Produto:	Microsiga Protheus®
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento

Relatórios no Módulo Faturamento

O módulo Faturamento possui diversos relatórios baseados nas rotinas de Vendas. Em sua maioria os relatórios não executam cálculos, apenas exibem dados já gravados em Tabelas do Protheus.

Cada relatório é projetado com uma proposta diferente para auxílio na conferência de dados e na tomada de decisões.

Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo

Se nenhum dos relatórios disponíveis no Padrão te atender recomendamos avaliar abaixo a alternativa mais viável à seu negócio:

Customização própria através do Código Fonte
A Totvs disponibiliza na Central de Downloads do Portal do Cliente os arquivos de Código Fonte de vários relatórios para o caso de o cliente desejar customizá-lo. Neste caso é possível abrir o arquivo com o código e realizar as alterações desejadas (caso não possua um Programador na organização, poderá acionar sua Franquia solicitando o comparecimento de um consultor). Baixar fontes relatórios pelo Portal do Cliente em Home → Protheus → Artefatos Gerais de Produto → Fonte de Relatório, arquivo Materiais.
Personalização do relatório (Personalizando Relatórios no Protheus)
Alguns relatórios, quando aberta a janela de impressão no sistema para selecionar o formato e demais características para geração do relatório, possuem a ferramenta de personalização do relatório. Verifique se está disponível para o relatório que deseja acessando Outras Ações (na janela do relatório) > Personalizar. Expandir todas as Seções do menu Lateral e abrir a classificação de "Células". Nesta seção você pode manipular os campos contidos ou não contidos no relatório através das setas, montando com os dados desejados. Também é possível a inclusão de filtros para os resultados a serem emitidos.
OBS: Para trazer o conteúdo de campos personalizados é necessário incluir na personalização uma fórmula em ADVPL. Veja que ao clicar em personalizar o relatório > Células, abaixo da tabela e relação de campos há um ícone "Fórmula" acessado com dois cliques, com a instrução. Digite a formula utilizando expressões do ADVPL. Para formulas complexas pode-se utilizar comandos como If, While, For, Return, etc. do ADVPL.
Consulta Genérica
A extração dos dados não serão tratados ou montados em layouts como nos relatórios do Protheus porém permite o tratamento dos dados pelo próprio Cliente a fim de montar o relatório como desejar.
No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu Consultas
Dentro de Cadastros > Genéricos
Consulta a(s) tabela(s) desejada > OK
Em "Dicionário" (No rodapé) selecionar os campos da tabela que deseja exibir
Em "Filtrar" (no cabeçalho) filtra os registros exibidos por determinada classificação caso deseje
Em "Exp. CSV" (No rodapé) > "Ponto e vírgula" exporta para Excel

Os relatórios do módulo de Faturamento não tratam registros de cupom fiscal do módulo SIGALOJA (venda direta).

Relatório por Menu

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title	Cadastros

As tabelas utilizadas no processo são exclusivas, para que seja permitido utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do RA (...).

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title	Orçamentos

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title	Cadastros

As tabelas utilizadas no processo são exclusivas, para que seja permitido utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do RA (...).

As tabelas utilizadas no processo são exclusivas, para que seja permitido utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do RA (...).

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title	Vendas

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title	Lista de Preços (OMSR010) (SB1 \| DA1 \| DA0)

OMSR010 - Lista de Preços

Este relatório gera uma tabela de preços dos produtos cadastrados, de acordo com as informações inseridas na tabela de preços e com os parâmetros definidos pelo usuário.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Não há

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Da Tabela ?:

Até Tabela ?: 'ZZZ'

Do Tipo ?:

Até Tipo ?: 'ZZ'

Do Grupo ?:

Até Grupo ?: 'ZZZZZ'

Do Produto ?:

Até Produto ?: 'ZZZZZ'

Máscara do produto ?:

Salta Página ?: 'Não'

Tabela Base ?: 'Sim'

Aglutina Grade ?: 'Não'

Item Tabela ?: 'Ambos'

Da Tabela ? (Tabela DA0, campo DA0_CODTAB)

Até Tabela ? (Tabela DA0, campo DA0_CODTAB)

Do Tipo ? (Tabela SB1, campo B1_TIPO)

Até Tipo ? (Tabela SB1, campo B1_TIPO)

Do Grupo ? (Tabela DA1, campo DA1_GRUPO)

Até Grupo ? (Tabela DA1, campo DA1_GRUPO)

Do Produto ? (Tabela DA1, campo DA_CODPRO)

Até Produto ? (Tabela DA1, campo DA_CODPRO)

Máscara do produto ?

Salta Página ?

Tabela Base ?

Aglutina Grade ?

Item Tabela ?

Layout:

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Configurações de impressão:

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title	Faturamento (21)

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title	Comissões (MATR540) (SE3 \| SA3 \| SE1 \| SA1)

MATR540 - Comissões

Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Relatório sai em branco, não há dados:

O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052 - Configuração_das_Comissões_dos_Vendedores
Vlr Base está incorreto:
O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
Veja a regra de cálculo da Base em Configuração das_Comissões_dos_Vendedores

Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Lista pela ?: 'Ambos'

Considera da Data ?: 01/01/2000

Até a Data ?: 31/12/9999

Do Vendedor ?:

Até o Vendedor ?: ZZZZZZZZ

Considera quais ?: 'Ambas'

Demonstra Ajuste ?: 'Sim'

Qual Moeda ?: Moeda 1 (moeda que geralmente é usado no ambiente)

Comissões Zeradas ?: 'Sim'

Aliquota de IR ?: 0,00

Salta Pag por Vendedor ?: 'Nao'

Tipo de Relatório ?: (qualquer opção)

Imprime detalhes origem ?: 'Sim'

Nome Cliente ?: (qualquer opção)

Tipo de Vendedor ?: 'Todos'

Seleciona Filial ?: 'Sim'

Lista pela ?

Considera da Data ?

Até a Data ?

Do Vendedor ?

Até o Vendedor ?

Considera quais ?

Demonstra Ajuste ?

Qual Moeda ?

Comissões Zeradas ?

Aliquota de IR ?

Salta Pag por Vendedor ?

Tipo de Relatório ?

Imprime detalhes origem ?

Nome Cliente ?

Tipo de Vendedor ?

Seleciona Filial ?

Layout:

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Configurações de impressão:

Image Added

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title	Notas Fiscais (MATR550) (SF2 \| SD2 \| SA1 \| SA2 \| SB1)

MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO etc.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

Não soma valor do complemento de ICMS ou IPI ao Valor Total de Mercadoria e Total (Nota de complemento de ICMS/IPI)
O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, seja no total da mercadoria e total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro. O mesmo é válido para nota de complemento de ICMS. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.
O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um determinado tipo.

Layout:

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Da Nota Fiscal ?:

Até da Nota Fiscal ? : ZZZZZZZZZZZZ

Data De ?: 01/01/2000

Data Ate ?: 31/12/9999

Produto De ?:

Da Serie ?:

Ate Serie ?: ZZZZZ

Máscara do Produto ?: *********************

Aglutina prod.Grade ?: 'Nao'

De Grupo ?:

Do Tipo ?:

Utiliza Descricao ?: 'Produto'

Qual Moeda ?: 'Moeda 1'

Outras Moedas ?: 'Converter'

Lista Dev. Compras ?: 'Sim'

Do Cliente ?:

Tipo de Relatorio ?: (qualquer opção)

Da Nota Fiscal ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC)

Até da Nota Fiscal ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC)

Data De ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO)

Data Ate ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO)

Produto De ? (Tabela SD2, Campo D2_COD)

Da Serie ? (Tabela SF2, Campo F2_SERIE)

Ate Serie ? (Tabela SF2, Campo F2_SERIE)

Máscara do Produto ?

Aglutina prod.Grade ?

De Grupo ? (Tabela SD2, Campo D2_GRUPO)

Do Tipo ?

Utiliza Descricao ?

Qual Moeda ?

Outras Moedas ?

Lista Dev. Compras ?

Do Cliente ? (Tabela SF2, Campo F2_CLIENTE)

Tipo de Relatorio ?

Configurações de impressão:

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title	Estatística de Venda Por Prazo de Pagamento (MATR560) (SE1 \| SD2 \| SF2)

MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de Pagamento

Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não considera títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento.

Conforme a documentação de Financeiro: MP-SIGAFIN-Faturas-a-receber-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mais gerar faturas a receber.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

A partir da Data ?: 01/01/2000

Até a Data ?: 31/12/9999

Dias p/1 Periodo ?: 0

Dias p/2 Periodo ?: 30

Dias p/3 Periodo ?: 60

Dias p/4 Periodo ?: 90

Dias p/5 Periodo ?: 120

Dias p/6 Periodo ?: 150

Qual a Moeda ?: 'Moeda 1' (moeda que geralmente é usado no ambiente)

Inclui Devolução ?: 'Sim'

Vencimento Real ?: 'Sim'

A partir da Data ?

Até a Data ?

Dias p/1 Periodo ?

