela Dados para devolução transferência, selecione a(s) nota(s) fiscal(ais) desejada(s) e clique o botão Confirmar;
Image Added
4. O status da nota passou para FP - Pendente Faturamento;
Observação: o status FP - Pendente Faturamento ocorre quando Não forem encontrados/localizados os dados da tabela PCDADOSUSURFAT. Para situações assim é necessário abrir Ticket (ferramenta Zendesck) para verificação do porque os dados não foram devidamente gravados.
Image Added
5. Pra finalizar este processo, selecione o carregamento na planilha e clique o botão Finalizar Faturamento. Image Added
6. Na tela Finalizar Faturamento clique o botão Faturar; Image Added
Image Added
Observação: Após realizados os processos de transferência e faturamento, realize a devolução do item na 1303 - Devolução de Cliente. Porém, ao realizar a devolução na rotina 1303 caso ocorra alguma inconsistência é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo. Para assim o processo ser concluído manualmente na rotina 1420 (processos em paralelo). Image Added Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda; Selecione a aba Tabela (F6); Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código; Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter; Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter; Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.
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Totvs custom tabs box items |
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default | noyes |
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referencia | passo4passo6 |
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| O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo: Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;processo de refazer transferência de saída é realizado quando processo de transferência foi cancelado uma vez ou mais ou foi devolvido internamente dentro da rotina 1420 - CFAT. Para refazer transferência de saída siga os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes; Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados. Image Removed Image Removed Expandir |
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| title | Faturar Pedido Com Carregamento |
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| 1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Image Removed 4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento: Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status. Image Removed Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado. 5. Clique o botão Iniciar Faturamento; Image Removed 6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar; Image Removed Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo: CálculoValor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista Onde: - % Comissão motorista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar; Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132. Image Removed Image Removed Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência; 7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento: Image Removed 7.1.1 Caixa Pedidos; Image Removed Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo. Image Removed 7.1.2 Caixa Fluxo; Image Removed Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação: Image Removed 7.1.3 Caixa Eventos; Image Removed Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal: Image Added
2. Na planilha selecione o Nº Carregamento e clique na opção Detalhes; 3. Clique a opção Refazer transferência de saída; Image Added
4. Na tela Dados para refazer transferência, marque o Tipo de Transferência e clique o botão Confirmar; Image Added
Image Added
5.1 Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção Detalhes e note que foi disponibilizado o passo de Reprocessar Nota de Transferência; 5.2 Saiba como reprocessar nota acessando a aba Reprocessar Nota de Transferência neste mesmo documento.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Este processo é realizado quando foi feito todo processo de transferência e faturamento de carregamento e ao tentar a devolução na rotina 1303 - Devolução de Cliente apresente alguma inconsistência então este campo é habilitado na rotina 1420 para devolução manual. Para voltar estoque Devolução cliente, siga os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status preencha o campo Nº do Carregamento, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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2. 2. Clique o botão Detalhes e selecione a opção Voltar Estoque Devolução Cliente; Image Added
3. Na tela Dados para devolução de cliente selecione/marque a nota desejada e clique o botão Confirmar; Image Added
4. Note que é exibida mensagem de confirmação conforme a imagem abaixo: Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo8 |
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| O processo de reprocessar nota se dá caso tenha ocorrido alguma incoerência durante o processo de transferência, por exemplo, o Servidor parar, ou outra situação similar. Caso isto ocorra o sistema reenvia a transferência novamente. Para reprocessar nota de transferência realize os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Image Added
2. Na planilha selecione o Nº Carregamento e clique na opção Detalhes; 3. Selecione a opção Reprocessar Nota de Transferência; Image Added
4. Na tela Dados reprocessar nota (carregamento XXX), selecione o nota de saída desejada e clique o botão Confirmar; Image Added
5. Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção Atalhos e clique o botão Fluxo; Image Added
6. Na tela Fluxo, consulte o campo de Detalhes e verifique o Nº nota e Nº Trans. que precisa(m) ser reprocessada(s); 6.1 Clique o botão Reprocessar; Image Added
7. Na tela Dados reprocessar nota (XXXXXXX) selecione/marque a nota desejada e clique o botão Confirmar; Image Added
Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo9 |
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| O processo de voltar estoque cancelamento venda ocorre quando se tem uma Nota de Venda que cliente que foi Cancelada, porém, o estoque ainda não retornou. Para voltar estoque com cancelamento de venda siga os procedimentos abaixo:
1. Na caixa Status preencha o campo Nº do Carregamento Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo. Image Removed Expandir |
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| title | Faturar Pedido Sem Carregamento |
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| 1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Selecione/informe o Cliente; 4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão botão Pesquisar; Image Removed
Image Added 5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento: Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho. Image Removed Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado. 6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento; Image Removed 7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar; Image Removed Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado. Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento; Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar; Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar; Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo5 |
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| Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos: 1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Image Removed 2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes; 3. Selecione a opção Dar entrada na transferência; Image Removed 4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar; Image Removed Observação: note que o status do carregamento foi alterado para EP - Em Processamento. Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo6 |
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| Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos: 1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes; 1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída; Image Removed 2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar; Image Removed Image Removed 3.
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