Histórico da Página
ROTINA 3350 - MANUTENÇÃO PRÉ-
CARGACARGA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||
Módulo: | 33 - Vendas Avançado | ||||||||
Rotina: |
|
Atualizar Banco de Dados
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Chamado/Ticket: | 7431.053632.2017 (HIS.01743 |
.2017 / HIS.01804.2017 / HIS.02013.2017 / HIS.02014.2017) | |||
Tabelas: | 560 - Tabela de Pré-Carga - Geração de um pré-carregamento (PCPRECARREG) - Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL) - Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC) |
132 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente |
4005 - Utiliza pré-carga 530 1 - Permitir montar pré-carga 2 - Permitir editar pré-carga 3 - Permitir gerar pedido de transferência | |||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versões: | Rotina 560 - V. 28.03 Rotina 3350 - V. 28.03 Rotina 105 - V. 28.03 Rotina 316 - V. 28.03 Rotina 2626 - V. 28.03 |
Objetivo
Criar nova rotina para geração de pré-carga. Esta rotina tem por objetivo listar pedidos pendentes e liberados e montar uma pré-carga, ou, um carregamento. Nesta pré-carga o sistema faz uma análise verificando se há estoque e não havendo estoque é gerado um pedido TV 10 de Transferência.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
3350 - Manutenção Pré- Carga
132 - Parâmetros da Presidência | Criação |
Menu do WinThor -> |
132 |
- A rotina 3350 tem por objetivo listar pedidos pendentes e liberados e montar uma pré-carga, ou, um carregamento.
A nova rotina deverá:
1. Ser criada aba para Montar a Pré-Carga;
2. A aba informada acima deverá ter os seguintes filtros:
* CodFilial
* CodFilialNF
* Código RCA
* Cliente
* Região
* Praça
* Data de Pedido inicial e Data de Pedido Final
* Posição (múltipla escolha – pendente(P), liberada(L))
* Data de entrega inicial e data de entrega final do pedido
3. Deverá ser exibido ao usuário os pedidos de vendas conforme filtros informados acima;
3.1 Deverá permitir o usuário a selecionar vários pedidos(multi-seleção);
3.2 Deverá permitir o usuário a selecionar apenas os pedidos de vendas da mesma filial;
3.3 Não deverá exibir os pedidos de vendas quando o código de filial retira estiver preenchido;
4 Após selecionados todos os pedidos de venda, deverá ser habilitado um novo botão para o usuário gerar uma Pré-Carga;
4.1 Caso todos os pedidos de venda estejam liberados, a nova rotina deverá gerar a carga (PCCARREG) e não a pré-carga (PCPRECARREG);
4.2 Deverá ser exibido um totalizador em termos de peso e volume dos pedidos selecionados (mesmo totalizador já existe hoje na rotina 901 tela Pedidos por rota);
4.3 Deverá ter a opção do usuário informar o veiculo que será utilizado para transporte, e deverá ser validado a capacidade do veículo (mesma validação já existente hoje na rotina 901 tela Seleção do Veiculo);
Observação: o veiculo não deverá ser obrigatório.