Dias p/2 Periodo ?

Dias p/3 Periodo ?

Dias p/4 Periodo ?

Dias p/5 Periodo ?

Dias p/6 Periodo ?

Qual a Moeda ?

Inclui Devolução ?

Vencimento Real ?

Layout:

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Configurações de impressão:

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title	Cancelamentos e Descontos por Agrupador (FATR080) (SD2 \| SF2 \| SD1 \| SF1)

FATR080 - Cancelamentos e Descontos por Agrupador

Esta rotina permite visualizar os cancelamentos e os descontos divididos pelo agrupador criado.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Não há

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Da NF de Saída Original ?:

Até NF de Saída Original ?: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Da Emissão NF Saída Original ?: 01/01/2019

Até Emissão NF Saída Origina ?: 31/12/99

Da NF de Entrada ?:

Até NF de Entrada ?: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Da Emissão da NF de Entrada ?: 01/01/2019

Até Emissão da NF de Entrada ?: 31/12/99

Agrupador ? (Agrupador de registros)

Todas as Empresas ?: 'Sim'

Todas as Unidades Negócio ?: 'Sim'

Todas as Filiais ?: 'Sim'

Gera Planilha ?: 'Sim'

Da NF de Saída Original ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC)

Até NF de Saída Original ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC)

Da Emissão NF Saída Original ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO)

Até Emissão NF Saída Origina ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO)

Da NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_DOC)

Até NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_DOC)

Da Emissão da NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_EMISSAO)

Até Emissão da NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_EMISSAO)

Agrupador ? (Agrupador de registros)

Todas as Empresas ?

Todas as Unidades Negócio ?

Todas as Filiais ?

Gera Planilha ?

Layout:

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Configurações de impressão:

Image Added

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title	Faturamento Real por Agrupador (FATR120) (SD2 \| SF2)

FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador

O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.

Corpo do Relatório
As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.

Na linha 1 do dia:

• Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia

Na linha 2 do dia:

• Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.

Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.

Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3

A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Mês/Ano do Faturamento ?: (algum ano válido)

Agrupador Gerencial ?: (agrupador de registros)

Considerar Valores ?: (qualquer opção)

Gera Planilha ?: 'Sim'

Todas Empresas ?: 'Sim'

Todas Unidades de Negócio ?: 'Sim'

Todas Filiais ?: 'Sim'

Mês/Ano do Faturamento ?

Agrupador Gerencial ?

Considerar Valores ?

Gera Planilha ?

Todas Empresas ?

Todas Unidades de Negócio ?

Todas Filiais ?

Layout:

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Configurações de impressão:

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title	Faturamento Real x Previsto (MATR570) (SB1 \| SD2)

MATR570 - Real X Previsto

Esse relatório compara o faturamento que foi de fato efetuado com o que foi previsto/imaginado.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Não há.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Do Produto ?:

Até Produto ?: ZZZZZZZZZZZZZZZ

Da Data ?: 01/01/2000

Até a Data ?: 31/12/9999

Deduz ICMS ou ISS ?: 'Nao'

Inclui Devolução ?: 'Sim'

Máscara do Produto ?: *************

TES Qto Estoque ?: 'Considera Ambas'

TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas'

Qual Moeda ?: 'Moeda 1' (moeda que é usado)

Inclui Dev. Compra ?: 'Sim'

Filial De ?:

Filial Até ?: ZZZZZ

Do Produto ?

Até Produto ?

Da Data ?

Até a Data ?

Deduz ICMS ou ISS ?

Inclui Devolução ?

Máscara do Produto ?

TES Qto Estoque ?

TES Qto Faturamento ?

Qual Moeda ?

Inclui Dev. Compra ?

Filial De ?

Filial Até ?

Layout:

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Configurações de impressão:

Image Added

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title	Faturamento Por Vendedor (MATR580) (SA3 \| SF1 \| SD1 \| SF2 \| SD2 \| SF4)

MATR580 - Faturamento por Vendedor

Este relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não será computado.

O campo F2_VALBRUT, Valor sem impostos, utiliza o array "aImpostos" que valida o campo D2_TES, buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados. Os impostos tratados neste relatório são faturamento ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessórias.

OBS: O relatório não trata em sua impressão o impostos de PIS, COFINS e CSLL.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/Conteúdos:

Quanto a composição do valores das colunas no relatório:
1. Faturamento s/ICMS/IPI: Corresponde ao valor bruto do produto sem impostos como ICMS, IPI ,adicionais e Total de Despesa.
2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do campo F2_VALBRUT
3. Valor Total: Corresponde a toda ao valor de mercadoria, impostos e despesas acessórias (frete, seguro, despesa, frete autônomo).

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

A partir da Data ?: 01/01/2000

Ate a Data ?: 31/12/9999

Do Vendedor ?:

Ate o Vendedor ?: ZZZZZZZZZZ

Ordem (Decrescente) ?: (qualquer opção)

Qual a Moeda ?: '1a Moeda' (moeda que é usada no ambiente)

Desconsidera Devolução ?: 'Nao'

TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas'

TES Qto Estoque ?: 'Considera Ambas'

Converte Moeda da Devolução ?: (qualquer opção)

Desconsidera Adicionais ?: 'Nao'

A partir da Data ?

Ate a Data ?

Do Vendedor ?

Ate o Vendedor ?

Ordem (Decrescente) ?

Qual a Moeda ?

Desconsidera Devolução ?

TES Qto Faturamento ?

TES Qto Estoque ?

Converte Moeda da Devolução ?

Desconsidera Adicionais ?

Layout:

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Configurações de impressão:

Image Added

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title	Faturamento Por Cliente (MATR590) (SF2 \| SA1)

MATR590 - Faturamento por Cliente

Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado. A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Quanto a composição do valores das colunas no relatório:
1. Valor sem impostos: Corresponde ao valor total dos produtos (D2_TOTAL) sem impostos como ICMS, IPI, ICMS-Retido, etc...,adicionais e Total de Despesa.
2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento.
3. Valor Total: Corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias (Frete, seguro, despesa, frete autônomo).

Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins ST (Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_no_relatório_MATR590) não trata PIS/Cofins Apuração ou Retenção.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Data de ?: 01/01/2000

Data ate ?? 31/12/9999

Cliente de ?:

Cliente ate ?: ZZZZZZZZZZ

Estado de ?:

Estado ate ?: ZZZZZZZZZZ

Lista Por ?: (qualquer opção)

Qual a Moeda ?: '1a Moeda' (moeda utilizada no ambiente)

Inclui Devolução ?: 'Sim'

TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas'

TES Qto Estoque ?'Considera Ambas'

Abatimento ?: 'Nao'

Converte Moeda da Devolucao ?: 'Pela devolucao'

Desconsidera Adicionais ?: 'Nao'

Deduz PIS/COFINS e ICMS ?: 'Não'

Data de ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO

Data ate ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO)

Cliente de ? (Tabela SA1, Campo A1_COD)

Cliente ate ? (Tabela SA1, Campo A1_COD)

Estado de ? (Tabela SA1, Campo A1_ESTADO)

Estado ate ? (Tabela SA1, Campo A1_ESTADO)

Lista Por ?

Qual a Moeda ? (Tabela SF2, campo F2_MOEDA)

Inclui Devolução ? ((Tabela SF2, campo F2_TIPO)

TES Qto Faturamento ?

TES Qto Estoque ?

Abatimento ?

Converte Moeda da Devolucao ?

Desconsidera Adicionais ?

Deduz PIS/COFINS e ICMS ?

Layout:

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Configurações de impressão:

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title	Faturamento Por Cliente X Quantidade de Produtos (MATR780) (SA1 \| SD2TRB \| SD2 \| SD1)

MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)

Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.

O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/Conteúdos:

A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Não traz a Nota de Devolução: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Inclui devolução igual SIM

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Do Cliente ?:

Ate Cliente ?: ZZZZZZZZ

Da Data de Emissao ?: 01/01/2000

Ate Data de Emissao ?: 31/12/9999

Do Produto ?:

Ate Produto ?: ZZZZZZZZ

Do Vendedor ?:

Ate Vendedor ?: ZZZZZZZZ

Imprime valores em ?: 'Moeda 1' (colocar a moeda usada no ambiente)

Inclui Devolução ?: 'Sim'

Máscara do Produto ?: ***************

Aglutina prod.Grade ?: 'Nao'

Quanto a Estoque ?: 'Ambos'

Quanto a Duplicata ?: 'Ambos'

Quanto a Devolucao ?: 'NF Devolucao'

Quanto a Descricao ?: 'Produto'

Converte Moeda da Devolução ?: 'Pela Devolucão'

Do Cliente ? (Tabela SF2, campo F2_CLIENTE)

Ate Cliente ? (Tabela SF2, campo F2_CLIENTE)

Da Data de Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

Ate Data de Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

Do Produto ? (Tabela SD2, campo D2_COD)

Ate Produto ? (Tabela SD2, campo D2_COD)

Do Vendedor ? (Tabela SF2, campos F2_VEND1/2/3/4/5)

Ate Vendedor ? (Tabela SF2, campos F2_VEND1/2/3/4/5)

Imprime valores em ?

