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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Outras Ações
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela do Processamento do Calculocálculo
   1. Principais Campos e Parâmetros/G94
      
   2. Principais Campos e Parâmetros/G95
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O calculo de comissão de contrato de turismo 

O cálculo de comissão de contrato de turismo, é a rotina que será responsável por utilizar os parâmetros da rotina Comissão de Contrato de Turismo - GTPA417 e assim realizar os cálculos do comissionamento do vendedor e de seu superior, para executar a rotina de cálculo é necessário efetuar algumas amarrações e cadastrados para ser possível efetuar a execução da rotina.

Esses cadastros são:

Folha de Pagamento

Para que a comissão entre para a folha do vendedor ou do superior responsável é necessário que já esteja cadastrado no módulo de folha de pagamento no cadastro de funcionários, assim será possível efetuar o vinculo no módulo de CRM.

O cadastro de funcionário se encontra em SIGAGPE → Atualizações → Funcionários → Funcionários

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Além do funcionário será necessário existir na base da folha de pagamento verbas para a comissão e para o DSR da comissão, essas verbas serão importantes para que possa ser enviado o valor da comissão corretamente para a folha do vendedor.

Para cadastrar as verbas vá em, SIGAGPE → Atualizações → Definições cálculo→ Verbas

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Esses são os principais cadastros do módulo de folha de pagamento a serem verificados para o processo de cálculo de comissão de contrato de turismo.

CRM

Dentro do módulo de CRM, será efetuado os cadastros para que seja possível gerar os dados da proposta vinculando o vendedor.

Os cadastros necessários são: 

1 - Usuário CRM

Em SIGACRM → Atualizações → Administração → Negócio → Usuários do Crm, será cadastrado os usuários do Protheus que terão acesso ao módulo do CRM e que utilizamos para vincular o fluxo de trabalho para o vendedor.

Esse cadastro permite configurar o usuário e já definir em qual estrutura pertence.

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2 - Vendedores com CPF e funcionário preenchido

Em SIGACRM → Atualizações → Administração → Negócio → Vendedores, nesse cadastro será efetuado a criação do vendedor para efetuar a criação da oportunidade no módulo de gestão de transporte de passageiros, nesse cadastro deverá ser vinculado o usuário do CRM, além de vincular o superior caso tenha.

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Além dessas informações na aba de Pagamento de Comissão, deverá ser informado a forma de pagamento para "F - Folha de Pagamento", assim será aberto o campo de Funcionário para ser vinculado com o funcionário da folha de pagamento, no caso de não ser informado esse campo não será realizado nenhum vinculo na parte do módulo de gestão de transporte de passageiros.

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3 - Estrutura de negocio

Em SIGACRM → Atualizações → Administração → Negócio → Estrutura de Negócio, após criar os usuários do CRM deve se criar a hierarquia de aprovações para que as oportunidades possam efetuar a aprovação devida, no caso de ter uma hierarquia de aprovação.

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4 - Produto

Para o cadastro de produtos para utilizar junto com o processo de cálculo de comissões dentro do Gestão de transporte de passageiros deverá ser do tipo de serviço, assim será possível utilizar dentro desse processo.

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Gestão de Transporte de passageiros  

1 - Parâmetros

Para o cálculo Para o calculo da comissão de contrato de turismo é possível efetuar de três formas diferentes, estas formas de calculo cálculo são controladas pelo parâmetro em SIGAGTP → Miscelanea → Miscelânea → Parâmetros do Módulo.

O parâmetro utilizado é o "BASECOMCTR", por padrão ele virá com o conteúdo como 1, este parâmetro irá afetar diretamente a rotina de calculo cálculo da comissão de contrato de turismo modificando a montagem das informações, sendo:

• 1=NF Agência:
  • Para o caso do parâmetro estar como 1, será realizado o calculo cálculo com base no total de vendas por agência.
  • Irá apresentar o seguinte pergunte, onde:
    • Data emissão NFs de - Data inicial da emissão das notas de vendas da agência;
    • Data emissão NFs até- Data final da emissão das notas de vendas da agência;

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• 2=NF Vend.
  • Para o caso do parâmetro estar como 2, será realizado o calculo cálculo com base no total de vendas por vendedor.
  • Irá apresentar o seguinte pergunte, onde:
    • Vendedor de - Código inicial do vendedor para calculocálculo;
    • Vendedor ate - Código final do vendedor para calculocálculo;
    • Data emissão Nfs de - Data inicial da emissão das notas de vendas da agência;
    • Data emissão Nfs até - Data final da emissão das notas de vendas da agência;

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• 3=Bx.Tit.Vend.
  • Para o caso do parâmetro estar como 3, será realizado o calculo cálculo com base nas baixas baixas realizadas para as agências filtradas.
  • Irá apresentar o seguinte pergunte, onde:
    • Agência de - Código da agência inicial para calculocálculo;
    • Agência até - Código da agência final para calculocálculo;
    • Vendedor de - Código inicial do vendedor para calculocálculo;
    • Vendedor ate - Código final do vendedor para calculocálculo;
    • Data emissão Nfs de - Data inicial da emissão das notas de vendas da agência;
    • Data emissão Nfs até - Data final da emissão das notas de vendas da agência;

Além deste parâmetro, temos os parâmetros para passar os valores referente a comissão para a folha de pagamento, sendo eles:

• VRBCOMISSN - Está verba será usada para enviada o valor da comissão para a folha do vendedor, está verba deve já ter sido criada no módulo da folha de pagamento para funcionar.

