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Parametros Parâmetros do CRM - html-crm.preference
Visão Geral do Programa
Permitir ao usuário Permite definir os parâmetros, preferências e valores defaults padrões utilizados no CRM.
O CRM possui os Grupos grupos de Parâmetros parâmetros separados por assunto e módulos do CRM. Como por exemplo a integração do Gestão de Planos com o CRM trata-se de um assunto à parte, que funcionará apenas quando este módulo estiver implantado, os parâmetros relacionados à este assunto estarão contemplados por esse grupo e poderão ser alterados apenas quando o Gestão de Planos estiver ativo.
Os usuários podem definir ou alterar os parâmetros do sistema, as preferências e os valores defaults que são utilizados em algumas telas e processos. É possível saber qual usuário alterou determinado parâmetro/default e qual a data e horário que isso foi feito. Apenas os usuários Administradores do sistema utilizam essa função e a mesma permitirá uma consulta rápida dessas informações, com possibilidade de alteração.
ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inserir a descrição ou título do parâmetro a ser localizado e acionar o botão Filtro. Nota |
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| Para remover um filtro existente, acionar o botão Remover Filtro. |
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| Quando acionado, permite restaurar o parâmetro ao seu valor |
defaultpadrão. Nota |
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| Essa opção de restaurar somente é |
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apresentado apresentada quando o parâmetro é alterado para um valor diferente do padrão. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Agrupadores de Parâmetros |
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| Campo: | Descrição: | Altura janela do BIRT | Inserir o valor em pixels a ser considerado para altura da janela do BIRT. A altura padrão é 800pixels. | Caminho da URL do BIRT | Inserir o caminho da URL que aponta para o local de execução do BIRT viewer. Exemplo: http://localhost:8080/birt. | Caminho relatórios do CRM no BIRT | Inserir o caminho da URL que aponta para o local de execução dos relatórios BIRT viewer. Exemplo: crm/report. | Data do database do BIRT | Inserir o formato de data do banco de dados, que o relatório do CRM utilizará para fazer a conversão da data passada por parâmetro. | Database do BIRT | Inserir o valor correspondente ao banco de dados com os quais os relatórios do CRM estão homologados. As opções disponíveis são: - Progress
- Oracle
- SQL Server
O valor padrão desse campo é 1 (progress). | Largura janela do BIRT | Inserir o valor em pixels a ser considerado para largura da janela do BIRT. A largura padrão é 600pixels. |
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| Campo: | Descrição: | Central telefônica integrada é a TellFree? | Indica se o sistema integrado a central telefônica da TellFree. | Endereço do servidor do Datasul | Endereço no qual o servidor do Datasul está instalado. Ex: localhost:8080. | Endereço do servidor do Smart CTI | Endereço no qual o servidor do Smart CTI está instalado. Ex: localhost:8080. | Solicita justificativa ao efetuar logout da URA | Indica se o sistema deverá solicitar uma justificativa ao usuário ao efetuar logout da URA. |
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| Campo: | Descrição: | Endereço do servidor ECM | Endereço no qual o servidor do ECM está instalado. Ex: localhost:8080. | O CRM está integrado ao ECM? | Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ECM. | Senha do usuário de integração do ECM | Senha do usuário criado no ECM para integração com o CRM. | Usuário de integração no ECM | Usuário criado no ECM para integração com o CRM. |
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| Campo: | Descrição: | Ação que indica Acerto com o Cliente - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - ACERTO COM O CLIENTE. | Ação que indica Amostra - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AMOSTRA. | Ação que indica Avaliação Ratec - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO RATEC. | Ação que indica Avaliação Técnica - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO TÉCNICA. | Ação que indica Retorno ao Cliente - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - RETORNO OCORRÊNCIA AO CLIENTE. | Apresenta os campos de RATEC na ocorrência? | Quando Ativo o cadastro de ocorrência irá apresentar os campos Específicos para o RATEC e removerá os campos os campos "referência/produto componente e versão. |
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| Campo: | Descrição: | Indica que deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML) | | Indica que o usuário responsável pelo processo deve ser notificado. | | Indica que será gerado log dos parâmetros usados no envio de e-mail | | Alerta de Aniversário | Indica que será exibido um alerta que o cliente ou contato selecionado na pesquisa de contas está de aniversário. | Apresenta contatos na carteira de clientes? | Indica se os contatos devem ser apresentados no portlet de carteira de cliente. | Caminho download anexo | Este parâmetro define qual o caminho que será usado para download dos anexos. | Caminho dos anexos | Este parâmetro define qual o caminho que será usado para salvar os arquivos que forem anexados nos processos. | Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de contas | Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de conta quando executada pelo programa de transferência de processos. | Cor utilizada na fonte do layout no Excel | Este parâmetro indica o código da cor utilizada na fonte do layout de relatórios do Excel. | Cor utilizada no layout do Excel | Este parâmetro indica o código da cor utilizada no layout de relatórios do Excel. | Exibe a coluna responsável na pesquisa de Contas? | Quando este parâmetro estiver marcado, o sistema mostrará a coluna Responsável na grade de Contas, Leads e Contatos. | Habilita Grupo de Cliente Facilitado de Contas | Indica se o grupo de cliente estará habilitado no cadastro facilitado de contas. | Hierarquia Padrão Usuário | Este parâmetro indica qual será a hierarquia padrão para cadastrar usuários, somente utilizado quando adicionado um novo usuário e o campo hierarquia padrão não possuir informação. | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado para o usuário informar. | Layout de e-mail padrão da Ocorrência | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para ocorrência. | Layout de e-mail padrão da Oportunidade | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para oportunidade. | Layout de e-mail padrão relacionamento | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão, para o e-mail livre via menu de Relacionamento. | Nível de acesso novo usuário CRM / ERP | Este parâmetro indica qual será o nível de acesso do novo usuário que está sendo cadastrado automaticamente no CRM devido a este estar realizando a inclusão de uma nova conta que será enviado ao CRM. | Omitir contas para usuário de tipo Geral na Carteira de Clientes do CRM | Quando marcado, serão omitidas as contas na Carteira de Clientes do CRM para os usuários do tipo Geral. | País Default para Cadastro de Contas | País default para a inclusão de contas. | Papel do Supervisor | Este parâmetro indica o código do papel do Supervisor, usado nos relatórios. | Permite adicionar registros nos cadastros integrados | Indica se é possível adicionar registros nos cadastros integrados ao ERP. | Quantidade mínima de dias sem movimentação da conta | Parâmetro que define um período mínimo de dias para verificação da monitoração de contas. | Template para registro de e-mail no histórico de relacionamentos | Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos e-mails, enviados a partir do CRM, no histórico de relacionamento. | Tipo de cliente default para contatos PF | Utilizado quando o contato pessoa física não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. | Tipo de cliente default para contatos PJ | Utilizado quando o contato pessoa jurídica não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. | Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas (grade) | Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas ( grade ). | Tipo de notificação | | Tipo de vínculo padrão, inclusão de contatos na tarefa e registro de ação | Este parâmetro indica qual o tipo de vínculo padrão para inclusão de contatos por intermédio dos processos de tarefa e registro de ação. | Usuário Responsável | Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times. | Utilizar BO específica na Transição de Classes via RPW? | Parâmetro que indica se será utilizado a BO específica, em conjunto com a rotina padrão de transição de classe via RPW. |
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title | Gestão de Planos (9) |
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| Campo: | Descrição: | Ação da campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas | Ação utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | Campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas | Campanha utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | Gera pendência de Unificação de Contas? | Parâmetro indica se ao unificar uma conta no Gestão de planos o CRM deve ou não gerar uma pendencia para o responsável da conta finalizar a unificação. | O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde? | Parâmetro indica se o CRM esta integrado ao Gestão de Planos de Saúde. | Objetivo da ação usado para gerar tarefa de unificação de contas | Objetivo utilizado para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | Registrar Ação ao Salvar Oportunidade | Indica se ao salvar uma Oportunidade, será registrada uma Ação automaticamente. | Tipo de Vínculo - Contratante Origem | Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do tipo contratante origem. | Tipo de Vínculo - Representante Legal | Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do Representante Legal. | Tipo do Documento de Identificação | Indica qual é o Tipo de Documento que representa o Documento de Identificação (Carteirinha). |
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title | Grupo de Cliente PF (1) |
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| Campo: | Descrição: | Grupo de Cliente usado na Integração de Contas | Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM. |
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title | Grupo de Cliente PJ (1) |
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| Campo: | Descrição: | Grupo de Cliente usado na Integração de Contas | Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM. |
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title | Hierarquia Times (4) |
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| Campo: | Descrição: | Aplica regra de time no contato | Este parâmetro quando ativo indica que se a regra de time estiver ativa deve ser considerada para os contatos. | Aplica Regra Time Histórico de Ação | Parâmetro que indica se deve aplicar regra de time na consulta de histórico de ação. | Notificação de Tarefa | Identifica se o usuário pode ou não encaminhar uma tarefa para qualquer usuário ou somente para o usuário responsável pela conta, quando estiver sendo utilizada a função de Time, e o usuário que está atendendo o cliente não possui acesso aquele cliente por intermédio do Time. | Visualizar somente contas que o representante possui acesso em função do time | Quando assinalada determina que serão visualizadas somente as contas que o representante possui acesso em função do time. Quando não assinalada determina que serão visualizadas todas as contas que atendam ao filtro selecionado. |
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| Campo: | Descrição: | Diretório para gerar de log de integração | Este parâmetro indica o caminho para gerar log de integração de dados, caso não tenha valor o log não será gerado. | Habilita a integração com o serviço do TOTVS Mashups? | | O CRM está integrado ao Logix 11? | Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ERP Logix 11. | O CRM está integrado a um ERP? | Parâmetro indica se o CRM está integrado a um ERP. | O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line | Parâmetro indica se o CRM esta integrado ON-LINE ao ERP - DATASUL 11 (EMS). |
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| Campo: | Descrição: | Moeda padrão CRM | Parâmetro indica a Moeda usada no CRM. |
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Campo: | Descrição: |
Apresenta Assunto na Ocorrência? | Parâmetro que indica se no cadastro de ocorrência o campo text de assunto deve será substituído por um zoom de assunto. |
Classificação default para inclusão de produto suporte | Classificação default para inclusão de produto suporte. |