Inclui Devolução ? (Tabela SF2, campo F2_TIPO)

Máscara do Produto ?

Aglutina prod.Grade ?

Quanto a Estoque ? (Tabela SF4, campo F4_ESTOQUE, dentro da TES do campo D2_TES)

Quanto a Duplicata ? (Tabela SF4, campo F4_DUPLIC, dentro da TES do campo D2_TES)

Quanto a Devolucao ?

Quanto a Descricao ?

Converte Moeda da Devolução ?

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title	Duplicatas (MATR640) (SE1 \| SA1)

MATR640 - Relação de Duplicatas

Este programa ira emitir a relação de duplicatas emitidas. Poderá ser emitida por Ordem de Titulo, Emissão, Vencimento, Vendedor ou Cliente.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Apresenta a relação de duplicatas emitidas pelo faturamento em determinado período, informando os seguintes parâmetros:
- Dados do cliente;
- Data de emissão e vencimento;
- Valor total;
- Supervisor e vendedor responsáveis;
- Pedido de venda que gerou a duplicata.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Da Duplicata ?:

Ate a Duplicata ?: "ZZZZZ"

Do Vendedor ?:

Ate o Vendedor ?"ZZZZZ"

Considera ?: "Todos"

Serie ?:

De Emissao ?: 01/01/2000

Ate Emissao ?: 31/12/9999

De Vencto ?: 01/01/2000

Ate Vencto ?: 31/12/9999

Do Cliente ?:

Ate o Cliente ?: "ZZZZZ"

Qual Moeda ?: 'Moeda 1' (colocar a moeda usada no ambiente)

Pula Pagina /Quebra ?: (qualquer opção)

Pagina Inicial ?: (qualquer opção)

Considerar titulos ?: '1-Todos titulos'

Serie Final ? "ZZZ"

Da Duplicata ? (Tabela SE1, campo E1_NUM)

Ate a Duplicata ? (Tabela SE1, campo E1_NUM)

Do Vendedor ? (Tabela SE1, campos E1_VEND1/2/3/4/5)

Ate o Vendedor ? (Tabela SE1, campos E1_VEND1/2/3/4/5)

Considera ? (Tabela SE1, campo E1_STATUS)

Serie ? (Tabela SE1, campo E1_PREFIXO)

De Emissao ? (Tabela SE1, campo E1_EMISSAO)

Ate Emissao ? (Tabela SE1, campo E1_EMISSAO)

De Vencto ? (Tabela SE1, campo E1_VENCTO)

Ate Vencto ? (Tabela SE1, campo E1_VENCTO)

Do Cliente ? (Tabela SA1, campo A1_COD)

Ate o Cliente ? (Tabela SA1, campo A1_COD)

Qual Moeda ? (Tabela SE1, campo E1_MOEDA)

Pula Pagina /Quebra ?

Pagina Inicial ?

Considerar titulos ?

Serie Final ? (Tabela SE1, campo E1_PREFIXO)

Layout:

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Configurações de impressão:

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title	Resumos de Venda (MATR660) (SD2 \| SF2)

MATR660 - Resumos de Venda

Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

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title	Particularidades

Quantidades e Valores Totais Zerados

Verifique o Parâmetro / Pergunte 04: Inclui Devolução?

Resposta	Comportamento
NF Original	Demonstra a Nota Original (de Venda) porém com quantidade/valor zerado se houve Devolução dessa Nota
NF Devolução	Demonstra a Nota Original (de Venda) com devidos quantidade/valor e exibe também uma seção relacionando as Notas de Devolução
Não Considera	Demonstra a Nota Original (de Venda) e não demonstra se houve Devolução dessa Nota

De acordo com a proposta do Relatório para Resumo de Vendas, notas de saída para Devolução de Compra não se caracterizam Venda, não sendo assim abordados particularmente no relatório.

Parâmetros "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" para exibir as Notas no relatório

Os parâmetros, apesar de posicionados na sequência, possuem validação distinta. O sistema realiza uma validação considerando os dois parâmetros individualmente, não se trata de um filtro, e sim de uma adequação das notas dentro do período estabelecido nas colunas de Faturamento e Outros Valores. Um parâmetro não elimina a validação do outro.

Conceito de uso

Parametrização	Comportamento
"TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .
"TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" igual a ambos:	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que movimenta estoque , por que o critério da TES é movimenta estoque ; Coluna Outros Valores: Nota que só gera Financeiro, por que, atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, por que gera ou não gera, mas não atende ao critério da TES quanto ao Estoque , pois não gera movimenta, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores.
"TES Qto Estoque" igual a Não Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .
"TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Não Gera :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .
"TES Qto Estoque" igual a Ambos e "TES Qto Faturamento" igual a Gera :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que gera financeiro, por que o critério da TES é gera financeiro e movimenta ou não estoque (ambas); Coluna Outros Valores: Nota que só atualiza estoque, por que, atende ao critério da TES quanto ao estoque, por que movimenta, mas não atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, pois não gera Financeiro, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Data Inicial ?: 01/01/2000

Data Final ?: 31/12/9999

Porc.p/Juros ?: 0

Inclui Devolução ?: 'NF Original'

TES Qto Estoque ?: 'Considera Ambas'

TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas'

Tipo Relatorio ?: (não importa)

Qual Moeda ?: '1' (usar moeda vigente no ambiente)

Do Vendedor ?:

Considera Dev. Compras ?: 'Sim'

Imprime Documento ?: 'Original'

Produto de ?:

Produto até ?: 'ZZZZZ'

Data Inicial ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

Data Final ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

Porc.p/Juros ?

Inclui Devolução ? (Tabela SF2, campo F2_TIPO)

TES Qto Estoque ? (Tabela SF4, campo F4_ESTOQUE)

TES Qto Faturamento ? (Tabela SF4, campo F4_DUPLIC)

Tipo Relatorio ?

Qual Moeda ? (Tabela SF2, campo F2_MOEDA)

Do Vendedor ? (Tabela SF2, campos F2_VEND/1/2/3/4/5)

Considera Dev. Compras ? (Tabela SF2, campo F2_TIPO)

Imprime Documento ?

Produto de ? (Tabela SD2, campo D2_PRODUTO)

Produto até ?(Tabela SD2, campo D2_PRODUTO)

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Configurações de impressão:

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title	Nota Fiscal RDMAKE (NFEXAMP) (SD2 \| SF2 \| SD1 \| SF1)

NFEXAMP - Nota Fiscal RDMAKE

DANFE (mais utilizado em versões anteriores)

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

Se for emitir DANFE por documento de entrada e não de saída, orientamos que contate a Equipe Protheus Compras.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Da Nota Fiscal ?:

Ate a Nota Fiscal ?: 'ZZZZZZ'

Da Serie ?:

Tipo de Operacao ?: 'NF. Saida'

Imprime no verso ?: (qualquer opção)

Danfe Simplificado ?(qualquer opção)

Data De?: 01/01/2000

Data Até ?: 31/12/9999

Da Nota Fiscal ?: (Tabela SF2, campo F2_DOC)

Ate a Nota Fiscal ?: (Tabela SF2, campo F2_DOC)

Da Serie ?: (Tabela SF2, campo F2_SERIE)

Tipo de Operacao ?: (Tabela SF2 ou SF1)

Imprime no verso ?:

Danfe Simplificado ?:

Data De?: (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

Data Até ?: (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

Layout:

DANFE

Configurações de impressão:

Não há

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title	Emissão de Faturas (DUPLI) (SE1)

DUPLI - Emissão de Faturas

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

Não há.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Da Duplicata ?:

Até a Duplicata ?:

Da Série ?:

Da Duplicata ?: (Tabela SE1, campo E1_NUM)

Até a Duplicata ?: (Tabela SE1, campo E1_NUM)

Da Série ?: (Tabela SE1, campo E1_PREFIXO)

Layout:

Não há

Configurações de impressão:

Não há

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title	Etiquetas de Volumes (MATR710) (SF2 \| SF4 \| SA4)

MATR710 - Etiquetas de Volumes

Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

É necessário registrar a Série da nota nos parâmetros do relatório (Série completa, inclusive com 0 à esquerda se for o caso);Os dados do Peso / Volume / Espécie devem estar devidamente preenchidos no Pedido / Nota Fiscal.