4.4 Deverá ser criado novas tabelas para gravar a "Pré-Carga" gerada;
4.5 As informações geradas na nova tabela criada no critério 3.3 devem ser os mesmo já existentes na tabela PCCARREG;
4.6 Deverá ser criado um novo campo no cabeçalho do pedido de venda (PCPEDC) para armazenar o número da Pré-Carga gerado;
5. A rotina de edição de pedido (rotina 336) não deverá permitir edição nos pedidos para os quais tenha sido gerado Pré-Carga;
6. Deverá ser criado uma nova aba na rotina criada para edição da Pré-Carga, onde deverá ser permitido excluir/incluir novos pedidos antes de gerar o mapa de separação;
6.1 Não poderá permitir editar Pré-Carga se já tiver gerado o pedido TV10 e o mesmo não estiver cancelado;
6.2 Se o pedido TV10 for cancelado o sistema deverá retornar à editação a Pré-Carga;
6.3 Deverá ser criado permissão de acesso na rotina 530 para a aba de edição da Pré-Carga;
7. Deverá ser criado nova aba para gerar os pedidos de venda de transferência;
7.1 O sistema deverá permitir selecionar várias pré-cargas(lote) para emitir um único pedido de transferência
7.2 O sistema não deve-se permitir uma pré-carga constar em 2 ou mais pedidos de transferência;
7.3 Deverá ser criados os seguintes filtros:
*CodFilial
*CodfilialNF
*Pré-Carga
*Data da Montagem de Pré-Carga
7.4 O sistema deverá verificar qual o CODFILIAL da Pré-carga como filial de destino, deste modo o sistema não poderá realizar a transferência se o CODFILIAL DESTINO for igual ao CODFILIAL ORIGEM;
7.5 Caso o campo Código Filial esteja preenchido o sistema deverá buscar o código do cliente informado no cadastro da filial para gerar os pedidos de transferências para o cliente informado no cadastro da filial;
7.6 Deverá ser informado a cobrança do cadastro do cliente:
7.6.1 Caso a mesma esteja nulo o sistema deverá abrir uma janela para o usuário informar qual a cobrança que será utilizada no pedido de transferência
8. O pedido de transferência TV10 deverá ser gerado com os produtos que não possuem saldo de estoque na filial de venda;
8.1 Deverá ser criado uma planilha exibindo todos os produtos dos pedidos selecionados e todas as pré-cargas selecionadas;
8.2 Deve-se exibir por legenda de cores todos os produtos de todas as pré-carga;
8.2.1 Fonte vermelha=produtos que constarão no pedido de transferência
8.2.2 Fonte verde = produtos que serão totalmente expedidos da filial dos pedidos;
9. A planilha deverá exibir os campos informados abaixo tanto na filial de venda(destino) como na filial de origem;
*Campos:
*CODPROD,
*DESCRICAO,
*QTESTGER,
*QTBLOQUEADA,
*QTDISPONIVEL,
*QTRESERV,
*QTPENDENTE
9.1 O cálculo do QTDISPONIVEL deverá considerar a quantidade pendente e reservada na filial de destino, conforme parametrização da rotina 132 - novo parâmetro criado na história Nº HIS.02013.2017;
9.2 Para geração do pedido TV10 deverá ser considerado o estoque disponível tanto da filial de destino como da filial de origem (QTDISPFILORIGEM+QTDISPFILDESTINO), se não existir o estoque, cortar a quantidade do item no pedido;
10. Deverá ser gerado uma carga para o pedido de transferência.
title | Procedimento para Configuração |
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1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
Tabela de Pré-Carga - Geração de um pré-carregamento (PCPRECARREG);105 - Posição do Estoque | Alteração | Menu do WinThor -> 105 |
316 - Digitar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 316 |
336 - Alterar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 336 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor -> 560 |
2626 - Integração Pathfind | Alteração | Menu do WinThor -> 2626 |
3350 - Manutenção Pré-Carga | Criação | Menu do WinThor -> 3350 |
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Rotina 132 - Parâmetros da Presidência 1. Criar o parâmetro 1172 - Bloquear a venda de estoque pendente (CON_BLOQUEIAVENDAESTPENDENTE) por filial; 2. O novo parâmetro deverá permitir os valores Sim(S) e Não(N); 3. O valor default deverá ser Não(N); Dica do parâmetros: Quando habilitado altera o cálculo do estoque disponível nas rotinas 316, 336 e package integradora, passando a considerar que o que está no estoque pendente também não pode ser vendido. As rotinas 316/336/Package integradora/ nova rotina criada conforme solicitação HIS.01743.2017 1. As rotinas 316/336/Package integradora/ nova rotina criada conforme solicitação HIS.01743.2017 deverão:
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Criar Nova rotina que deverá: 1. Ser criada aba para Montar a Pré-Carga; 2. A aba informada acima deverá ter os seguintes filtros: * CodFilial 3. Deverá ser exibido ao usuário os pedidos de vendas conforme filtros informados acima; 3.1 Deverá permitir o usuário a selecionar vários pedidos(multi-seleção); 3.2 Deverá permitir o usuário a selecionar apenas os pedidos de vendas da mesma filial; 3.3 Não deverá exibir os pedidos de vendas quando o código de filial retira estiver preenchido; 4 Após selecionados todos os pedidos de venda, deverá ser habilitado um novo botão para o usuário gerar uma Pré-Carga; 4.1 Caso todos os pedidos de venda estejam liberados, a nova rotina deverá gerar a carga (PCCARREG) e não a pré-carga (PCPRECARREG); 4.2 Deverá ser exibido um totalizador em termos de peso e volume dos pedidos selecionados (mesmo totalizador já existe hoje na rotina 901 tela Pedidos por rota); 4.3 Deverá ter a opção do usuário informar o veiculo que será utilizado para transporte, e deverá ser validado a capacidade do veículo (mesma validação já existente hoje na rotina 901 tela Seleção do Veiculo); Observação: o veiculo não deverá ser obrigatório. 4.4 Deverá ser criado novas tabelas para gravar a "Pré-Carga" gerada; 4.5 As informações geradas na nova tabela criada no critério 3.3 devem ser os mesmo já existentes na tabela PCCARREG; 4.6 Deverá ser criado um novo campo no cabeçalho do pedido de venda (PCPEDC) para armazenar o número da Pré-Carga gerado; 5. A rotina de edição de pedido (rotina 336) não deverá permitir edição nos pedidos para os quais tenha sido gerado Pré-Carga; 6. Deverá ser criado uma nova aba na rotina criada para edição da Pré-Carga, onde deverá ser permitido excluir/incluir novos pedidos antes de gerar o mapa de separação; 6.1 Não poderá permitir editar Pré-Carga se já tiver gerado o pedido TV10 e o mesmo não estiver cancelado; 6.2 Se o pedido TV10 for cancelado o sistema deverá retornar à editação a Pré-Carga; 6.3 Deverá ser criado permissão de acesso na rotina 530 para a aba de edição da Pré-Carga; 7. Deverá ser criado nova aba para gerar os pedidos de venda de transferência; 7.1 O sistema deverá permitir selecionar várias pré-cargas(lote) para emitir um único pedido de transferência 7.2 O sistema não deve-se permitir uma pré-carga constar em 2 ou mais pedidos de transferência; 7.3 Deverá ser criados os seguintes filtros: *CodFilial 7.4 O sistema deverá verificar qual o CODFILIAL da Pré-carga como filial de destino, deste modo o sistema não poderá realizar a transferência se o CODFILIAL DESTINO for igual ao CODFILIAL ORIGEM; 7.5 Caso o campo Código Filial esteja preenchido o sistema deverá buscar o código do cliente informado no cadastro da filial para gerar os pedidos de transferências para o cliente informado no cadastro da filial; 7.6 Deverá ser informado a cobrança do cadastro do cliente: 7.6.1 Caso a mesma esteja nulo o sistema deverá abrir uma janela para o usuário informar qual a cobrança que será utilizada no pedido de transferência 8. O pedido de transferência TV10 deverá ser gerado com os produtos que não possuem saldo de estoque na filial de venda; 8.1 Deverá ser criado uma planilha exibindo todos os produtos dos pedidos selecionados e todas as pré-cargas selecionadas; 8.2 Deve-se exibir por legenda de cores todos os produtos de todas as pré-carga; 8.2.1 Fonte vermelha=produtos que constarão no pedido de transferência 8.2.2 Fonte verde = produtos que serão totalmente expedidos da filial dos pedidos; 9. A planilha deverá exibir os campos informados abaixo tanto na filial de venda(destino) como na filial de origem; *Campos: 9.1 O cálculo do QTDISPONIVEL deverá considerar a quantidade pendente e reservada na filial de destino, conforme parametrização da rotina 132 - novo parâmetro criado na história Nº HIS.02013.2017; 9.2 Para geração do pedido TV10 deverá ser considerado o estoque disponível tanto da filial de destino como da filial de origem (QTDISPFILORIGEM+QTDISPFILDESTINO), se não existir o estoque, cortar a quantidade do item no pedido; 10. Deverá ser gerado uma carga para o pedido de transferência. |