Dias anteriores para o Cadastro de Ocorrências | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências na tela de Manutenção Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias. |
Dias anteriores para a consulta de Ocorrências | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias. |
Dias posteriores para a consulta de Ocorrências | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual + 15 dias. |
Endereço de e-mail para estorno. | |
Endereço de e-mail para login na caixa de entrada de e-mails. | |
Endereço do serviço de e-mail do Exchange. | |
Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência? | Parâmetro que indica se deve substituir o campo de lote/série por um campo do tipo zoom que permite a pesquisa de dados. |
Permite registro de chamados via e-mail? | |
Registrar ocorrência com data retroativa. | Este parâmetro serve para controlar o registro de ocorrência com data retroativa. |
Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência? | |
Senha do usuário da caixa de e-mail de entrada de chamados. | |
Somente Recursos do CRM pode remover ocorrências? | Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como Recursos do CRM possam remover Ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor True e no cadastro de recursos os mesmos estejam com a flag "Permite Remover" marcados, eles poderão excluir as ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor False, qualquer usuário do CRM poderá remover as ocorrências. |
Template para registro de chamados via e-mail. | |
Valida lote/série da ocorrência? | Parâmetro indica se ao informar um lote ou número de série na ocorrência, deve realizar a validação se código informado pertence a uma nota fiscal emitida para o cliente informado na ocorrência. (somente alerta).
Nota |
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Esta função só estará sendo executada quando o parâmetro "Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?" estiver ativo. |
Para mais detalhes sobre cada parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do CRM.
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Versão do servidor de e-mail exchange | |
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| Campo: | Descrição: | Abrir tela progress de Cotação (QO0310)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações. | Abrir tela progress de Pedido (PD4050)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de Pedidos de Venda (PD4050), se não deve abrir a tela Pedido Flex. | Considerar as contas com nível de acesso geral | Considerar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades. | Data para o filtro na consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados. | Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens? | Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens? | Dias anteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | Dias posteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido? | Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. | Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda. | Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda. | Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda. | Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda. | Total de cotações por oportunidade | | Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado? | Indica que só aparecerá na carteira do usuário logado as oportunidades que ele é responsável. |
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| Campo: | Descrição: | Grupo de Informações complementares para Outlook | Este parâmetro é utilizado para especificar o grupo de informações que será sincronizado com a conta para o Outlook. |
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| Campo: | Descrição: | Porta usada para envio de e-mail em lote para as Contas do Público | | Registrar Ação para as alterações feitas em Lote para as Contas do Público | | Registar Ação para os e-mails Marketing das Contas do Público | | Remetente usado para envio de e-mail | | Senha do e-mail usado para envio de e-mail em lote para as Contas do Público | | Servidor usado para envio de e-mail em lote para as Contas do Público | |
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title | Qualificação de LEAD (6) |
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| Campo: | Descrição: | Campanha usada no Registro de Ação | | Classe para LEAD´s Descartados | | Classe para LEAD´s Qualificados | | Resultado da Ação da Campanha do Registro de Ação | | Tipo de Cliente para Lead´s Qualificados | | Ação da Campanha usada na qualificação | |
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title | Registro de Ação (4) |
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| Campo: | Descrição: | Dias anteriores para consulta de Registros de Ações | | Dias posteriores para consulta de Registros de Ações | | Usuário pode lançar ações Retroativas? | | Usuário pode lançar despesas negativas? | |
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| Campo: | Descrição: | Ação da Campanha padrão para registrar ação do envio de e-mail | | Campanha padrão para registrar a ação de envio de e-mail | | Chave de registro para utilização do Google Maps API. | | Copiar o cliente no envio de e-mail através do CRM? | | Resultado padrão para registrar ação do envio de e-mail | |
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| Campo: | Descrição: | Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa | | Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa | | Deseja registrar uma ação para quitar as Tarefas? | | Dias anteriores para consulta de Tarefas | | Dias posteriores para consulta de Tarefas | | Layout usado na notificação da tarefa | | Resultado padrão para registrar o Envio de e-mail | | Sempre notificar tarefa? | | Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la? | | Utiliza Calendário Comercial na geração de tarefas | | Valida regras de time na inclusão da tarefa? | |
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title | Transição de Classe (4) |
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| Campo: | Descrição: | Ação usada no histórico da transição de classe | | Campanha usada no histórico da transição de classe | | Classe que indica o LEAD | | Resultado usado no histórico de transição de classe | |
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| Campo: | Descrição: | Campo usado para o filtro na consulta de Vendas | | Dias anteriores para consulta de Vendas | | Dias posteriores para consulta de Vendas | |
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