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Ranking de Oportunidades - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a visualização das oportunidades de forma ordenada, de maior valor para a de menor valor, possibilitando a identificação rápida das oportunidades de maior valor.
As oportunidades são apresentadas por meio de um gráfico de barras.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
FiltroParâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Ranking de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico. |
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades; Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade. Nota |
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| Esta ação possui o controle de acesso da lista de oportunidades. |
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Barras do Gráfico | Quando clicado em uma das barras, é executado o programa Manutenção Oportunidades de Venda detalhando especificamente a oportunidade da barra clicada. |
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- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar
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Nota |
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Quando é definido um cliente no widget 'Cliente Selecionado' , é exibido - um ícone ao lado da função 'Ações'
e o gráfico é recarregado considerando o cliente no filtro- indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
- Quando a Regra de Times está ativa, são exibidas apenas as oportunidades das contas que o usuário logado possui acesso.
- Quando está ativo o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?', disponível no programa Alterar Parâmetros do CRM, são apresentadas apenas as oportunidades que estão sob a responsabilidade do usuário logado.
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Parâmetros Ranking de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro da geração do ranking de oportunidades. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estratégia de Venda | Selecionar uma estratégia de venda. |
Responsável | Selecionar um usuário responsável. |
Data de criação | Selecionar uma faixa de datas. |
Tipo | Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking. Nota |
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| Esse campo determina por qual informação o ranking será ordenado no gráfico. Quando o CRM está integrado ao módulo de Gestão de Planos de saúde, além do valor da oportunidade também é possível selecionar os campos: - Valor da simulação;
- Número de vidas realizado.
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Fase | Selecionar uma fase. Nota |
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| Esse campo é habilitado somente após a seleção de uma estratégia de venda e tem os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada. |
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Campanha | Selecionar uma campanha. Nota |
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| São exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário possui acesso. |
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Quantidade | Inserir a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico. Nota |
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| Valor mínimo 1 e valor máximo 10. |
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Considerar suspensos | Quando assinalado, indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no gráfico. |
Informações |
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Quando a regra de times está ativa, são exibidas apenas as oportunidades das contas que o usuário logado possui acesso. |
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Conteúdos Relacionados:
Dashboard CRM
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Manutenção Oportunidades de Venda
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| How To - CRM - Visualizando o Ranking de Oportunidades a partir do CRM |
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