Consulte: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Qual Serie N.Fiscal ?:

Nota Fiscal de ?:

Nota Fiscal ate ?: 'ZZZZZ'

Emite por ?: (qualquer opção)

Qual Serie N.Fiscal ? (Tabela SF2, campo F2_SERIE)

Nota Fiscal de ? (Tabela SF2, campo F2_DOC)

Nota Fiscal ate ? (Tabela SF2, campo F2_DOC)

Emite por ? (Tabela SF2 ou SC5)

Layout:

Não há

Configurações de impressão:

Não há

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title	Devoluções de Venda (MATR770) (SF1 \| SD2 \| SB1 \| SA1 \| SE1)

MATR770 - Devoluções de Venda

Este relatório apresenta a relação das devoluções de vendas ocorridas em determinado período, na moeda selecionada pelo usuário e o sistema relaciona os dados do documento de saída, como produto, quantidade, Cliente, Tipo de Entrada, total do documento de saída e total geral de devoluções no período.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Não há

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Digitacao De ?: 01/01/2000

Digitacao Ate ?: 31/12/9999

Do Cliente ?:

Ate Cliente ?: 'ZZZZZ'

Da Loja ?:

Ate Loja ?: 'ZZ'

Do CFO ?:

Ate CFO ?: 'ZZZZZ'

Qual Moeda: 1 (moeda usada no ambiente

Digitacao De ? (Tabela SF1, campo F1_EMISSAO)

Digitacao Ate ? (Tabela SF1, campo F1_EMISSAO)

Do Cliente ? (Tabela SF1, campo F1_FORNECE)

Ate Cliente ? (Tabela SF1, campo F1_FORNECE)

Da Loja ? (Tabela SF1, campo F1_LOJA)

Ate Loja ? (Tabela SF1, campo F1_LOJA)

Do CFO ? (Tabela SF4, campo F4_CF)

Ate CFO ? (Tabela SF4, campo F4_CF)

Qual Moeda ? (Tabela SF1, campo F1_MOEDA)

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title	Curva ABC de Estoque por Região (MATR775) e por Cliente (MATR765) (SJ3)

MATR755 - Curva ABC por Região

MATR765 - Curva ABC por Cliente

Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

Relatório sai em branco, não há dados: Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)

O relatório MATR755 pode ser impresso por ordem de % de participação, por código, por região e % de participação.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Se MATR755:

Regiao de ?:

Regiao ate ?: 'ZZZZZ'

Mes final do relat. ?: 12

Ano final do relat. ?: 9999

% da classe A ?: 70

% da classe B ?: 20

% da classe C ?: 10

Valor Unitario ?: 'Medio'

Itens por regiao ?: '99999'

Qual Moeda ?: 1 (usar moeda vigente no ambiente)

Filial de ?:

Filial ate ?: '99999'

Se MATR765:

Regiao de ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND)

Regiao ate ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND)

Mes final do relat. ?(Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)

Ano final do relat. ? (Tabela SJ3, campo J3_ANO)

% da classe A ?

% da classe B ?

% da classe C ?

Valor Unitario ? (Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)

Cliente de ? (Tabela SJ3, campo J3_CLIENTE)

Cliente ate ? (Tabela SJ3, campo J3_CLIENTE)

Itens por cliente ?

Qual Moeda ?

Filial de ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL)

Filial ate ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL)

Se MATR755:

Regiao de ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND)

Regiao ate ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND)

Mes final do relat. ?(Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)

Ano final do relat. ? (Tabela SJ3, campo J3_ANO)

% da classe A ?

% da classe B ?

% da classe C ?

Valor Unitario ? (Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)

Itens por regiao ? ou Itens por cliente ?

Qual Moeda ?

Filial de ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL)

Filial ate ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL)

Se MATR765:

Regiao de ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND)

Regiao ate ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND)

Mes final do relat. ?(Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)

Ano final do relat. ? (Tabela SJ3, campo J3_ANO)

% da classe A ?

% da classe B ?

% da classe C ?

Valor Unitario ? (Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)

Cliente de ?

Cliente ate ?

Itens por cliente ?

Qual Moeda ?

Filial de ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL)

Filial ate ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL)

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Configurações de impressão:

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title	Mala Direta (LOJR060)

Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Automação Comercial (SIGALOJA).

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title	Transferência Entre Filiais (MATR715)

Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Estoque (SIGAEST).

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title	Correlações (MATR012) (SD9 \| SF2 \| SD2 \| SB1)

MATR012 - Correlações

No Relatório de Correlação, podem ser visualizados os NSUs (Números Sequenciais Únicos) e suas respectivas notas fiscais, com a sequência das notas fiscais geradas. Esse relatório apresenta, também, os produtos relacionados a uma nota fiscal que tiverem valor de saldo negativo na data da nota.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Informações Complementares
- O NSU deve ser gerado no exato momento em que o documento fiscal é emitido. A emissão do documento fiscal ocorre no momento em que foram digitados todos os dados necessários à impressão do documento fiscal. A legislação prevê dois momentos: a emissão e a impressão. O NSU é gerado na emissão e esta SEMPRE ocorrerá antes da impressão. A impressão pode ocorrer imediatamente após a emissão, ou ainda dias após. Não importa que um documento fiscal de NSU anterior (por exemplo, 00000000023) seja impresso dias após a impressão de um documento fiscal de NSU posterior (por exemplo, 00000000059). O que importa é o programa aplicativo controlar o binômio emissão/impressão do NSU.
- Quando uma empresa emite séries distintas das Notas Fiscais não pode adotar um controle de NSU para cada série. A legislação prevê que o NSU é sequencial único. O mesmo aplica-se às empresas que emitem mais de um tipo de documento fiscal. Não pode adotar um controle de NSU para cada tipo de documento. A geração do NSU é independente do tipo do documento e da série.
- Quando uma empresa possui matriz e filiais, cada estabelecimento deve ser tratado de forma autônoma, mantendo em cada um deles o controle do NSU. Assim, na matriz, o programa aplicativo inicia com NSU 0000000001 e segue a seqüência para cada documento fiscal emitido na matriz. Em cada filial o programa aplicativo inicia com NSU 0000000001 e segue a sequência para cada documento fiscal emitido na filial.
Alteração do número da nota fiscal utilizando MV_TPNRNFS
Se configurado o parâmetro MV_TPNRNFS com 3 (controle da numeração da nota fiscal pela tabela SD9), é possível alterar o número da nota fiscal no momento da geração, sendo que o NSU continuará em uma mesma seqüência. Para isso a rotina U_UPDSIGAFIS criou o parâmetro chamado MV_MUDANUM, que deverá ser preenchido com .T. (padrão é .F.). Se este parâmetro estiver preenchido com .F., a alteração do número da nota não será permitida.
O sistema não irá gerar NSU para as notas de serviço, ou seja, notas fiscais que possuam uma destas espécies: "NFS", "NFST", "NFSC", "NTSC", "NTST", "RMD" ou "CF". Para verificar se uma determinada nota é de serviço, verifique o parâmetro MV_ESPECIE, que contém as séries e suas respectivas espécies.

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title	Perguntes/Filtro

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

NSU inicial ?:

NSU inicial ?: 'ZZZZZ'

De Emissao ?: 01/01/2000

Ate Emissao ?: 31/12/9999

NSU inicial ?

De Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

Ate Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)

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title	Receitas Recorrentes (GCRA000)

Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Financeiros (SIGAFIN).

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title	Administração de Vendas (8)

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title	Oportunidades (FATR010) (AD1 \| AD4 \| AD2 \| AD9 \| AIJ \| AD3)

FATR010 - Oportunidades

Este relatório relaciona as oportunidades apresentando informações tais como: descrição, vendedor, razão social do prospect, processo, estagio, receita, moeda e status.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: Não há

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Prospect de ?:

Loja de ?:

Prospect ate ?: ZZZZZZZZ

Loja ate ?: ZZZZZZZZ

Representante de ?:

Representante ate ?: ZZZZZZZZ

Data de ?: 01/01/2000

Data ate ?: 31/12/9999

Processo/Venda de ?:

Etapa/Venda de ?:

Processo/Venda ate ?: ZZZZZZZZ

Etapa/Venda ate ?: ZZZZZZZZ

Produto de ?:

Produto ate ?: ZZZZZZZZ

Tipo de ?:

Tipo ate ?: ZZZZZZZZ

Grupo de ?:

Grupo ate ?: ZZZZZZZZ

Considerar Oportunidades ?: 'Todas'

Desconsiderar Oportunidades ?: 'Nenhum'

Exibe detalhes ?: 'Sim'

Moeda Base ?: 1

Prospect de ? (Tabela SUS)

Loja de ?

Prospect ate ? (Tabela SUS)

Loja ate ?

Representante de ? (Tabela SA3)

Representante ate ? (Tabela SA3)

Data de ?

Data ate ?

Processo/Venda de ? (Tabela AC2)

Etapa/Venda de ?

Processo/Venda ate ? (Tabela AC2)

Etapa/Venda ate ?

Produto de ? (Tabela SB1)

Produto ate ? (Tabela SB1)

Tipo de ?

Tipo ate ?

Grupo de ? (Tabela SBM)

Grupo ate ? (Tabela SBM)

Considerar Oportunidades ?

Desconsiderar Oportunidades ?

Exibe detalhes ?

Moeda Base ?