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• VRBCOMIDSR - Está verba será usada para ser enviado o valor do DSR em cima da comissão para a folha do vendedor, está verba deve já ter sido criada no módulo da folha de pagamento para funcionar.

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Após preencher os parâmetros citados acima, será necessário efetuar alguns processos para que possa ser possível efetuar o cálculo de comissão, sendo eles:

1 - Comissão de contrato

Em SIGAGTP → Atualizações → Comissões → Comissão de Contrato de Turismo, 

Este cadastro é necessário para efetuar a parametrização das regras para ser gerado o cálculo de comissão, com base nesse cadastro será realizado o cálculo para a agência e o vendedor especificado.

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2 - Orçamento de viagem

Em SIGAGTP → Atualizações → Viagens Especiais → Orçamento de Viagem

A geração do orçamento de viagens irá criar a proposta de venda e assim que finalizada será criado as viagens e o pedido de venda que estarão sendo contadas no cálculo.

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3 - Viagem 

Em SIGAGTP → Atualizações → Escalas →Viagens 

As viagens geradas pelo Orçamento, deverão ser finalizadas antes de ser efetuado o cálculo de comissão de contrato de turismo.

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4 - Pedido de Venda

Em SIGAGTP → Atualizações → Viagens Especiais → Pedido de Venda

O pedido de venda gerado pelo orçamento deverá estar encerrado e com o documento preparado para que possa ser efetuado o cálculo de comissão de contrato de turismo.

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Após realizar esses processos, já é possível efetuar o processamento do cálculo de contrato de turismo o parâmetro.

No menu Atualizações > Comissões > Calculo Cálculo Comissão de Contrato Turismo 

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Será onde será executado a função de calculo com base no parâmetrode cálculo com base no parâmetro "BASECOMCTR" e com base no que foi cadastrado será feito o cálculo da comissão de contrato de turismo.

Selecionando o processar comissão aparecerá o pergunte parametrizado e após preencher os dados será executado uma varredura na base para encontrar os dados para gerar os valores, após isso apresentará quantos registros foram processados finalizando a execução.

Pode ser visualizado os registros e no caso de ser necessário efetuar algum ajuste deverá ser reprocessado os dados ou pode ser excluído o cálculo e processar novamente.

Na visualização apresentará a tela a seguir:

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Ao tentar reprocessar o cálculo de contrato de turismo, será realizado uma varredura no que já existe cadastrado e que ainda não foi enviado para a folha, portanto é necessário ter atenção nesse momento para não reprocessar informações que já estejam corretas, essa verificação é necessária para que não ocorram informações duplicadas na base podendo gerar um valor de comissão incorreto por exemplo.

Envio para a folha de pagamento

Em outras ações é possível efetuar o envio da comissão do vendedor para a folha de pagamento, para que essa informação seja feita é necessário que os dados mencionados anteriormente estejam cadastrados corretamente, para este processo será verificado na folha de pagamento se existe período de folha em aberto e se as verbas cadastradas nos parâmetros VRBCOMISSN e VRBCOMIDSR existem para poder efetuar o envio para a folha de pagamento.

Estorno da folha de pagamento

Nos casos de manutenção ou erro do envio das comissões em outras ações é disponibilizado a função de estornar o envio para a folha, esse processo irá excluir da folha as verbas respectivas daquele registro, podendo assim efetuar a manutenção desejada no cálculo de comissão de contrato de turismo.

Legenda

Para esta rotina temos as seguintes legendas:

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• Comissão Simulada - Comissão que sofreu alteração e portanto está como simulação;
• Pendente de integração com o RH - Comissão que está pronta para ser enviada para a folha de pagamento;
• Comissão integrada com o RH - Comissão já integrada com a folha de pagamento, neste processo só será possível efetuar a rotina de estorno em cima do registro;
• Comissão zerada, portanto não integrada - Comissão que foi calculada com valor zerada, não podendo ser enviada para a folha de pagamento;

Imprimir

Para ajudar em outras ações foi disponibilizado a função de imprimir que monta um relatório com base no browser filtrado, assim mostrando os dados de cada registro e seus valores.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Processar comissão

Com base no parâmetro BASECOMCTR, será apresentado o pergunte correspondente ao parametrizado e após confirmar a geração será apresentado a seguinte tela:

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Está mensagem irá conter a quantidade de registros processados e não processados, atualizando o browser da rotina com os novos registros.

Visualizar

Para visualização, posicione em um registro e selecione o botão Visualizar será mostrado os dados do registro, como exemplo a imagem abaixo:

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Excluir

Ao excluir um registro, este registro só poderá ser excluído se o status dele for diferente Comissão integrada com o RH, para que não ocorra divergência na folha de pagamento deverá ser feito o estorno antes de ser possível excluir o registro.

Para os outros status será possível excluir o registro da base.

03. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA

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DE PROCESSAMENTO DO

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CÁLCULO 

Principais Campos e Parâmetros/G94

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