Produto: | Microsiga Protheus |
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Ocorrência: | Lista Cobrança TMKA062 |
Ambiente: | SIGATMK - Call Center |
Temas abordados neste documento: | Funcionalidade e ConfiguraçõesPremissas, Inclusão, Alteração e Exclusão da Lista de Cobrança. |
A rotina permite gerar lista de contato para inadimplentes, com base no Cadastro de Clientes e no Cadastro de Contas a Receber, conforme a parametrização e definição de filtros.
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Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Lista_Cobrança |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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| Card |
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default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | ConfiguraçõesPremissas |
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| - Configuração do parâmetro MV_TMKALST que define se o processamento na geração da lista de cobrança vai irá primeiramente avaliar se o contato possui o perfil para entrar na lista, ou se os títulos inadimplentes que o contato possui atendem as especificações dos parâmetros para entrar na lista, ou se a lista irá avaliar somente os contatos inadimplentes, conforme os títulos que foram selecionados na geração da lista.
1- Avalia primeiramente o perfil do contato. 2- Avalia primeiramente se o contato possui títulos de acordo com os parâmetros informados. 3- Avalia somente os contatos inadimplentes. (Recomendado para melhora de performance, pois não irá processar todos os contatos, somente os inadimplentes.)
- Para que as listas possam ser elaboradaslista gere corretamente, é imprescindível que verifique:
a. -> O cadastro de contatos esteja contato esteja devidamente relacionado ao Cliente; b. O -> O cadastro do contato (TMKA070) esteja devidamente cadastrado informando telefone e telefones, endereço e e-mail.
- MV_TMKLIST: Determina a não utilização de contatos já presentes em lista de cobrança ativa/em andamento
Quando configurado como .F. permite que um mesmo contato esteja presente em duas listas, desde que não sejam geradas no mesmo dia; Quando configurado como .T. não permite o mesmo contato em duas listas, mesmo que em dias diferentes.
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Card |
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default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | Alteração | Inclusão |
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| Procedimento para inclusão da Lista de Cobrança: acesse Atualizações, Cobranças e Lista de Cobrança: 1- Clique em Incluir Image Added
2- Preenchimento dos Parâmetros. Definir o filtro desejado para a seleção dos títulos: prefixo dos títulos, número do título, banco, data de vencimento, data de emissão, natureza e situação: Image Added
3- Clique no botão Editar onde permite configurar o perfil dos contatos: nível do contato, ligações pendentes e dias das semana. Image Added
4- Informar campos: Nome Lista, Data, Hora (opcional), Tipo Contato (para Lista de Cobrança pode ser contato de voz, cross-posting e mala direta). Image Added
Conforme o tipo do contato definido seguir com preenchimento dos campos: Dica |
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| Imprescindível que os dados da forma de contato escolhida estejam informados corretamente para não acontecer de o contato não ser considerado para a lista de cobrança. |
- Voz: quando a cobrança será realizada via contato telefônico, neste caso informar no campo Telefone qual será considerado para geração da lista.
Image Added
- Cross-posting: quando a cobrança será realizada via e-mail ao cliente. Incluir esboço do e-mail em outras ações.
Image Added
- Mala Direta: quando a cobrança será realizada via correspondência. Informar no campo Endereço qual será considerado
Image Added
5- Salve e escolha se deseja gerar o log Sim ou Não. Para entendimento acesse a aba Log.
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Card |
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default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | Alteração e Exclusão |
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| - Alteração de Lista de Cobrança:
Os campos que estão ativos são os que permitem alteração. Quando o tipo de contato da cobrança é via Voz e a lista está em execução na Agenda do Operador é possível alterar.
- Exclusão de Lista de Cobrança:
A exclusão é permitida quando a lista não está em execução. |
Card |
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| Contabilização | Principais Configurações | Aviso |
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| Card |
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| - Log: ao clicar em Salvar é exibida a mensagem com pergunte se gera Sim ou Não:
Image Added
Comportamento do sistema nas opções: Sim: se a lista é gerada com sucesso apresenta log "Lista gerada com sucesso", e se não gerar a lista apresenta o log com as criticas do motivo pelo qual não foi gerada a lista. Não: se a lista é gerado com sucesso o sistema volta ao browser posicionado na lista gerada, e se não gerar a lista apresenta o log com mensagem "Falhas encontradas no processo de seleção da Base de Dados". Aviso |
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| A geração do Log depende da configuração do parâmetro MV_TMKALST, caso ele esteja preenchido como "1" e o sistema não localize nenhum contato com títulos aptos a serem inclusos na Lista de Cobranças, ele demonstrará o Log com todos os contatos cadastrados, indicando o motivo pelo qual eles não podem ser incluídos na Lista. Exemplo: Image Added
Neste log o sistema informa que os contatos "000001" e "000002" possuem títulos a serem cobrados, porém já pertencem à outra lista para hoje, já os contatos "000003" e "000004" não possuem títulos a serem cobrados, porém aparecem no log. Isso indica que todos os contatos cadastrados serão apresentados no log, mesmo que não possuam títulos a serem cobrados. Para que só sejam apresentados no Log os contatos que possuem títulos vencidos configure o MV_TMKALST como "3". |
| default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | Logs e Help |
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