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title	Processos de Venda (FATR020) (AC1 \| AC2)

FATR020 - Processos de Venda

Este relatório relaciona as processos de vendas apresentando informações tais como: processo, descrição, estagio e contribui.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos: Não há

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Processo/Venda de ?:

Processo/Venda ate ?: ZZZZZZZZ

Processo/Venda de ? (Tabela AC2)

Processo/Venda ate ? (Tabela AC2)

Configurações de impressão:

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title	Contratos de Parceria (FATR030) (ADA \| ADB \| SA1 \| SB1 \| SC5 \| SD2)

FATR030 - Contrato de Parceria

Este relatório relaciona os contratos de parceiras apresentando informações tais como: status do contrato, numero do contrato, emissão, cliente, produto, quantidade e preço.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

O numero de pedido de venda gerado pelo contrato é apresentado na impressão analítica.
A impressão de pode ser analítica ou sintética.

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Numero Contrato ?: Número de um contrato de parceria existente

Emissao inicial ?: 01/01/2000

Emissao final ?: 31/12/9999

Cliente ?: Cliente existente em algum contrato

Loja Cliente ?: Loja do Cliente existente em algum contrato

Produto ?: Produto existente em algum contrato

Moeda ?: 1 (Caso seja utilizado moeda 1)

Considerar contratos ?: 'Todos'

Analitico/Sintetico ?: (qualquer opção)

Numero Contrato ? (Tabela ADA, Campo ADA_NUMCTR)

Emissao inicial ? (Tabela ADA, Campo ADA_EMISSA)

Emissao final ? (Tabela ADA, Campo ADA_EMISSA)

Cliente ? (Tabela ADA, Campo ADA_CODCLI)

Loja Cliente ? (Tabela ADA, Campo ADA_LOJCLI)

Produto ? (Tabela ADB, Campo ADB_CODPRO)

Moeda ? (Tabela ADA, Campo ADA_MOEDA)

Considerar contratos ?

Analitico/Sintetico ?

Configurações de impressão:

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title	Despesas de Visita (FATR040) (AD5 \| SA3 \| SA2 \| AD6 \| SB1)

FATR040 - Despesas de Visita

Este relatório exibe as despesas de visita.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Não há.

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Dt. da Visita de ?: 01/01/2000

Dt. da Visita ate ?: 31/12/9999

Vendedor ?: (vendedor existente)

Oportunidade ?: (oportunidade existente)

Cliente ?: (cliente existente)

Exibe ?: 'Todos'

Dt. da Visita de ?

Dt. da Visita ate ?

Vendedor ?

Oportunidade ?

Cliente ?

Exibe ?

Configurações de impressão:

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title	Despesas de Visita (FATR050) (SCT)

FATR050 - Metas X Realizado / Relação de Metas de vendas X Vendas realizadas

Possibilita que seja feito um comparativo, por região, entre as metas de vendas e as vendas que de fato foram realizadas. O sistema relaciona, por produto, as quantidades e valores definidos nas metas e as quantidades e valores vendidos, apresentando a diferença entre eles.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Qual é a lógica utilizada para impressão dos campos do relatório de Metas x Realizado? Consultar FAT0263 Relatório de Metas x Realizado
A impressão deste relatório considera as informações respeitando a posição do Vendedor na Estrutura de Negócio.

Layout:

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Data de emissao de ?: 01/01/2000

Data de emissao ate ?: 31/12/9999

Regiao de ?:

Regiao ate ?: ZZZZZZZZZZZ

Tipo ?:

Grupo ?:

Considera devolucao ?: 'Sim'

Data tabela de ?: 01/01/2000

Data tabela tea ?: 31/12/9999

Moeda base ?: 1

TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambos'

TES Qto Estoque ?: 'Considera Ambos'

Data de emissao de ?

Data de emissao ate ?

Regiao de ?

Regiao ate ?

Tipo ?

Grupo ?

Considera devolucao ?

Data tabela de ?

Moeda base ?

TES Qto Faturamento ?

TES Qto Estoque ?

Configurações de impressão:

Image Added

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title	Propostas Comerciais (FATR070) (ADY \| ADZ)

FATR070 - Propostas Comerciais

Este relatório relaciona as propostas com possibilidade de filtrar por data, vendedor, produto, segmento, entidade(ambos, cliente ou prospect). A impressão é possível configurar a quebra por entidade, produto, vendedor e segmento e se analítico ou sintético.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Informações impressas em modo analítico: a quebra definida (entidade, produto, vendedor e segmento), proposta, oportunidade, tabela de preço cliente, produto, preço unitário e tabela.
Informações impressas em modo sintético: a quebra definida (entidade, produto, vendedor e segmento), total geral de todas proposta por item e valor.

Layout:

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Data de: ?: 01/01/2000

Data Até: ?: 01/01/9999

Vendedor ?:

Produto ?: (produto usado)

Segmento ?:

Entidade ?:

Cliente ?:

Prospect ?:

Quebra ?: Entidade

Relatorio ?: (qualquer opção)

Data de: ?

Data Até: ?

Vendedor ?

Produto ?

Segmento ?

Entidade ?

Cliente ?

Prospect ?

Quebra ?

Relatorio ?

Configurações de impressão:

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title	Área de Trabalho (FATR320) (SA3 \| AD7 \| SUS \| SU5 \| AD8 \| SA1)

FATR320 - Área de trabalho

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Não há

Layout:

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Representante ?: (vendedor utilizado)

Data De ?: 01/01/2000

Data Ate ?: 31/12/9999

Exibe Tarefas ?: 'Todas'

Salta Pagina ?: 'Não'

Representante ?

Data De ?

Data Ate ?

Exibe Tarefas ?

Salta Pagina ?

Configurações de impressão:

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title	Oportunidades X Processos de Venda (FATR060) (AC2 \| AD1)

FATR060 - Oportunidades X Processos de Venda

Este relatório relaciona as oportunidade por processo de venda com possibilidade de filtrar por data, processo, vendedor, considerar oportunidade (todas, aberta, perdido, suspenso e encerrado), desconsiderar oportunidades (nenhum, aberta, perdido, suspenso e encerrado) e moeda.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

Informações apresentadas na impressão é processo, estagio, código oportunidade, receita, revisão, cliente, data inclusão, vendedor.

Layout:

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title	Perguntes

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title	Teste de funcionamento

Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento.

Aviso

title	Observação:

Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo.

Data De: ?: 01/01/2000

Data Ate: ?: 31/12/9999

Processo de Venda ?:

Vendedor ?: (vendedor utilizado)

Considerar Oportunidades ?: 'Todas'

Desconsiderar Oportunidades ?: 'Nenhum'

Moeda Padrão ?: 1 (colocar moeda que geralmente é utilizado)

Data De: ?

Data Ate: ?

Processo de Venda ?

Vendedor ?

Considerar Oportunidades ?

Desconsiderar Oportunidades ?

Moeda Padrão ?

Configurações de impressão:

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title	Endereçamentos (2)

Para suporte em qualquer relatório dessa seção, contate por favor a Equipe Protheus Estoque.

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title	ACD (1)

Para suporte em qualquer relatório dessa seção, contate por favor a Equipe Protheus Estoque.

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title	Venda Direta (1)

Para suporte em qualquer relatório dessa seção, contate por favor a Equipe Protheus Automação Comercial.

Relatório por finalidade

Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo

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title	Se nenhum dos relatórios disponíveis no Padrão te atender recomendamos avaliar abaixo a alternativa mais viável à seu negócio! Veja também outras alternativas para adaptar o Produto às necessidades de sua Organização!

1 - Customização própria através do Código Fonte
A Totvs disponibiliza na Central de Downloads do Portal do Cliente os arquivos de Código Fonte de vários relatórios para o caso de o cliente desejar customizá-lo. Neste caso é possível abrir o arquivo com o código e realizar as alterações desejadas (caso não possua um Programador na organização, poderá acionar sua Franquia solicitando o comparecimento de um consultor). Baixar fontes relatórios pelo Portal do Cliente em Home → Protheus → Artefatos Gerais de Produto → Fonte de Relatório, arquivo Materiais.
2 - Personalização do relatório (Personalizando Relatórios no Protheus)
Alguns relatórios, quando aberta a janela de impressão no sistema para selecionar o formato e demais características para geração do relatório, possuem a ferramenta de personalização do relatório. Verifique se está disponível para o relatório que deseja acessando Outras Ações (na janela do relatório) > Personalizar. Expandir todas as Seções do menu Lateral e abrir a classificação de "Células". Nesta seção você pode manipular os campos contidos ou não contidos no relatório através das setas, montando com os dados desejados. Também é possível a inclusão de filtros para os resultados a serem emitidos.
OBS: Para trazer o conteúdo de campos personalizados é necessário incluir na personalização uma fórmula em ADVPL. Veja que ao clicar em personalizar o relatório > Células, abaixo da tabela e relação de campos há um ícone "Fórmula" acessado com dois cliques, com a instrução. Digite a formula utilizando expressões do ADVPL. Para formulas complexas pode-se utilizar comandos como If, While, For, Return, etc. do ADVPL.
3 - Consulta Genérica
A extração dos dados não serão tratados ou montados em layouts como nos relatórios do Protheus porém permite o tratamento dos dados pelo próprio Cliente a fim de montar o relatório como desejar.
No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu Consultas
Dentro de Cadastros → Genéricos → Consulta a(s) tabela(s) desejada → OK → Em "Dicionário" (No rodapé) selecionar os campos da tabela que deseja exibir → Em "Filtrar" (no cabeçalho) filtra os registros exibidos por determinada classificação caso deseje → Em "Exp. CSV" (No rodapé) → "Ponto e vírgula" exporta para Excel
Para maiores informações, acesse a F.A.Q. sobre consultas do módulo Faturamento: Consultas para uso de vendas no Faturamento

4 - Desenvolvimento pela TOTVS
A TOTVS realiza projetos específicos para atender às necessidades pontuais de cada Cliente. Contate sua Franquia solicitando uma proposta para desenvolvimento do relatório de acordo com sua especificação

Identifiquei inconsistências comparando relatórios relacionados

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title	Veja o que fazer caso identifique que dois relatórios parecidos estão com valores diferentes:

Aviso

title	Observação:

É importante esclarecer que não comparamos relatórios diferentes esperando obter dados idênticos.