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1 - Será criado um novo parâmetro denominado "Utiliza pré-carga", que irá definir se a filial trabalhar com o processo de "Pré Carga"criado na história Nº HIS.01743.2017; |
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** Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda devera´: 1. No ato da liberação dos pedidos pendentes que tenha "Pré Carga" gerado, o sistema deverá efetuar o corte da mercadoria conforme alteração feita no pedido TV10 cuja não tenha a quantidade total (soma de todas as filiais de origem e destino) em estoque. Exemplo: Pedido de Venda Original Após gerado o pedido de transferência TV10 e dado entrada no mesmo via rotina 1301. O sistema deverá identificar a quantidade pedida, a quantidade recebida e a quantidade total do estoque, caso a quantidade total não seja atendida o WinThor deverá efetuar o corte da mercadoria, caso na Pré Carga existam vários pedidos com o mesmo item que não atendeu a quantidade total em estoque. O sistema deverá efetuar o corte da mercadoria no pedido de venda que tenha Maior quantidade solicitada. ** Rotina 3350 - Manutenção Pré-carga deverá: 1. Devem ser criado os seguintes filtros:
* Pré-carga (múltipla seleção) 2. Devem ser exibida as Pré-Cargas e uma planilha conforme filtros informados acima; 3. Deverá permitir multi-seleção para as Pré-Cargas exibindo-as ao usuário; 4. Deverá ser habilitado o botão Gerar Carregamento; 4.1 Quando clicado o botão Gerar Carregamento o sistema deverá copiar as informações gravadas na Pré-Carga e replica-lás para a tabela PCCARREG; 4.2 Assim que concluída a operação de gerar o carregamento, o sistema deverá chamar de forma automática os serviços criados conforme solicitado na solicitação Nº HIS.01750.2017, para gerar o WMS, Bônus, o Cross-Docking e endereçamento; 4.3 O sistema não deverá permitir alterar a posição dos pedidos sem que a entrada na filial de destino tenha sido realizada pelo TV10. |
Procedimento para Configuração
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1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
2. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente: 3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3350 e marque conforme necessidade as permissões: 1 - Permitir montar pré-carga 2 - Permitir editar pré-carga 3 - Permitir gerar pedido de transferência 4. Acesse a rotina 3350 na versão indicada acima ou superior. |
Aviso |
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Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
Abaixo estão relacionadas as novidades.
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1. Acesse a rotina 3350, marque a opção Gerar Pré-carga e clique o botão Próximo; 2. Selecione/informe os filtros de pesquisa:
3. Clique o botão Pesquisar; 4.Selecione o(s) pedido(s) desejado(s) na planilha e clique o botão Gerar; Observação: note que neste exemplo selecionamos os pedidos que estão com Estoque Pendente. 5. Marque a opção Sim na tela Confirmação; 6. Na tela Montagem, informe os campos: Veículo, Motorista, Rota Principal, Destino, Observação do Destino e Data de Saída conforme necessidade; 7. Clique o botão Gravar; 8. Clique Sim na tela Deseja Gravar os Registros; ** Pedido(s) com Posição Liberado:
Vídeo How To - PC Sistemas - Vídeo Tutorial Manutenção Pré-carga You Tube
FileZilla |
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Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)
Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC)
2. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente:
3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3350 e marque conforme necessidade as permissões:
1 - Permitir montar pré-carga
2 - Permitir editar pré-carga
3 - Permitir gerar pedido de transferência
4. Acesse a rotina 3350 na versão indicada acima ou superior.
Aviso |
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Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
Rotina 3350 - Manutenção Pré-Carga
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1. Acesse a rotina 3350 |
marque a opção |
02 - Manutenção da Pré- |
Carga e clique o botão |
Próxima; |
2. |
Informe os filtros de pesquisa |
da tela Pesquisar Pré-Carga e clique o botão Pesquisar; 3. Selecione a pré-carga desejada e clique o botão Editar>; Observação: não é realizada manutenção/edição pedido pré-carga com transferência, manutenção não permitida conforme a legenda. 4. Caso necessite excluir um pedido da pré-carga selecionada, selecione o pedido desejado e clique o botão Excluir; 4.1. Marque a opção Sim na tela Confirmação; 7. Caso necessite inserir um novo pedido na lista de pré-carga, selecione o pedido desejado e clique o botão Inserir; 7.1 |
- Filial
- RCA
- Região
- Data do Pedido
- Posição do Pedido (se Liberado e/ou Pendente)
- Filial NF;
- Cliente
- Praça
- Data de Entrega
3. Clique o botão Pesquisar;
4.Selecione o(s) pedido(s) desejado(s) na planilha e clique o botão Gerar;
Observação: note que neste exemplo selecionamos os pedidos que estão com Estoque Pendente.
5.
Marque a opção Sim na tela Confirmação; |
6. Na tela Montagem, informe os campos: Veículo, Motorista, Rota Principal, Destino, Observação do Destino e Data de Saída conforme necessidade;
7. Clique o botão Gravar;
8. Clique Sim na tela Deseja Gravar os Registros;
** Pedido(s) com Posição Liberado:
Para pedidos com a Posição, Liberado, caso que clique o botão Gerar é exibida mensagem conforme imagem abaixo:
Edite, caso necessário, os campos: Veículo, Motorista, Rota Principal, Destino, Observação do Destino e Data de Saída conforme necessidade;
7.2 Selecione o pedido com Posição Pendente na planilha da tela Gerar Pré-Carga e clique o botão Incluir; 7.3 Marque a opção Sim na tela Confirmação; 8. Para geração da carga clique o botão Gerar Carga; Observação: na tela Mensagens é observada o status das pré-cargas ao gerar o carregamento conforme imagem abaixo: |
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Rotina 132 1. Acesse a rotina e marque o parâmetro 4005 - Utiliza pré-carga igual a Sim; Rotina 2626
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Rotina 132
Rotina 105 Após realizar venda através da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda de um determinado produto em uma quantidade além do estoque disponível, a rotina 105 - Posição do Estoque irá informar em relatório o estoque pendente, de acordo com a parametrização realizada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Para isso, realize o procedimento abaixo:
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1. Acesse a rotina 336; 2. Informe os filtros de pesquisa da aba Filtros(F4), bem como, as demais abas conforme necessidade; 3. Clique o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha com duplo clique: Observações:
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1. Acesse a rotina 3350 marque a opção 02 - Manutenção da Pré-Carga e clique o botão Próxima;
2. Informe os filtros de pesquisa da tela Pesquisar Pré-Carga e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione a pré-carga desejada e clique o botão Editar>;
Observação: não é realizada manutenção/edição pedido pré-carga com transferência, manutenção não permitida.
4. Caso necessite excluir um pedido da pré-carga selecionada, selecione o pedido desejado e clique o botão Excluir;
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
7. Caso necessite inserir um novo pedido na lista de pré-carga, selecione o pedido desejado e clique o botão Inserir;
8. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
9. Selecione o pedido com Posição Pendente na planilha da tela Gerar Pré-Carga e clique o botão Incluir;
10. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 3350, marque a opção Gerar Pedido Transferência e clique o botão Próxima;
2. Informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione a pré-carga desejada na planilha e clique o botão Gerar TV10;
4. Selecione/informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar; Observação: caso a opção Gerar Contas a pagar seja marcada, ao realizar a entrada da nota fiscal de transferência via rotina 1301, é gerado um contas a pagar para a filial de origem.
5. Selecione o produto desejado na planilha e clique o botão Gravar;
6. Na tela Confirmação, Deseja Gravar os Registros?, clique o botão Sim;
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HTML |
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