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A seguinte regra de retenção é indicada aos Data Models do TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil:

  • 3 anos de permanência para  Balanço, para Balanço Diário e  Lançamento Contábil
  • 5 anos de permanência para DRE e DRE Diário

Outro ponto importante a ser configurado é a regra de consolidação dos dados.

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Esse guia tem por objetivo demonstrar um passo-a-passo para configurar a  retenção e consolidação dos Data Models utilizados utilizados no TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil.

Passo-a-Passo

Na plataforma Carol, acesse o menu Data Models\All.

  1. Selecione o Data Model Balanço Diário
  2. Acione o botão Options
  3. Acione o menu Data Management
  4. Selecione o campo Data em Retention Field
  5. Na guia CDS marque a opção Retain data for e indique 36 meses equivalente a 3 anos
  6. Marque a opção "Consolidation every" e indique a opção Week para que os dados sejam consolidados semanalmente
  7. Selecione o dia da semana em que deve ser realizada a consolidação
  8. Acesse a guia Realtime e indique também o período de 36 meses de retenção

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9. Realize o mesmo procedimento para os Data Models Balanço DiárioLançamento ContábilDRE e  e DRE Diário (indica-se o período de 60 meses para DRE e DRE Diário).

10. Aplique a regra de consolidação em todos os demais Data Models (Conta Contábil, Empresa, Filial, Moeda, Tipo de Saldo e Visão Gerencial).

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Informações

No Data Model de Lançamento Contábil existe apenas a guia de CDS para ser configurada, pois para ele não há a camada de RealTime.

Para saber mais sobre CDS e Real-Time acesse: https://docs.carol.ai/docs/cds-entry-point

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Dica

Para saber mais sobre Data Model, política de retenção e consolidação acesse: https://docs.carol.ai/docs/cds-entry-point#explore e https://docs.carol.ai/docs/cds-entry-point#section-terms-used