Relatórios diferentes podem realmente não exibir exatamente os mesmos dados/valores/resultados, pois foram projetados com finalidades diferentes. Possuem "filtros"/ parâmetros diferentes, os quais delimitam os resultados a serem demonstrados, e os quais têm como base para montagem dados diferentes; etc.

Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):

Com os parâmetros definidos na impressão DESTE relatório;
Com as Tabelas utilizadas por ESTE relatório de acordo com sua própria Proposta / projeção;
Com os registros gravados nas Tabelas consultadas (alimentados pelas rotinas respectivas).

Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:

Certifique-se em qual dos relatórios analisados está demonstrando o resultado incorreto de acordo com tua percepção;
Retire este relatório, dando atenção aos parâmetros, pois eles irão limitar e tratar os dados a serem exibidos;
Acesse a rotina que gerou este dado para avaliar se o relatório está incoerente com o próprio registro na base (por exemplo, se é um relatório de Faturamento: acessar a rotina Doc. Saída, para verificar os dados gravados na NF);
Se o relatório estiver de acordo com o registro, então não há problemas com o relatório, e a avaliação terá de ser feita sobre o registro/ a rotina para compreender o motivo de o registro ter sido gravado com tal dado questionado.
(Neste caso, é necessário identificar qual o processamento está sendo realizado no sistema, o qual está produzindo esses dados).

Questionamentos Gerais

FAT0222_Perguntas de Relatórios tipo Range (De/Ate, Range)
Como gerar Relatórios por Filial (De Filial A / Até Filial C)?
A opção de relatório por Filial está disponível para Ambiente que utiliza o Conceito de Gestão de Empresas. Para o botão gestão de empresas ser exibido são necessários três requisitos:
- Utilizar um sigamat com gestão de empresas configurado. Entenda a Criação de Empresas e Filiais ; Veja aqui Como converter uma empresa/filial para o formato de Gestão de Empresas.
- O modo de compartilhamento da(s) tabela(s) consultada(s) pelo relatório deve(m) ser compartilhado(s);
- No fonte do relatório, na classe TRSection, deve ser informado o ALIAS do relatório.
FAT0226_Parâmetro_Descrição_nos_Relatórios_do_módulo_Faturamento
Como configurar o sistema para que os relatórios sejam emitidos em formato Personalizável?
Utilize parâmetro MV_TREPORT=2 (Vale ressaltar que vários relatórios não utilizam mais o formato antigo não personalizável - descontinuada versão não personalizável).
A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
A configuração de "Ordem" disponibilizada na impressão dos relatórios não possui opções para todos os relatórios. Alguns relatórios não permitem redefinir a ordem em que os dados serão apresentados.

Ao gerar alguns relatórios pode ocorrer truncamento das informações por aumento do tamanho de campo, pois o relatório estará parametrizado por padrão para um tamanho máximo de caracteres. Caso isso ocorra será necessário acessar a opção de "Personalizar" do relatório e em seguida clicar na seção desejada e marcar as opções "Quebrar linha na impressão em coluna" e "Ajustar células", para que o relatório não trunque as informações dos campos. Para maiores detalhes, veja o link: https://tdn.totvs.com/x/pGTjIg

Relatórios por SUBMENU

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Relatórios Faturamento
effectType	fade

Card

default	true
id	Relatórios Faturamento
label	Cadastros

MATR020 - Listagem de Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Cliente ou mesmo todo o cadastro de Clientes . Pode ser parametrizado em relação à Código e loja de Cliente , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é demonstrar além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber). Também possibilita análise do Cenário de Venda e impostos que poderão ser calculado no momento do faturamento do cliente.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Clientes" (SA1).

MATR035- Condição de Pagamento

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Condições de Pagamento ou mesmo todo o cadastro de Condição de Pagamento. Pode ser parametrizado em relação à Código do Condição , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório e também pode imprimir um exemplo de simulação da condição, assim como é efetuado no cadastro através da opção Simulação. Sua finalidade é apresentar as informações sobre a Condição de Pagamento.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Condições de Pagamento" (SE4).

MATR050 - Listagem de Vendedores

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Vendedores ou mesmo todo o cadastro de Vendedores. Pode ser parametrizado em relação à Código do Vendedor , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é auxiliar na análise de informações para pagamentos de comissões, incidências impostos e frete sobre a base de comissão.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3).

MATR060 - Listagem de Transportadora

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Transportadoras ou mesmo todo o cadastro de Transportadoras. Pode ser parametrizado em relação à Código da Transportadora, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações do cadastro.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Transportadoras" (SA4).

MATR370 - Cadastro de Amarração de Produtos x Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Listagens de Produtos x Clientes ou mesmo todo o cadastro de Amarração Produtos x Clientes. Pode ser parametrizado em relação à Código do Cadastro, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações sobre produtos com clientes, tabelas de preço e referências de preço praticados na venda.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Amarração Produto x Cliente" (SA7).
O cadastro de Produto x Clientes, além de compor o relatório MATR370, também é utilizado no relatório Lista de Preços (MATR785) em conjunto com o cadastro de Clientes (SA1) e o cadastro de Produtos: https://tdn.totvs.com/x/1E_ZDg.

Card

default	true
id	Relatórios Faturamento
label	Orçamentos

MATR605 - Relação do Orçamentos de Venda

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Orçamentos, delimitando por Código de Cliente, data de Emissão, Número de Orçamento , Produto, Componente e Moeda. Sua finalidade é a visualização das informações de Orçamento de Vendas efetuados conforme as definições de parâmetro de usuário.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Orçamentos de Vendas" (Tabelas utilizadas SA1,SB1,SCL,SCJ e SCK).

Card

default	true
id	Relatórios Faturamento
label	Vendas

MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

Aviso

title	Observação

A premissa do relatório é demonstrar os pedidos gerados aos vendedores no período selecionado, se o pedido não contiver vendedor, o mesmo não será demonstrado no relatório.

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title	Exemplo de Relatório

Pedido 1 - sem vendedor

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Pedido 2 - com vendedor

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Geração do relatório

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Veja que mesmo havendo dois pedidos para o mesmo cliente dentro do intervalo de datas estabelecido no parâmetro, o relatório somente será gerado para o pedido que possui vendedor, trazendo apenas o segundo pedido na impressão.

Preenchendo o vendedor no primeiro pedido, o relatório apresentará ambos os pedidos na impressão.

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MATR610 - Pedidos de Vendas X Produto/ Pedidos Por Vendedor/Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Produto. Pode ser parametrizado em relação à data, vendedor, produto, TES do estoque, TES do faturamento, moeda, e se total será gerado por vendedor ou pedido.

A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Vendedores" (SA3) e "Produto"(SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR620 - Relação de Pedidos por Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor e por produto em determinado período. Pode ser parametrizado em relação à data, produto, TES do estoque, TES do faturamento, considera devolução, moeda, e pedidos entregues.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Pedidos por Produto" (SC6, SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR680 - Relação de Pedidos Não entregues

Por meio deste relatório é possível avaliar os pedidos de venda não foram entregues em determinado período. Pode ser parametrizado por pedido, produto, cliente, data de entrega, lista faturados, vendedor, moeda e se imprime por valor total do pedido ou por saldo.

O relatório pode ser gerado por ordem de pedido, produto, cliente, data de entrega e vendedor.

A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Pedido (SC6), Produto com base no pedido de venda (SC6), Cliente(SA1), Data de entrega com base no pedido(SC6) e no Vendedor (SA3)" . Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
Parâmetro Situação do pedido:

Aberto: A condição em aberto mostrará todos os pedidos que não foram faturados ou foram faturados parcialmente , onde ainda reste saldo pendente de entrega.

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title	Exemplo do Relatório com Situação do Pedido igual a Aberto

Pedido não faturado

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Veja que neste exemplo, utilizando o parâmetro Situação do pedido como Aberto, o sistema trouxe todos os pedidos do período que não estão faturados e que estão faturados parcialmente, ou seja a sua base de demonstração é em relação as quantidades vendidas, subtraindo o que já foi entregue e demonstrando o que ainda encontra-se pendente de entrega. A partir do momento que for totalmente faturado, não terá informações do pedido na condição de aberto.

Todos: A condição Todos mostrará todos os pedidos sejam abertos ou faturados, demonstrando a sua diferença nas colunas quantidade entregue e quantidade pendente.

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title	Exemplo do Relatório com Situação do Pedido igual a Todos

Pedido não faturado e Faturado

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Veja que neste exemplo, utilizando o parâmetro Situação do pedido como Todos, o sistema trouxe todos os pedidos do período que não estão faturados e que estão faturados, ou seja a sua base de demonstração é em relação as quantidades que foram entregues e quantidades que ainda estão pendentes de entrega, onde o pedido que foi totalmente entregue pode ser caracterizado como totalmente faturado e o pedido que está com quantidade pendente ainda não foi faturado. Caso tenha sido faturado parcialmente, será demonstrado a quantidade entregue e a quantidade que ainda está pendente de entrega.

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MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas

Por meio deste relatório é possível avaliar o estoque de produtos disponíveis para venda de venda. Pode ser parametrizado por produto, armazém, tipo, bloqueio, resíduo, quantidade física ou quantidade física mais empenhada.

O relatório pode ser gerado por código, tipo, descrição e armazém.

A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Produto" (SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

Por padrão, o relatório não possui parâmetros de Data Inicial e Data Final ou campos que contenham estas opções para filtro de período, por que, o relatório é parametrizado sobre a tabela principal de cadastro de produtos(SB1) e saldos (SB2), onde não há tratamento de data inicial e final nestas tabelas.

A coluna Disponível para Venda não é buscada de nenhum campo de tabela, sua composição é uma operação de subtração da quantidade em estoque menos o saldo de empenho, menos os pedidos pendentes, menos os pedidos bloqueados e menos a reserva, acumulado em uma variável para exibir direto no relatório na coluna em questão.

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title	Exemplo do Relatório Disponibilidade

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Pegando por exemplo, o produto ProdT103, a quantidade em estoque é 193. Há 2 pedidos pendentes, que podem ser que estejam aptos a faturar ou estejam em aberto para liberação ou mesmo com resíduo eliminado.

Neste caso, pegando o saldo em estoque menos os pedidos pendentes (193-2) , o saldo disponível para a venda será de 191 produtos .

Aviso

title	Observação

Se o total de pedidos para o produto for superior a quantidade disponível para venda, a coluna do relatório demonstrará quantidade negativa de produtos disponível para vendas.

Se houver eliminação de resíduo do pedido, o saldo retorna para o estoque, é tanto que se efetuar uma consulta no cadastro de produtos através da tecla F4 , o saldo estará completo para uso.

Para ter essa visão no relatório é preciso levar em consideração o tratamento efetuado pela pergunta Considera resíduo:

Se estiver como Sim - o sistema demonstrará que há itens pendentes na coluna Pedidos Pendentes, pois, um pedido com resíduo eliminado pode ser alterado, e permite que o campo do pedido, C6_BLQ (Status do Bloqueio) possa ser alterado para "N" (Normal) , podendo ser utilizado novamente, desta forma, é tratado como um pedido pendente e por esta razão, conta saldo.
Se estiver como Não - o sistema demonstrará o saldo sem pendências e com o valor total, tanto na coluna Saldo em Estoque como na coluna Disponível p/ venda.

MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas

Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.

O relatório pode ser gerado pela ordem de Pedido, Produto e Data de entrega.

Não é disponibilizada a personalização do relatório
Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR720 - Minuta de Faturamento

O Relatório MATR720 permite a emissão do recibo para despacho dos documentos de saída gerados, relacionando os produtos para a transportadora.

O relatório traz as informações gravadas na tabela SF2 ( Cabeçalho do documento de saída).

MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido

Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.

Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2).

Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

Demonstração de Alíquota de ICMS
É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado
Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM

Desenvolvimento pela TOTVS
A TOTVS realiza projetos específicos para atender às necessidades pontuais de cada Cliente. Contate sua Franquia solicitando uma proposta para desenvolvimento do relatório de acordo com sua especificação.

Identifiquei uma possível inconsistência comparando Relatórios

É importante esclarecer que não comparamos relatórios diferentes esperando obter dados idênticos.Relatórios diferentes podem realmente não exibir exatamente os mesmos dados/valores/resultados, pois foram projetados com finalidades diferentes. Possuem "filtros"/ parâmetros diferentes, os quais delimitam os resultados a serem demonstrados, e os quais têm como base para montagem dados diferentes; etc.

Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):

Com os parâmetros definidos na impressão DESTE relatório;
Com as Tabelas utilizadas por ESTE relatório de acordo com sua própria Proposta / projeção;
Com os registros gravados nas Tabelas consultadas (alimentados pelas rotinas respectivas).

Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:

Certifique-se em qual dos relatórios analisados está demonstrando o resultado incorreto de acordo com tua percepção;
Retire este relatório, dando atenção aos parâmetros, pois eles irão limitar e tratar os dados a serem exibidos;
Acesse a rotina que gerou este dado para avaliar se o relatório está incoerente com o próprio registro na base (por exemplo, se é um relatório de Faturamento: acessar a rotina Doc. Saída, para verificar os dados gravados na NF);
Se o relatório estiver de acordo com o registro, então não há problemas com o relatório, e a avaliação terá de ser feita sobre o registro/ a rotina para compreender o motivo de o registro ter sido gravado com tal dado questionado.
(Neste caso, é necessário identificar qual o processamento está sendo realizado no sistema, o qual está produzindo esses dados).

Questionamentos Gerais

FAT0222_Perguntas de Relatórios tipo Range (De/Ate, Range)
Como gerar Relatórios por Filial (De Filial A / Até Filial C)?
A opção de relatório por Filial está disponível para Ambiente que utiliza o Conceito de Gestão de Empresas. Para o botão gestão de empresas ser exibido são necessários três requisitos:
- Utilizar um sigamat com gestão de empresas configurado. Entenda a Criação de Empresas e Filiais ; Veja aqui Como converter uma empresa/filial para o formato de Gestão de Empresas.
- O modo de compartilhamento da(s) tabela(s) consultada(s) pelo relatório deve(m) ser compartilhado(s);
- No fonte do relatório, na classe TRSection, deve ser informado o ALIAS do relatório.
FAT0226_Parâmetro_Descrição_nos_Relatórios_do_módulo_Faturamento
Como configurar o sistema para que os relatórios sejam emitidos em formato Personalizável?
Utilize parâmetro MV_TREPORT=2 (Vale ressaltar que vários relatórios não utilizam mais o formato antigo não personalizável - descontinuada versão não personalizável).
A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

A configuração de "Ordem" disponibilizada na impressão dos relatórios não possui opções para todos os relatórios. Alguns relatórios não permitem redefinir a ordem em que os dados serão apresentados.

Relatórios por SUBMENU

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Relatórios Faturamento
effectType	fade

MATR020 - Listagem de Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Cliente ou mesmo todo o cadastro de Clientes . Pode ser parametrizado em relação à Código e loja de Cliente , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é demonstrar além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber). Também possibilita análise do Cenário de Venda e impostos que poderão ser calculado no momento do faturamento do cliente.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Clientes" (SA1).

MATR035- Condição de Pagamento

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Condições de Pagamento ou mesmo todo o cadastro de Condição de Pagamento. Pode ser parametrizado em relação à Código do Condição , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório e também pode imprimir um exemplo de simulação da condição, assim como é efetuado no cadastro através da opção Simulação. Sua finalidade é apresentar as informações sobre a Condição de Pagamento.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Condições de Pagamento" (SE4).

MATR050 - Listagem de Vendedores

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Vendedores ou mesmo todo o cadastro de Vendedores. Pode ser parametrizado em relação à Código do Vendedor , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é auxiliar na análise de informações para pagamentos de comissões, incidências impostos e frete sobre a base de comissão.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3).

MATR060 - Listagem de Transportadora

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Transportadoras ou mesmo todo o cadastro de Transportadoras. Pode ser parametrizado em relação à Código da Transportadora, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações do cadastro.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Transportadoras" (SA4).

MATR370 - Cadastro de Amarração de Produtos x Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Listagens de Produtos x Clientes ou mesmo todo o cadastro de Amarração Produtos x Clientes. Pode ser parametrizado em relação à Código do Cadastro, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações sobre produtos com clientes, tabelas de preço e referências de preço praticados na venda.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Amarração Produto x Cliente" (SA7).
O cadastro de Produto x Clientes, além de compor o relatório MATR370, também é utilizado no relatório Lista de Preços (MATR785) em conjunto com o cadastro de Clientes (SA1) e o cadastro de Produtos: https://tdn.totvs.com/x/1E_ZDg.

MATR605 - Relação do Orçamentos de Venda

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Orçamentos, delimitando por Código de Cliente, data de Emissão, Número de Orçamento , Produto, Componente e Moeda. Sua finalidade é a visualização das informações de Orçamento de Vendas efetuados conforme as definições de parâmetro de usuário.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Orçamentos de Vendas" (Tabelas utilizadas SA1,SB1,SCL,SCJ e SCK).

MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR610 - Pedidos de Vendas X Produto/ Pedidos Por Vendedor/Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Produto. Pode ser parametrizado em relação à data, vendedor, produto, TES do estoque, TES do faturamento, moeda, e se total será gerado por vendedor ou pedido.

A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Vendedores" (SA3) e "Produto"(SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR620 - Relação de Pedidos por Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor e por produto em determinado período. Pode ser parametrizado em relação à data, produto, TES do estoque, TES do faturamento, considera devolução, moeda, e pedidos entregues.

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Pedidos por Produto" (SC6, SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR680 - Relação de Pedidos Não entregues

Por meio deste relatório é possível avaliar os pedidos de venda não foram entregues em determinado período. Pode ser parametrizado por pedido, produto, cliente, data de entrega, lista faturados, vendedor, moela e se imprime por valor total do pedido ou por saldo.

O relatório pode ser gerado por ordem de pedido, produto, cliente, data de entrega e vendedor.

A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Pedido (SC6), Produto com base no pedido de venda (SC6), Cliente(SA1), Data de entrega com base no pedido(SC6) e no Vendedor (SA3)" . Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas

Por meio deste relatório é possível avaliar o estoque de produtos disponíveis para venda de venda. Pode ser parametrizado por produto, armazém, tipo, bloqueio, resíduo, quantidade física ou quantidade física mai empenhada.

O relatório pode ser gerado por código, tipo, descrição e armazém.

A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Produto" (SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas

Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.

O relatório pode ser gerado pela ordem de Pedido, Produto e Data de entrega.

Não é disponibilizada a personalização do relatório

Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido

Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.

Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2).

Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

Demonstração de Alíquota de ICMS
É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado
Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM

FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador

O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.

Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.

Corpo do Relatório
As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.

Na linha 1 do dia:

• Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia

Na linha 2 do dia:

• Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.

Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.

Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3

MATR540 - Comissões

Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões.
Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR540

Relatório sai em branco, não há dados
O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052_Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

Vlr Base está incorreto

O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
Veja a regra de cálculo da Base em Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

Vencto Origem não é preenchido quando o título é dividido em parcelas
Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.

MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO, etc.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR550

Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

Não soma valor do complemento de ICMS ou IPI ao Valor Total de Mercadoria e Total (Nota de complemento de ICMS/IPI)
O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, seja no total da mercadoria e total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro. O mesmo é válido para nota de complemento de ICMS. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.

O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um determinado tipo.

MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de Pagamento

Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.

A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não considera títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento.

Obs: Conforme a documentação de Financeiro, MP-SIGAFIN-Faturas-a-receber-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mai gerar faturas a receber.

MATR580 - Faturamento por Vendedor

Este relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não sera computado.

O campo F2_VALBRUT, Valor sem impostos, utiliza o array aImpostos que valida o campo D2_TES, buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados.

Os imposto tratados neste relatório são faturamento ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessórias.

Obs..O relatório não trata em sua impressão o impostos de Pis,Cofins e Csll .

MATR590 - Faturamento por Cliente

Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR590

Quanto a composição do valores das colunas no relatório:

1. Valor sem impostos: corresponde ao valor total dos produtos (D2_TOTAL) sem impostos como ICMS, IPI, ICMS-Retido, etc...,adicionais e Total de Despesa.

2. Valor Mercadoria:corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento.

3. Valor Total :corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias ( frete,seguro, despesa, frete autônomo).

Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins ST: Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_no_relatório_MATR590. Não trata PIS/Cofins Apuração ou Retenção.

MATR660 - Resumos de Venda

Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR660

De acordo com a proposta do Relatório para Resumo de Vendas, notas de saída para Devolução de Compra não se caracterizam Venda, não sendo assim abordados particularmente no relatório.

Quantidades e Valores Totais Zerados
Verifique o Parâmetro / Pergunte 04: Inclui Devolução?

Parâmetros "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" para exibir as Notas no relatório

Os parâmetros, apesar de posicionados na sequência, possuem validação distinta. O sistema realiza uma validação considerando os dois parâmetros individualmente, não se trata de um filtro, e sim de uma adequação das notas dentro do período estabelecido nas colunas de Faturamento e Outros Valores. Um parâmetro não elimina a validação do outro.

Conceito do uso

1. "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro : o sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .

2. "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" igual a ambos: sistema irá listar todas as notas que entram nestes parâmetros na coluna de faturamento e deixará zerada a coluna
Outros valores.

3. "TES Qto Estoque" igual a Não Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro : as notas que obedecerem o critério ficarão na coluna faturamento e as que não obedecerem ficarão na coluna Outros Valores.

4. "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Não Gera : o sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .

MATR710 - Etiquetas de Volumes

Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR710

É necessário registrar a Série da nota nos parâmetros do relatório (Série completa, inclusive com 0 à esquerda se for o caso);
Os dados do Peso / Volume / Espécie devem estar devidamente preenchidos no Pedido / Nota Fiscal. Consultar: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF

MATR740 - Emissão N.Fiscais

Esse relatório foi descontinuado em versões anteriores, e substituído pelo MATR550. Detalhes em: FAT0110_Mensagem_ao_Imprimir_Relatório_MATR740_NOWINDOWS

MATR755 - Curva ABC por Região / MATR765 - Curva ABC por Cliente

Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR755

Relatório sai em branco, não há dados
Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)

MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)

Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.
O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR780

Não traz a Nota de Devolução: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Inclui devolução igual SIM

FATR010 - Oportunidades

Este relatório relaciona as oportunidades apresentando informações tais como: descrição, vendedor, razão social do prospect, processo, estagio, receita, moeda e status. Nos parâmetros é possível filtrar por prospect, representante(vendedores), processo, etapa(estagio), produto e status da oportunidade.

O parâmetro de prospect de vazio á "ZZZZZ" irá relacionar todas as oportunidades inclusive de cliente, porem, não exibirá os dados do cliente.

FATR020 - Processos de Venda

Este relatório relaciona as processos de vendas apresentando informações tais como: processo, descrição, estagio e contribui. Nos parâmetros é possível filtrar por processos.

FATR030 - Contrato de Parceria

Este relatório relaciona os contratos de parceiras apresentando informações tais como: status do contrato, numero do contrato, emissão, cliente, produto, quantidade, preço. Nos parâmetros é possível filtrar por cliente, loja, produto, moeda,
produto e status do contrato. A impressão de pode ser analítica ou sintética.

O numero de pedido de venda gerado pelo contrato é apresentado na impressão analítica.

FATR050 - Metas X Realizado / Relação de Metas de vendas X Vendas realizadas

Possibilita que seja feito um comparativo, por região, entre as metas de vendas e as vendas que de fato foram realizadas.
O sistema relaciona, por produto, as quantidades e valores definidos nas metas e as quantidades e valores vendidos, apresentando a diferença entre eles.
A impressão deste relatório considera as informações respeitando a posição do Vendedor na Estrutura de Negócio.

Qual é a lógica utilizada para impressão dos campos do relatório de Metas x Realizado? Consultar FAT0263 Relatório de Metas x Realizado

FATR070 - Propostas Comerciais

Este relatório relaciona as propostas com possibilidade de filtrar por data, vendedor, produto, segmento, entidade(ambos, cliente ou prospect). A impressão é possível configurar a quebra por entidade, produto, vendedor e segmento e se analítico ou sintético.

Informações impressa na analítica: a quebra definida(entidade, produto, vendedor e segmento), proposta, oportunidade, tabela de preço cliente, produto, preço unitário e tabela.
Informações impressa no sintético: a quebra definida(entidade, produto, vendedor e segmento), total geral de todas proposta por item e valor.

FATR060 - Oportunidades X Processo de Venda

Este relatório relaciona as oportunidade por processo de venda com possibilidade de filtrar por data, processo, vendedor, considerar oportunidade(todas, aberta, perdido, suspenso e encerrado), desconsiderar oportunidades(nenhum,aberta, perdido, suspenso e encerrado) e moeda. Informações apresentadas na impressão é processo, estagio, código oportunidade, receita, revisão, cliente, data inclusão, vendedor.

Card

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label	Cadastros

Card

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Resposta

Comportamento

NF Original

Demonstra a Nota Original (de Venda) porém com quantidade/valor zerado se houve Devolução dessa Nota

NF Devolução

Demonstra a Nota Original (de Venda) com devidos quantidade/valor e exibe também uma seção relacionando as Notas de Devolução

Não Considera

Demonstra a Nota Original (de Venda) e não demonstra se houve Devolução dessa Nota

Card

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label	Administração de Venda

Card

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id	Relatórios Faturamento
label	Endereçamentos

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MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de Pagamento

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MATR570 - Real X Previsto

MATR580 - Faturamento por Vendedor

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MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)

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